银行厅堂营销项目----预填单系统业务需求说明书

银行厅堂营销项目----预填单系统业务需求说明书内容摘要：

功能 说明 对于持卡 /折客户可通过读取磁条信息， 客户没有带卡的情况下，可刷身份证进行取ⅩⅩ 银行厅堂营销项目 预填单系统业务需求说明书 第 5 页 号， 由引导员 手工 输入证件 类型 、号码取号， 排队机通过识别客户的身份信息，并根据身份信息获取该客户相应的客户级别、打印出相应的小票。 上送 参数 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 客户 ID CustomerId 是 CRM 客户唯一标识 返回 参数 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 错误码 RetCode 是 0000 表示成功 错误 原因 RetMessage 否 非 0000 时 填写 客户 ID CustomerId 是 CRM 客户唯一标识 推荐产品 CustomerCommended 是 精简 的产品推荐信息 ， 格式由 CRM 来定 ,需要 包括产品代码 ， 产品名称，产品分类 ，来源 类型 ， 不超过 5 条。 此处 只显示规则推荐 客户流失预测 （短期 ） PredictionSoon 是 根据分值判 断客户流失的可能性， CRM 输出高、中、低 客户流失预测 （长期 ） PredictionLong 是 根据分值判断客户流失的可能性， CRM 输出高、中、低 风险评级 RiskLevel 是 CRM 当前风险评级 客户 最早 开户时间 AccountTime 是 客户投诉次数 ComplainNumber 是 归属机构 HomeBranchNo 是 客户 归属 机构 ⅩⅩ 银行厅堂营销项目 预填单系统业务需求说明书 第 6 页 预填单 预填单 登录查询 客户 信息 功能说明 本功能主要是客户进入“预填单系统”进行的登录操作 ， 主要查询客户联系信息。 系统会 在客户进行登录操作时将获取的客户身份识别信息或排队号与排队机获取的信息进行验证 ， 此处需要从 CRM 获取客户联系信息。 上送参数 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 客户 ID CustomerId 是 CRM 客户唯一标识 返回参数 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 错误码 RetCode 是 0000表示成功 错误 原因 RetMessage 否 非 0000 时 填写 客户 ID CustomerId 是 CRM 系统 客户唯一标识 客户姓名 CustomerName 是 客户性别 CustomerSex 是 0： 女 1： 男 2： 未知 出生 日期 Birthday 客户 在我行等级的出生日期 ， YYYYMMDD 国籍 Nationality 是 客户在我行登记的 国籍信息 证件类型 IdType 是 客户在我行登记的证件类型。 若 存在 多个证件 ，返回最近更新证件 证件号码 IdNo 是 客户在我行登记的证件号码 固定电话 Phone 是 客户在我行登记的 固定ⅩⅩ 银行厅堂营销项目 预填单系统业务需求说明书 第 7 页 电话 移动电话 Mobile 是 客户在我行登记的 移动电 话。 若 存在 多个 移动 电话，返回最近更新数据。 单位 Company 是 客户在我行登记的 单位信息 职业 Occupation 是 客户在我行登记的 职业信息 家庭地址 HomeAddress 是 客户在我行登记的 家庭地址信息 家庭地址邮编 HomePost 是 客户在我行登记的 家庭地址邮编 单位地址 CompanyAddress 是 客户在我行登记的 单位地址信息 单位地址邮编 CompanyPost 是 客户在我行登记的 单位地址邮编 预填单 登录查询 客户 卡信息 功能说明 获 取 客户 基本 信息后，再调用此接口 获取 客户 持有 卡信息。 上送 参数 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 客户 ID CustomerId 是 CRM 客户唯一标识 返回 参数 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 错误码 RetCode 是 0000 表示成功 错误 原因 RetMessage 否 非 0000 时 填写 ⅩⅩ 银行厅堂营销项目 预填单系统业务需求说明书 第 8 页 客户 ID CustomerId 是 CRM 客户唯一标识 客户 姓名 CustomerName 是 证件类型 IdType 是 客户在我 行登记的证件类型 ， 多个 证件 按照 优先级 取 一个 证件号码 IdNo 是 客户在我行登记的证件号码 卡类型 CardType 是 1： 借记卡 2：信用 卡 3： 折 卡级别 CardLevel 是 A：普卡， B：金卡， C：白金卡， D:黑金卡， E：钻石卡 卡号 CardNo 是 卡号 开户行 行号 OpenBankNo 是 开户行 名称 OpenBankName 是 注 ：黄色代表循环。 移动营销子系统 大堂 经理 客户 产品推荐 查询 功能 说明 大堂 经理查询客户 推荐 产品明细。 