全程软件一体化管理系统

全程软件一体化管理系统内容摘要：

上海市徐汇区中山西路 1919 号北科大厦 B 栋 702 邮编： 202033 第 9 页 电话： 0212979199 54264601 传真： 02154264600 广州全程：广州市珠江新城华就路 23 号润德大厦 17A 邮编： 510623 电话： 0206127701 6127702 61277029 传真： 02061277022 EMAIL: 二、 全程 QCCRM 系统功能 图 注： 1）本功能结构图为全程 CRM V8 全版 功能结构 图，实际 客户所购 系统 因版本不同、功能结构 可能 不同。 2） 全程 CRM 继承了 全程 一体化办公系统的模块化 设计， 用户 可以 按需自主 选配 功能 模块进行 组合配置。 3）带星号的 功能 为 需要独立开通或需要 二次 开发 方能实现的 可扩展功能。  即时沟通  公告通知  日程事务  外出登记  我的邮件  待办流程  事务提醒  新增客户  我的客户  公共客户  客户共享  客户分派  客户分析  业绩统计  费用统计  机会分析  事务提醒  客户统计  更新日志  事务提醒  关怀计划  关怀管理  调查计划  调查管理  统计分析  到期提醒  新增合同  合同管理  合同统计  新增订单  订单管理  订单统计  来电登记  客户咨询  维修维护  服务支持  客户投诉  来电统计  CTI 电话集成 *  销售提醒  销售机会  需求挖掘  联系人  联系管理  联系计划  联系预警  销售分析  竞争对手  客 户档案  客户支持  维修维护  客户投诉  客服统计  客服项目  常见问题  邮件群发  信函服务  短信服务 *  传真服务 *  网站接口 *  订单跟踪 *  财务提醒  收款单  付款单  应收应付  已收已付  分期款项  统计分析  单位帐户  账务初始化  财务设置 个人办公 呼叫中心 客户管理 销售管理 销售分析 售后服务 关怀调查 服务支持 合同订单 务表单 财务管理 流程管理  合同审批 订单审批 客 户支持  服务支持 维修维护 客户投诉  收款流程 付款流程  流程设置 流程监控 流程管理 支持模块  产品管理 产品设置 产品类别 自定义  库存管理 产品库 配件库 预警提示  客户设置 基础资料 客户权限 联系规则  分类权限 管理层次 编码规则 提醒设置 全程一体化 CRM 客户管理系统 卓越技术 全程服务 全程软件 – 您的电子 商务部、网络技术部 上海全程： 上海市徐汇区中山西路 1919 号北科大厦 B 栋 702 邮编： 202033 第 10 页 电话： 0212979199 54264601 传真： 02154264600 广州全程：广州市珠江新城华就路 23 号润德大厦 17A 邮编： 510623 电话： 0206127701 6127702 61277029 传真： 02061277022 EMAIL: 系统功能 个人办公 包括 即时沟通 、公告通知、日程事务、外出登记、我的邮件、事务提醒 模块。  即时沟通 ：提供用户 对 在线 或不在线 人员 发送 即时消息功能， 形式如 常用的MSN、 ，全程一体化软件的即时 沟通 ，是只限于组织 内部 人员使用 的即时沟通工具。  日程 事务 : 日程安排可以用于个人时间管理、 团队计划管理。 可以通过日历进行查看安排好的各种 行程 ，同时还提供了 及时 提醒功能。 各部门的领导可对属下的员工进行工作安排，查看 安排 事务 的 回复 信息。 通过 日程事务 能实时 有效处理个人及团队 工作 事务安排 ，极大提高工作效率。  事务提醒：您可将 定期事件及不定期事件，如重要的业务会议、重要客户的生日等事件，进行提前提醒设定。 到时， 系统会自动弹出提醒窗口来提醒您。 提醒的具体内容 有 ：事件标题，提醒时间：可精确到分钟，提醒内容： 提醒事件描述 等，提供一次性提供和周期提醒方式。  邮件管理： 可以对 个人 或 企业邮局 的 多个邮箱 通过 统一 收取， 简 化 了 多个邮箱收取 时需要 重复登陆 的 问题，提高邮件收发效率。 功能有：收件箱、发件箱、草稿箱、邮件系统 ，公司 邮件 模版、个人 邮件 模版 设置 等。  公告通知： 一个灵活易用的网上公告板，用户可以通过它发 对内的各类公告通知信息如 公司新闻、公司快讯、 公告 通知 等。 公告通知提供阅读记录和阅读后签注功能。  外出登记：登记人员外出信息，包括外出地址、 时间、外出 备注 等； 客户管理  客户档案管理 卓越技术 全程服务 全程软件 – 您的电子 商务部、网络技术部 上海全程： 上海市徐汇区中山西路 1919 号北科大厦 B 栋 702 邮编： 202033 第 11 页 电话： 0212979199 54264601 传真： 02154264600 广州全程：广州市珠江新城华就路 23 号润德大厦 17A 邮编： 510623 电话： 0206127701 6127702 61277029 传真： 02061277022 EMAIL: 客户 档案 管理是 全程 CRM的基础模块，它集中管理客户的各种 档案信息 及其关联信息，为 CRM的其他模块提供 数据 服务。 客户档案是每个 客户全部相关信息 的完整 档案 库。  