保险销售人员日常管理办法

保险销售人员日常管理办法内容摘要：

客户 维护 ： A、 强化感情联系，建立核心 业务 客户。 B、 推动业务量。 C、 清理应收保费。 开发新客户。 新产品推广。 提高本公司 品牌知名度。 第六条 拜访对象 当前投保的准客户； 掌握的 目标客户。 了解到的 潜在客户。 同行业 人员。 第七条 拜访次数 根据 个人工作情况 制定相应的拜访次数。 销售人员依据 月度个人销售问题分析， 填制《拜访计划表》。 销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。 （ 3）经主管审核后，销售人员应依据计划实施；主管则应确实督导查核。 第 八 条 拜访 工作管理 拜访计划 销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核 ，并提请相关协助（主管或相关产品部门陪同）。 客户拜访的准备 （ 1） 每月底应提出下月客户拜访计划。 （ 2） 拜访前应事先与拜访单位取得联系。 6 （ 3） 确定拜访对象。 （ 4） 拜访时应携带物品的申请及准备。 （ 5） 拜访时相关费用的申请。 拜访注意事项 （ 1） 服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。 （ 2） 尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。 （ 3） 拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。 （ 4） 拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。 拜访后 工作 （ 1） 拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核 ，核销香瓜费用。 （ 2） 拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。 （ 3） 拜访后续 工作 结果列入员工考核项目。 拜访工作检查核实  销售人员 （ 1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。 （ 2）如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。  团队 主管 （ 1）审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。 （ 2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜 访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。  注意事项 （ 1） 团队 主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。 （ 2） 团队 主管 检查。