罗兰贝格－宇通客车－巴西汽车市场研究

罗兰贝格－宇通客车－巴西汽车市场研究内容摘要：

1、Steey Coneniantt Brazilian bus market evolution - a short analysisMarket studyZhen Zhou Yutong Bus Co. Ltd .Sao Paulo, June 18, 2003SAooie067ooo10814 Content Page巴西客车市场的发展 31.1 公交车 211.2 客车 282 底盘厂家全魏 343 改贰厂家全魏 514 发动机厂家全狐 67附录1: 马可波罗案例分析 74附录2 一客车图片 85Thisdocumentwaa crealsdorihe exclushve useal o 2、urcienis hisnotcomplete uniess aubepassed on to gid partes exceptwith he syptcipror coneentof Ralsnd Berger Statety by he underying dataied analraes and oral presentaton imustnot SAoo1e0670o010814 | 2RolandBergerSteey Conenianty 1 ”巴西客车市场发展SAoo1e0e7ooo10814 |Sontegy Conpuitanty 概述一巴西客车工业* 巴西客车工业被分为二 3、块: 底盘生产厂家和改装生产厂家“这样的细分方法是基于历史原因， 1997年以前的戴姆勒*克拉斯勒是个例外， 它曾参与了全部的这两个环节， 但现在也不再这么做了“客户们认为这种分法更能够符合产品的特殊要求， 尽管这样做会比由同一个制造商生产花费高，因为最终价格包含了这两部分的边际利润* 客户们倾向于单一的从一个架道买来底盘来增加在维护方面的规模效应，而根据价格和战略的原因更换改装厂家。 这样的特点使得底盘厂家和改装厂家都必须保持了他们的销售队伍“* 相对于停滑的因内市场，出口销售在过去的5年取得了显著的增长。 通过政府间的双边贸易协定接近遇西哥和印度这样重要的国际市场，巴西工业利用其相对于美元低的 4、币值，并努力在质量和研发能力上获得国际竞争优势* 基于相似的道路条件和技术需求水平，出口主要选定在新兴市场上Source: Market nianisws; Roland Berger Shaiegy Consultants analvsis SAoo1e0670o010814 1 4Sntegy Conpuitanty 概述一巴西客车工业* 巴西客车市场在2002年销售了22000 套，大概占世界市场的1196“* 如此强烈的市场渗透， 主要是缘于巴西的交通基础设施。 巴西主要靠道路交通，客运量的96%是通过道路运输的巴西客车市场可以被划分为2个主要的细分市场:城市公交车和大客车* 城市公交 5、车占市场总量的75%， 又可以细分为普通公交车普通，单绞和双绞) 以及紧痰型车小型和微型客车)普通公交车市场正被紧痰型公交车所侵蚀，这是由于乘客的最终需求紧凑型车比普通公交车安全和舒适) ，同时也被单绞和双绞车分占主要是大城市和新城运系统)“大客车大约占总销售额的25%;， 主要用于城间，州际间和国家间的客运* 平均每个客车车队有10年的历史， 款式大概每四年更新Source: Market nianilaws; Roland Berger Shaiegy Consultants analvsis SAoo1e0670o010814 |Sontegy Conpuitantt 巴西客车工业被划分 6、成两个主要的供应部分: 底盘厂家和改装厂家恩BusSSRREMAREA DO Ni8us source; ABRATI SIMEFRE Roland Baroer Stategy Consuilanis SAoo1e0e7ooo10814 | 人RolandlSntegy Conpuitantt B巴西客车市场在2001年大约占世界市场份额的11%6， 估计到2012 年占世界份额的9%(万辆) 27.9 2001 2012Esource; OICA. DCX Sudamenis Bank- Roland Barger Strategy Consulants SAoo1e067oo010814 7、 | 7Sntegy Conpuitantt 在巴西最常用的大众交通工具是客车，远高于第二位的航空体系% 总旅客周转量 - 2002*” 客车是最常用的大众运输系统不包括货运)”飞机票对于普通巴西人来说过于昂贵* 铁路系统过于简陋， 并且主要用于货物运4” 城市轮轨交通只用于大城市 1 Subway syalems ncudedsource; ABRATI SIMEFRE Roland Barer Stategy Consuglanis SAooieoe7oool0814 | 8RolandBergerSntegy Conpuitantt 受出口增加的影响，巴西的客车销量在过去的13年有着低速 8、增长 巴西客车销量1万四2.35 2.462.160.74 | 30%36% 0.50 | 23%1.174% 77% 70%67%Local1990 1995 2000 2003EEpocdbaoaSourde: ANFAVEA- Roland Barger Strategy ConsultantsSAooieoe7oool0e14 |BACKUPSontegy Conpuitanty 简要的宏观经济数据概述可以更好的说明巴西客车市场的发展 (1/2)(二 亿asn =-志 CAGR = 1%6 11.7757042 17295938.了 1.6303693.1.5111990 1995 2000 2003E 1990 1995 2000 2003ESource:iBGE: Roland Berger Strategy Congultanis SAooieoerooo0e14 | 加。