快普crm客户关系管理系统使用说明书103doc-快普m6整合管理平台-crm-

快普crm客户关系管理系统使用说明书103doc-快普m6整合管理平台-crm-内容摘要：

）。 总经理可以看到整个公司员工输入的数据，部门经理只能看到本部门员工输入的数据，一般员工只能看到自己输入的数据（除了共享数据外）。 可以根据公司的组织结构来严密控制，有效防止越权操作。 相关操作 整体界面菜单分布 顶部显示 M6 系统菜单和选定 系统的功能主菜单，根据用户的功能权限显示有功能权限的模块； 左边为 常用模块的 快捷菜单栏，点击相应的功能模块，会在主操作界面中显示该功能模块的主要功能单据。 在系统的左下角显示该系统的帐套信 息、当前用户（帐户）信息和当前系统时间。 点击当前用户名称，系统弹出窗口显示该员工的档案资料，并且可以通过关联页可以列表显示系统存在的该员工关联的业务单据。 注意：此处类表显示的内容不受系 统功能权限控制，但时点击链接打开查看具体单据内容受功能权限控制。 厦门快普信息技术有限公司 电话：（ 86592） 3698918 3698931 传 真：（ 86592） 3698918 地址：中国厦门软件园二期观日路 26 号 104 邮编： 361008 网址： 页面中部为操作主界面，本系统使用 IE7样式多进程，可 同时在主操作界面中打开多张单据。 默认系统登入时显示我的桌面。 具体 请 参见 整合管理 手册。 页面右下部是状态栏目，包括：版本信息、在线短信 (未阅读数量 )、电子邮件 (未阅读数量 )、公告通知 (未阅读数量 )、文件库、计 划任务、知识管理、电子论坛、写短信 (在线人数 )、高级查询和客户搜索 等。 主操作界面布局分布 查询条件区（过滤条件的设定） 位于 主操作界面的最上方。 点击任具体一功能模块，系统会将该模块的业务单据按过滤条件设置以列表的方式显示出来，这里可随时修改过滤条件更新查询状态。 如下图为 客户信息的查询： 厦门快普信息技术有限公司 电话：（ 86592） 3698918 3698931 传 真：（ 86592） 3698918 地址：中国厦门软件园二期观日路 26 号 104 邮编： 361008 网址： 列表显示区 如上图，通过查询条件过滤出来的信息在中间列表区显示出来。 如没有设置查询条件，系统将显示本功能模块所对应的（权限范围内）数据资料。 内容展示区 位于操作界面的最下方， 点击中间列 表显示区中一具体的数据，将在操作界面的最下方显示与本数据的详细信息，以及与本数据相关联的所有关联数据。 点击右上角 可放大（全屏显示）缩小本页面。 这样将与本数据相关的所有信息在一个页面上显示，有效的避免了重复操作和反复切换查找的困扰。 单据的关联 页签 系统任一业务单据若有关联信息或关联单据，可点击单据左上方 的分页签 查看关联信息，并且可在该关联信息的页签中编辑或新增所对应的关联信息。 关于权限 每种业务单据或系统设置都受控于功能权限的设置；另外在具体的业务数据方面，如商机、客户资 料等又同时受控于数据权限的设置。 关于权限的设置详见 整合管理操作手册。 第二章 目标管理 将销售目标、计划任务、实际行动、工作报告结合成一体（布置、执行、汇报、检查进行全过程管理）。 并可根据需要，灵活设定 “ 提醒 ” 方式和时间。 大大地增强企业的执行力。 厦门快普信息技术有限公司 电话：（ 86592） 3698918 3698931 传 真：（ 86592） 3698918 地址：中国厦门软件园二期观日路 26 号 104 邮编： 361008 网址： 销售目标 企业 经营 战略 （关键指标数 KPI） 层层布置分解， 可以 按年、季、月逐步分解成企业、部门 目标 ， 并 落实到个人 ， 最终 由个人将自己的目标可按时间、地区、行业、产品等方式细化。 每个目标可以记录进展情况和上级点评，且可以关联多个计划。 位置：客户关系 目标管 理 销售目标 目标的分解： 可将已保存的销售目标按时间或按人员分解成多个子目标，所有子目标的 目标指标值 累加起来必须等于父级目标的 指标值 目标的推进和关联 1． 可随时修改目标的 已完成额 ；未完成额等于 指标值 减去 已完成额 2． 通过关联页签的 进展与批注 可分时间添加目标的进度信息。 厦门快普信息技术有限公司 电话：（ 86592） 3698918 3698931 传 真：（ 86592） 3698918 地址：中国厦门软件园二期观日路 26 号 104 邮编： 361008 网址： 3． 可随时通过关联页签添加与该目标有关的计划任务，此计划任务即为整合管理子系统的计划任务。 