西部矿业定向增发招股书(20xx0318)[冶金行业企划方案分析报告

西部矿业定向增发招股书(20xx0318)[冶金行业企划方案分析报告内容摘要：

............................................. 171 五、本公司最近三年历次股利分配情况 .................................................................... 172 第十三章 其他重要事项 ........................................ 173 一、信息披露制度及为投资者服务的计划 ................................................................ 173 管理人网 免费海量下载 二、重要合同 .......................................................................................................... 173 三、重大诉讼或仲裁 ................................................................................................ 178 第十四章 董事及有关中介机构声明 ............................. 179 第十五章 附录和备查文件 ..................................... 186 一、附录 ................................................................................................................. 186 二、备查文件 .......................................................................................................... 186 管理人网 免费海量下载 释 义 本招股意向书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 公司、本公司、发行人： 指 西部矿业股份有限公 司； 主发起人、控股股东： 指 西部矿业有限责任公司，本公司主发起人和控股股东； 鑫达中心： 指 鑫达金银开发中心，本公司发起人股东； 株洲冶炼： 指 株洲冶炼集团有限责任公司（原株洲冶炼厂），本公司发起人股东； 长沙有色： 指 长沙有色冶金设计研究院，本公司发起人股东； 广州瑞丰： 指 广州保税区瑞丰实业有限公司，本公司发起人股东； 地勘公司： 指 青海西部矿业地质勘查有限责任公司（原锡铁山矿产地质勘查有限责任公司），本公司控股子公司； 进出口公司： 指 青海锡铁山矿业进出口有限责任公司，本 公司控股子公司； 赛什塘铜业公司 指 青海赛什塘铜业有限责任公司，本公司控股子公司； 北京鑫泉； 指 北京鑫泉科贸有限公司，本公司参股公司； 青汉公司： 指 青海汉江有色金属有限责任公司，本公司参股公司； 老河口汉江公司 ： 指 西部矿业股份有限公司老河口汉江分公司（原老河口汉江有色金属有限责任公司），本公司下属分公司； 宝力格铜业公司： 指 内蒙古乌拉特后旗宝力格铜业有限责任公司 赛什塘铜矿： 指 位于海南州兴海县的一座地下开采铜矿，由赛什塘铜业公司负责开发、建设； 百河铝业： 指 青海西部矿 业百河铝业有限责任公司 董事会： 指 本公司董事会； 管理人网 免费海量下载 监事会： 指 本公司监事会； 海西州： 指 青海省海西蒙古族藏族自治州； 海南州： 指 青海省海南藏族自治州； 大柴旦行委： 指 青海省海西州大柴旦行政委员会； 国家计委： 指 中华人民共和国国家发展计划委员会； 国家经贸委： 指 中华人民共和国国家经济贸易委员会； 国土资源部： 指 中华人民共和国国土资源部； 《公司法》： 指 《中华人民共和国公司法》； 《证券法》： 指 《中华人民共和国证券法》； 公司章程： 指 《西部矿业股份 有限公司章程》； 本次发行： 指 本公司定向增发不超过 19,000万股非流通人民币普通股； 元： 指 人民币元； LME： 指 伦敦金属交易所， London Metal Exchange； WTO： 指 世界贸易组织， World Trade Organization。 行 业 术 语 矿产储量： 经地质勘探 ，由国土资源部认定的矿产资源的数量； 开采储量： 矿产储量分类中，探明程度最高的储量，即 A 级储量，是矿山生产期间准备采出的储量； 设计储量： 矿产储量分类中，探明程度较高的储量，分为 B 级和 C 级储量，是矿山设计和建设、投资所依据的储量。 B 级储量是地质勘探期间探获的基本储量，与 C 级储量的主要区别在于， B 级储量的绝对误差和勘探工作的精密程度稍高； 远景储量： 矿产储量分类中，探明程度最低的储量，即 D 级储量，是作为进一步开展地质勘探工作和矿山建设远景规划所依据的储量； 探明储量： 矿产储量分类中，开采储量，设计储量与远景储量的总和； 管理人网 免费海量下载 保有储量： 矿山在基准日拥有的实际储量； 选矿： 指从矿石、矿物中分离、选取出有用矿物的过程； 浮选 (法 )： 一种选矿方法，指 在一定浓度的矿浆中加入选矿药剂， 利用矿物表面物理、化学性质的差异使有用矿物粘附于矿浆泡沫上，从而分离出有用矿物的方法； 品位： 矿石 (或矿物 )中有用矿物含量与矿石 (或矿物 )的重量比，通常用百分比表示 ； 金属含量： 矿石、矿物中某种金属元素的含量，亦称金属量； 精矿： 经过选矿后，品位较高的矿物 ； 尾矿： 矿石经过选矿或其他综合处理后，剩下的有用矿物品位最低的矿物； 开采回采率： 区域采出矿石量占该区域矿石储量的百分比； 