新三维教育教育顾问工作手册

新三维教育教育顾问工作手册内容摘要：

话呼出、直接直访的所有客户信息须在当日输入到 XSW系统中； （ 2）、如电话呼入、直接直访的客户没有留下联系电话也须录入； （ 3）、客户信息必须完整，如学生姓名不详，可以借鉴父母信息录入，如 ―张同学 ‖、 ―王先生儿子 ‖、 ―李女士女儿 ‖； （ 4）、学生目前学习情况应尽可能详细记载； 21 （ 5）、跟进计划必须认真填写，并合理设定跟进计划（跟进日期必须大于信息录入日期）。 如签约可能性小，则可以将跟进日期设定在一个月左右；如签约可能性 无，则可以将跟进日期设定在一年以后。 客户信息追踪 （ 1）、客户跟进计划制定一定要合理，如果是 ―下次到访 ‖，必须在 ―教育顾问预约管理 ‖中体现； （ 2）、如跟进计划有变动，应及时在系统中进行修改； （ 3）、跟进计划制定后一定要按时进行相关跟进工作，并做好记录； （ 4）、直访接待客户和已上门咨询客户必须将客户属性更改为 ―已上门咨询 ‖，并详细填写现场咨询情况，包括学科分析、家庭情况，未签约原因，解决方法等，不能简单的填写 ―一般、可以、继续 ‖等词。 （ 5）、直访接待客户和已上门咨询客户如未签约，则须 继续选择并填写下次计划。 学员合同添加 （ 1）、学员合同添加须在合同签定的当天准确录入； （ 2）、学员合同添加中须准确填写合同号、课时数、学员出生年月日、学员住址、电话等基本信息。 XSW 系统的统计数据应与周报表一致，如因教育顾问使用不当引起系统数据与周报表数据不一致，且根据《新三维教育学习中心咨询部工作要求及考核办法》处理。 新三维教育学习中心 教育顾问 XSW系统操作指南 22 **注意：学员签约后，教育顾问必须及时添加合同，并提醒中心出纳确认合同， 否则班主任无法为学员在系统上登记排课。 关于合同签订、执行的相关规定 为规范合同签订流程，根据公司要求，特将合同执行过程中的注意事项整理如下： 一、 定金 合同签订后，须支付款项方可生效。 定金统一规定为合同总金额的 10%（不低于 500 元），首次付款不得低于 500 元。 原则上，除中心校长特批外定金不予退还。 二、 合同、收款、收据、发票 23 签订好的合同，中心和家长各持一份，勿两份全部留在教育顾问处。 签订后，中心联立即交中心出纳整理归档，教育顾问留存复印 件。 合同课程不得低于公司统一下发的销售手册的规定，合同总课时不少于 90 课时（不含赠送课时）。 合同签订后的 7 个工作日内须交齐合同款项，最迟付款日不得迟于正式开课前。 中心出纳根据签订的合同进行登记、收款。 收取款项开具收据，需提醒家长保存好收据，更换发票、申请退款均须交回原收据。 学生开课 2 周后（或 6 个课时后），中心出纳及时整理相关合同、收款等资料，交总部财务部开具正式发票，发票及时转交学生家长。 中心出纳须做好发票签字登记工作，须提醒家长保存好发票。 更换发票、申请退款均须交回原收据、发票。 三、 排课、上课规定 合同签订，未付清全款不能开课。 已交合同款项超过 1 万元，经校长特批后可先排课但不开课。 开课前请家长交齐合同款项，我们不接受分期付款方式。 四、 退费批准 所有退款均须家长填写退费申请表。 A、 未开课、退款额低于 1 万合同退款 未开课且退款金额在 1 万元以下，由中心校长批准，总部教务管理部备案。 B、 已开课或退款额超过（等于） 1 万元合同退款 已开课或退款金额超过（等于） 1 万元的退费申请，由中心申请，中心校长审核，最后经CEO 批准后方可退款（交总部教务 管理部备案）。 五、 退费计算 合同签订，开课超过 2 周（或以上课时超过 6 个课时），申请退费的计算方法如下： 已上课时 36 课时以上（含 36 课时）： 退款金额 =已交款项 – 已上课时 x 合同单价 x150% 已上课时 36 课时以下： 退款金额 =已交款项 – 已上课时 x 合同单价 x200% 赠送课时须在购买课时全部上完后方可使用。 未履行完合同课时，所赠送课时（包 括陪读课时）作废。 六、 退费规定 A、 退款方式：现金收款现金退款， POS 机收款退原银行卡。 