南京下里巴人数码科技有限公司会员制crm手册

南京下里巴人数码科技有限公司会员制crm手册内容摘要：

、 Windows Me、 Windows 2020 或 Windows XP。 版本以上。 . 系统注册 1． 在浏览器中输入 进入下里巴人网站首页，点击用户注册，进入注册条款 页面。 2． 仔细阅读条款，并点击我同意，系统进入注册申请界面。 南京下里巴人数码科技有限公司 会员制 CRM 手册 3． 填写用户注册信息 ，注意选择相应的行业，点击下一步。 填写您购买产 品时候的序列号和密码，点击下一步。 系统将为您开通正式帐号，并进入登录界面。 您登录的网址是 如果没有购买公司产品，直接点击下一步， 注册成功。 我们会 在一个工作日内 您开通免费试用一个月的账户 ， 将 登录网址、 贵公司账户的 注册号、 用户名和密 码发送到您的邮箱中，请注意查收。 注意 ： 注册号为贵公司唯一标识，请注意牢记； 请确保注册信息的完整与正确，以便我们能够及时联系到您； 2. 如何登录系统。 1. 在浏览器中输入 进入下里巴人网站首页，点击用户登录，进入系统登录界面 南京下里巴人数码科技有限公司 会员制 CRM 手册 2． 输入正确的单位号及用户名密码登录系统，成功登录后进入系统首页 3. 如何进行初始化。 . 如何进行系统参数设置 设置系统所需要的各种参数。 会员类别：服务会员、潜在会员、失效?? 会员职业：职员、经理、公务员、教师?? 会员需求：描述会员需求的种类?? 南京下里巴人数码科技有限公司 会员制 CRM 手册 兴趣爱好 :旅游、足球、钓鱼、爬山 ?? 车辆性质：公车、私家车?? 充值种类：现金、转帐?? 消费类别：维修、保养、保险?? 联系方式：上门拜访、电话、传真?? 联系方向：公司主动联系 ，客户主动联系 客户来源：主动开发、朋友介绍?? 客户状态： A、 B、 C 信用等级：高、中、低?? 车辆品牌：福特、马自达、东风雪铁龙?? 车型：轿车、越野、卡车?? 车辆颜色：红、蓝、银灰、白?? 发票种类：普通发票、增值税发票?? 提醒类型：生日提醒、保险到期提醒?? 学历：中学、大专、大学、研究生?? 婚姻状况：未婚、已婚?? 机会来源：电话来访、介绍、 主动开发?? . 原有的客户信息怎样才能导入系统 ? 利用数据导入功能，可以轻松实现导入导出工作，不必一个个手工录入，省时省力。 ，点击 系统设置 —数据导入 如下图所示： 在图下方帮助信息里面，有所有需要 获取的 EXCEL 模板 ,如参数表、会员表、卡表等等，点击需要导入的表模板下载到自己的电脑里，然后将信息存入 EXCEL 模板表内， 注意不要改动模板表格式。 南京下里巴人数码科技有限公司 会员制 CRM 手册 ， 点击 浏览按钮 找到修改后的表的位置， 选中该表 ， 单击确定 ，最后 点击导入 即可。 （请注意要与模板表格式一致，不要留有空格，特殊字符等，以免数据导入失败。 ） . 如何增加用户，调整用户权限。 1． 新建角色 按部门分配系统使用人的权限，真正做到系统化的同一管理。 进入系统后，点击 系统设置 —角色维护 如下图所示： 南京下里巴人数码科技有限公司 会员制 CRM 手册 您可以进行新增、修改、删除等操作，这里以新增操作为例。 然后点击拥有最大权限的总经理，最下方会显示选中的角色，然后点击添加下级角色。 再输入角色名称，角色说明，单击保存即可看见新增的角色。 南京下里巴人数码科技有限公司 会员制 CRM 手册 2． 设置角色权限 按部门分配系统使用人的权限，真正做到系统化的同一管理。 