采矿贫化率： 采矿、出矿过程中，由于矿体周围的岩石和废石的混入等因素影响，导致采出矿石品位降低的程度，用百分 比表示； 选矿回收率： 选矿产品的金属含量与原矿处理矿量中金属含量的百分比； 粗铅： 铅精矿经过初步冶炼后得到的产品； 铅电解精炼： 用粗铅作阳极，纯铅作阴极，置于盛有电解液的电解槽中，通过直流电的作用进行电解，最终获得精铅的过程； 电铅： 粗铅经过电解精炼后得到的精铅； 电锌： 锌精矿经过电解精炼后得到的精锌； 阳极泥： 粗铅电解精炼过程中，从阳极板表面洗刷下来的含有金、银等多种有价成分的中间泥质产物，为贵金属冶炼的原料； 三元合金： 由锌、铅、铝三种元素组成的合金； t/a： 产量单位， 即吨 /年； t/d： 计量单位，即吨 /天； COD： 化学需氧量 (Chemical Oxygen Demand)，指在一定条件下，水中各种有机物质与外加的强氧化剂（重铬酸钾）作用时消耗的氧化剂的量，是衡量水中有机物相对含量是否符合环保标准的一种指标。 管理人网 免费海量下载 第一章 概 览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示，投资者做出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人简介 发行人名称：西部矿业股份有限公司 英文名称： Western Mining Co., Ltd. 注册地址： 青海省西宁市五四 大街 52号 法定代表人：毛小兵 本公司是经青海省人民政府青股审 [2020]10 号文批准，由西部矿业有限责任公司作为主发起人，联合鑫达金银开发中心、株洲冶炼厂（现整体变更为株洲冶炼集团有限责任公司）、长沙有色冶金设计研究院、广州保税区瑞丰实业有限公司等 4家单位共同发起设立，于 2020年 12月 28日在青海省工商行政管理局注册登记的股份有限公司，注册资本为 13,050万元。 本公司设立时，主发起人将其拥有的与采矿（不包括采矿权）、选矿、地质勘查、质检等相关的业务和资产全部投入本公司。 目前，本公司的主营业务是：铅、 锌矿采矿、选矿及其产品的销售；电铅、白银的生产与销售。 本公司是一家大型矿山企业，拥有国内第二大铅锌矿山 —— 位于青海省海西州的锡铁山铅锌矿的采矿权和探矿权。 2020 年 3 月 21 日，本公司被中国矿业联合会评为“第二届全国十佳矿山（油田）企业”，是国内有色金属行业唯一获此殊荣的企业。 二、主发起人简介 本公司主发起人及控股股东是西部矿业有限责任公司，持有本公司 %的股份，其前身是由青海省人民政府与原国家有色金属工业管理总局在原青海省所属的锡铁山铅锌矿基础上于 1982年 8月共同出资建设的锡铁山矿务局。 锡铁 山矿务局是我国“国民经济和社会发展第六个五年计划”重点建设项目，于 1992 年被国家有关部委列为国家大型二档企业，曾先后隶属于国家有色金属工业管理总局、中国有色金属工业总公司、国家有色金属工业局、中国铜铅锌集团公司。 2020年 5月，锡铁山矿务局改制为西部矿业有限责任公司，注册资本为 15,802万元。 同年 8月，西部矿业有限责任公司正式移交青海省人民政府管理。 管理人网 免费海量下载 西部矿业有限责任公司是青海省国有资产授权经营单位，主要从事： 开发经营管理授权经营的国有资产； 管理国家投资公司的建设项目； 对投资项目作为业主成员 进行全过程管理等业务。 三、发行人的主要财务数据 以下数据均摘自经辽宁天健会计师事务所有限责任公司审计的财务报告。 合并资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2020年 12月 31日 2020年 12月 31日 2020年 12月 31日 资产总额 89, 63, 35, 负债总额 62, 41, 20, 少数股东权益 2, 1, － 股东权益 25, 22, 14, 合并 利润表主要数据 单位：万元 项 目 2020年 2020年 2020年 主营业务收入 71, 30, 34, 主营业务利润 20, 15, 17, 营业利润 8, 9, 9, 利润总额 8, 8, 9, 净利润 7, 7, 6, 四、本次发行完成当年的盈利预测数据 辽宁天健会计师事务所有限责任公司对本公司出具的 2020 年度盈利预测报告进行了审核 ,并出具了辽天会证核字（ 2020） 149号《盈利预测审核报告》，以下数据均摘自或源于该报告： 单位 :万元 项 目 2020年已审实现数 2020年预测数 合并数 母公司数 合并数 母公司数 主营业务收入 71, 60, 113, 50, 主营业务利润 20, 19, 30, 23, 营业利润 8, 8, 14, 12, 管理人网 免费海量下载 利润总额 8, 8, 14, 12, 净利润 7, 7, 11, 11, 净资产收益率 % % % % 五、本次发行情况 本次定向增发每股面值为 19,000万股境内非流通人民币普通股，发行价格以公司 2020年末经审计的每股净资产价值为基准上浮一定的 比例，以根据锡铁山铅锌矿矿权评估值测算的公司 2020年末每股净资产值为参考，采用协商方式定价。 六、募股资金主要用途 本次发行成功后，扣除发行费用后的募集资金将用于以下 8个项目： 单位 : 万元 项 目 名 称 投资总额 招募投入 备 注 锡铁山铅锌矿技术改造及勘探项目： 锡铁山铅锌矿技术改造工程项目 锡铁山铅锌矿矿山工程项目 锡铁山铅锌矿选矿厂改扩建工程项目 锡铁山铅锌矿深部地质勘探项目 合计 收购获各琦铜矿采矿权及收购宝力格铜业公司 100%股权项目 20, 16,400 收购百河铝业 %股权并增资项目 67,990 其中 收购青海铜峪沟铜矿探矿权及补充勘探项目 5,000 5,000 其中 对地勘公司增资扩股项目 9,950 5,050 合 计 122, 69, 七、风险提示 投资者在做出投资决策前，应认真分析、评价本公司所面临的经营风险、募集资金投资项目风险、市场。