联系记录 记录某次和客户联系的详细情况，联系记录贯穿于客户的售前、售中、售后的整个周期，我们和客户的任何一次联系 或服务都可以做为一条联系记录维护在系统之中。 位置：客户关系 目标管理 联系记录 单据关联 1． 联系记录必须是针对特定客户的一次联系情况，因此在客户管理模块里可以通过对应的客户关联到此联系记录。 2． 联系记录等同于关联到客户的 实际行动 (整合管理 个人办公 实际行动，这里如果有关联客户，则保存的同时，会作为一条联系记录体现在这里。 )，因此可以和工作计划关联。 3 .上级能够点评该条联系记录。 4 该联系记录可直接产生对应的商机或线索，但无论是商机或线索，一条联系记录总共只能生成一次。 时间提醒 可设置下次联系时间，并设置提醒信息，这是作为客户跟踪管理的重要依据。 本模块相关的 费用申请 请参见 费用管理 模块 厦门快普信息技术有限公司 电话：（ 86592） 3698918 3698931 传 真：（ 86592） 3698918 地址：中国厦门软件园二期观日路 26 号 104 邮编： 361008 网址： 第三章 市场管理 市场活动是产品营销及品牌推广一项重要工作，如何策划好一场成功的市场活动，控制活动费用预算及做好活动效果的预估、执行跟踪总结， 通过市场活动，找出线索，挖掘商机。 市场活动 市场活动的策划、审批、开展， 活动效果的预估、执行跟踪总结， 通过市场活动，找出线索，挖掘商机。 位置：客户关系 市场管理 市场活动 产品 信息 如果这次活动有明确的货品信息，可以选择录入货品相关销售信息。 活动提醒 可以根据开始时间和结束时间对相关人（参与人员）员进行短信或邮件的提醒。 单据状态 草稿、审核通过、进行中、已完成、已取消。 可以通过工作流设置该活动的多级审核，审核流程流转结束后状态为审核通过，点击 活动开始 则这张单据为进行中，点击 活动完成 则为已完成状态。 另外状态为进行中的单据，可以取消活动。 已完成或已取消为单据的最终状态，不可编辑。 单据关联 通过这次活动可关联目标客户、工作计划、费用申请单，也可通过这次活动关联新的线索或 商机。 另外管理人员可以针对这次活动作出点评。 厦门快普信息技术有限公司 电话：（ 86592） 3698918 3698931 传 真：（ 86592） 3698918 地址：中国厦门软件园二期观日路 26 号 104 邮编： 361008 网址： 线索管理 用于记录从各渠道搜集到的未经验证与落实的客户信息，是销售的一项重要资源，通常是在市场活动（网站、客户上门、打电话、 Email、 FAX 等）和与客户的商务往来中获得。 通过对线索进行追踪和分析， 有效的线索可以转换成销售机会。 位置：客户关系 市场管理 线索管理 客户信息 ： 因为线索相对于商机来说，是未经验证和 落实的，可能一条线索里并没有明确的客户，所以客户并不是线索的必录项目，如果有关联客户，则展开 客户信息 进行录入。 线索的关联 1． 关联意向 产品、 目标客户、 关联计划、联系记录。 2． 关联商机：通过关联页签可以新建相关商机，或者和已建立的商机进行关联。 如要新增关联的商机，可以点击 单据“ 详细信息 ”页签 下面的 生成商机 和本模块相关的 商机管理 请 参见 商机管理 和本模块相关的 费用申请 请 参见 费用申请 厦门快普信息技术有限公司 电话：（ 86592） 3698918 3698931 传 真：（ 86592） 3698918 地址：中国厦门软件园二期观日路 26 号 104 邮编： 361008 网址： 第四章 客户管理 记录客户的详细信息，以及 关联客户、联系人、关联计划 /行动、市场活动、商机 /报价、销售记录、相关 合同、产品 /服务、相关费用等子窗口，进行全面的记录。 各子模块可以方便用户快速查出自己想要分析的 客户 群。 还 可以锁定、移交、合并、导入 /导出、共享等操作。 全部客户 显示所有客户数据，包含直接客户、代理商、供应商、个人客户。 可以在 此 查询、新增、修改、删除所有 客户的基本信息。 新增的客户状态都是潜在客户，业务员通过后续的客户管理对这些新增的客户进行分类管理。 菜单功能： 1． 群发邮件 ：选择一家或多家客户一起发送邮件。 2． 移交 /分配 ：将所选客户移交给自己负责或者指定用户负责。 3． 导出客户 ：导出已勾选 或者全部客户资料到 EXECL 文档。 厦门快普信息技术有限公司 电话：（ 86592） 3698918 3698931 传 真：（ 86592） 3698918 地址：中国厦门软件园二期观日路 26 号 104 邮编： 361008 网址： 位置：客户关系 客户管理 全部客户 客户 性质 ： ：以企业。