平安车险出单操作手册

平安车险出单操作手册内容摘要：

查列表中筛选，如果有一单被保险人名称相同即为从人续保，点击 从人 进行从人续保后，被保险人名称不可修改。 如果点击从人从车进行续保，系统会提示：满足从人续保条件请选择从人续保。 全新 ： 如果在检查列表中没有筛选到要录入的人或车的信息， (即： 没有符合从人续保和从人从车续保时方可从全新进入 )选择 全新 进入下一页面进行新保 单的录入。 续保检查录入的必检项均不可改。 选择一条从人从车续保单，但点击从人进行续保，系统会提示满足从人从车续保条件请选择从人从车续保。 选择一条从人续保单，点击 从人从车 进行续保，系统会提示：满足从人续保条件请选择从人续保。 注意： （ 1）只能在上年保单号下续保一次。 如果续保检查后再次进行续保操作系统会提示已有续保单。 （ 2）从人或续保单进入后 ， 新投保单的保险期限自动默认为一年，如果上年保单已到期，保险起期系统默认为投保次日， Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :17 PROCESS NAME – SOP NAME: 车险出单 17 如果上年保单未到期，保险期限与上年保单的保险期限衔接，但可以向后修改。 （ 3）从 人或续保单后业务员不能更改。 （如果业务员脱落必须提前选好承接人）。 返回 ： 续保检查完后，如果不进行续保操作或新保单的录入。 点击 返回 ，返回到续保检查页面的上一页。 （即新增界面） Step 5:保单 组 信息录入 所属保单组信息 （仅针对团体客户保单）： 保单组信息检查 ：点击“保单组信息检查”， 进行保单组检索后，会弹出一个窗口，根据规则选择 “ 从保单组 ” 、 “ 新保单组 ” 、 “ 无保单组 ” 录单。 从保单组 ： 将保单与系统已存在的保单组进行关联。 新保单组 ： 为保单新建一个保单组，且与本保单关联； 无保单组 ： 保单不与任何 保单组关联，也不建立新保单组。 注意： （ 1）如果已明确得知录入同一被保险 人 的一批保单，第一张保单按 “ 新保单组 ” ，不要用 “ 无保单组 ” ，确保第一张保单也能关联上。 （ 2）如果客户没有被自动搜出，无法得知客户是否有承保经历，可用 “ 保单组列表 ” 进行模糊查询。 人员信息 ： （ 1）个人客户的被保险人姓名、证件类型、证件号码经续保检查后直接带出，不能修改； （ 2）团体客户的被保险人姓名经续保检查后直接带出，不能修改，选择证件类型，并录入相应的证件号码； （ 3）邮编和通讯地址：为必录项，地址必须录入完整包括“ 省 /市 /区 /路门牌号码”； （ 4）办公电话、手机、家庭电话：三项中必须选择一项录入，座机电话 必须 录入“区号”； （ 5）行业类型、学历、职业按 照 被保险人实际情况进行选择； （ 6）客户类别分为：高保费客户、重点渠道客户、高品质客户、重点行业客户、团车险客户类； （ 7）客户类型：可根据实际情况选择，其中“团车险客户”对应的客户类型为： A 类、 B 类、 C 类、 D 类。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :18 PROCESS NAME – SOP NAME: 车险出单 18 客户信息检查 ： （ 1）上述信息录完后，必须点击“客户信息检查”，如果不进行客户信息检查，最后将无法进行保费计算。 （ 2）若个人客户的被保险人姓名、 性别、证件类型、证件号码、出生日期 五项 完全相同，可列表显示。 （ 3）若团体客户的被保险人名称相同， 即 可列表显示。 （ 4）当选定了列表中的信息时，系统自动将客户的地址、电话等其它信息带到新投保单中的原客户信息栏。 不覆盖新录入的信息。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :19 PROCESS NAME – SOP NAME: 车险出单 19 投保人姓名 ：为必录项，如选择同被保险人，可以自动带出被保险人信息中已录入的内容。 行驶证车主 ：为必录项，如选择同被保险人，会自动带出被保险人名称，否则可按实际录入。