年产15万吨液压支架生产项目可行性研究报告(编辑修改稿)

年产15万吨液压支架生产项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

成本 万元 17,470 单位产品成本 万元 /台 年总产值 万元 20350 年利税总额 万元 2,880 财务内部收益率 % % 借款偿还期 年 静态投资回收期等 年 167。 存在问题及建议 由于液压支架市场总体上供求均衡，市场竞争较为激烈。 因此作为新设企业，要想立足于不败之地，需要保持 本项目产品相对的技术先进性，用优良的性价比去获得市场的认同。 除技术和市场因素外，需要加强内部成本管理，才能保证公司的竞争能力和盈利水平。 第 10 页 共 54 页 第二章 项目背景和发展概况 由于近年来，伴随着煤炭产业的稳步增长，国内煤矿机械行业也迎来了快速发展的时期。 有研究表明，液压支架是中国煤矿综合机械化采煤工作面最主要的技术装备之一，也是综采工作面装备中装备数量最大的产品。 自 1964年中国第一架液压支架问世，经过几十年的引进技术、消化吸收和自主研发，液压支架在煤炭综采重大装备制造本土化首先取得突破，成效显著。 在技术的支 撑下，以及煤炭市场快速发展的推动下，中国液压支架行业产量和产值均呈逐年增长的态势，至 20xx年，中国液压支架行业产量达到 ，产值则达到 207亿元。 近几年来，在国家振兴装备制造业政策指导下，国内液压支架优势企业加快了改制、重组、联合、兼并的步伐，组建了以液压支架企业为主体，煤炭生产企业入股、科研院所参与的大型煤机集团，形成具有制造和开发能力、工程成套能力、自主创新能力的企业实体。 国内液压支架企业的实力不断增强，并且在国际上拥有了一席之地。 总体上看，中国煤炭机械设备市场一直处于迅猛上升趋势，而液 压支架作为煤炭企业建设高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，其价值量逐年递增，需求增速超过煤炭设备需求增速。 考虑到目前煤炭开采及煤炭行业的发展态势良好，预计今后液压支架市场需求仍将保持快速增长，行业发展前景十分广阔。 预计 20xx年，液压支架市场需求将超过 450亿元。 20xx20xx年五年间，中国液压支架累计需求将预计为 1572亿元。 本项目发起人之一合肥工业大学煤机研究所是正在筹建的专门从事煤矿新装备研究、开发设计制造的科研机构，为使研究成果能够尽快产业化，以推动行业和社会的发展进步 ，因此由安徽省菲诚商贸有限公司为主要发起人，联合三一重工、安徽徽商金属股份有限公司等，共同发起设立本项目下的新公司：安徽 XX科技股份有限公司。 第 11 页 共 54 页 新公司以合肥工业大学煤机研究所为技术核心，将陆续推进其他产品的生产制造。 目前在研制的产品主要有：刮板输送机、掘进机以及煤矿安全信息化相关产品。 这些产品研制周期需要 23年，计划在安徽 XX科技股份有限公司的二期投资规划中扩大生产。 167。 项目提出的背景 167。 国家及行业发展规划 根据国家发展和改革委员会 20xx年 3月发布的《煤炭工业发展“十二五”规划》煤 炭是我国的主体能源，在一次能源结构中占 70%左右。 在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变。 煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。 从国际看，世界煤炭需求总量增加，发达经济体煤炭需求平稳，新兴经济体煤炭需求增长。 20xx 年世界煤炭产量 亿吨标准煤，比 20xx 年增加 亿吨标准煤，其中我国占增量的 %； 20xx年世界煤炭消费量 亿吨标准煤，比 20xx 年增加 亿吨标准煤，其中我国占增量的 91%。 加快推进大中型煤矿技术改造。 对具备条件的老矿井，采用先进适 用技术装备，以优化开拓部署、简化生产系统、减少工作面个数、提高生产效率为主要内容，积极推进技术改造，配套完善生产辅助设施。 从国内看，国民经济继续保持平稳较快发展，工业化和城镇化进程加快，煤炭消费量还将持续增加。 考虑到调整能源结构、保护环境、控制 污染等因素的影响，煤炭在一次能源结构中的比重将明显下降。 合理控制煤炭消费总量，限制粗放型经济对煤炭的不合理需求，降低煤炭消费增速，也是煤炭工业可持续发展的客观需要， 20xx 年消费总量宜控制在 39 亿吨左右。 