B、 支付部门：原则上退款均由总部财务部支付。 C、 退费审批时间： 中心：自收到家长退费申请，中心挽单时间段 10 天。 总部教务管理部门：中心未能挽单，需在下一工作日前交总部教务管理部审批，审批时间段为 3 个工作日。 24 财务部：总部教务管理部审批后下一工作日前交财务部，财务部收到退款申请，下一工作日准备现金（ POS 机退款提交银联）。 退款： 现金部分 ——财务部在 3 个工作日准备退款现金，交中心转交家长或联系家长取款。 （总计 19 个工作日） 银行卡 ——银行收到退款申请后的 10~15 个工作日 长：校 长（刘仁杰） 25 副 组 长：教务长（于 宁） 组 员： 第一组：教育顾问、班主任、学科教师 第二组：教务长、咨询部主管、客服部主管 二、挽单流程 家长提出退费要求后，按以下流程进行挽单： 教育顾问及班主任及时上报给第二小组，所有成员集体分析研究、出谋划策，制定挽单策略和具体挽单措施，由教育顾问或班主任与家长沟通、协调，必要时可以请学科教师参与。 如未成功，则将挽单具体情节和结果上报第二小组，所 有成员再次集体分析研究，制定应对措施，并约家长面谈，由咨询部主管或客服部主管与家长沟通，并提出解决方案。 如未成功，则根据第二轮挽单结果，制定最终挽单方案，由教务长亲自与家长沟通解决。 如未成功，上报中心校长审批，按规定进入退费流程。 备注：如暂无咨询部主管、客服部主管，则由校长或教务长指定沟通、应变能力更强的教育顾问或班主任以咨询部主管或客服部主管的身份代为开展相关挽单工作。 新三维教育学习中心 2020年 9月 新三维教育退款说明及表格 各位学员家长： 26 为便于您在申请退款时了解相关退款具体事项，特将相关几点说明如下： 退款方式： 现金缴款退现金，银行卡（含借记卡、信用卡等）缴款退原卡。 票据： 交款后中心会给您开具相应收据。 学员上课两周（或已上课 6 课时）后，我们在 7个工作日 报告人： ________________ 报告时间： _____________ 27 说明： 第一责任人一栏必须填写，同时责任人必须签名确认； 如为其他责任人则必须注明； 财务部执行，人力资源部备案。 28 （ 中心教务长： 中心总监： 29 ______同学与新三维教育《学员就读协议》终止确认书 经 同学及其家长与新三维教育咨询中心协商 确认： 该同学的预付教育咨询费用已结清，该同学与上海新三维教育信息咨询有限公司签定的《学员就读协议》已履行终结。 学生（监护人）： 新三维教育代表： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 * 本协议一式两份，一份交给客户，一份中心留底 * 本协议最终解释权归新三维教育 . 30 新三维教育学习中心续费规定 ★ 学员开课后若在 30 天内提出续费或新增辅导科目，该合同由负责的教育顾问重新签署 , 销售业绩归入该教育顾问； ★ 学员开课后在 30天以后提出续费或新增科目，该合同由负责的班主任重新签署 , 销售业绩归入班主任及培训师 （如续费）； ★ 学员如在合同结束之后两个月之内提出辅导申请，该合同由负责的班主任重新签署 , 销售业绩归入班主任及培训师； ★ 学员如在合同结束之后两个月以外提出辅导申请，该合同由教育顾问重新签署 , 销售业绩归入该教育顾问。 ★ 学员或中心其他员工推荐的新学员由教育顾问签署。 注：教育顾问主要工作是前期销售，后期续费主要是通过班主任和培训师的教学及沟通服务。 咨询管 理部 2020/1/18 31 新三维教育学员转校规定 涉及岗位：教育顾问、班主任、教务长、中心校长、 IT总监 转校流程： 一、 6课时以内转校 由转出校区学员提出申请； 教育 顾问 /班主任填写《学员转校表格 001》提交《新三维学员档案》与教务长； 教务长核实是否在 6课时以内转校，并扣除已经发生课； 教务长汇报给本校区中心校长； 中心校长提交《学员转校表格 001》、《新三维学员档案》与转入校区中心校长， 新校区中心校长接受《学员转校表格 001》、《学员签约档案》；并重新。