it企业销售管理制度

it企业销售管理制度内容摘要：

理如有涉及到集抄技术方面的由研发部支持； ⑦ 机房类，由该项目市场负责人填写技术支持申请表， 项目部项目经理主导出方案，如 有涉及到防静电、动态监控由技术支持中心负责，其它系统的设备选型也有技术支持中心负责； ⑧ 通信、技改类，该项目市场负责人填写技术支持申请表， 由项目部总协调，由技术支持中心出方案，涉及到传输、语音部分由项目部项目经理负责； ⑨ 维护类项目，该项目市场负责人填写技术支持申请表，项目部出整体方案； ⑩ 涉及工程的项目，由项目部提交现场勘查报告，交财务部预算员做出预算方案； 提交客户资料管理办法： 1） 在合同签订前的技术方案、资料、项目建议书全部经过本部门经理审核后，交给电力事业部项目负责人 ，由电力事业部项目负责人，统一发给客户 ； 2） 合同签订后，与价格、合同、预算、项目结算书由 电力事业部项目负责人，统一发给客户； 附表一、售前立项审批表 申请部门 立项申请人 申请日期 项目级别 □战略项目 □大项目 □中型项目 □小项目 客户名称 项目全称 项目类别 □技术服务 □通信、技改 □安全 □ 高端集成 □其它 ___________ 项目预计金额 预计毛利 预计销售费用 立项阶段 提案阶段 招投标阶段 商务谈判阶 段 工程实施阶段 决策方面 主要决策人及决 策流程方面 需求方面 主要解决的问题 ； 竞争方面 主要竞争对手的优劣势方面确定我们是否有优势 客户关系方面 客户与我们之前的关系现状 方面分析 ； 技术方面 从技术角度分析 ； 商务方面 从资质、成本方面分析； 风险方面 那些因素会导致失败。 成功了对我们有什么影响。 失败了对我们有什么影响。 战略价值 备注 审批 部门经理 意见 技术支持中心经理意见 项目总监意见 财务总监 意见 总经理意见 附表二、询价表 部门 项目主管 询价日期 设备清单 设备名称及品牌 型号 数量 单价 金额 备注 询价特殊要求 是否需要同一品牌两个地方询价。 要求回复日期 实际回复日期 部门经理意见 商务总监意见 总经理意见 附表三、报价审批表 部门 项目负责人 项目名称 项目概况 项目成本 材料成本 工程成本 费用 预估 利润率 预估 财务部意见 针对预算部分进行审核； 部门经理意见 总经理意见 附表三、投标 评 审表 项目负责人 项目名称 客户名称 投标时间 项目概述 主要从投标的目的、投标的可行性方面分析； 部门经理 意见 从投标的可行性方面； 技术支持中心评审意见 从技术角度评审标书 ； 项目部评审意见 从项目实施的角度； 财务部评审意见 从利润的角度； 总经理评审意见 整体战略把握方面确定要不要投标。 备注 附表四：技术支持申请表 项 目名 称 支持日期 项目类别 根据技术支持管理办法填写 客户需求及预期 客户类型 项目预算状况 涉及到选型方面 用户期望及要求 基本技术构成 售前技术支持内容 申请 人部 门经 理意 见 ： 部门 经 理 签 名 年 月 日 项目部部门经理意见： 部门经理签名 ________________ 年 月 日 技术支持中心经理意见： 技 术支持中心经 理 签 名 2020年 月 日 支持回复： 技术支持中心技术负责人 ________________ 回复时间 _______________ 项目部项目经理 ________________________ 回复时间 _______________ 申请人： 日期： 年 月 日 附表五：项目 投标成功 /失败 总结 客户名称 项目名称 主要成功的原因 主要失败的原因 战胜的竞争者 取得胜利的竞争者 备注 八、 费用管理制度 第一章 总 则 第 一 条 为进一步提高资金的使用效益 ，明确 电力事业部 业务招待费、差旅费 、电话费支出标准及监控管理，保证销售 费用的开支能严格控制在公司预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制订本实施细则。 第 二 条 本办法适用于 电力事业部； 第二章 业务招待费 第 三 条 业务招待费是指 电力事业部项目主管、 经理开拓市场，维护关系， 难度较大的业务和重要接待活动中必要的费用开支。 