新增客户 ，提供个人客户和企业客户 分类 ；个人客户 主要记录个人 客户的 基本信息、需求信息、 联系方式、 爱好、个人类属性 等信息， 企业客户 记录客户 基本信息、 所在行业、 企业类型、 经营状况、 潜在需求、 企业规模 、联系人 等信息。  我的客户， 自己及授权范围内所属人员的客户和公共客户。  基本客户资料：包括客户 类型、类别 、 客户来源、 客户基本信息， 对公司认可程度、对公司重要程度等 等二十多个客户的描述 信息。  联系人信息：登记 客户所有的联系人，包括人员姓名、部门 职务 、电话、电子邮件 ，个性化信息 等。 提供主要联系人设置及联系人 离职管理。  客户分类：对客户可以进行 两级 分类 设置 ，如 一级有： 潜在客户、 现有客户、合作伙伴、代理商 、供应商 等 ，二级如 ：现有客户 分为： 小客户，一般客户，大客户，重点客户， VIP客户、黑名单、注销客户等。 用户可以根据企业情况 自行设置。  客户 联系 信息：收集、整理并 记录 与客户所发生的电子邮件、传真、往来信函、会谈、活动等客户交流信息。 有客户及人员层次管理权限的管理人员，可以随时查看属内人员的客户联系记录。  联系计划管理：每次联系 需要记录本次联系纪要，还可以设置下一次需要 联系 的提醒时间。 而下一次联系在 联系计划 中按到期提 醒时间有序提醒。 分为“当日需要联系的客户”“近 7天需要联系的客户”“过期未联系的客户”便于业务及客服人员即时跟进客户。 通过系统联系规则设置的客户到期提供，也会在联系计划中统一显示提醒。  销售机会信息：管理该 客户的 所有 销售机会， 包括跟进中、已完成、已放弃、搁置挂起的各类销售机会。 每个销售机会 档案全面记录该机会的联系 记录 、 跟进过程、跟进结果 ，及 相关 合同订单、费用、竞争对手等。 一个客户可以产生多个销售机会，不同人员可以跟进不用的销售机会。  合同订单信息：记录与 该 客户签订的所有合同订单，预设合同 及 订单的时效，到期系 统自动提醒。 合同订单支持 流程化审批处理，如：合同审批流程、订单审批流程。 卓越技术 全程服务 全程软件 – 您的电子 商务部、网络技术部 上海全程： 上海市徐汇区中山西路 1919 号北科大厦 B 栋 702 邮编： 202033 第 12 页 电话： 0212979199 54264601 传真： 02154264600 广州全程：广州市珠江新城华就路 23 号润德大厦 17A 邮编： 510623 电话： 0206127701 6127702 61277029 传真： 02061277022 EMAIL:  客户服务信息：管理 该客户所购 产品的维修 、 维护及客户投诉，客户关怀、客户调查信息。 便于掌握客户的整体服务过程。 提高服务人员对客户的个性化关怀和服务跟踪。  相关文档：收集并记录与 该客户发生的所有 文档 资料 ，包括方案、报价、计划书等。  转移记录：记录 该 客户在业务人员之间的分配转移 和共享 信息，包括转移 /共享 时间、操作人、 操作原因、 备注等信息。  公共客户 全程 CRM的公共客户是指，在一定 组织范围内的 非个人所属 的公共 客户。 公共客户也有所属关系，不 过不是归属到 个 人而是归属到部门，部门及拥有 该部门公共客户 查询 权限的人员方能查看该部门所属的公共客户。 公共客户的设计 ，解决了有众多分支机构的企业，各个分支机构 或部门 之间 的 客户相对独立 经营的 管理体系。 同时也提供了对于某类客户集中统一管理 的 集中管理 模式。  客户 需求 管理 记录 客户可能 产生的 业务 需求 ， 并记录需求 预计 在 何时、 何种情况下产生， 根据需求类型设定提醒 跟踪 时间， 使客户 需求 到期时， 能及时 提醒业务人员跟进服务。 当需求已经明确时 ， 在 建立销售机会进行 跟踪 管理 ，确保不遗漏需求。 在合适的时间提供合适的产品给 适合的 客户，是客 户需求管理设计的目的。  客户分派、共享 管理 员有权将客户 分派或共享给其他人员。 当业务人员 离开或业务范围调整 时 ，可以将客户分派转移给别的业务人员，继续跟进此客户。 自己的客户或权限内的公共客户 可以 作为共享 客户，与其他人员共同跟进处理。 分派是将客户的所有权转移，共享是可以共同拥有该客户权利。  客户分析 卓越技术 全程服务 全程软件 – 您的电子 商务部、网络技术部 上海全程： 上海市徐汇区中山西路 1919 号北科大厦 B 栋 702 邮编： 202033 第 13 页 电话： 0212979199 54264601 传真： 02154264600 广州全程：广州市珠江新城华就路 23 号润德大厦 17A 邮编： 510623 电话： 0206127701 6127702 61277029 传真： 02061277022 EMAIL:  客户概况分析  包括客户的 类型、类别，按组织机构人员进行统计分析；  客户忠诚度 、 重要程度 分析  客户行业、地区  客户 需求 分析 销售管理 销售管理的目标是 赢得客户， 通过 销售 提醒 、 销售 机会 及 客户需求挖掘 管理，使 业务 人员 在 系统的支持下进行工作，达到软件系统指导业务工作的目的。 联系计划 可以 指导 人员 按时 跟 进 客户， 赢得 销售机 会。 销售管理与 CRM的模块一同配合 使用 ，为销售人员提供有力的销售 工具 ，最大限度地争取客户。  销售提醒 销售提醒 主要 是对销售人员日常工作进行提示 ， 包括 联系提醒 、 销售机会 、 近三日需要联系的客户，过期未联系客户、客户。