水泥车_市场调查报告

水泥车_市场调查报告内容摘要：

1、第 1 页 共 10 页中国散装水泥车、混凝土搅拌运输车市场调查报告启特动力北京办事处用了 10 天的时间，对中国散装水泥车、混凝土搅拌运输车市场进行了调研，用面对面访谈及电话访谈的方式，调查了在该领域产量排名前 5 位的 8 个企业，其中散装水泥车 5 家，混凝土搅拌运输车 5 家（有两家企业生产两种产品） ，得出如下初步结论。 一、中国散装水泥车、混凝土搅拌运输车的市场潜力巨大、发展迅速，处于发展初期。 1、 建筑业的良好发展势头给两种车辆的需求增长创造了好的条件：由于这两种车型均应用于建筑行业，与建设市场的整体发展密切相关，因此建设市场的好坏是影响两种车型总产量的最直接因素。 未来 10 年是 2、中国实现第三个战略目标的关键时期，建筑业潜在市场需求巨大，仍然会保持稳步持续增长。 未来 10 年内影响中国建筑市场的主要因素有：部大开发战略：西部大开发是未来支撑建筑市场容量的重要基础，西部开发中首要工作是加快基础设施建设。 市建设和城市化趋势：城市化战略是中国未来经济的重要战略之一。 将带动大量的城市及城市带、小城镇公用基础设施的建设。 例如已有 10 多个城市正筹建不同形式的轨道交通体系，拟建总长度约 2000公里。 宅建设：未来 10 年住宅建设仍将作为投资重点，呈现持续增长势头。 10 年期的住宅建设总面积可望突破 60 亿平方米。 通建设：为适应西部大开发的需要，未来 10 年在中国西部将建设公 3、路里程 15 万公里，改建公路 35万公里，西线铁路营运里程将达 2 万公里，总投资将超过 7000 亿元。 要工程：国家的三峡水利工程、西气东输工程、南水北调工程、西电东送工程等，大都是投资上千亿元的工程。 国家的重点工程是未来建筑市场的重要组成部分。 京奥运会：北京将在五年内对城市基础设施建设投入 1800 亿元资金，重点建设 142 个包括地铁，轻第 2 页 共 10 页轨，高速公路，机场，运动场馆等项目，对建筑市场产生巨大的推动作用。 图 12、 散装水泥和预拌混凝土的使用量的增大直接带动了这两种车辆的销量。 装水泥对环境造成极大污染，发展散装水泥是大势所趋。 目前中国散装水泥发展仍处在初级阶段， 4、与国际先进水平相比，水泥的散装率仍然很低，到年仅为 19，2001 年为 22%，而工业化国家一般经过多年的发展，在世纪 70 年代初就基本实现了水泥散装化，散装率达 70以上。 据权威部门预计，到年，我国散装水泥生产量将由 2000 年的 吨增加到 吨，水泥散装率将由提高到，散装设施综合配套能力则由 吨提高到 吨。 届时，传统的袋装水泥给环境造成的严重污染有望得到扼制。 2001 年水泥产量是 多吨。 按照 2001 年 22的散装率计算，散装量为 吨。 而 2001 年中国散装水泥车的保有量为 13000 辆。 由此很容易计算出到 2005 年全国的散装水泥车的保有量应为 19308辆，即 4 年内， 5、散装水泥车至少增加 6000 辆，2001 年全国散装水泥车的产量是 1882 辆，也就是说，今后 4 年内该车的产量要增加 3 倍。 政府的大力支持保证散装水泥的发展：2000 年以来，各大型城市都成立了散装水泥办公室，专门促进散装水泥的发展；另外，自 2001 年 5 月财政部发布“散装水泥专项资金管理办法” ，对建设中使用散装水泥的企业，完工后可按一定的比例返还收缴的散装水泥专项资金。 西部大开发城市建设和趋势住宅建设交通建设重要工程北京奥运会 建筑业市场需求巨大第 3 页 共 10 页水泥的生产在中国是一个典型的遍在型工业，水泥企业分布极其广泛，除了有近 1000 家大中型企业外，还有 3 6、500 多家小型企业分布在全国各地。 据了解，除了重点大中型水泥企业一般能够严格按照要求使用符合国家标准的包装袋外，众多的小企业则大多采用的是劣质包装袋，符合国标要求的优质包装袋少有问津。 随着国家加大推广力度，散装水泥将得到迅速发展。 2001 年生产水泥 吨，其中生产量 4000 万吨以上的有 6 个省，分别是山东、广东、江苏、河北、浙江和河南，6 省的水泥产量占全国水泥产量的 51%；水泥生产量增长速度在 20%以上的有天津、江苏、甘肃和上海 4 个省市。 分布比例见图 4。 各 省 市 水 泥 产 量 比 例 分 布山 东11% 广 东9%江 苏8%河 北8%浙 江8%河 南7%其 它49%山 7、东广 东江 苏河 北浙 江河 南其 它图 拌混凝土的使用量将迅速增加。 在刚刚发布的散装水泥发展“十五” 规划中已经明确写到，到 2005 年，我国预拌混凝土生产能力将力争达到 3 亿立方米，预拌混凝土占混凝土浇注总量的比例达到 20%，其中大中城市要达到 50%以上；直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市将积极发展预拌混凝土，从 2003 年 12 月 31 日起，禁止在城区现场搅拌混凝土；其他城市 2005 年 12 月 31 日起，禁止在城区现场搅拌混凝土；预拌混凝土搅拌站和一、二、三级预制构件厂要求全部使用散装水泥。 