进入系统后，点击 系统设置 —角色维护 如下图所示： 选中销售经理，然后点击 角色权限设置 ，给该角色分配相应的权限，如下图所示。 最后 ， 点击保存即可。 3． 新建用户 维护系统使用者的情况。 用户数不能超过向下里巴人订购的用户数，如需要增加用户数，需再向下里巴人订购。 进入系统后，点击 系统设置 —用户维护 如下图所示： 南京下里巴人数码科技有限公司 会员制 CRM 手册 您可以进行新增、修改、删除等操作。 点击 新增按钮 ，在左边窗口选择角色名 ， 输入用户编号、姓名、密码等，然后点击 保存 即可。 （注意，这里开通了用户登录权限是可以在系统登录首页 用该用户编号和密码 进行登录的。 且每个角色如销售员之间的会员信息相互是看不到的，只有比他们高级别的销售经理或总经理角色可以查看到。 ） 4． 修改密码 系统提供用户修改自己的登录密 码，登录人只能修改登录后的本用户密码。 密码可以随机字母和数字（区分大小写），共八位。 进入系统后，点击 欢迎 —密码修改 如下图所示： 输入旧密码和新密码，点击“修改”按钮密码修改完成。 南京下里巴人数码科技有限公司 会员制 CRM 手册 功能篇 1. 怎样管理 客户 信息。 . 客户信息管理 客户是每家公司的重要财富，这里您可以添加您的会员，长期保持与会员客户的沟通联系。 新增客户 进入系统后，点击 会员管理 —会员档案管理 如下图所示： 您可以进行会 员新增。 点击 新增按钮 ，输入会员编号、姓名、联系方式等会员信息，最后点击保存即可。 （请填写准确完整的会员信息，以便能够及时与会员联系。 ） 南京下里巴人数码科技有限公司 会员制 CRM 手册 点击 修改，删除 按钮，可以对客户资料进行修改、删除 等操作， 客户有销售等信息后将不能删除。 . 客户 车辆 信息管理 在汽车行业版本中，系统可以对客户的汽车信息进行管理。 系统显示 会员姓名、车牌号、车架号、发动机号、年检到期、保险到期、养路费、组成的车辆信息，每行一个会 员车辆信息，每页 10 个。 车辆信息可以进行新增、修改、会员兴趣、删除、查询、导出操作。 进入系统后，点击 会员管理 — 车辆信息维护 如下图所示： 南京下里巴人数码科技有限公司 会员制 CRM 手册 您可以进行新增 ， 点击新增按钮，输入会员编号、车牌号等相关信息，最后点击保存即可。 （为了更好的维护客户，请确保所填信息的准确。 ） 选择客户汽车信息，点击修改、删除，可以对会员汽车信息进行修改和删除。 2. 怎么 进行会员卡管理。 会员卡是客户在公司享受特权 和优惠的身份凭证，必须通过发卡激活的会员卡才能在系统中使用， 享受相应的优惠。 会员卡与对应当刷卡机要预先准备。 . 会员发卡 进入系统后，点击 会员管理 — 卡证发行 如下图所示： 选中需要发会员卡的用户，点击发卡，进入发卡页面。 南京下里巴人数码科技有限公司 会员制 CRM 手册 连接刷卡机，让光标停留在卡编号一栏，然后刷卡即可显示卡编号，再输入该卡的 密码，点击发行即可。 对于 IC 卡， 若 刷卡 机短叫，说明操作成功，若 刷卡 机长叫，说明操作 失败。 . 会员 卡 挂失 会员卡丢失后，需要向系统管理员登记挂失。 卡挂失是根据系统的会员信息，进行挂失处理。 会员卡挂失后，就不能在系统中使用。 进入系统后，点击 会员管理 — 卡证挂失 如下图所示： 选中需要挂失卡的用户，点击 挂失 ，进入挂失页面。 点击确定即可。 南京下里巴人数码科技有限公司 会员制 CRM 手册 . 会员卡解挂 会员找回挂失 卡，。