理财公司工作总结4篇

理财公司工作总结4篇内容摘要：

报告》《高精端装备制造行业报告》，根据公司四季度操作策略，融合十二五整体规划提及的战略新兴产业可能引出的市场机会，全面的分析讲解战略新兴产业特性，并且又再次成功的举办了一期《季度策略报告会》。 通过对行业的研读，投资者能及时了解行业的方向以及行业中个股的基本情况，提高投资者市场行业分析能力。 营业部所有员工咨询能力提升情况 由于 xxxxxx 为新升级营业部，员工队伍比较年轻，缺少市场经验积累，提升营业部整体咨询力量是刻不容缓的事情，营业部年初就向理财顾问提出要让营业部前台及后台员工的咨询能力提升的要求。 理财顾问在员工咨询能力提升方面进行了以下几点的工作： 充分利用每天晨会时间，由于参会人员较多，晨会召开时间又 短，为了能让所有人都能在晨会上得到锻炼，晨会以轮流制进行。 通过晨会市场信息的分析，锻炼大家对市场重要信息提炼的能力，通过短线股票挑选工作，能让大家了解不同股票的形态以及短线分析方法，大家相互交流可能提高看盘能力。 让大家在良好的咨询氛围中获得知识储备和能力的提高。 “一周聚集 ”的活动的开展 每周三举办一次 “一周聚集 ”员工的交流活动，周三的交流活动比较灵活，会根据不同情况安排，除对近期市场进行分析以外，还会融入一些基础知识的学习，安排前后台人员进行讲课。 每月还会要求所有人都进行月度股票推荐，并且评出 月度最佳推荐人奖、大盘分析最准确奖。 通过一段时间的运行，目前 “一周聚焦 ”已经成为员工学习交流的平台，成为晨会交流很好的补充，在这里交流可以畅所欲言，尽情的让大家发挥，通过大家不断的交流，可以进一步的提升员工与客户的沟通交流能力。 通过一段时间的培养，目前营业部可以参与理财专职讲座的讲师达到 4 位，已经培养后备讲师 3 位，目前营业部讲师理论知识积累方面已经达到要求，但在实践中缺乏经验，还需要继续进一步加强培养。 三、工作中的不足之处 本年度投资者教育工作没能形成培训体系，培训时间间隔过长。 短信方面未能及时整理短信平台，造成短信发送出现重复、无效、错发的现象较多，增加了营业部的经营费用，目前短信平台正在整理当中。 理财顾问部工作与市场部的配合不够紧密。 未能达到通过理财服务吸引客户的工作效果。 营业部非现场客户咨询传导不畅通，目前咨询信息部分客户无法正常传导，在日后工作中如何能提高非现场客户的受众面将是理财部重要工作方向。 存量客户回访虽然已经分成两部分进行，但是客户回访的长效性未能保证，没能按公司要求达到回访数量。 在以后的工作中客户回访将作为理财顾问重要的工作方向。 四、未来一年的 工作计划 由于营业部目前基数较小，未来一年我们扩大基数是营业部重要目标，理财顾问部会发挥咨询实力，在下一年度要与市场部紧密配合，做好营销服务工作，争取进一步扩大营业部基础客户群体，将长期固定安排配合营销团队的协作讲座，坚持把营销团队的 “投资者交流会 ”活动做好，做大，做强，让 “投资者交流会 ”成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之一。 第一季度理财顾问 部将要做好金玉满堂前期准备工作、认真学习中台服务系统的使用。 根据公司推广进度，提前做好客户推广准备工作，要确实利用好中台的服务平台，体现出中台服务的及时性，实现核心客户一对一服务，让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。 建立客户多层级回访机制，根据目前回访情况，再结合新服务模式逐步完善营业部的回访机制，并将客户回访纳入考核机制，要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识，提升回访质量。 建立营业部详细的客户分级数据库，根据客户回访情况，搭建营业部客户细分情况资料档案。 计划年初安排客户细分学 习，。