苯酚／丙酮国内外市场分析与技术进展

苯酚／丙酮国内外市场分析与技术进展内容摘要：

有苯酚生产企业 40 多家，异丙苯过氧化法苯酚生产能力占总产能的 80％。 2020 年，上海高桥石油化工公司新建的一套 万吨 /年装置建成投产，使我国苯酚总生产能力达到 万吨。 2020 年底，随着哈尔滨华宇股份有限公司生产装置扩建到 万吨 /年，我国苯酚总生产能力达到 54 万吨。 与国外厂家相比， 我国苯酚 装置规模普遍偏小，具有一定规模的企业仅有 4 家 ， 均 采用异丙苯法，为中国石化上 海高桥石化公司、中国石化北京燕山石化公司、中国石油吉林石化公司、中国蓝星集团哈尔滨华宇 12 股份有限公司 ,总生产能力约为 万吨 /年，约占我国苯酚总生产能力的％。 随着 我国苯酚生产能力不断增加的同时，产量也不断增长。 1995 年我国苯酚产量只有 万吨， 2020 年达到 万吨， 19952020 年产量的年均增长率约为 ％。 2020 年我国苯酚产量约 万吨， 2020 年增加到约 万吨， 同比增长 ％，装置开工率约为 ％， 20202020 年我国苯酚产量的年均 增长率约为 ％。 2020 年我国苯酚主要生产厂家情况如表 5 所示，20202020 年我国苯酚生产能力、产量统计及预测如表 6 所示， 2020 年以后我国苯酚装置扩建情况如表 7 所示。 这些新建、扩建项目完成后，我国苯酚供应短缺的局面有望得到较大缓解。 表 5 2020 年我国苯酚主要生产厂家情况 生产厂家 总生产能力 /万ta 1 苯酚生产能力 /万 ta 1 备注 中国石化燕山石化公司 2套装置，日本三井油化公司技术 中国石化上海高桥石化公司 3套装置，采用美国Badger/KBR 技术 中国石油吉林石化公司 美国 UOP公司技术 中国蓝星集团哈尔滨华宇股份有限公司 美国 UOP公司技术 合计 13 表 6 20202020 年我国苯酚生产能力、产量统计及预测 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 生产能力 /万 ta 1 产量 /万 t 表 7 2020 年以后我国苯酚装置扩建情况 投产时间 公司 建设地址 原规模 /万ta 1 扩建后规模 /万ta 1 采用的技术 2020年 香港建滔化工集团(Kingboard Chemical Holdings Ltd.) 广东番禺 0 美国 Badger/ KBR 技术 2020年 中国石油吉林石化公司 吉林 美国 Badger/ KBR 技术 表 3 我国规划中的苯酚生产装置情况 (单位：万 t/a) 公司 项目进行状况 规模 香港建滔在常州 规划中 12 蓝星江苏南通 已获准 12 兰州 规划中 12 福建泉州 规划中 12 沧州炼化 规划中 4． 8 沈阳化工集团 规划中 12 茂名石化 规划中 9 2. 进出口量与市场供应变化 14 由于我国苯酚产量不能满足国内消费的需求，每年都得大量进口。 2020 年我国苯酚进口量突破 20 万吨，达到 万吨； 2020 年进口量达到 万吨，创历史最高纪录，比 2020 年增长约 ％； 2020 年，由于我国商务部对原产于日本、韩国、美国和我国台湾地区的进 口苯酚征收反倾销税，苯酚进口量减少，2020 年进口量为 万吨，比 2020 年减少约 ％； 2020 年进口量为 万吨，同比增长约 ％。 在进口的同时，我国苯酚也有少量出口， 2020 年出口量为 万吨， 2020 年为 万吨， 2020 年为 万吨， 2020 年出口量为 万吨。 据海关统计数据， 2020 年国内苯酚进口总量 万 t，较 2020 年增加约1 万 t，进口依存度约为 40%。 按进口国别 /地区统计，各地区进口量来源最多的是欧洲，其他依次为亚洲和美国。 进 出 口的国家和 地区见表 10。 