样机跟踪管理系统用户操作手册v

样机跟踪管理系统用户操作手册v内容摘要：

操作说明如下图 2所示：（如：要进入“样机管理”下的“申请样机 ”界面）： 图 2 2 工具栏区 ： 是用户进行各种系统操作的主要区域，其中集成了如：新增、删除、 启动流程 、保存、 查询、 取消、导出、打印、提交等各种常用的系统操作命 令按钮，这些操作命令按钮的详细说明见下表： 按钮名称 图示 用途 新增 增加记录。 删除 删除记录。 启动流程 启动审核流程或查询单据的审核流程情况。 保存 保存新增或修改后的记录内容。 查询 查询需要的记录。 取消 取消界面中录入的内容。 导出 Excel数据 将系统中的数据记录导出成 Excel文件。 预览 预览打印单据的效果。 打印 打印单据的打印按钮。 3 菜单栏 ： 1 导航按钮 2 菜单分类按钮 3 主菜单标题 4 菜单项 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 7 根据业务类型的不同，在主菜单区主要列示了各种不同的“主菜单”名称， 及各主菜单下面所包含的菜单项，每个“菜单项”对应了不同的业务功能操作界面。 依据系统管理员所授权的不同，不同用户可能有不同的登录权限。 4 主界面区 ： 用户点击某一主菜单下的菜单项后，系统将显示对应的功能“模块界面”，供用户编辑或进行其它操作。 如上图 1所示，模块界面中主要的组成元素包括： （ 1） 文本框 ：供用户输入相关信息内容。 （ 2） 列表框 ：供用户从“系统词汇表”中用鼠标下拉选择事先设置好的信息类别内容，减少用户的文字录入量，亦便于用户对各种信息进行分类统计和查询。 （ 3） 选择框 ：供用户选择在相关基础资料模块事先建立好 的记录信息如： 产品类型 、 送样标示 、 送样国别 、 客户名 „等，减少用户文字录入量，提高工作效率，同是一亦可避免资料输入错误的发生机率。 （ 4） 操作按钮 ：指界面中具有某种特定功能的操作命令按钮，常用到的有“增加明细”及“删除明细”等。 提示 ：编辑时，如果界面中的“文本框”、“下拉列表框”和“选择框”底色为灰色，则表示是不可编辑、由系统自动带出内容之编辑框。 另外，为了使各模块界面中能集成更多的信息内容或方便用户的集中操作，界面中会包含多个 页面 ，如 下 图所示的“常规页” 、 “浏览页” 、“查看审核页” ，其中： （ 1） 常规页 ： 供用户编辑记录单据内容之界面。 （ 2） 浏览页 ：用于显示用户通过工具栏中的 [查询 ]按钮所筛选出的记录信息，并用“网格”列表的形式显示。 用户双击网格中的记录后，系统可自动切换到 [常规页 ]，供用户查看或编辑所选记录或单据的详细信息内容。 （ 3） 查看审核 页 ：供用户审核相关业务单据之用。 只有当用户将要审核的业务记录或单据“保存”并点击工具栏中的 [启动流程 ]按钮后，系统方会启动审核流程。 如下图所示： 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 8 4 常见操作 登录系统 本 样机跟踪管理系统 (SMS)是基于 B/S架构的 纯网页管理 系统，用户何时何地都可以通过 Inter互联网访问本系统。 登录步骤如下： 1 打开 IE浏览器窗口： 点击电脑桌面任务栏左下方的 按钮 — 〉在弹出的菜单中点选 〉点击“程序”下的 ，即可打开 IE浏览器 ， IE浏览器最好是。 2 在 IE浏览器的“地址栏”后输入系统的访问网址： 3 在 IE浏览器中的地址栏输入完以上访问网址，回车后出现如下 图所示之页面； 通过点击此处的页标签，即可显示并切换到对应的“常规页”、“浏览页”、“查看流程”等。 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 9 4 输入用户名及密码后，回车或点击登录按钮即可登录样机跟踪管理系统，登录后的界面如下图所示之页面； 提示 ：如果您是第一次登录本系统，为安全起见，建议您应立即修改密码； 样机管理系统中的用户秘密与 PDM中的用户流程提示信息点击可直接进入相关流程审批界面 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 10 秘密是一致的， 密码的修改方法如下面第。 ◆ 特别提示 ：为提高系统数据的安全保密性，系统对用户的登录采用权限控制，即：不同部门、不同的用户授予不同的权限，其所能操作和查询的系统菜单和业务数据也不同。 