客户原创-u8erp用户标准操作手册

客户原创-u8erp用户标准操作手册内容摘要：

.......................................................... 56 对账 ........................................................................................................................................... 56 恢复记账前状态 ....................................................................................................................... 57 结账 ........................................................................................................................................... 58 9 零部件业务流程 ...................................................................................................................................... 59 10 二次退废业务流程 ................................................................................................................................ 61 11 返厂电机业务流程 ................................................................................................................................ 65 12 复新、改制电机业务流程 .................................................................................................................... 66 13 废料业务流程 ........................................................................................................................................ 67 14 委托加 工流程 ........................................................................................................................................ 68 第 4 页 共 68 页 1 启动 U8 系统 a.〖方法一〗单击『开始』菜单，依次选择『程序』 — 『用友 ERPU8』 — 『企业应用平台』启动U8 系统。 如图 11 所示。 图 11 b.〖方法二〗左键双击桌面快捷方式『企业应用平台』，启动 U8 系统。 如图 12 所示。 图 12 第 5 页 共 68 页 2 登录 U8 系统 图 21 如图 21，选择或输入要登录的数据服务器名称，输入操作员 ID 号和密码，选择账套和操作日期。 目前的服务器名称为“ ERPSERVER”，账套为“ [001]西安西玛电机有限公司 ERP 系统”。 单击『确定』进入 U8 系统，单击『取消』取消登录 U8 系统，单击『帮助』获取相关帮助信息。 第 6 页 共 68 页 请购单 采购订单 编制采购入库单 3 采购业务流程 审 核 人 审 审 核 核 人 审 核 图 31 如图 31 所示，图中的虚线部分为手工操作业务，计划员将销售部的销售订单分解成物料需求计划， 材料员 销售部 采购计划员 采购业务员 库管员 财务部 编制 采购订单 编制 到货单 到货单 采购入库单 填制 采购发票 采购发票 财务结算 销售订单 手工分解 计划 计划台账 材料 出库单 审批领料 编制 请购单 现存量 编制 采购计划 采购计划 审核采购入库单 第 7 页 共 68 页 登记台账，分解的 物料需求计划作为出库审批领料的依据。 审批领料的数量登入手工台账中。 计划员在系统中编制请购单作为采购业务在系统中的开始。 编制请购单 【步骤】 『业务』 — 『供应链』 — 『采购管理』 — 『请购』 — 『请购单』，如图 32 所示。 图 32 〖增加〗单击增加按钮，填写表头中的内容，部门、业务员、采购类型为必填项目。 在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2 键，在列表中选择需要请购的存货，单击返回按钮，输入数量、需求日期。 完成后单击保存按钮。 〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。 已经生成下游单据的请购单不能修改，已经审核的请购单也不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的请购单不能删除，已经审核的请购单也不能删除，要删除必须先弃审。 〖关闭〗单据执行完毕，该单据就可以关闭了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以关闭该单据。 〖打开〗如果单据已关闭，但又要执行，可以打开单据。 操作员：部长、副部长、计划员 操作权限 增加：计划员，修改：计划员，删除：计划员，审核：部长或 经部长授权人员，弃审：部长或经部长授权人员，关闭：计划员。 编制采购订单 【步骤】 第 8 页 共 68 页 『业务』 — 『供应链』 — 『采购管理』 — 『采购订货』 — 『采购订单』，如图 33 所示。 图 33 图 34 〖增加〗 单击增加按钮，填写表头中的内容，采购类型、供应商、部门、业务员为必填项目。 在表体空白处单击右键，选择拷贝采购请购单。 如图 34 所示。 接着会出现如图 35 所示的过滤窗口。 在图35 所示的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单选单列表，如图 36 所示。 双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后 单击确定按钮。 此时数据会引入到表体中。 第 9 页 共 68 页 图 35 图 36 〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。 已经生成下游单据的采购订单不能修改，已经审核的采购订单也不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购订单不能删除，已经审核的采购订单也不能删除，要删除必须先弃审。 〖变更〗单击变更按钮，只有已经审核的采购订单需要修改时才可以变更，变更后单击保存按钮。 〖关闭〗单据执行完毕，该单据就可以关闭了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以关闭该单据。 〖 打开〗如果单据已关闭，但又要执行，可以打开单据。 操作员：部长、副部长、采购员 操作权限 增加：采购员，修改：采购员，删除：采购员，审核：部长或经部长授权人员，弃审：部长或经部长授权人员，变更：部长或经部长授权人员，关闭：采购员。 填制采购入库单 【步骤】 『业务』 — 『供应链』 — 『库存管理』 — 『入库业务』 — 『采购入库单』，如图 37 示。 〖增加〗 参照采购到货单生成。 单击生单按钮，出现选择采购订单或采购到货单窗口，如图 38 所示。 在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购 到货单，会出现如图 39 或图 310 所示的系统提示，在如图 39 所示的窗口中单击选择“是”。 然后在图 38 所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图 311 所示的窗口。 单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。 系统会询问是否确定要生单，单击选择“是”。 此时数据会引入到表体中。 第 10 页 共 68 页 图 37 图 38 第 11 页 共 68 页 图 39 图。