某钢铁集团erp关键用户培训使用手册

某钢铁集团erp关键用户培训使用手册内容摘要：

如遇到此种情况，请向系统管理员联系，由其解锁。 如提示信息为“该用户已经登录在线”，则表示客户可能非法退出， 请向系统管理员联系，由其取消业务进程。  节点 ：又称菜单，指 NC的功能列表，位于 NC主界面的左侧。 一些上级节点，又称为模块，如采购管理、销售管理、总账、应收管理、库存管理、发运管理、合同管理等。 当描述一个节点时，必须用长路径表示。 如下图所示： 集 团 公司 节点 节点表示方法： 供应链 采购管理 采购订单 采购岗设置 达钢 ERP 项目操作手册 第 8 页 共 124 页 2． 客户端配置 使用 NC前，需确保本机能够上网。 如不能上网，请与本单位系统管理员联系。 浏览器（ Inter Explorer，简称 IE）配置 第一次进入 NC前，需要先对 IE进行设置，目的是降低其安全性，可以允许 JavaApplet操作。 （ 1）启动 IE，点击 [工具 ][Inter选项 ] （ 2）在“ Inter选项”操作页面，点击“安全”页签， 选择“受信任站点”，在“站点”中增加公司服务器名称， 再点击“自定义级别”按钮。 达钢 ERP 项目操作手册 第 9 页 共 124 页 （ 3）在“安全设置”操作页面，将其中所有 涉及 ActiveX的 选项均改为“启用”。 一路点击确定。 至此， IE设置完成。 3． 启动 与登录 NC为 B/S结构，在客户端无须安装程序，直接启动 IE即可。 进入 NC 主界面 （ 1） 启动 IE。 （ 2） 在 IE地址栏中输入 NC服务器的 IP地址 或机器名称。 达钢 ERP 项目操作手册 第 10 页 共 124 页 （ 3） 点击界面右下侧的 按钮（如上图所示），进入 NC软件的登录界面。 但如果您是第一次使用，系统会进入 NC插件程序的下载及安装界面，当您下载及安装完毕后，才会进入 NC软件的登录界面。 下载和安装 插件程序 当点击 后，如果您是第一次使用 NC，系统自动启动 插件 的下载与安装 程序，按软件提示操作即可。 输入服务器 IP 地址或机器名称 点击本按钮，进入 NC 软件登录界面。 达钢 ERP 项目操作手册 第 11 页 共 124 页 当点击“ Finish”后， IE会进入 NC的登录界面。 注： 如无法正常下载插件程序，可能是 IE配置不正确，请参见 前面 “ 浏览器（ Inter Explorer，简称 IE）配置”。 主界面说明 当用户、密码输入无误后，点击“登录”按钮，进入 NC主界面，如下图所示： 达钢 ERP 项目操作手册 第 12 页 共 124 页 注 1：当您第一次进入 NC主界面时，速度可能相当慢，这是正常现象，当下次再进入时，速度就会提高。 注 2：根据您的权限不同，主界面的左侧节点数也不尽相同。 您只会看到对您开放了权限的节点。 主界面分为以下几个区域： （ 1） 标志区：显示 NC管理软件的图标。 （ 2） 工具栏区：显示一些快捷工具按钮。 您把鼠标移到按钮上，系统会显示按钮含义。 其中常用的按钮有： ：菜单 /快捷菜单切换。 点击本按钮，在菜单状态和快捷菜单状态之间进行切换。 ：发送信息。 可给指定的操作员发放消息，消息 将显示在 接收人 的“ 待办事务 ”区域。 标志区 工具栏区 功 能 节 点 区 待办事务区 提示栏区 菜单 /快捷菜单切换 达钢 ERP 项目操作手册 第 13 页 共 124 页 ：修改用户口令。 ：帮助。 进入帮助页面。 （ 3） 功能结点区。 此区域内显示各菜单节点或快捷菜单。 双击菜单节点后会执行该功能。 注意：根据权限不同，不同的操作员显示的结点可能不尽相同。 如 仓库 的库管员可能看不到“财务会计”节点，而财务中心出纳则不会看到“发运管理”节点。 （ 4） 待办事务区。 