修改密码 1 点击界面左边系统导航区上方的“我的工作”按钮； 2 点 击 “个人参数”图标按钮，然在页面右边先后点击“基本设置” — 〉“修改密码”； 3 系统弹出密码修改窗口，用户在窗口中输入“旧密码”（即原有的密码），然后分别输入相同的“新密码”和“确认密码”，完成后点击 [确认 ]按钮，窗口关闭，修改密码成功。 备注 ：（ 1）如果输入的新密码和确认密码不一置，系统将予以提示，用户需重新输入确认密码，确保新密码和确认密码一致，修改方能生效。 （ 2）为确保安全，建议用户对自己的密码保密不得随意外泄，并养成定期修改更新密码的良好习惯。 图例： 注意：也可以在《样机跟踪管理系统（ SMS）》中修改秘密，修改方法跟上面一致，只是界面显示稍微有些变化。 网格 设置 在查询相关报表时，有些报表的字段可能很多，无法在一个窗口中全部显示出来，而需要查询的字段有只是其中的一部分，此时可以通过隐藏部分字段的方法，方便查询。 具体操作方法如下： 1． 将光标停留在报表表头的某个字段上，此时字段右边显示一个向下的方向箭头，点击此箭头，即可显示所有的自动设置情况，如下图所示： 1 2 3 4 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 11 2． 默认情况下是所有字段都勾选显示，如果需要隐藏某些不用的字段，则可取消这个字段左边的勾，这些字段即隐 藏不显示，如下图所示： 3． 设置完成后，可以将设置保存起来，可以下次进来时不用再设置，此时可以在报表任一界面中点击右键，点击保存网格布局选项，即可将设置保存起来，这是按照用户来保存的，如果需要取消这些设置时，可以选择清除网格布局选项，清除设置，恢复到默认情况。 如下图所示 ： 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 12 4． 在所有窗口的字段表头，可以点击鼠标来按照此字段进行正序、逆序排序，也可以向下箭头下的正序、逆序选项来对选择的自动进行排序。 如下图所示： 点击开发依赖号字段后的正序排列 再次点击开发依赖号字段后的逆序排列 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 13 选择开发依赖号字段 向下箭头中的逆序排列 选择开发依赖号字段向下箭头中的正序序排列 导出 EXCEL 文件功能 所有页面都提供了将界面存在的记录 导出成 EXCEL文件功能，有些页面在工具栏中有专门的导出按钮，有些页面没有专门的导出按钮，但是可以在对应页面任一处点击右键选择导出本页 /导出全部来讲相关的数据导出到成 EXCEL 文件。 操作方法如下： 1． 点击工具栏中的 按钮，选择导出方式，或者在页面中任一位置点击右键选择导出方式，这两种方式的效果一样。 如下图所示： 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 14 2． 如果 EXCEL、 INTERNET 程序的相关安全设置没有设置好，按照提示设 置 EXCEL程序的安全设置。 如下图所示： 3． 设置好后即可成功导出成 EXCEL文件，保存即可。 如下图所示： 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 15 5 基础数据 项目级别主文件 访问路径： 基础数据 项目级别 主文件 模块功能： 增加维护 样机申请单中需要用的项目 级别的类型 及 各类型的 邮件 提醒 周期属性。 界面图示： 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 16 操作说明： 该菜单可以直接点工具栏的 按钮，筛选出现有的 项目级别 ；如需增加，可直接点击工具栏的 按钮增加新的项目级别。 输入说明： 1. 点击工具栏的 按钮，如下编辑框变为可输入状态 ； 2. 手工输入 序号 、项目 级别 名称、 邮件提醒周期 ， 备注信息可 选择性录入 ； 3. 点击保存按钮 ，保存 项目基本 信息 ； 系统型名 主文件 访问路径： 基础数据 系统型名 主文件 模块功能： 增加、维护、查询样机跟踪管理系统中需要用的系统型名。 界面图示： 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 17 操作说明： 1. 