xx年第一期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要

xx年第一期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要内容摘要：

17年第一期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要 第五条债券发行网点 一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公 司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的 具体发行网点见附表一。 二、本期债券通过上海证券交易所向在中国债券登记公司上海分公 司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）发行部分的具体发行网点见附表一中标注 “▲”的发 行网点。 20 2017年第一期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要 第六条认购人承诺 本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购 买人，下同）购买本期债券，被视为做出以下承诺： 一、接受募集说明书及其摘要对本期债券项下权利义务的所有规定 并受其约束。 二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更， 在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同 意并接受这种变更。 三、本期债券的担保人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在 经有关主管部门批准后并依法就 该等变更进行信息披露时，投资者同意 并接受这种变更。 四、投资者同意安信证券股份有限公司作为债权代理人，与发行人 签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》，接受该等文件对本 期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。 五、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券 交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同 意并接受这种安排。 六、在本期债券存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在本 期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足 的前提下，投资者在此不可 撤销地事先同意并接受该等债务转让： （一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本 期债券项下的债务变更无异议； （二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对 本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； 21 2017年第一期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要 （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转 让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务； （四）担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函原定条款和条件 履行担保 义务；或者新债务人取得经主管部门认同的由新担保人出具的 与原担保函条件相当的担保函； （五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承 继进行充分的信息披露。 七、本期债券的债权代理人、监管银行依据有关法律、法规的规定 发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披 露时，投资者同意并接受这种变更。 八、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定作出的 有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或 放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接受 该 决议。 22 2017年第一期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要 第七条债券本息兑付办法 本期债券期限为 7年期，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款。 在本期债券存续期的第 第 第 第 第 7个计息年度的付 息日分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还 债券本金。 本息兑付方法具体如下： 一、利息支付 （一）本期债券在存续期限内每年付息一次，最后五年利息随当年 本金的兑付一起支付。 本期债券每年付息日为 2018年至 2024年每年的 3月 3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 年度付息款项自付息日起不另计利息。 （二）本期债券利息的支付通过债券登记托管机构和其他有关机构 办理。 利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体 上发布的付息公告中加以说明。 （三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关 税款由投资者自行承担。 二、本金兑付 （一）本期债券采用提前偿还本金方式。 本期债券从存续期的第 第 第 第 第 7个计息年度的付息日分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 即在 2020年至 2024年 每年的 3月 3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工 作日）偿还本金。 应兑付债券本金自兑付日起不另计利息。 每年还本时 按债权登记日日终在中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公 23 2017年第一期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要 司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额 的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币 分位，小 于分的金额忽略不计）。 债券登记托管机构将按照上述比例注 销债券持有人持有的相应部分的本期债券。 （二）本期债券本金的兑付通过债券登记托管机构和其他有关机构 办理。 本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体 上发布的兑付公告中加以说明。 