上海世博会项目财务顾问建议书(编辑修改稿)

上海世博会项目财务顾问建议书(编辑修改稿)内容摘要：

具体项目 投资主体 建议招商模式 纯经营性项目 各展览场馆、剧场、停车场、世博村 全社会投资者 BOT 准经营性项目 煤气厂、自来水厂、垃圾焚烧厂等收费不到位的项目 政府适当补贴，吸纳社会投资 BOT、 或 BT 非经营性项目 世博会园区内道路、各类管线工程、入口广场、绿化设施、天桥、景观工程、公共服务设施等 开发公司代表政府投资 BT 此资料来自 企业 () , 大量管理资料下载 6 BT 投资者招商方案总结 适用标段 世博会园区内道路、各类管线工程、入口 广场、绿化设施、天桥、景观工程、公共服务设施等没有现金流入的非经营性或者准经营性基建项目 公开招标 施工总承包 +投资者 中标人应组建项目公司，负责中标项目的投融资、建设管理、施工总承包工作，工程完工并通过竣工验收后，项目公司将工程移交给招标人。 潜在投资者 有实力的大型施工单位；民营企业；上市公司等。 BT 项目标的 以项目科研报告的估算或者项目扩初报告的概算作为基础，由投标人进行竞争性报价。 投资者投标价包括以下内容： 1． 施工劳务价格 2． 合理的利润 3． BT 项目公司的融资成本 BT 合同总价 包括： 1． 上 述投标价； 2． 甲方预先采购的货物、管线搬迁、动迁安置或其它劳务（如果有） BT项目公司税收安排 BT 项目公司至业主指定地点依法纳税。 但对市重大工程缓征建筑安装营业税和工程回购款营业税及附加的报价应单列（由甲方协商市有关部门进行减免）。 BT投资者回报预期 由于处于“买方市场”，投标人在投标时奖尽量压低劳务价格、利润预期，并尽量利用自有资金，减少银行借款，以节约融资成本预算。 BT 项目公司 中标人出资 BT 合同总价的 35%，组建 BT 项目公司 此资料来自 企业 () , 大量管理资料下载 7 BT 回购 在招标文件中，世博会有关公司应出具承诺“回购承诺书”： BT 项目竣工验收以后，由世博会有关公司在 20xx年一次性支付回购款。 利率变动风险 在整个 BT 期间的利率变动风险因素，由投标人承担，并在投标“合同总价”予以充分考虑。 关于 BT 回购年限 2+X 即：建设期为 2 年；由中标人自筹资金进行建设，待甲方竣工验收以后，在 20xx 年一次性支付回购款。 BT项目公司融资来源 另外 65%来源： 投标人母公司自有资金或者其它来源；或者由 BT土建项目公司出面向银行商借长期项目融资。 BT招商法规依据 目前还没有专门的项目法人招标办法，本项目 BT招商可按照《中华人民共和 国招标投标法》及《上海市建设工程承发包管理办法》进行。 甲方应该做到拟招商项目政府批件的完备性和合法性。 上海银行提供服务 1． 为世博会有关公司： 1) 协助设计、起草“ BT 招商文件”商务条款； 2) 提供“ BT 回购担保”，以提高 BT 招商资信，最终有利于降低 BT 招商成本； 3) 在回购期间，对外回购时提供贷款支持。 2． 为 BT 投标人及 BT 项目公司： 1） 保函服务：提供投标保函和履约保函服务。 2） 为 BT 项目公司提供 65%长期项目融资支持。 此资料来自 企业 () , 大量管理资料下载 8 方案优点  通过竞争性招标以及银行的增值服务，由BT 承包商承担部分土建项目建设的融资财务成本。