行业研究报告_食品_1

行业研究报告_食品_1内容摘要：

1、食品行业分析报告一、我国食品行业概览民以食为天，食品行业作为与生存需要息息相关的行业，成为贯穿人类社会发展过程的不衰产业。 食品行业涵盖食品加工、食品制造、饮料制造等几个大的领域，而每个领域下面又可细分为粮食饲料加工业、制糖业、乳制品制造、调味品制造业、饮料制造业等众多细分门类，涉及面非常广泛，与日常生活联系紧密。 食品行业发展概况1999 年全球食品工业的销售额为 亿美元，居各行业之首。 在我国，自改革开放以来食品工业发展迅速，20 多年的年均增长超过10%。 1996 年食品工业总产值在全国工业部门总产值所占比重第一次上升到第一位，成为国民经济的重要支柱产业；2000 年我国食品工业总产值达到 2、 8434 亿元，占全国工业总产值比例 食品工业是与农业相关性最大的产业，目前发达国家食品工业总产值是农业产值的 23 倍，而在我国这一比值为 部不发达地区仅为 ，一方面说明食品工业的发展空间巨大，另一方面也显示出国内发展水平与国际相比尚有很大的差距。 加入世界贸易组织后，我国农业将面临严峻的国际竞争，因此加快下游相关的食品行业发展，促进农产品的深加工以带动农业成为现实而且紧迫的任务。 从这个意义上讲，发展食品工业也是平衡社会经济结构发展的需要。 食品行业国内需求分析我国人口众多而且处于较快的增长期，造就了食品需求的巨大市场。 随着经济的发展，人们生活水平不断提高，对食品的要求也越来越高，消费需求也 3、越来越大。 我国经济的快速增长，带动了可支配收入水平的提高，而消费者经济实力的增强，必然带来消费需求结构的变化。 现在人们对食品的口味、营养保健性以及包装等方面的要求越来越高，消费领域也产生细分，这些变化都给食品行业带来发展的机遇。 从消费需求的角度看，不同行业的商品需求受国民生产总值的影响程度不同，由各自的需求弹性系数来决定，其中食品行业的需求弹性系数较小。 从下图中可以看到，经历了 90 年代初的高速增长，城镇居民人均食品支出数额已经渐趋平稳，虽然同时期城镇人均全年可支配收入仍然持续增长。 城 镇 居 民 人 均 食 品 支 出 与 人 均 可 支 配 收 入 的 对 比01000200030004 4、0005000600070001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000年 度收入支出数值元城 镇 居 民 人 均 全 年 可 支 配 收 入 城 镇 居 民 家 庭 人 均 全 年 食 品 支 出注：相关资料来自中国统计数据资料库。 虽然相对来说具有较小的弹性系数，但是这并不妨碍我国食品工业的产值保持较快的发展。 主要因素在于：我国食品工业本身发展程度较低，人们饮食结构的调整将对产业发展产生较大推动；现阶段我国人口增长较快，同时人口城镇化的趋势较为明显，也给食品工业的发展打开了一定的局面。 注：相关资料来自中国统计数据资料库，其中全 5、国城镇食品支出总额根据城镇人均食品支出和城镇人口统计数据得出。 日前由国家计委、国家经贸委和农业部制定的中国食品工业“十五规划” ，目标是保持年增长率为 8%左右，到 2005 年行业总产值达到 13800亿元，占到国民生产总值的 11%左右，届时食品工业与农业产值的比例由目前的 提高到 ，产业机构的优化和调整将给行业带来新的发展空间和机遇。 我国食品行业业存在的一些问题由于一些客观因素，我国食品工业发展水平仍然较低，与发达国家相比存在一定的差距，主要表现在：1、从行业结构、产品结构、地区结构看仍然存在一定的不合理。 我国目前仍然以粮食粗加工为主，其中粮油加工、屠宰、肉蛋乳类加工等占有主要地位，而 6、食品深加工制造、饮料开发等尚需大力发展。 受到技术水平限制，我国食品工业的产品结构较落后，产品档次低、种类少，不能完全适应城乡居民日益多样化的食品需求。 同时，我国食品工业发展上呈现巨大的地域不平衡性，西部地区要远远落后于东部地区，而东部地区中又以山东、广东、江苏、河南四省为首，占全国工业生产总值接近 40%。 2、技术水平相对落后。 受长期计划经济体制的影响，我国食品企业技术创新体制不完善，企业规模小也限制了创新能力，造成行业整体技术水平落后，同时技术成果转化为产业化生产的效率偏低。 技术水平落后还表现在食品包装、储运等方面，与快速发展的食品工业不能相适应。 3、企业总体规模小，产业集中度较低，整体竞争 7、力有待提高，品牌培育尚需加强。 我国的规模以上食品行业企业多达近 2 万家，但是大多数规模较小，销售收入最大的也没有达到百亿人民币，产业的集中化程度相对偏低；而 2000 年度世界跨国食品企业之一瑞士雀巢的销售收入达到约500 亿美元，国内企业根本无法相提并论。 经营分散的特点也限制了企业的技术创新、产品拓展和经营管理，造成行业整体竞争力不高，扶持一批行业领头企业和规模型大集团十分必要。 1999 年世界十大食品公司销售额(亿美元) 排名名次 公司 销售额 名次 公司 销售额1 瑞士雀巢集团 美国康纳格拉(团 国菲利普莫利斯集团 美国马氏(团 1533 英国优尼来福(团 327 8 法国达能(团 国 8、百事可集团 美国萨拉李(团 国可口可乐集团 0 日本雪印集团 品行业标准体系和质量控制体系不完善。 