人寿保险中心支公司筹备手册

人寿保险中心支公司筹备手册内容摘要：

家通过保险类 XX 认证真正实现在线投保的保险公司 中国首家保持连续 XX 零投诉的保险公司 中国首家保持无呆帐、无坏帐的保险公司 三级机构筹备手册 XX 人寿 XX 分公司营销部编制 10 中国首家设立 XXXX 国际寿险管理师考试的保险公司 中国首家推出分红保险的保险公司 中国首家入驻中华第一街 —— 北京长安街的保险公司 中国首家推出营销支持系统 —— MSS 系统的保险公司 中国首家注册寿险服务商标的寿险公司 XX 省首家推出“ XX”服务的保险公司 四、 XX人寿诚信服务十大创新举措 100%电 话回访制度 在投保单承保之后，由分公司电话中心组织专职人员，在承保七日内电话联系客户，以保证客户在投保时应有的知晓权和亲笔签字，确保客户权益的完整和不受侵犯。 XX广场门店“一站式”服务 目前 XX在已经开业的 XX家分公司和近 XX家中心支公司均设有客户服务大厅，并实行“一站式”客户服务柜面。 客户可以在一个服务人员那里，办理客户需要的关于投保、理赔、保全等（交费柜台另设）除交费以外的各种事项。 客户权益书确认 为了避免营销员在展业中可能发生的不实告之和误导客户，确实保证客户在投保过程中的知晓权。 XX 在保 单送达时，再一次请客户签署《客户权益确认书》。 《客户权益确认书》的主要内容为：确认投保文件为本人签字， 确认已经了解保险责任、免除责任和年度退保金额。 如果是分红产品，还需要确认了解资料中提到的分红水平，只是一种假设，不代表公司实际分红情况。 三级机构筹备手册 XX 人寿 XX 分公司营销部编制 11 并告知客户 7 个工作日内公司将进行电话回访，为电话回访做好铺垫。 透明化保单 保险单是客户在购买保险之后获得的唯一凭证。 XX 的设计保单，在保持保单主页完整的前提下，利用了保单封皮将客户信息和专业术语的解释等重要内容再一次向客户说明。 以通俗化的语音，解释条款中的 关键内容，提醒客户关注自己的权益。 帮助客户了解保单的同时，掌握重要信息，熟悉服务渠道。 快速理赔 XX 自 XXX 年 3 月在全公司开展了简易理赔案件快速理赔服务。 简易理赔案件是指属于保险责任范围内，赔付金额在 1000 元人民币以下（含）、无需理赔调查且索赔单证齐备的理赔案件，仅 适用于公司已销售的医疗险类险种（包括意外医疗、住院医疗及世纪 XX 个人住院医疗）。 简易理赔案件快速理赔工作在各分公司的 XXX 广场 内的快速理赔柜台进行。 异地理赔 为适应当前社会人口的流动性， XX 公司现已推出异地理赔服务，客户在XX 的 某分支机构投保后，如果在异地出险，只要能按要求提供有关理赔单证，即可以在出险地 XX 分支公司办理理赔事宜。 各种预约服务 几年来， XX 公司先后开通了电话预约和在线预约服务。 客户可以通过电话和在线预约购买保险、预约上门收费和协助办理各种保单理赔、变更等内容。 电话变更保单信息 三级机构筹备手册 XX 人寿 XX 分公司营销部编制 12 在客户的地址、邮编和电话号码发生变化时，可以通过拨打 XX 公司的客户服务专用号码 XXXXXX，由客户服务人员直接为客户办理。 开放柜台直接销售 为了满足客户的个性化需求，随着 XX 新生活广场的推出，在 XX 新生活广场门店，客户可以 直接上门购买各种公司产品，并享受到和营销员购买产品相同的服务。 季度寄发客户服务专刊 XX 在业内首家推出了定期向所有客户赠送《客户服务专刊》（现更名为《 XX 新生活》）的附加价值服务，通过它传递公司信息、普及保险知识、提供健康与理财资讯，帮助客户规划生活、关注健康，成为与客户沟通的又一重要渠道。 五、媒体的运作与营销发展的衔接（按时间顺序）： 切入一：星星之火可以燎原，影响力媒体发布公告“ XX 来了。 ” 切入二：整版的招聘广告（在前期准备工作全部到位后或者整个培训体系能够跟进时可以采用） 铺垫一：人物专 访：介绍 XX 的发展、增加公司透明度 铺垫二：专题报道： XX 对当地市场的影响，如“保险业狼来了”等 造势：在前瞻报告会之前，为报告会做准备“强调举行时间和地点” 掀起高潮：在前瞻报告会举行时，可以举行新闻发布会，大肆地在本地所有有影响力的媒体发布新闻，甚至爆炸式的新闻宣传，发布 XX 引发 XX 寿险业洗牌”，“ XX 狠撒人才网”等报道。 让更多的人才关注 XX 入市给大家带来的机遇，同时也树立了品牌，提升了知名度。 三级机构筹备手册 XX 人寿 XX 分公司营销部编制 13 借势扩大影响：专题连载，借大家关注 XX 之时，在主流媒体刊登公司的连续报道，系统地介绍公司的历史、发展战略 ，企业文化、机构布局等。 高接触率：利用突发性的事件进行新闻宣传，如“ XX 放马红土高原”。 第二波：在第一阶段招聘工作完成时，借由前期的铺垫，可以适当地再次投放招聘广告。 第三波：在机构开业之际进行大量的宣传（电视、报纸、广播等） 六、对外宣传的注意事项 以公司“专业化、规范化、国际化”的经营方针为宣传主调，同时着重渲染最受市场青睐、最具亲和力、专业诚信的寿险公司形象。 对外宣传时，所有有关公司的提法以总公司提供的公司简介为准，不得任意添加和更改。 对外招聘人员时，请使用分公司提供的十块最新展板。 对外发 布招聘广告可以利用公司的成就进行宣传，注意要保持统一口径，同时可以结合当地市场特色挖掘鲜明的主题，如“机会终于来了”等。 对外宣传不得诋毁同业。 分公司品牌部已经为各新筹机构准备了非常详细的有关公司宣传、CI、以及其他资料，有不清楚的地方可咨询分公司品牌部。 中心支公司在制作户外广告牌时，请先向分公司提出申请，取得同意后方能制作和发布。 坚持 CI 标准，在凡是要用到 XX 人寿保险公司的标志的地方，一律 三级机构筹备手册 XX 人寿 XX 分公司营销部编制 14 严格要求按照公司的 CI 标准来执行（标准字、标准色） 所有对外宣传要求归口管理，加强新闻采访管理、加强宣传品的管理 ，保证对外统一的宣传口径。 七、分公司可提供的物品清单 公司 XXXX 年年报 5 本 /家 公司 X 周年司庆宣传画报 2 本 /家 《 XX 人寿报》 若干 职场布置、 XXCI 光碟 1 张 /家 一拉宝 10 个 /家 桌布 15 块 /家 绶带 20 条 /家 CI 标盘（软盘） 1 张 /家 单业公司简介 500 张 /家 “ XX 日报”分公司周年报道 2020 张 /家 1 “光荣与梦想”辉煌日志 10 本 /家 1 “我们的家园” 10 本 /家 1 中心支公司筹备手册 1 本 /家 三级机构筹备手册 XX 人寿 XX 分公司营销部编制 15 注： XX 人寿 XX分公司筹备期报摘附后 XX 人寿 中心支公司（筹）筹备期 基本法衔接方案 为给筹备期间入司的员工提供更好的创业条件，经研究决定，特制定XX 寿 XX 中心支公司（筹）筹备期基本法衔接方案。 一、筹备期的定义。 筹备期从新人培训结束后起算（新人培训包括理论、实战、代理人资格考试三部分，已持证人员不参加代理人资格考试培训。 ），直至公司领取营业执照、可以开拓寿险业务之前界定为筹备期。 二、筹备期员工的晋升考核与相关报酬。 实行先申报职级，后进行考核的方式，达到条件才能申报相应职级，通过考核后正式确定职级。 在筹 备期内员工可享有创业津贴，详见附表： 三、说明： (1)、 开业后三个月考核期内，按员工申报职级给付基本法提供一切待遇。 (2)、开业三个月以后按实际考核确定职级套转基本法。 (3)、由于筹备期内员工职级无法确定，每月暂按 XXX 元 /人发放创业津贴，但出勤率应达到 90%以上。 在开业后能确定职级时按各职级相应差额一次补发创业津贴。 但在筹备期内未申报业务主任以上职级。