国寿e家销售支持系统(单机版)操作手册

国寿e家销售支持系统(单机版)操作手册内容摘要：

20 （图 364） 点击图 361页面 中的按钮【信用贷款试算】，调用【短期小额贷款计算器】（如图365）进行相关计算。 （图 365） 录入具体的贷款金额、期限、贷款类型、还款类型以及贷款利率，点击按钮【计算】中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 21 即可获得具体每月还款信息。 点击图 361 页面中的按钮【子女教育试算】，调用【教育储蓄金计算器】（如图366）进行相关计算。 （图 366） 录入孩子现在的年龄以及各个阶段的教育金额，点击【计算】按钮即可计算出需要准备的费用，再点击【查看教育储蓄明细表】按钮，浏览每年的费用明细（如图 367）。 （图 367） 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 22 点击图 361页面中的按钮【退休金试算】，调用【退休金试算计算器】（如图 368）进行相关计算。 （图 368） 录入现在的年龄、预计退休年龄以及退休后生活年限、通胀率、投资报酬率，并录入退休后预计每月的费用、现已经准备的费用，单击按钮【计算】即可算出退休时应备齐的金额（如图 369），点击【查看退休支出明细表】可以浏览每一年的金额明细信息（如图 3610）。 （图 369） 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 23 （图 3610） 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 24 公司产品 为用户提供了 查询险种各方面信息的功能。 1) 个人保险 点击【 公司产品 】 【 个人保险 】， 进入 个人保险 展示界面 （如图 411） ， 界面分为两个部分，分别为主打险种和一般查询。 （图 411） 点击主打险种的标签，可以查询到该险种的险种特色（如图 412）。 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 25 （图 412） 用户还可通过选择需要查询的信息类别、险种类别、以及具体险种 ， 查询本系统中可以承保的险种的具体信息 （如费率、投保规则、条款等）。 如，查询分红险“ 国寿鸿阳两全保险（分红型） [404]”的费率表，用只需要将 信息 类别调整为【费率表】，险种类别为【分红险】，险种名称为【 国寿鸿阳两全保险（分红型） [404]】 ，然后点击按钮【查询】即可查询到其相应的费率表信息（如图 413） 说明，当选择险种的时候，可以通过双击【险种】文本框或是在文本框中录入相应险种的关键字即可。 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 26 （图 413） 2) 团体保险 点击【 公司产品 】 【 团体保险 】， 进入团体保险展示界面 （如图 421） ，界面分为两个部分，分别为团体险种查询和一般查询。 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 27 （图 421） 点击 团体 险种的标签，可以查询到该险种的险种特色（如图 422）。 （图 422） 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 28 用户还可通过选择需要查询的信息类别、险种类别、以及具体险种查询本系统中可以承保的险种 的具体信息（如费率、投保规则、条款等）。 如，查询 健康 险“ 康宁终身保险 [S42]”的 条款 ，用只需要将 信息 类别调整为【 条款 】，险种类别为【 健康 险】，险种名称为【 康宁终身保险 [S42]】，然后点击按钮【查询】即可查询到其相应的 条款 信息（如图 423） 说明，当选择险种的时候，可以通过双击【险种】文本框或是在文本框中录入相应险种的关键字即可。 （图 423） 3) 机构代理保险 点击【 公司产品 】 【 机构代理保险 】， 进入机构代理保险展示界面 （如图 431） ，界面分为两个部分，分别为机构代理险种查询和一般查询。 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 29 （图 431） 点击 机构代理 险种的标签，可以查询到该险种的险种特色（如图 432）。 （图 432） 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 30 用户还可通过选择需要查询的信息类别、险种类别、以及具体险种查询本系统中可以承保的险种的具体信息（如费率、投保规则、条款等）。 如，查询 两全 险“ 国寿新简易人身两全保险 [405]”的 投保规则 ，用只需要将 信息 类别调整为【 核保规则 】，险种类别为【 两全 险】，险种名称为【 国寿新简易人身两全保险 [405]】，然后点击按钮【查询】即可查询到其相应的 投保规则 信息（如图 433） 说明，当选择险种的时候，可 以通过双击【险种】文本框或是在文本框中录入相应险种的关键字即可。 （图 433） 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 31 计划书设计 计划书设计 分为新增 计划 书和维护 计划 书。 新增 计划 书是给准客户进行险种设计，并且生成特定的 计划 书；而维护 计划 书包括查询、修改、删除 、复制计划 书。 1) 新增计划书 点击【 计划书设计 】 【新增 计划 书】，进入新增 计划 书界面（如图 511）； 其 分为保护信息、设计险种、收益数据、 保险话术 和 打印设置五个 页 面。 （图 511） i. 设置保户信息  设置 计划 书基本信息 ： 选择 或直接录入计划 书名 以及创建日期。 用户可以点击计划书名称右侧的小图标来选择计划书名称，如图（ 512）。 通过 选 择计划书名称后点击【确定】按钮或双击该名称来选定计划书的名称。 计划书的创建日期默认为 系统当前日期。 在对基本信息添加完毕后，点击【设置】按钮，基本信息设置才 可以 生效 （如中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 32 图 513）。 （图 512） （图 513） 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 33  设置投保人： 可以通过点击投保人姓名右侧的图标按钮来查询投保人信息，进行选择后设置（如图 514）；也可以通过直接输入姓名等信息新增准客户，条件是录入的姓名等信息在以前的 准 客户中不存在相 同的，这时点击【设为投保人】将会弹出一个录入新客户的界面（如图 515）。 这里需要注意的是，无论是通过直接录入还是查询选择，最后都要点击【设为投保人】按钮，使得投保人出生日期右边提示信息变为【 投保人为： [ *** ] 】，表明设置投保人成功（如图 516）。 （图 514） 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 34 （ 图 515） （ 图 515） 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 35  设置被保人。 设置方式基本和设置投保人的方式一致 （如图 516） ，只不过这里可以增加多个被保人。 （ 图 516） 被保人的删除 、 修改可以通过选中被保人前面的选择框，点击【修改 】 或 【删除】 按钮 进行相应的操作（如图 517）；在选择【与投保人关系】时候，如果选中本人，系统 会将投保人 的信息带到相应的 位置 （如图 518）。 注意 1，在修改被保人的时候，要求被修改的被保人不能已经投保任何险种，否择系统将 禁止 对其进行修改 （如图 519）； 注意 2，在删除被保人的时候，如果已经为该被保人投保险种，系统会默认将其 所投保的 险种一并删除 （如图 5110）。 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 36 （ 图 517） （ 图 518） 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 37 （ 图 519） （ 图 5110） 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 38 ii. 设计险种  选择所要投保的被保人： 由于系统支 持多被保人的设计，所以在对被保人进行设计险种操作的时候，首先要选定所要设计险种的被保人。 如果用户在【保护信息】页面已经添加了一个或多个被保人，系统会将其中一个作为默认选项添加到【主被保人】 位置（如图5111）。 （ 图 5111）  险种选择 ： 在完成对被保人的设置以后，用户就可以开始为选定的被保人设计险种了。 设计险种的第一步是选定相应的险种。 系统提供了险种类别选项，用户可以根据其对所要选择的险种做初步筛选。 然后通过双击险种文本框，系统将会提示所有备选险种的名称以及代码；用户还可以在险种文本框 录入 险种 的名称或代码（全名或部分），系统将会自动筛选出符合条件的险种，并以下拉列表的形式展示出来，供用户选择使用（如图 5112）。 中国人寿销售支持系统单机版 —— 用户操作手册 中科软科技股份有限公司提供 39 （ 图 5112） 当用户选择好险种以后，可以通过点击险种名称右侧的小图标按钮，来对已经选定险种的险种元素进行设置。 在对险种元素进行设置的时候，系统将险种分为一般险种元素设置和特殊险种设置两种。 一般情况下，类似于传统险一样的，含有比较简单的险种元素的险种使用一般险种元素设置；对于类似与万能、投连险等需要有较多较复杂的险种元素时，系统会通过特殊的险种元素设置界面进行设置。 具体说 明详见“险种元素设置 ——。