表 10 2020 年我国苯酚进 出 口来源排名 t 产销国 进口数量 出口数量 台湾省 西班牙 美国 日本 德国 比利时 韩国 俄罗斯联邦 意大利 荷兰 芬兰 印度 法国 15 产销国 进口数量 出口数量 阿尔及利亚 阿拉伯联合酋长国 澳门 巴西 朝鲜 菲律宾 哥斯达黎加 国别（地区）不详 加拿大 马来西亚 孟加拉国 秘鲁 缅甸 尼日利亚 斯里兰卡 泰国 香港 新加坡 伊朗 以色列 印度尼西亚 英国 约旦 越南 中华人民共和国 合计 16 2020 年初国内苯酚市场开盘行情并不理想，但自 1 月下旬开始价格出现持续近 1 个半月的上涨行情。 前 3 个月，国内苯酚月均进口量约为 万 t，而在行情上涨刺激下， 4 月份猛增到 4 万 t 以上，而此时漕泾苯酚新装置正式投产，市场供应量的急剧增加，造成 56 月份市场价格出现大滑坡，月进口量随之又缩减至 2 万 t 以内。 下半年，国内苯酚市场价格波动振幅明显减弱，总进口量较上半年略有增加，其中 9 月份远洋到港量较大，月度进口量再次超过 3 万 t。 11 月中旬，吉化苯酚/丙酮装置因非正常因素停车后，年末 2 个月月度进口量增加至 万 t 水平。 3. 消费 状况 随着我国酚醛树脂以及双酚 A 行业的不断发展，国内市场对苯酚的需求量不断增加。 1998 年我国苯酚表观消费量只有 万吨， 2020 年达到 万吨，19982020 年表观消费 量的年均增长率约为 ％。 2020 年我国苯酚表观消费量约为 万吨，比 2020 年增长 ％， 20202020 年我国苯酚表观消费量的年均增长率约为 ％。 17 表 8 2020－ 2020 年我国苯酚供需情况 t 产品 年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 自给率 /% 苯酚 2020 369786 281242 651028 2020 443300 291330 734630 同比 /% 我国苯酚下游需求主要集中在酚醛胶、电木粉、双酚 A 等领域。 近几年，传统消费领域出现了一定的滑坡，一方面是原材料价格过高，造成下游开工不足，或是替代品的使用，损失了部分需求量。 另一方面，受到夏季限电、环保治理以及运输限制等环境及政策性因素影响。 但总体趋势看，国内苯酚市场需求保持高速增长。 近几年，我国汽车、电子通讯、建筑业及冶金工业的迅猛发展，促使苯酚下游产品需求增加，苯酚需求急剧增长，预计今后几年国内苯酚消费量将以年均9%的增长率递增，需求增长最快的是双酚 A。 2020－ 2020 年 我国苯酚消费 结构 见表 9。 表 9 我国苯酚消费 结构 消费领域 2020 年 2020 年 2020 年 消费量 /万t 比例/% 消费量 /万t 比例/% 消费量 /万t 比例/% 酚醛树脂 双酚 A 水杨酸 壬基酚 其他 合计 100 18 2020 年我国苯酚市场的消费结构为：酚醛树脂对苯酚的消费量约占总消费量的 30％，双酚 A 约占 ％，水杨酸约占 ％，壬基酚约占 ％，其他约占 ％。 预计，随着我国酚醛树脂以及双酚 A 行业的快速发展，对苯酚的需求量将不断增加，到 2020 年和 2020 年，我国对苯酚的总需求量将分别达到约85 万吨和 96 万吨。 其中酚醛树脂和双酚 A 将是我国苯酚最主要的消费领域，尤其是双酚 A，其在苯酚消费量中所占的比例将由 2020 年的 ％增加到 2020年的 ％。 4 供需预测 2020 年国内苯酚进口市场环境仍将较为严峻，亚洲地区诸多扩产项目集中投产等因素，还可能会继续加剧市场价格的振荡，苯酚市场竞争将更加激烈。 因此虽然 2020 年国际油价可能会持续高位，但高油价最终将会影响经济和石油需求，同时因为新装置的投产和进口环境的改变，预计苯酚丙酮产品市场全年均价、产品利润率均低于 2020 年。 2020 年苯酚 国内 市场需求形势不容乐观，首先是苯酚产品的持续高价使部分行业替代品使用广泛，其次是国家固定资产投资额在今年大幅减少，对于与建筑建材业息息相关的苯酚下游 行业不利，此外环保要求也限制了部分染料行业的需求。 总体看， 2020 年市场需求增长点主要还是在传统的树脂行业，用于磨擦材料、耐火材料生产的苯酚将逐渐成为新的需求亮点，预计市场需求增速在 5%以内。 