主要指餐费、礼品费、礼金等。 第 四 条 电力事业部对 业务招待费实行总额控制，由 公司在 预算 内集中管理，自行控制。 业务招待费标准参见附表一。 第 五 条 关于业务招待费，电力事业部 采用事先申报制度。 事先由相关 负责人填写《业务招待费用申请表》（见附表二），部门经理 审核， 500 元以下由主管经理 审批， 500 以上元由总经理 审批。 除特殊情况或 部门经理、总经理 批准外，对采用先开支后申报的单据，财务 有权拒绝报销。 第 六 条 电力事业部发生的特殊费用，全部经过部门经理审核，总经理审批；特殊费用申请表见（附表三） 第 七 条 凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关负责人提出申请，部门经理审批 500 元以下的礼品、 500 元以上由 总经理或其授权人审批后，方可执行。 第四章 电话费 第 八 条 电力事业部经理、项目主管移动电话费标准实行定额定人管理，补贴标准（见附表 四 ）。 第五章 差旅费 第 九 条 差旅费是指因公外出发生的各种交通费、住宿费、伙 食费补助等。 第 十 条 项目主管出差的标准 （见附表四）。 一、 长途交通费经理 级以下人员未经 总经理批准 ，擅自乘坐飞机的费用，公司不予报销； 二、 原则上不允许乘坐软卧、客轮豪华仓，夜间行走超过 8个小时方可乘坐硬卧。 特殊情况下，由经理书面批准 ，凭票据报销 80%，否则凭票据只能报销 50%费用。 三、 员工多人一起出差要安排二人间或三人间住宿，住宿费按原标准的 70%执行。 四、 出差期间内报经批准业务招待费开支 ，该费用发生差旅区域内相应的所有伙食补贴，一概不予以报销。 五、 公司委派的各种会议的费用开支，凭会议通知上注明的相关费用报销；已包食宿的，相关住宿费、伙食补贴不予以报销。 六、 公司派出接受培训人员的费用和补贴标准依据举办单位通知和培 训合约确定。 七、 公司因外延发展需要派驻外地长期工作的人员的差旅费及补贴标准由公司另行规定，不适用本办法。 第 十一 条 电力事业部 出差实行事先申报制度。 项目主管 人员 当日未往返地区 出差实行事前申请制度，依据差旅费标准和预计出差时间填报《出差（长途）申请表》（见附表五）， 三天内由部门经理审批，超过三天由部门经理审核，总经理审批。 因特殊原因未能事前申请的，应于回公司后一周内补办申请审批手续。 没有经过批准的《出差（长途）申请表》，财务部不予借款和报销。 第 十二 条 省内 长期出差实行过程控制， 出差费用标准在出差申请中明确，并报财务部备案。 第 十三 条 出差借款程序： 一、 各类出差人员需借款者，在填报临时出差申请表同时 填报《借款单》， 参照审批权限报经核准后，转财务部门复查并办理借款。 二、 出差后的各类发票、单据，按业务招待费、差旅费（长途交通费、住宿费） 的填报根据公司统一规定； 三、 差旅期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。 四、 严禁人为将同批次差旅开支项目拆零分次报销，绕避监管，一经发现，财务有权不予受理未报销拆零部分，并在报销单上标识核销。 第七章 费用报销责任界定 第 十四 条 报销人的责任 报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性、单据的合法性、完整性负责。 各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴，否则财务部有权拒绝报销。 第 十五 条 部门经理 的责任 负责审查费用项目是否经过申请并得到批准，报销金额是否控制在标准之内。 对报销的内容真实性、完整性，各项附件是否合法性、完整性负责。 第 十六 条 财务审核人员的责任 负责审查单据的合法性、真实性，报销内容是否符合集团有关标准。 审查报销项目审批手续的完整性。 第八章 费用报销审批程序 第 十七 条 费用审批、报销流程 标准内费用审批、报销流程 报销人 → 部门经理 →。