国内食品行业标准普遍存在滞后、制定周期长、标准偏低等问题，不能适应我国入世和人民生活质量提高的需要（食品工业“十五”规划）。 特别是加入世贸组织后，食品工业迫切需要建立与国际接轨的行业标准和质量控制体系。 现在国内食品加工企业普遍存在过程质量控制不严，三废处理不到位等问题，加入世贸后这些问题将对我国食品行业打入国际市场形成制约。 加入世贸组织后，随着市场竞争的加剧，上述问题对行业的阻碍作用将会变得明显。 加入世界贸易组织后对行业影响加入世界贸易组织，对我国经济体制改革来说，将是一剂催化剂，势必加速向市 9、场经济的转轨速度。 加入世贸对我国各个经济部门的影响是深远的，对于食品行业来说亦如此，既要面对国外优势企业产品的竞争，又要着力准备在国际市场上夺取一席之地。 压力与机遇同在，加入世贸后面对开放性市场，也有利于学习吸收国际上的先进经验和管理体制，从而可以获得跨越性的发展。 食品工业涉及领域广泛，加入世贸对其各领域的影响也比较复杂，需要针对不同的细分行业分别进行分析。 加入世贸影响相对较小的是一些对外资开放较早，市场化程度较高的行业，如酒精饮料制造业、软饮料制造业、制茶业，此外盐加工业等由于受到国家管制，也不会受到太大影响；而制糖业、乳制品制造业、植物油加工业等由于生产工艺、生产成本上存在一定的差距，将面 10、临较大的竞争压力；当然，对于我国一些特定的行业和产品，加入世贸将会起到利好效应，如柠檬酸、肉蛋加工业以及罐头食品制造业中的一些种类，这些行业和产品目前大多以出口为主，加入世贸后将产生促进作用。 食品行业是一个领域广泛的大行业，根据“上市公司行业分类指引” ，涉及到食品加工业、食品制造业和饮料制造业三个大类，包括十几个中类。 “指引”的分类以主营业务收入作为标准，具体涉及的上市公司及分类如下：食品行业分类一览表C 制造业品、饮料品加工业 品制造业 料制造业食及饲料加工业 果制造业 精及饮料酒制造业物油加工业 制品制造业 饮料制造业糖业 头食品制造业 茶业宰及肉类蛋类加工业 酵制造业 他饮料制造业加工 11、业 味品制造业他加工业 他食品制造业在上市的食品行业公司一共有约 50 家，涉及最多的是酒精及饮料酒制造业（23 家） 、制糖业（4 家） 、乳制品制造业（3 家） 、调味品制造业（3 家）以及粮食及饲料加工业（9 家）等。 目前食品行业上市企业数目在总体上市公司中只占 比例，与第一大行业的地位不相称，而且上市的食品行业公司中酒精及饮料酒制造企业占到约 50%的比例，显然布局不是很合理。 形成这种现象主要由于整个行业的防御性特点，与其他行业相比处于相对稳定发展而不是高速发展期，而且行业内企业普遍规模较小，技术落后，缺乏竞争力，因此难以有效利用资本市场融资支持自身发展。 深沪两地涉足食品行业的上市公司 12、一览表沪市序号 股票代码 股票简称 序号 股票代码 股票简称1 600059 古越龙山 7 600300 维维股份 00073 上海梅林 8 600305 恒顺醋业 00090 啤 酒 花 9 600311 荣华实业 00095 哈 高 科 0 600365 通葡萄酒 00127 金健米业 1 600371 华冠科技 00132 重庆啤酒 2 600519 贵州茅台 00159 宁城老窖 3 600597 光明乳业 00186 莲花味精 4 600600 青岛啤酒 00191 华资实业 5 600695 大江股份 00195 中牧股份 6 600702 沱牌曲酒 00197 伊 力 特 7 6 13、00735 兰陵陈香 00199 金牛实业 8 600779 全兴股份 00238 海南椰岛 9 600809 山西汾酒 00239 红河光明 0 600887 伊利股份 00246 先锋股份 1 600893 发 00298 安琪酵母 票代码 股票简称 序号 股票代码 股票简称1 000019 深深宝 2 000848 承德露露 00048 达尔 3 000858 五 粮 液 00568 泸州老窖 4 000869 张 裕 00576 广东甘化 5 000876 新 希 望 00596 古井贡 6 000885 都 00702 正虹科技 7 000895 双汇发展 00729 燕京啤酒 8 14、000911 南宁糖业 00752 西藏发展 9 000929 兰州黄河 00780 草原兴发 0 000930 丰原生化 00799 湘 酒 鬼 1 000995 皇台酒业 00833 贵糖股份 0 年，从下图看出，我国啤酒年总产量 1980 年仅仅为 70 万吨，而到 2000 年这一数值已经变为2231 万吨，20 年期间增长了 30 多倍。 现在中国是世界上第二大啤酒消费国，但是人均消费量与发达国家相比仍然较低，发展潜力空间相当大。 啤酒行业是市场化程度比较高的行业，也是竞争激烈的行业之一，经过长时间市场竞争的洗礼，我国的啤酒业获得了较快发展，从而形成了行业自身的一定优势。 首先国内的啤酒行业是劳动力密集型的行业，国内较低的劳动力成本造就了在该行业的竞争优势。 同时，啤酒行业也是国产品牌培育较成功的行。