《煤炭工业发展“十二五”规划》中指明了“十二五 ”期间，我国煤炭行业仍保持稳定增长，决定煤炭市场对矿用机械的需求总量上增长，结构上向自动化、高效综采方向调整。 液压支架是综采设备的重要组成部分。 它能可靠而有效地支 第 12 页 共 54 页 撑和控制工作面的顶板，隔离采空区，防止矸石进入回采工作面和推进输送机。 它与采煤机配套使用，实现采煤综合机械化，解决机械化采煤工作中顶板管理落后于采煤工作的矛盾，进一步改善和提高采煤和运输设备的效能，减轻煤矿工人的劳动强度，最大限度保障煤矿工人的生命安全。 当前国产液压支架虽然比进口液压支架成本低，但其性能与进口设备仍有较明显差距。 这些差距主要体现在 目前国产液压支架与世界上先进国家的差距主要表现在支架的整体可靠性、材料结构、控制系统和液压元件等几个方面。 本项目下生产的井下液压支架，在已有支架设计与应用经验的基础上，将有限元和计算机辅助设计相结合，研究支架的智能化设计方法、结构与参数的优化，进一步提高支架的科学性、可靠性以及结构的优化性。 在设计中着重解决以下几个方面：①提高液压支架的设计强度，加大支架的工作阻力，加大支架的设计强度系数，还有选材等方面；②提高支架的移架速度；③改进支架个别部件结构，加大联结件强度。 本项目下的产品，将比市面上国产液压支架寿 命更长、移动速度更快、适应性更高。 167。 项目发起人和发起缘由 （ 1）本项目（一期）年产 万吨液压支架，总投资 亿元，其中注册资本 5000 万元，本项目由四位法人发起： 安徽省 XX 商贸有限公司出资 3500 万元，占 70%股份； XX 重机有限公司出资 500 万元，占 10%股份； XX 工业大学煤机研究所出资 500 万元，占 10%股份； 安徽 XX 金属股份公司出资 500 万元，占 10%股份。 （ 2）四位发起人有良好的技术平台、丰富的市场信息，当前正面临国产液压支架升级转型期，在重大投资方向问题上，四位发起人代 表已协商一致，本项目立足于服务安徽、山东、河南、山西等市场，采取技术领先战略，以达成公司目 第 13 页 共 54 页 标。 在项目一期成功实施后，发起人将根据新产品研发进度、市场需求等因素，继续扩大生产规模、扩充产品系列，进行二次追加投资。 167。 项目发展概况 167。 已进行的调查研究项目及其成果 市场调查： 目前国内液压支架的制造企业主要分为三种类型：一是具备液压支架独立设计研发及生产制造能力的专业制造企业，如郑州煤矿机械集团股份有限公司、北京煤矿机械有限责任公司等；二是具备较好的制造水平，不具备独立设计研发能力，在 设计研发方面处于起步阶段的企业；三是完全不具备设计研发能力，主要通过集成方式生产液压支架、或生产液压支架配件的企业，这类企业往往是煤矿机修企业在多年修理液压支架的基础上发展起来的。 随着市场需求的增长，行业的新进入者也在不断增多，尤其是第二第三类企业数量明显增加，加剧了低端市场的竞争。 一方面，随着煤炭产业的发展，煤炭综采对大型化、行动化液压支架提出了新的需求。 另一方面，随着科学技术的高速发展。 新技术、新方法、新材料的不断应用，微机和计算机技术进一步普及，为液压支架的发展提供了有利的条件。 当前的液压支架市场进 入了新一轮的“技术洗牌”阶段，在这个阶段，企业机遇与挑战并存，但技术和服务仍是企业核心优势的源泉。 由于中国煤炭机械设备市场一直处于迅猛上升趋势，而液压支架产品作为煤炭企业建设高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，不管近期还是将来，其市场前景都是十分广阔的。 以下是“十二五”期间液压支架市场需求预测。 第 14 页 共 54 页 表 2： 20xx20xx年综采装备需求量 (亿元 )预测 设备类别 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 合计 综采装备 520 637 785 974 3994 液压支架 244 299 369 458 1877 （数据来源：煤机协会） 拟建地区环境现状资料的调查：濉溪县地处中纬度，属暖温带半湿润性季风气候区，季风明显，四季分明，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期长。 濉溪县自然条件符合本项目产品的工艺技术要求。 167。 试验试制工作（项目）情况 合肥工业大学煤机研究所（筹）已提前为安徽 XX 科技股份有限公司（一期）项目产品做了实验准备，在关键部件性能测试中，部件指标性能优良，目前正在进行总装测试。 