附件3：移动crm业务用户操作手册

附件3：移动crm业务用户操作手册内容摘要：

1 打开浏 览器输入网页地址，弹出如下登陆页面。 步骤 2 输入企业账号，用户帐号，密码等登陆信息。 步骤 3 点击“登录”，可成功登陆到掌上客系统。 移动 CRM 用户操作手册 1 客户管理 “客户管理 ”功能包括 添加客户 、 普通客户管理 、 VIP普通客户管理 、 消费记录 、级别管理 、 积分兑换 、 会员设置 和 消费预充值管理 八 个部分。 客户管理为用户提供一个管理客户信息、消费记录、会员级别等众多信息的平台。 以数字化的形式对上述多种信息进行保存、修改、查询等操作，方便、快速、有效地对用户的需要进行反应。 方式一： 进入“客户管理 — 添加客户”页面，编辑 客户信息录入系统，注意红色字体栏为必填，如下图，点击“确定” ，添加的客户信息会在客户信息列表中出现。 方式二： 客户通过手机发送短信（编辑短信“ HY 客户姓名”，发送到企业短信服务代码）功能，可以添加客户的姓名信息和手机信息。 注意： 姓名数据、手机数据为必填数据。 手机数据如果和数据库中 的手机 数据 有 重复， 则无法添加该客户信息。 新增客户信息 进入“客户管理 — 普通客户管理”页面，点击“新增”，如下图。 即 可进入客户信息添加的页面，操作与 添加客户中 方式一 的操作类似。 移动 CRM 用户操作手册 导入客户信息 步骤 1 进入“客户管理 — 普通客户管理”页面，点击“导入”，如下图。 步骤 2 进入“客户导入”页面，如下图。 点击“浏览”，选择编辑好的客户信息 .xls 文件，接着选择需导入客户的级别，最后点击“上传”。 注意： 请根据导入模版的格式进行编辑，不要擅自变更导入模版的格式。 移动 CRM 用户操作手册 步骤 3 系统提示“客户导入成功”，以及导入客户的数量，如下图。 导入的客户信息会在客户信息列表中所选择的客户级别模块下出现。 修改客户信息 方式一： 进入“客户管理 — 普通客户管理”页面，选择一个客户，在列表下的 4个模块 （基本信息、会员信息、关怀信息、兴趣爱好）之一 ，修改客户信息数据，修改完毕后，点击“修改”，如下图， 即可快速修改客户信息。 方式二： 进入“客户管理 — 普通客户管理”页面，选择一个客户，点击“修改”，如下图，即可进入客户信息修改的页面，对所选择的客户信息进行修改。 移动 CRM 用户操作手册 删除客户信息 步骤 1 进入“客户管理 — 普通客户管理”页面，选择一个客户，点击“删除”，如下图。 步骤 2 系统提示“您确定要删除客户吗。 ”，如下图。 点击“确定”，即可删除该客户信息。 注意： 被删除的数据无法恢复，请谨慎进行删除操作。 搜索客户信息 进入“客户管理 — 普通客户管理”页面，在“关键字”处中输入需要查找客户的关键字（ 例移动 CRM 用户操作手册 如 ：姓氏、手机号码片段），点击“搜索”，如下图，客户列表中即可出现符合与关键字有关的客户信息。 客户组管理 新增组 步骤 1 进入“客户管理 — 普通客户管理”页面， 点击页面靠左的“新增组”，如下图。 步骤 2 进入 “新增客户分组” 页面，如下图。 在组名称处，输入新增组的名称，点击 “ 确定 ” ，即可新建客户组。 移动 CRM 用户操作手册 修改组 进入“客户管理 — 普通客户管理”页面， 选择页面靠左的一个客户组，点击“修改组”，如下图， 即可进入客户 组 信息修改的页面，对所选择的客户 组 信息进行修改。 删除组 步骤 1 进 入“客户管理 — 普通客户管理”页面， 选择页面靠左的一个客户组，点击“删除组”，如下图。 步骤 2 系统提示“您确定要删除客户 组 吗。 ”，如下图。 点击“确定”，即可删除该客户 组信息。 移动 CRM 用户操作手册 新增客户信息 进入“客户管理 — VIP 客户管理”页面，操作与 新增客户信息 的操作类似。 导入客户信息 进入“客户管理 — VIP 客户管理”页面，操作与 导入客户信息 的操作类似。 修改客户信息 进入“客户管理 — VIP 客户管理”页面，操作与 修改客户信息 的操作类似。 删除客户信息 进入“客户管理 — VIP 客户管理”页面，操作与 删除客户信息 的操作类似。 注意： 被删除的数据无法恢复，请谨慎进行删除操作。 搜索客户信息 进入“ 客户管理 — VIP 客户管理”页面，操作与 搜索客户信息 的操作类似。 移动 CRM 用户操作手册 客户组管理 新增组 步骤 1 进入“客户管理 — VIP 客户管理”页面， 点击页面靠左的“新增组”。 步骤 2 进入 “新增客户分组”页面，如下图。 A.) 根据 “手工分组”，在组名称处，输入新增组的名称，点击 “ 确定 ” ，如下图，即可新建客户组。 B.) 根据 “条件分组”， 在组名称处，输入新增组的名称，点击“ 添加过滤条件 ” ，设置入组条件，如下图，完成设置，点击“确定”，即可新建客户组。 移动 CRM 用户操作手册 修改组 进入“客户管理 — VIP 客户管理”页面，操作与 组 的操作类似。 删除组 进入“客户管理 — VIP 客户管理”页面，操作与 的操作类似。 添加记录 方式一： 步骤 1 进入“客户管理 — 消费记录”页面，选择“添加记录 ”模块 ，如下图。 步骤 2 在 会员信息的 会员手机或会员姓名或会员卡号处 ， 输入客户相关信息数据，系统会自动检索出相关数据，从中选择客户。 A.) 根据会员手机数据，检索客户信息，如下图。 B.) 根据会员姓名数据，检索客户信息 ，如下图。 移动 CRM 用户操作手册 C.) 根据会员卡号数据，检索客户信息，如下图。 步骤 3 选择积分规则 ，输入客户的消费数据。 A.) 积分规则选择 的 是按消费额方式计算，在应收金额（元）处，输入客户的消费金额，系统会根据会员折扣，自动计算 实际收金额（元）处的数据，如下图。 B.) 积分规则选择的是按消费数量方式计算，在消费个数（个）处，数据客户的消费数量，系统会根据积分规则，自动计算所得积分处的数据，如下图。 注意： 积分规则的 内容 设置在 积分规则 中有 详细说明。 步骤 4 点击“确定” ， 即可添加消费信息。 如果选中“是否消费提醒”，如下图， 完成这次消费记录添加后， 该客户 则 会收到这次消费的提醒短信。 移动 CRM 用户操作手册 注意： 提醒短信的内容设置在 提醒设置中有详细说明。 方式二： 客户通过手机发送短信（编辑短信“ 消费金额 ”，发送到企业短信服务代码）功能，可以添加 该 客户的 消费记录。 提醒设置 步骤 1 进入“客户管理 — 消费记录”页面，选择“提醒设置”模块，如下图。 步骤 2 选中 “开启消费提醒功能”，即可开启“消费提醒”功能；选中“上行消费金额需要校验” ，即可开启“上行校验”功能；选中 “按消费金额”，在提醒内容的左输入框中编辑消费 提醒短信 的 模版，如下图；选中“按消费数量”， 则 在提醒内容的右输入框中编辑 消费提醒短信 的 模版。 移动 CRM 用户操作手册 步骤 3 点击“确定”， 即可 完成 消费 提醒 的 设置。 记录校验 步骤 1 进入“客户管理 — 消费记录”页面，选择“提醒设置”模块， 选中“上行消费金额需要校验”，如下图，点击“确定”，即可开启记录校验功能。 步骤 2 客户 通过发送短信方式添加消费记录（ 中 方式二 ） ，客户会收到一条系统的反馈短信，其中“ [”和“ ]”中的数字为记录校验码，如下图。 