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :20 PROCESS NAME – SOP NAME: 车险出单 20 基本信息： 销售号 ：非手工录入项； 批量号 ： 非手工录入项。 投保单号 ：非手工录入项， 投保单在 申请核保后，系统自动生成。 上年保单号 ： 通过续保检查 后 界面 显示 的保 单号即为 上年保单号。 保单号 ：投保单核保通过后可生成保单号码，系统默认为自动生成，若选择“手工”，保单号可手工录入， 并 且核保通过后生成手工录入保单号。 条款 ： 通过下拉框选择本机构所适用的条款。 机构 ： 系统 自动带出 “新增界面” 选择 的 出单 机构。 业务员 ：为必录项，可直接录入业务员 编号或通过 姓名检索查询。 投保日期 ：直接业务由系统自动带出为录单当日，代理业务根据权限设置可手工录入。 保险期限 ：系统默认为一年，从新增录入的投保单，起期默认为录单的次日 零时，止期为下一年的今日二十四时；从续保进入的投保单，如果上年保单已到期，起期默认为投保次日；如果上年保单未到期，起期默认的保险期限与上年保单的保险期限相衔接，但可以向后修改。 手续费比例 ：代理业务 或经纪业务 才有手续费 或经纪费 ，录单时选择相关代理人及代理协议，手续费比例自动带出，可以进行修改，但不能超过代理协议设置的比例。 根据保险期限系统自动带出，但可以在对比框内修改。 争议解决方式 ： 分为诉讼和仲裁，可以通过下拉框选择，系统默认为诉讼。 保费 ： 保费计算成功后自动带出，为复核保费的金额。 币种 ： 可 通过下拉框 进行选择：人民币、港币、美元 ，除了深圳地区的粤港车外，一般要求选择人民币。 签单日期 ：是指保险人向被保险人签发保险单的时间，签单日期不能早于投保日期； Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :21 PROCESS NAME – SOP NAME: 车险出单 21 随车因素： 使用性质 ：根椐“新增界面”录入的信息系统自动带出。 使用类型细分 ：使用性质选择营业时，客车可进一步选择出租租赁、公路客运、城市公交选项。 所属性质 ：系统根椐进入新增页面时所选择的结果自动带出。 承保数量 ：根据实际承保情况录入。 厂牌车型 ： 有四个录入选择栏， 第一栏支持模糊查询，查询方式有：厂牌、厂商、编码三种方式。 通过第二栏的下拉框选择 要录入的车型，系统自动带出 车辆种类 、 座位数 、 吨位数 、 排气量 、 车型上市年份 ， 也 可以修改 上述几项内容 ，系统以人工修改后的数据为准。 车辆牌照号 ： 准确录入车辆牌照号码，录入形式为 **，新车此项可以为“ *”号，但该项不允许为空。 如有海外牌照号码需录入海外牌照号码，没有海外牌照号可以为空。 号牌种类代码 ：根据车辆种类及厂牌车型选择相对应的号牌种类代码，根据公安部规定的标准分类。 车架号 、 发动机号 ： 为必录项，且需按 照 行驶证上 信息 准确录入，如已建立交警信息平台的机构需按平台所取数据录入。 整备质量 ： 车辆种类为非客车时 ，整备质量为交强险保单的必录项。 是否微型客车 ：由系统根据排气量带出，不能手工修改，标准为排气量≤ 1 升的载客汽车 防盗装置 ： 根据实际情况选择相应的防盗装置。 初次登记年月 ： 录入格式为：（年、月） ******，不录入初次登记年月或录入初登年月的格式不对，系统提示重新录入初次登记年月；当初次登记年月早于车型上市年份时，系统会提示错误。 行驶区域 ：根据实际情况选择行驶区域。 车身颜色 ：根据实际情况录入。 改装说明 ：改装后车辆要在此栏中注明详细的说明。 备 注 ：特别约定与特别约定补充中无法说明的事项，可通过此 栏目向核保人予以注明。 备注说明 内容 不显示在保单中。 验车情况 ：通过下拉框可以选择已验、未验、免验。 已验车辆必须录入验车人、验车时间及验车记录。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :22 PROCESS NAME –。