167。 厂址初勘和初步测量工作情况 初步选址在安徽省 XX 经济开 发区内，项目拟用地 102 亩（ 68,047m2），区域呈长方形，长 ，宽 ，比较适应本项目产品流水线设置。 167。 投资的必要性 本项目产品可以使企业获得较好的回报，并且由于本项目产品的推广和使用，能够促进煤矿企业采煤综合效率和提高劳动生产安全系数。 （ 1）本项目使企业获利情况：本项目一次性投资 亿元，项目达产后，企业税前利润达 2880 万元，税后利润（此处按高新技术企业 15%企业所得税率测算）为 2448 万元，盈利能力良好。 （ 2）由于本项目采用合肥工业大学煤机研究所最新成果 生产，本项目产品投 第 15 页 共 54 页 向市场后，可以提高煤矿企业综采能力，提高安全生产系数，产品具有良好的市场竞争力。 （ 3）本项目产品采用新工艺生产，与行业平均相比，节约能源水电等能源 10%，可以减少环境污染。 （ 4）本项目产品生产时，生产线自动化水平较高，人均产值比同行业高出 20%，劳动生产率高。 （ 5）本项目达产后，年增加税收 4668 万元（其中增值税 4168 万元，企业所得税 432 万元），年雇佣当地员工 175 人，年支付工资福利 800 万元，对当地经济、社会发展将产生积极影响。 （ 6）本项目二期规划若能得以实现，则能增加投资 8 亿元，年增产值 15 亿元，并大量增加税收及当地就业，社会经济效益明显。 第 16 页 共 54 页 第三章 市场分析与建设规模 167。 市场调查 167。 “十二五”调期间煤炭用液压支架市场调查 根据《煤炭工业发展“十二五”规划》，“十二五”新开工规模 亿吨 /年。 东部（含东北）地区建设接续煤矿，新开工规模 亿吨 /年，占全国的 %；中部地区适度放缓建设，新开工规模 亿吨 /年，占全国的 25%；西部地区重点开发建设，新开工规模 亿吨 /年，占全国的 %。 20xx 年， 东部（含东北）煤炭产量 亿吨，占全国的 12%，其中黑龙江、山东产量保持稳定，其他省（市）下降；中部煤炭产量 亿吨，占全国的35%，其中山西产量增加，河南、安徽产量保持稳定，其它省下降；西部煤炭产量 亿吨，占全国的 53%，其中内蒙古、陕西、新疆、宁夏和甘肃产量增加，贵州、云南产量略有增加，重庆和四川产量下降。 图 1：煤炭生产开发布局示意图 第 17 页 共 54 页 5202446372997853699744580500100020xx年 20xx年 20xx年 20xx年20xx—20xx年煤矿设备需求预测（亿元）综采装备液压支架本项目产品目标市场主要定位在上图（见：图 1）的“中部地区”，“十二五”期间，“中部地区”占全国近 30%的产量，对中高端液压的需求也 非常旺盛。 近年来， 中国煤炭机械设备市场一直处于迅猛上升趋势，而液压支架产品作为煤炭企业建设高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，不管近期还是将来，其市场前景都是十分广阔的。 预计 20xx 年至 20xx 年，我国液压支架需求分别为 244 亿元、 299 亿元、 369 亿元、 458 亿元，见（图 2：20xx— 20xx 年煤矿设备需求预测）。 图 2： 20xx— 20xx年煤矿设备需求预测 （数据来源：煤机协会） 167。 竞争市场现有生产能力调查 （ 1）根据中国重型机械工业协会的公布数据， 20xx 年矿山机械行业依然表现“供需两旺”的局面（见表 3： 20xx 年 14 月份矿山机械行业生产销售总值表）。 表 3： 20xx年 14月份矿山机械行业生产销售总值表 名称 企业个数 工业总产值（亿元） 同比增长（ %） 工业销售产值（亿元） 同比增长（ %） 出口交货值（亿元） 同比增长（ %） 矿山机械行业 1477 其中：小型企业 1276 私营企业 881 私人控股 1189 （资料来源：中国重型机械工业协会） （ 2）国内现有主要液压制造商产能： 在国内，液压支架市场一直是郑煤机独占鳌头， 20xx 年 郑煤机上市 融资后， 第 18 页 共 54 页 投产后液压支架产能将从原来的 20 万吨扩张至 40 万吨。 从 20xx 年起，郑煤机在液压支架市场的市场占有率接近 40%。 167。 产品产量及销售量调查 （ 1）到 20xx 年底，全国液压支架产能为 170 万吨，由于液压支架行业内均采用订制生产，完全根据煤矿企业订单生产，因此本。