区域收展活动管理工具操作手册36页(编辑修改稿)

区域收展活动管理工具操作手册36页(编辑修改稿)内容摘要：

的 周工作计划 中的“本周经营目标”的“目标”栏位中； ⑤填写“第一周工作计划”： 周工作计划 中“上周成果分析”不必填写； 划第一周的具体行动计划。 (5)将领取到的本月应收清单粘贴于 请将应收清单粘贴于此 的栏位中，粘贴好后将边缘折起，保持工作日志美观； (6)将收费预估的数字，填写在 保费进度控管表 中的“月初 预估”栏位中； (7)在每月 25 日根据转籍件情况做二次预估，并将二次预估的数字填入 保费进度控管表 中“二次预估”的栏位中； (8)填写 本月预订拜访客户名单 ，每个客户只有一条记录： ①从续收日期分类索引卡中找出本月应续收的客户； ②从生日分类索引卡中找出本月生日的客户； ③从客户服务卡中找出很久没有拜访的客户； ④上月约定本月再访的客户； ⑤上月预订拜访而未拜访的客户； ⑥从增员卡找出本月拜访的客户； (9)将 本月预订拜访客户名单 中预订第一周去拜访的客户，填入第一周各日期的 每日经营记录 相应的活动栏目中； 2)每日工作日志填写流程： (1)二次早会上在昨天的 每日经营记录 中填写昨天活动完成状 况： ①客户服务活动： (不超过一行 )在《客户服务卡》 (若客户等级有变动要调整 )及“客户服务活动”的“联系拜访情形摘要”栏位中； ，在“完成情况”栏中打“√”； 对未 完成的服务项目 , 在“完成情况”栏中打“”，并将再访日期填写在《客户服务卡》及“下次拜访日”栏位中： Ⅰ .再访日为本月份：过记到相应日期 每日经营记录 的“客户服务活动”栏位中； Ⅱ .再访日为下月或以后：将再访日期过记到 本月预定拜访客户 表的“预定下次再访日”栏目中； ，在《应收清单》中对 应记录旁打“√”。 ，记录在 保费进度控管表 中昨天各相对应的栏位中。 达成率的计算公式如下： Ⅰ .本月应收（件数、保费）达成率 =本月应收件累计实收247。 本月应收 Ⅱ .上月应收（件数、保费）达成率 =上月未收件本月累计实收247。 上月未收件应收 Ⅲ .上上月应收（件数、保费）达成率 =上上月未收件本月累计实收247。 上上月未收件应收 Ⅳ .本月合计（件数、保费）达成率＝ (本月应收件累计实收 +上月未收件本月累计实收 +上上月未收件本月累计实收 ) 247。 (本月应收 +上月未收件应收 +上上月未收件应收 ) 成交客户记录 表中；并将该客户的新增保单情况填写在其《客户服务卡》上； 、保全或理赔服务件过记到备忘录中，以方便月末汇总 本月服务工作总结 ； ②新客户开拓活动： (不超过一行 )在《客户服务卡》 (若客户等级有变动要调整 )及“新客户开拓活动”的“拜访 情形摘要”栏位中； ，将再访日期填写在《客户服务卡》 及“下次拜访日”栏位中： Ⅰ .再访日为本月份：过记到相应日期 每日经营记录 的“新客户开拓活动”栏位中； Ⅱ .再访日为下月或以后：将再访日期过记到 本月预定拜访客户 表的“预定下次再访日”栏目中； 成交客户记录 表中，并将该客户的新增保单情况填写在其《客户服务卡》上， 同时剪去右上角虚线部分； 《客户服务卡》，在 本月新开发准客户名单 中填上新增准客户资料； ③招募活动 (不超过一行 )在《增员卡》 (要评 定等级 )及“招募活动”的“拜访情形摘要”的栏位中。 ，将再访日期填写在《增员卡》及“下 次拜访日”栏位中： Ⅰ .再访日为本月份：过记到相应日期 每日经营记录 的“招募活动”栏位中； Ⅱ .