分三部分： 消息中心：显示 系统管理员发送的公共 消息。 待办事务：根据流程传递到您，需要您处理的业务，如审批采购合同等。 也显示收到的消息。 交办事务：您已处理完，需要别的操作员进一步处理的业务。 也显示发送出去的 消息。 （ 5） 提示栏区。 显示当前操作的一些关联信息。 如下图显示了登录的公司和操作员名称、操作日期。 又如，当您保存时，系统会在提示栏区显示“正在保存 „ ”字样，保存完毕后，会显示“保存成功。 ”字样。 4．重新登录与退出 重新登录 （注销） 下列情况下，您需要重新登录（注销）：  需要登录到其他公司；  需要更换操作员；  需要修改登录日期；  打开的功能窗口过多，您想一次性全部关闭； 重新登录的方法如下： （ 1）将鼠标移至标志区的最右方（即右侧工具栏的上方），系统会显示出“注销登录”按钮。 达钢 ERP 项目操作手册 第 14 页 共 124 页 注：“注销登录 ”按钮 平时是隐藏的，只有将鼠标移至该区域后才会显示出来。 （ 2）在弹出的注销登录界面中，点击“是”按钮。 系统会切换到登录界面。 选择相应的账套和公司，输入日期、用户、密码后，“登录”即可。 退出 当您长时间（几十分钟）不使用 NC时，您需要退出。 退出的方法如下： （ 1）将鼠标移至标志区的最右方（即右侧工具栏的上方），系统会显示出“退出”按钮。 将鼠标移至 此处，系统显示出“注销登录”按钮。 达钢 ERP 项目操作手册 第 15 页 共 124 页 注：“退出”按钮平时是隐藏的，只有将鼠标移至该区域后才会显示出来。 （ 2）在弹出的退出系统界面中，点击“是”按钮。 注： 建议 按照上述方法退 出系统， 不要 直接点击 IE的退出按钮。 5．基本操作 修改密码  您第一次登录后， 需要 修改密码；  您最好定期更换密码（建议 至少一月 一次）； 将鼠标移至 此处，系统显示出“ 退出 ”按钮。 达钢 ERP 项目操作手册 第 16 页 共 124 页  密码应大于 6位，不要用姓名简写、 a、 2020等，这些容易被猜出来。 建议数字和字母混合使用 ； 密码修改方法： （ 1）点击工具栏上的“修改用户口令”按钮。 （ 2）在弹出的“修改用户密码”界面，输入原密码，新密码，按“确定”即可。 发消息  当您想同其他人交流信息时，可选择“发消息”功能。  您发送的消息将在接收者界面的“ 待办事务 ” 区域 显示。 操作 方法 ： （ 1）点击工具栏上的“ 发送消息 ”按钮。 达钢 ERP 项目操作手册 第 17 页 共 124 页 （ 2）在弹出的“ 消息发送 ”界面， 选择接收人 ， 输入主题、内容，点击“发送”。 选择接收人的界面如下图所示： 1．点击，选择接收人。 2．点击本按钮，将接收人选入右框中。 3．点击“确定”，完成接收人选择。 达钢 ERP 项目操作手册 第 18 页 共 124 页 （ 3）对于无用的消息，可删除之。 方法是：在该消息上点击右键，在弹出菜单中点击“删除”。 定义快捷菜单 在功能节点区，显示的是在您权限内完整的菜单节点列表。 为提高操作效率，您可将使用比较频繁的节点定义为快捷菜单。 （ 1） 快捷菜单定义 选择菜单节点，在其中点击右键，在右键弹出菜单中，点击“创建快捷方式”。 注：只能对末级节点定义快 捷方式。 达钢 ERP 项目操作手册 第 19 页 共 124 页 （ 2） 在菜单状态与快捷方式状态之间 切换 点击工具栏最左端的三角按钮 ，在菜单状态与快捷方式之间切换。 达钢 ERP 项目操作手册 第 20 页 共 124 页 （ 3） 删除快捷方式 切换到快捷方式状态，在准备删除的快捷菜单上点击右键，在右键弹出菜单上点击“删除”。 单据 操作 在 NC中，大部分的操作都是针对单据的。 如凭证、采购入库单、产成品入库单、采购发票、销售发票、运费发票、收款单、付款单等等。 对每一张单据而言，都存在类似的增加、 查询、 修改、删除等基本操作。 （ 1）单据增加 （自制单据） 有的单据无业务类型， 如凭证、转库单、材料出库单等，直接点击“增加”即可。 有的单据 有业务类型，如采购入库单、销售订单等，此时需先选择业务类型，再点击“增加”。 当存在参照关系时，还需选择是“自制单据”还是“参照单据”。 关于参照单据，请参见下一节。 本节仅介绍“自制单据”的情况。 点击 “增加”后 可进入 单据的 “编辑”状态，录入完毕后，点击“保存”按钮即可。 菜单 状态 快捷 菜单 状态 达钢 ERP 项目操作手册 第 21 页 共 124 页 下图是 三 个增加单据的例子 ：  第一个例子（ 转库单 ） 不用选择业务类型，直接增加即可。  第二个例子（ 采购入库单 ） 则需先选择业务类型，才能增加。  第三个 例子是存在“自制单据”和“参照单据 ”的情况，需点击“自制单据”菜单。 注 1： 业务类型是由系统管理员根据邢钢的业务特点设置的，并且业务类型也是可以变化时。 各种 业务类型 的含义 将在“采购一体化”和“销售一体化”操作手册中描述。 注 2：对于同一张单据（如采购入库单），在业务类型不同时， 有时需要自制，有时需要参照其他单据，这点也将在“采购一体化”和“销售一体化”操作手册中描述。 点击“增加”。 达钢 ERP 项目操作手册 第 22 页 共 124 页 （ 2）单据 增加（参照增加） 上节讲述了自制单据。 本节介绍参照增加。 某些单据需要参照其他单据来生成， 如到货单需要参照采购订单生成，采购入库单需要参照 到货单生成。 这样，一方面，在单据间建立了关联关系，有利于统计分析，另一方面，部分信息可从上一张单据自动带过来，减少了录入量，同时也降低了错误率。 操作方法： 先选择一种业务类型。 再点击“增加” 选择业务类型后，再点击“增加”菜单下的“自制单据”子菜单。 达钢 ERP 项目操作手册 第 23 页 共 124 页 首先，选择业务类型后， 点击“增加”菜单下的 [参照单据 ]子菜单。 在实际操作中，此处显示的是被参照的单据的名称，如下图中的“采购到货”。 其次，在弹出的 查询 界面中，选择查询条件。 此查询条件在不同单据下不尽相同。 接着， 在单据参照界面，选择被参照的单据，可选择多张。 选择业务类型后，再点击“增加”菜单下的 [参照单据 ]子菜单。 本子菜单名称在不同的单据、不同的业务类型下不尽相同。 达钢 ERP 项目操作手册 第 24 页 共 124 页 选择完毕，确认选择无误后，点击“确定”按钮，被选择的信息即可自动带到增加的 单据中。 （ 3）单据 行操作 包括 增行、删行、插行、行拷贝、行粘贴等操作。 见下图菜单。 本部分为表头。 双击行号可以选择整张单据；行号后的 *代表本张单据已被选中。 本部分为表体。 当不想选择整张单据，而只想选择单据中某几行时，则在表头部分单击（注意不是双击）后再在此处双击行号即可，等号 后的 *代表本行已被选中。 被参照单据上的信息自动带过来。 达钢 ERP 项目操作手册 第 25 页 共 124 页 （ 4）单据查询 单击“查询”按钮，弹出查询条件对话框。 在查询条件对话框中， 根据单据不同， 一般有两 到三个 页签： 常用页签、来源单据和自定义条件。 选择相应的条件后，点击确定。 会列出符合条件的单据列表。 达钢 ERP 项目操作手册 第 26 页 共 124 页 （ 5） 列表 显示方式 与卡片 显示方式 进行单据查询或参照时，单据的显示有两种方式：列表方式与卡片方式。 列表方式显示时，分为上下两个部分，上部是单据头， 每一行 代表一张单据， 其中序号后有 *号的为当前单据（通过 单 击鼠标选定 当前单据 ）。 下部为单据体，是当前单据的具体。 卡片方式显示时，一张单据的信息全部在一个界面显示。 此时，单击首张、上张、下张、末张等单据可查看其他单据。 在菜单栏单击 “切换” 按钮 可在 列表显示方式与。