营销员管理实务操作规范介绍43页-营销制度表格(编辑修改稿)

营销员管理实务操作规范介绍43页-营销制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

本人及其主管在 《 解约通知书 》 上签字确认，一联交回基层单位，另一联本人留存，凭据办理解约相关手续：另需填写 《 解约清单 》一份， 《 保证金退款申明书 》一份，并交回相应钱物、单证、物品 步骤 5：确认 收到 《 解约通知书 》 一份 、 《 解约清单 》 一份及 《 保证金退款申明书 》 一份 签收 《 收发登记薄 》 确认 《 解约通知书 》 、 《 解约清单 》和 《 退款申明书 》 ： •合格的： 在 《 解约通知书 》 （ 公司留存件 ） 上加盖 “ 审核无误 ” 戳记和经办人签章 ， 加注日期 ， 将 《 解约通知书 》 （ 公司留存件 ） 和 《 解约清单 》 、 《 退款申明书 》流转至市分公司；在 〈 流转登记表 〉 “处理意见 ” 栏中注明 “ 已解约 ” ， 留存第二联 ， 转出第一联 •不合格的： 退回原路径指定步骤 步骤 6：录入 、 保单回访 收到 《 解约通知书 》（ 公司留存件 ） 和 《 解约清单 》 、 《 退款申明书 》 收到 〈 流转登记表 〉 第 1联 将 《 解约通知书 》 信息录入 AMIS， 注销代码 将解约人员资料移交客服务部进行客户回访 合格 步骤 7：上载保单、退还保 证金、归档 回访正常件上载收展系统 提交“应付款清单”及保证 金收据原件至财务会计部付款 资料归档 步骤 8：“解约清单”及“退款 申明书“各第二联退回解约 人员，通知查询退还金额” 21 （一）公司解约处理流程 每月考核结束后，分公司营销员管理岗根据考核结果在每月最后一个工作日前打印出解约营销员的 《 保险营销员代理合同解约通知书（公司用） 》 ，按照以下流程进行处理： 分公司营销员管理岗人员发出解约通知书 加盖合同用章，登记 《 流转登记表 》 ，移交各职场 各职场行政助理签收 《 流转登记表 》 通知营销员前来领取 《 解约通知书 》 、 《 保险营销员解约清单 》 和 《 保证金退款申明书 》 ，在 《 收发登记簿 》 上登记并由营销员在 《 收发登记簿 》 上签收后指导营销员填写 无法通知到营销员本人的，按 《 解约通知书 》 要求处理 22 （一）公司解约处理流程 营销员及其主管签字确认 营销员对解约无异议的，本人及自己的直接主管分别签字确认； 营销员填写 《 解约清单 》 、 《 保证金退款申明书 》 有关内容，并交回相应的钱款、单证、物品等，由公司相应部门签收； 单证、物品如有遗失，相应部门在 《 解约清单 》 “备注 ”及 “ 保证金退款申明书 ” 扣费栏上注明 “ 遗失项目 ”及应扣金额 ； 如遗失重要凭证（如展业证、保证金收款凭证等），还需填写 《 保险营销员重要凭证遗失保证书 》 （一式两联）；到东莞日报刊登 “ 展业证遗失声明 ” ，并办妥相关手续； 进行 “ 扣款积欠 ” 的查询 （如：工作证、工作卡、基本法小册子遗失工本费扣款等） 23 （一）公司解约处理流程 各职场确认解约单证（通知书、清单、退款申明书） 营销员的直接主管签字后，营销员将其中一联解约通知书交至所属职场行政助理处 职场行政助理对 “ 解约通知书 ” 、 “ 解约清单 ” 、 “ 保证金退款申明书 ” 进行登记、签字确认，加盖 “ 审核无误 ”戳记并加注日期。 填写流转表，注明 “ 已解约 ” ，交个险销售部 解约单证填写不合格、不完整的应向营销员说明原因，原件退回营销员补填 解约通知书填写错误的，收回营销员留存件，按作废处理：加盖 “ 作废 ” 章，同时在流转表和登记簿上 “ 备注 ” 栏注明 “ 作废 ” ，并将作废的单证交分公司个险部重新申请领取填写。 24 （一）公司解约处理流程 分公司管理人员录入系统、上载保单数据 各职场行政助理及时将解约资料录入 “ 保证金管理系统 ——返还登记 ” 并 当天 通过送单车将资料移交个险部合同管理人员 合同管理人员对资料进行审核，进行 “ 扣款积欠 ” 的查询（如：社保、应收税款、不正常出席扣款等） 进入 AMIS系统进行减员处理 合同管理人员提交解约人员清单，移交 A柜面及客户回访室对其进行单证核销及提取客户保单数据进行回访 个险销售部对已提取保单数据的离司人员保单上载到收展系统，进行保单分配 25 （一）公司解约处理流程 保单回访、退还保证金 客户回访室对离司人员的保单进行 100%客户回访，保单回访结果有异议的，提交督察岗处理； 回访无异议的，营销员管理岗 每周五上午九点前 将本周系统生成已审核通过的营销员保证金退款进行打印及缮制数据盘，付款清单制表人、复核人签名及加盖部门章、数据盘加密及在盘面粘贴标签注明笔数和金额或装入信封并粘贴封口，由个险销售部制盘人和复核人在封口处签名，并在信封表。