再访日为下月或以后：将再访日期过记到 本月预定拜访客户 表的“预定下次再访日”栏目中； 《增员卡》；在 本月招募新人名单 中填 上新增对象资料； (2)填写今天的“重要记事”： ； ； ； (3)计划今天预订拜访的客户，填写在今天的 每日经营记录 的粗框活动栏位中； (4)转籍件处理： ①转籍有以下两种情况： ，原收展员可申请将其名下的服务件转由其他收展员服务。 B. 当服务地址发生变更、不在本人服务区域内 , 原收展员应申请将其名下的服务件转出。 ②转出件： 《转籍照会单》一式二份，逐级 上报给客户资源管理岗； 转籍件备忘录 ；在“转出栏”中打“√”； ，客户资源管理岗须根据《转籍照会单》上的“试收地 址”或“试收人”将服务单暂时指派给相应的收展员进行试收，若试收成功，则在收展系统中进行保单块调整及指派收展员，并在《转籍照会单》上填写处理意见（记录新保单块号、新收展员），一份留存备查，一份返还给原收展员； ，根据返还的《转籍照会单》了解转籍件情形，并将试收成功的转籍件在 转籍件备忘录 的“备注”栏位中注明“完成转出”； ③转入件： A．签收客 户资源管理岗派发的《转籍照会单》，并将转入服务单资料记录于 转籍件备忘录 ；在“转入栏”中打“√”； B．对转入件进行试收服务，并于三天内将试收情况填入《转籍照会单》，并反馈到客户资源管理岗； C．将试收成功的转籍件在 转籍件备忘录 的“备注”栏位中注明“完成转入”； ④备注：当服务地址发生变更时，不管该服务件所在的服务区域是否发生变化（即发生转籍），收展员都应及时填写《客户联系方式变更登记表》并上报客户资源管理岗； 3)每周工作日志填写流程（每周一进行）： (1)总结上周工作进度： ①加总上周经营成果，填 写在上周的 周工作计划 中的“实际达成”栏位中；将“实际达成”减去“目标”，填入“差额待补”的栏 位中（若实际未达标，该栏位填负数）； ②将数据过记到 上月经营总结与本月经营计划 中的“本月经营目标”相对应周别的栏位中，及本周的 周工作计划 中“上周成果分析”的栏位中； (2)计划本周目标： ①在本周的 周工作计划 中的“本周经营目标”栏位中，根据上周“差额待补”调整本周经营目标，并将目标数字填入“目标”栏目中； ②根据上周“差额待补”调整本周经营目标，并将目标数字过记到的 上月经营总结与本月经营计划 中相对 应周别的“目标”栏位中（用水笔填写）； (3)填写上周经营总结与本周经营计划： ①根据差额填写“上周经营总结”，将具体原因写下来：好在哪里。 不足的点又是什么。 和拟定的经营计划相比，落实度如何。 ②总结上周经验，拟定本周具体经营计划与具体措施，填写在“本 周经营计划”的栏位中； (4)排定本周预定拜访名单：将 本月预订拜访客户名单 中的客户，预订本周去拜访的，填入本周各日期的 每日工作记录 的对应活动栏位中； 4)每月结束时工作日志填写流程： (1)总结最后一周工作进度： ①加总最后一周经营成果，填写在最后 一周的 周工作计划 中的“实际达成”栏位中；将“实际达成”减去“目标”，填入“差额待补”的栏位中（若实际未达标，该栏位填负数）； ②将数据过记到 上月经营总结与本月经营计划 中的“本月经营目标”相对应周别的栏位中； (2)加总本月经营成果： ①在 本月经营目标 中，加总各周“实际达成”的数字，将数据记到“本月目标”的“实际达成”栏位中； ②将“实际达成”减去“目标”，填入“差额待补”的栏位中（若实际未达标，该栏位填负数）； (3)根据备忘录统计保全、理赔。