24 2017年第一期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要 第八条发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称：长沙经济技术开发集团有限公司 法定代表人：郭汉辉 注册资本： 1,000,000,000元 成立日期： 1996年 1月 18日 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册地址：长沙经济技术开发区三一路二号 办公地址：长沙经济技术开发区三一路二号 邮编： 410100 电话： 073184020209 传真： 073184020573 统一社会信用代码： 91430100184150352A 经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；市政公用工 程施工；城市道路养护；城市桥梁养护；土地整理、复垦；土地管理 服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；高新技术 创业服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动 ） 发行人是长沙经济技术开发区管理委员会出资设立的国有独资 公司，是长沙经开区土地开发、城市基础设施建设及水务业务的投资、 建设和运营主体。 从事的业务板块包括土地开发、房产开发、高新技 术引入、市政工程建设、路桥工程、供水和污水处理等。 自成立以来， 25 2017年第一期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要 发行人资产规模和经营实力不断壮大，在长沙经开区相关领域具有垄 断地位，具有较强的竞争优势和广阔的发展前景。 截至 2020年 12月 31日，发行人经审计的资产总额为 元，负债总额为 ，所有者权益（含少数股东权益）总额 为 ，资产负债率 %； 2020年度实现营业收入 亿元，利润总额 ，净利润（含少数股东损益）。 二、发行人历史沿革 发行人原名长沙经济技术开发有限公司，成立于 1996年 1月， 系经长沙县人民政府长县政函 [1995]19号文件批准，由长沙经开区管 委会出资 5,000万元组建的国有独资企业，成立时注册资本为 5,000 万元；长沙县会计师事务所 出具（ 96）长会验资第 1号验资报告，对 本次出资进行了审验。 2020年 12月 26日，长沙经开区管委会以土地使用权对公司增 资 7,000万元。 上述注册资本经湖南鹏程有限责任会计事务所出具的 湘鹏程星验字（ 2020）第 092号验资报告验证，并经长沙市工商行政 管理局核准变更登记，公司注册资本变更为 12,000万元。 2020年 9月，长沙经开区管委会对公司增资 10,000万元，其中 以土地使用权出资 7,400万元，未分配利润转增资本 2,600万元。 上 述注册资本经湖南鹏程有限责任 会计事务所出具的湘鹏程星验字 （ 2020）第 0140号验资报告验证，并经长沙市工商行政管理局核准 变更登记，公司注册资本变更为 22,000万元。 2020年 5月，长沙经开区管委会对公司增资 28,000万元，其中 26 2017年第一期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要 以土地使用权出资 18,000万元，货币出资 10,000万元。 上述注册资 本经湖南鹏程有限责任会计师事务所出具湘鹏程星验字（ 2020）第 1038号验资报告验证，并经长沙市工商行政管理局核准变 更登记， 公司注册资本变更为 50,000万元，同时将企业名称变更为长沙经济 技术开发集团有限公司。 2020年 11月 30日，长沙经开区管委会对公司增资 50,000万元， 其中土地使用权出资 35,000万元，资本公积转增实收资本 15,000万 元。 上述注册资本经由湖南鹏程有限责任会计师事务所出具编号为湘 鹏程星验字（ 2020）第 1101号验资报告验证，并经长沙市工商行政 管理局核准变更登记，公司注册资本变更为 100,000万元。 三、发行人股东情况 长沙经开区管委会持有发行人 100%股权，经开区管委会为长沙 经济技术开发区的管理机构，是公司的实际控制人，经开区管委会持 有的公司股份不存在被质押的情况。 四、发行人与下属企业的投资关系 截至 2020年末，发行人纳入合并报表范围的全资及控股一级子 公司共 12家，投资关系如下表所示： 序 号 注册资本 （万元） 企业名称 经营范围 持股比例 供应、安装：自来水、抽水制水、 管道安装、水暖器材、五金、建 材。 长沙星沙供水工程有限 公司 1 2, 100% 污水处理及其再生利用；环保技 术咨询、交流服务；市政公用工 程施工。 （依 法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 长沙经济技术开发区水 质净化工程有限公司 2 5, 100% 27 2017年第一期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要 在湖南省范围内办理贷款担保， 票据承兑担保，贸易融资担保， 项目融资担保，信用证担保，经 监管部门批准的其他融资性担 长沙经济技术开发区投保业务；诉讼保全担保，投标担 3 15, 52% 资担保有限公司 保、预付款担保、工程履约担保、 尾付款如约偿付担保等履约担 保业务，与担 保业务有关的融资 咨询、财务顾问等中介服务，以 自有资金进行投资。 以自有资产进行项目投资；以自 有资产进行房地产投资；以自有 资产进行实业投资；土地流转服 务；土地整理、复垦；土地管理 服务；城市基础设施建设；土地 评估咨询服务；土地评估。 （不 得从事吸收存款、集资收款、受 托贷款、发放贷款等国家金融监 管及财政信用业务）（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 长沙新盛地实业投资有 限公司 4 3, 100% 土地整理、复垦；房地产开发经 营；城乡基础设施建设；高新技 术创业服务；项目投资；企业管 理服务；广告发布服务；信息技 术咨询服务；新型路桥材料销 售；物业管理。 （依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。 长沙经济技术开发区星 沙产业基地开发有限公 司 5 6 48, 10, 49% 城乡基础设施建设；房地产开发 经营；房屋租赁；机械设备租赁； 长沙经济技术开发区工股权投资；项目投资；房地产投 100% 程建设开发有限公司 资；工业地产开发。 （依法须经 批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 项目投资、创业投资 、股权投资 与资产管理；园区公共设施投资 及管理；投资及融资咨询；财务 长沙经济技术开发区投顾问；广告资源、商贸资源及文 7 8 8, 100% 60% 资控股有限公司 化产业资源开发；新型建材开 发、销售；农机、工程机械设备 的投资生产、开发、销售、租赁； 房地产开发。 汨罗市普乐投资开发有投资融资；建材销售；基础设施 20, 28 2017年第一期长沙经济技术开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要 限公司 开发建设，土地开发经营，房地 产开发经营，高新技术引进开 发，市政、路桥工程，工程管理 服务。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 以自有资产从事电子信息产业、 机电产品、能源产品、生物科技、 计算机软硬件、光机电一体化、 生物医药、能源环保产品的投资 湖南星云时代投资有限 公司 9 （。