移动 CRM 用户操作手册 步骤 3 进入“客户管理 — 消费记录”页面， 选择“记录校验 ”模块， 添加的消费记录 会在 记录校验 列表中出现。 选择与之前反馈短信中记录校验码一样的待校验 记录，如下图，点击“确定”。 步骤 4 系统提示“您确认校验成功 吗。 ”，如下图。 点击“确定”，即可 确认该消费记录。 注意： 必须开启记录校验功能，才会产生待校验记录。 如果开启消费提醒功能，并且设置提醒内容，确认完毕后，客户则会收到消费的提醒短信。 消费 明细 进入“客户管理 — 消费记录”页面 ，选择“消费明细 ”模块， 即可查看今日的消费记录，如下图。 设置开始日期与结束日期，点击“确认”，即可查看该时间段内的消费记录。 步骤 1 进入“客户管理 — 级别管理”页面，如下图。 移动 CRM 用户操作手册 步骤 2 通过查找字段、查找条件、关键字，设置所要选择客户的条件，如下图。 步骤 3 点击“增 加”， 将定义的条件加入条件列表，系统会自动检索出符合条件的客户，如下图。 步骤 4 点选择具体的客户， 之后选择更新后的级别，再点击“确定”，即可完成对客户会员级 别的批量修改。 兑换记录 新增兑换 步骤 1 进入“客户管理 — 积分兑换”页面，选择“兑换记录 ”模块， 如下图。 移动 CRM 用户操作手册 步骤 2 选择客户， 操作与 2 的操作类似。 步骤 3 点击 “新增兑换”， 进入“ 编辑兑换 ”模式，如下图。 在兑换商品处，选择所要兑换的商品；在兑换数量处，输入所要兑换的数量；在备注说明处，输入其他的相关信息。 点击“保存” ，即可添加兑换的记录。 取消 兑换 步骤 1 进入“客户管理 — 积分兑换”页面，选择“兑换记录 ”模块， 如下图。 步骤 2 选择客户， 操作与 2 的操作类似。 步骤 3 点击“历史记录”，即可获得该客户历史的兑换记录，如下图。 移动 CRM 用户操作手册 步骤 4 选择一条兑换记录，点击“取消兑换”。 步骤 5 系统提示“你确定要撤消这些兑换吗。 ”，如下图。 点击“确定”，即可删除该兑换记录。 注意： 被删除的数据无法恢复，请谨慎进行删除操作。 积分规则 增加积分规则 步骤 1 进入“客户管理 — 积分兑换”页面，选择“积分规则 ”模块， 如下图。 步骤 2 在标 题处，输入积分规则的标题。 移动 CRM 用户操作手册 步骤 3 在规则处，选择“按消费额（元）”或者“按消费数量（个）”；根据规则的选择，输入积分规则的数值。 步骤 4 点击“增加”，即可增加积分规则。 修改积分规则 步骤 1 进入“客户管理 — 积分兑换”页面，选择“积分规则”模块。 步骤 2 选择一个积分规则，重新编辑积分规则。 步骤 3 点击“修改”，即可修改积分规则。 删除积分规则 步骤 1 进入“客户管理 — 积分兑换”页面，选择“积分规则”模块。 步骤 2 选择一个积分规则，点击该积 分规则后侧的“删除”。 步骤 3 系统提示“真的要删除吗。 ”，如下图。 点击“确定”，即可删除该积分规则。 提醒设置 步骤 1 进入“客户管理 — 积分兑换”页面，选择“提醒设置”模块，如下图。 移动 CRM 用户操作手册 步骤 2 在提醒开关中，选中“是否开启提醒功能”，即可开启“兑换提醒”功能。 步骤 3 在提醒内容中，编辑兑换 提醒短信 的模版，如下图。 步骤 4 点击“确定”，即可完成兑换提醒的设置。 兑换商品 增加兑换商品 步骤 1 进入“客户管理 — 积分兑换”页面，选择“兑 换商品”模块，如下图。 移动 CRM 用户操作手册 步骤 2 编辑兑换商品数据。 步骤 3 点击“增加”，即可增加兑换商品。 修。