上送 参数 要 素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 客户 ID CustomerId 是 CRM 客户唯一标识 返回 参数 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 错误码 RetCode 是 0000 表示成功 错误 原因 RetMessage 否 非 0000 时 填写 产品编号 ProductNo 是 产品名称 ProductName 是 例如 香卡 、 老年卡 产品类型 ProductType 是 例如 理财类、基金类 ⅩⅩ 银行厅堂营销项目 预填单系统业务需求说明书 第 9 页 来源 类型 ProductSrc 比如 规则 推荐，菜篮子等 注 ：黄色代表循环。 查询客户 AUM 资产信息 功能说明 客户 AUM资产信息 查询 接口。 上送 参数 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 客户 ID CustomerId 是 CRM 客户唯一标识 返回参数 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 错误码 RetCode 是 0000 表示成功 错误 原因 RetMessage 否 非 0000 时 填写 储蓄余额 SaveBalance 是 理财金额 FinanceSum 是 基金金额 FundSum 是 规模保费 InsuranceSum 是 委托存款金额 DepositSum 是 国债金额 DebtSum 是 第三方存管金额 ThirdTrustSum 是 查询客户 持有基金明细 功能 说明 点击客户资产负债饼状图中的基金、理财、信用卡和未结清贷款和余额，进入客户的所持有的基金、理财、信用卡和未结清贷款和余额信息页面。 ⅩⅩ 银行厅堂营销项目 预填单系统业务需求说明书 第 10 页 此 接口返回客户持有基金明细信息。 上送 参数 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 客户 ID CustomerId 是 CRM 客户唯一标识 返回 参数 查询 客户持有理财明细 功能 说明 点击客户资产负债饼状图中的基金、理财、信用卡和未结清贷款和余额，进入客户的所持有的基金、理财、信用卡和未结清贷款和余额信息页面。 此 接口返回客户持有 理财 产品 明细信息。 上送 参数 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 错误码 RetCode 是 0000 表示成功 错误 原因 RetMessage 否 非 0000时 填写 基金名称 FundName 基金代码 FundCode 最近 购买时间 PurchaseDate 单位净值 UnitWorth 净值日期 WorthDate 持有份额 HoldUnits 市值 TotalSum CRM 系统有可能算错 ⅩⅩ 银行厅堂营销项目 预填单系统业务需求说明书 第 11 页 客户 ID CustomerId 是 CRM 客户唯一标识 返回 参数 查询 客户持有信用卡明细 功能 说明 点击客户资产负债饼状图中的基金、理财、信用卡和未结清贷款和余额，进入客户的所持有的基金、理财、信用卡和未结清贷款和余额信息页面。 此 接口返回客户持有 信用卡 明细信息。 上送 参数 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 客户 ID CustomerId 是 CRM 客户唯一标识 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 错误码 RetCode 是 0000表示成功 错误 原因 RetMessage 否 非 0000 时 填写 产品代码 FinanceCode 是 产品名称 FinanceName 是 预期年化收益率 YearHopeYield 是 年化收益率 购买金额 PurchaseSum 是 产品期限 FinanceDeadLine 是 到期日 MaturityDate 是 起息日 StartDate 是 ⅩⅩ 银行厅堂营销项目 预填单系统业务需求说明书 第 12 页 返回 参数 查询客户持有未结清贷款品种和余额 功能 说明 点击客户资产负债饼状图中的基金、理财、信用卡和未结清贷款和余额，进入客户的所持有的基金、理财、信用卡和未结清贷款和余额信息页面。 此 接口返回客户持有 未结清 贷款品种和余额信息。 上送 参数 要素 名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 客户 ID CustomerId 是 CRM 客户唯一标识 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 错误码 RetCode 是 0000 表示成功 错误 原因 RetMessage 否 非 0000时 填写 信用卡品种 CardType 是 信用额度 CreditLimit 是 可用额度 UseableBalance 是 本期账单 LastDebt 是 还款日 PayDate 是 未出账单 RecentDebt 是 是否逾期 Exceed 是 ⅩⅩ 银行厅堂营销项目 预填单系统业务需求说明书 第 13 页 返回 参数 查询客户持有 保险明细 功能 说明 点击客户资产负债饼状图中的基金、理财、信用卡和未结清贷款和余额，进入客户的所持有的基金、理财、信用卡和未结清贷款和余额信息页面。 此 接口返回客户持有 保险产品明细。 上送 参数 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 客户 ID CustomerId 是 CRM 客户唯一标识 要素名称 字段名 类型长度 是否必输 缺省值 备注说明 错误码 RetCode 是 0000 表示成功 错误 原因 RetMessage 否 非 0000 时 填写 未结清贷款品种 编码 LoanCod。