下游产品 BPAPC 对苯酚市场的需求将会在未来 23 年后显现。 预计 2020年国内苯酚总产量可增加至 万 t， 市场供需缺口在 25 万 30 万 t。 据最新预测，到 2020 年国内市场对苯酚的需求总量将达到约 85 万吨，目前虽然我国有多家企业准备新建或扩建苯酚生产装置，但在 2020 年以前能建成投产的只有香港建滔集团 在广东番禺新建的一套 20 万吨 /年苯酚生产装置和吉林石油化工公司 2 套扩建到 万吨 /年的装置。 因此，到 2020 年我国苯酚生产能力最多能达到约 85 万吨，按装置 90％开工率计算，仍然不能满足当年国内消 19 费需求。 但到 2020 年全球苯酚生产能力将出现过剩。 世界新建、扩建苯酚装置几乎都集中在亚洲地区，新增苯酚产品将不可避免地渗入到我国市场，竞争将更加激烈。 三 生产技术进展 苯酚的生产方法主要有苯磺化法、氯苯法、甲苯 苯甲酸法、环己酮一环己醇法、异丙苯法以及苯直接氧化法等。 其中异丙苯法是目前世界上生产苯酚最主要 的方法，其生产能力约占世界苯酚总生产能力的 92%，甲苯 苯甲酸法以及苯直接氧化法是今后研究开发的热点生产方法。 1 异丙苯法 异丙苯法是目前世界上生产苯酚最主要的方法，其生产能力约占世界苯酚总生产能力的 92%。 该法以丙烯和苯为原料，苯与丙烯经烷基化反应生成异丙苯，异丙苯经空气或氧气氧化生成过氧化氢异丙基苯 (CHP)， CHP 再经分解得到苯酚和丙酮，每生产 1t 苯酚约副产 丙酮。 工艺评述：异丙苯法工艺具有产品纯度高，原料和能源消耗低等优点。 但该工艺今后的发展有可能受到其副产物丙酮的制约。 异丙苯法工艺苯酚与 丙酮的相对生成比为 3： 5，而苯酚和丙酮的供需平衡是经常存在问题的。 丙酮的一个主要用途是用于合成有机玻璃原料甲基丙烯酸酯，而近年来甲基丙烯酸酯的生产逐渐改用异丁烯和异丁烷；另外丙酮易挥发，对臭氧层有破坏作用。 此外，该工艺生成的苯酚需要一个精制的过程，这需要消耗大量的能量来回收和使用未反应的苯和异丙苯。 目前异丙苯法较为先进的工艺有美国 UOP/Allied 工艺、 ABB Lummus 工艺、Kellogg 工艺、日本三井油化工艺、法国 RhonePoulenc 工艺、德国 Phenolchemie工艺以及意大利 Societa Italiana Resin 工艺等，除了 Kellogg 工艺外，其他工艺的生产流程彼此差别不大。 Kellogg 工艺流程具有能耗低、原材料消耗少、生产费用低和污染小、装置安全可靠等特点，目前全球已经有 30 多套苯酚生产装置采用该工艺进行生产，总生产能力已经超过 2800kt/a。 异丙苯法改进的重点集中于开发新型催化剂、改进提纯工序和完善分解工 20 序。 新型催化剂的开发 美国通用电器公司 (GE 公司 )提出了酸催化裂解过氧化氢异丙苯的改进工艺。 该工艺在第一个容器中裂解过氧化氢异丙苯，得到含有过氧化氢二异丙苯的 裂解产物，再在第二个容器中裂解过氧化氢二异丙苯。 Mobil Oil 公司开发出一种基于煅烧一种Ⅳ B 族金属氧化物的固体酸催化剂，能获得必需的 CHP 转化率和对苯酚和丙酮的选择性。 Aristech 公司提出了异丙苯两步裂解生产苯酚 /丙酮的改进工艺。 在第一反应段用酸催化剂使 95％的含二甲苄基醇的异丙苯过氧化物分解，在第二反应段，采用载体钯加氢催化剂和氢气使α 甲基苯乙烯氢化成异丙苯。 同时，第一反应段残余的过氧化氢异丙苯分解生成苯酚和丙酮，残余的二甲苄基醇则脱水生成αMS。 针对现有苯酚装置中硫酸催化剂对操作、设备 以及环境造成的不利影响，ExxonMobil 公司开发出由过氧化氢异丙苯制取苯酚的催化精馏技术。 这项技术工业装置采用管式反应器较好，并且可以对现有异丙苯法装置进行改造。 提纯工序的改进 采用异丙苯法生产苯酚时，从分解反应器出来的产物中含有少量会影响苯酚产品质量的杂质，必须采用物理方法 (共沸或萃取精馏 )或化学方法 (通过反应 )进行精制。 精制主。