罗兰贝格－宇通客车－内外部审计报告

罗兰贝格－宇通客车－内外部审计报告内容摘要：

1、/会 RolandBergerYUTONG smem Conan 通过制定科学的总体发展战略和营造卓越的企业文化来实现企业的持续性增长第一阶段: 战略制定及组织结构设计内外部审计报告建议稿)郑州宇通客车股份有限公司中国，郑州，2003年7月2日Soseti ososaeC1e |/从YUTONG smem Cannibat 内容 页码A. 宏观环境及市场分析 3B. 行业结构及竞争分析 57C. 内部运营及财务分析 153D. 治理结构及组织分析 199Thiedocumentyas creatsdiforthe exchushve use lourcienis_lisnotcomplete 2、uiess aupparlsd by the underying detaiedanayses and oral presentaton imustnotbe passed on io hd partes excepl With mhe erptci pror conaenlo Roland Berger Salegy Conguliants，SHA.05841.043.0602.C-1p | 2 A.宏观环境及市场分析SHAose4 os0s0eC16 | 3/会 RolandBergerYUTONG smem cniamr 我国客车市场分为大型客车、中型客车、轻型客车和微型客车四个基本类别 3、，本报告主要讨论其中的大中型客车市场2002年我国客车总销量约109万台，轻客和微客占据市场的主体人大客2.1% 中客5.7% 大型客车 四|ee | | SHA.05841.043.0602.C-1p | 4/从RolandBergerYUTONG sme Canmat 管理概要市场规模: 整体市场还有较大增量，10年内将达到18.7万台车、817亿元的市场规模;各细分市场中，客运车规模最大，其次是公交和旅游车，团体车市场规模最小市场发展速度和节奏:大约以2008年为转折点，2003-2008年均市场数量增长约10%，价值增长超过209%，2009-2012年分别降至约6%和10%约市场平均 4、价格上升: 在客户需求的拉动和三家产品升级的推动下，大中型客车的平均仙人避下全于30万元的 平升至2012年略低于50万元的水平，使市场价值的增长远快于数量增长结构调整的大型化趋势: 大客在数量和价值上都将大于中客，并且取代中客成为带动市场增长的关键;中客的7米、8米两档会有适量增长，但9米车系呈现萎缩态势结构调整的高档化趋势: 普档车仍然会是市场主体，但中档和中高档产品增长最快，从而深刻改变传统的市场结构外部驱动力普遍利好: 宏观经济等六大外部因素总体上利于客车行业发展，对于市场需求数量的增加及档次的提高产生很大的推动作用 SHAose4 0qa0soeC16 | 5/会 RolandBer 5、gerYUTONG smem caniamr A1. 市场数量发展及驱动力分析SHAose4 030s0eC16 | 6/从BergerYUTONG Smem Cniaat近年来，我国大中型客车市场经历了高速发展，到2002年达到了8.5万台的市场规模，其中大型客车2.3万台，中型客车6.2万台 大中型客车销最9 单位，万台oemm 一 18570 235 257 130 de全 二40 ao -衣鸣548 5sx 7 3人| ao | as 外1998 1999 2000 2001 200217:83 16:84 17:83 838 273:73大型客车 10米以上) 一 中型客车 (7-1 6、0关 SHAoss4 030s0eC1e | 了/俯 WolandlYUTONGSumtegy Conrulaatr 未来10年，我国大中型客车市场将继续维持总体增长的势头，但增长率基本和全 到2009年以后进入相对平稳发展的阶段。 同时大客的份额大中型客车销量 单位，万台 17.4 7人161 7149ie。 149 ao132 9118106 18时 762 (全 ls|64 jx ss|sm|68| |am|74|a|6s|7a喇|了辽|双20052002。 2009 7 2008 2009 2010 2011 2012EBD 四 本 枯 田国国国国鳃鳃全1不包括进口。 必用”大型客车 7、 (10米以上) 记一 中型客车 (7-10米)来源，罗兰,风格分析 SHAosee10430s0cC1P |/从YUTONG Smem Canniaat 页市所增长的二友志由过志的由浊客车转变为人型客硅, 并且这一“大客带动增长”的趋势越来越明 每年大中型客车新增销最比例 1酌51 3pm51 16%人 人19a9 002 2005 008| 05 15 0.8 16了 01 10 07 141 04 05 01 031不包括进口， 参增情节代表当年需示量减去上 大型客车“证-一 中型客车 来源，罗兰-贝格分析-SHA.05841.043.0602.C-1p | 9概括起来，我国大增长速度方面:市场结构方面:/从YUTONG smem Canniaat型客车市场的总体数量变化将出现三个方面的特点增长动力方面: 到2008年仍将维持年均10?%6左右的高速增长势头; 2008以后进入平稳增长期，到2012年的年均复合增长率略高于5% 大客不断取代中客将成为市场相当长时期的一个特点 夫型化的趋势十分明显; 由“中客带动增长”转变为“大客带动增长”，将来市场的新增容量主要由大型客车的增长来 来源，罗兰-贝格分析 SHAoset oaosoeC1e 1 .1。