该菜单可以直接点工具栏的 按钮， 筛选出现有的系统型名；如需增加，可直接点击工具栏的 按钮增加新的系统型名 ； 2. 做样机申请单时，可以选择系统型名主文件中已经存在的型名，也可以直接在系统型名框中输入型名，如果该型名在系统型名主文件中不存在，则保存样机申请单时，在系统型名主文件中自动增加一条新的型名； 输入说明： 1. 点击工 具栏的 按钮，如下编辑框变为可输入状态； 2. 手工输入编码、型名，备注信息可选择性录入； 3. 点击保存按钮 ，保存 系统型名 信息； 客户主文件 访问路径： 基础数据 客户主文件 模块功能： 增加、维护、查询样机跟踪管理系统中需要用的客户及其国别属性。 界面图示： 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 18 操作说明： 1. 点 击 工具栏的 按钮，筛选出 系统中已经存在的客户； 输入说明： 1. 点击工具栏的 按钮，如下编辑框变为可输入状态； 2. 手工输入客户编码、选择国别属性、输入客户名称，备注信息可选择性录入； 3. 点击保存按钮 ，保存客户信息； 客户维权设置  访问路径： 基础数 据 客户维权设置  模块功能： 设置营销技术担当可以维护哪些客户的匹配跟踪情况。  界面图示： 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 19  操作说明： 1. 点击 按钮，查询到已经存在的客户维护权限设置情况； 输入说明： 1. 点击工具栏的 按钮，如下编辑框变为可输入状态； 2. 选择用户名、客户名、备注信息可选择性录入； 3. 用户名从组织机构中的用户中获取，客户名从客户主文件中获取； 4. 点击后面的选择按钮，获取用户、客户名； 5. 点击保存按钮 ，保存客户 维护权限设置 信息； 开发状态类型  访问路径： 基础数据 开发状态类型  模块功能： 增加、维护开发依赖、设计开发状况维护 中需要用到的开发状态类型。  界面图示：  操作说明： 1. 点击工具栏的 按钮，筛选出系统中已经存在的开发状态类型； 输入说明： 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 20 1. 点击工具栏的 按钮，如下编辑框变为可输入状态； 2. 输入开发状态编码、开发状态名称、备注信息可选择性录入； 3. 点击保存按钮 ，保存开发状态类型 信息； 产品类型  访问路径： 基础数据 产品类型  模块功能： 增加、维护、修改样机跟踪管理系统中需要用到的产品类型，主要类型有：试作送样、量产送样、其他送样三种类型。  界面图示：  操作说明： 该菜单可以直接点工具栏的 按钮，筛选出现有的 产品类 型 ；如需增加，可直接点击工具栏的 按钮手工增加新的 产品类型。  输入说明： 1. 点击工具栏的 按钮，如下编辑框变为可输入状态； 2. 输入编码、产品类型名称、备注信息可选择性录入； 3. 点击保存按钮 ，保存产品类型 信息； 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 21 小批状况类型  访问路径： 基础数据 小批状况类型  模块功能： 增加、修改、维护设计维护状况中需要用到的小批状况类型。  界面图示：  操作说明： 该菜单可以直接点工具栏的 按钮，筛选出现有的小批状况类型；如需增加，可直接点击工具栏的 按钮手工增加新的 小批状况类型。  输入说明： 1. 点击工具栏的 按钮，如下编辑框变为可输入状态； 2. 输入编码、小批状况类型、备注信息可选择性录入； 3. 点击保存按钮 ，保存小批状况类型信息； 压缩机型名 BOM  访问路径： 基础数据 压缩机型名 BOM  模块功能： 设置压缩机型名对应的附件默认值，做样机申请单时，输入压缩机型名后，系统自动带出相关的附件默认值。  界面 图示 ： 样机跟踪管理系统（ SMS）【用户操作手册】 22  操作说明： 该菜单可以直接点工具栏的 按钮，筛选出现有的压缩型名 BOM 的对照情况；如需增加，可直接点击工具栏的按钮手工增加新的压缩机型名 BOM。  输入说明： 1. 点击 工具栏的 按钮，如下编辑框变为可输入状态； 2. 输入压缩机型名、及对应的橡胶垫等附件的默认值； 3. 点击保存按钮 ，保存压缩机型名 BOM信息； 系统参数  访问。