现在北京市已禁止在四环路之内现场搅拌混凝土。 依据这些有利的因素，业内专 8、家预测，2005 年的混凝土搅拌运输车的需求大约为 6500 辆，2001 年的销量为 2024 辆，4 年内需增加 3 倍，市场潜力巨大。 2001 年建材工业 32 个行业分类中，实现利润总额 10 亿元以上的有水泥制造业、建筑卫生陶瓷制造业和水泥制品业 3 个行业。 第 4 页 共 10 页3、2000 年以来，散装水泥车、混凝土搅拌运输车的产销量在迅速增长，市场总量在急剧扩大。 2000 年全国散装水泥车的总产量为 1539 辆，2001 年的总产量为 1882 辆，同比增长率为 2000 年混凝土搅拌运输车的总产量为 1062 辆，2001 年的总产量为 2024 辆，同比增长率为 ， 9、（见图 2）05001000150020002500散 装 水 泥 车 混 凝 土 搅 拌 运 输 车2000年 产 量2001年 产 量图 24、两种车辆的生产厂家众多，各企业的管理水平不高，机制落后，产品技术含量低，同质化严重，主要是低水平的竞争。 如从国外引进先进产品，提高管理水平，能迅速占领部分市场，并可扩大份额。 国现在共有生产散装水泥车的企业约 28 家，其中年产量在 100 辆以上的仅有 4 家，2001 年前4 位企业的产量占总产量的 82%；其余 24 家企业仅有 2 家的市场占有率为 3%，其余的平均不到 1%，这24 家企业或者有其它产品，或者处于停产或半停产状态。 生产混凝土 10、搅拌运输车的企业约有 20 家，产量在 100 辆以上的有 5 家，2001 年前 5 家企业的市场占有率为 83%，其它 15 家企业的平均占有率不足1%。 这与中国汽车行业的总体状况非常吻合，即正在经历由竞争不足、充分竞争到垄断竞争的阶段，在此阶段，一些在资金、技术、产品、管理等方面欠缺的企业被淘汰，少数发展壮大。 京重型汽车厂现在的问题和众多的中小型汽车企业一样，历史遗留的问题比较多，包括企业机制僵化、富余人员太多、离退休人员的薪金负担重、产品老化、管理水平低下、债务负担重、资金严重缺乏等方面。 他们现在有一个很好的机会可以努力改善这些问题，即工厂搬迁。 现在该厂区所在的北京“双井地区”数北京市 11、区，地价很贵，在新厂搬到通州之后，原场地可以进行土地开发，以此解决富余人员安置、改制费用等问题；再利用合资的机会，改变企业机制，裁减人员，提高管理水平和工作效率， 5 页 共 10 页需的流动资金，可以将引进的新产品进行技术消化，尽快形成批量生产；另外，合资后新公司没有债务负担，资金流动会很正常，这都将促进企业的发展。 二、新合资公司的主要竞争对手并不强大，留有很大的市场空间。 1、 散装水泥车 2001 年产量前 4 位企业分析：徽星马汽车股份有限公司 主要产品：该公司目前是国内最大的工程类专用汽车生产企业，产品有 560 吨的各系列散装水泥车（容积从 741 立方米） ，610 立方米的混凝土 12、搅拌运输车（车载式） ，工程自卸车，垃圾车，混凝土泵车，拖泵车等，2001 年散装水泥车的市场占有率为 55%，混凝土搅拌运输车的市场占有率为 26%（见图 3）。 35%55%10%26%0%10%20%30%40%50%60%1997年 市 场 占 有 率 2001年 市 场 占 有 率散 装 水 泥 车 混 凝 土 搅 拌 运 输 车图 3 财务状况：2000 年销售额 25000 万元，利税 3751 万元；2001 年销售额 60610 万元，利税 7950万元，2002 年预测销售额 100000 万元，利税 15000 万元（见图 4）。 年均增长率 4%年均增长率 6 页 共 13、10 页25000606101000003751 795015000881 1571 2500020000400006000080000100000销 售 额 （ 万 元 ） 利 税 （ 万 元 ） 产 量 （ 辆 ）2000年 2001年 2002年 预 测图 4 员工：800 人。 合作伙伴：与德国斯维英公司、日本极东开发工业株式会社合作开发混凝土泵车和压缩式垃圾车；与日本三菱公司合资开发混凝土搅拌运输车和散装水泥车，合资方式是由三菱公司提供底盘和技术入股，预计今年开始，具体股份比例不清楚。 主要销售区域：水泥散装车销往全国各地的水泥生产厂，主要市场在中南、华南、华北、华东四个地区。 混凝土 14、搅拌运输车主要是北京、上海、成都等地，其中去年以来，北京市场增长较快（与奥运会有关） ，北京市场约占其总销量的三分之一。 在北京、成都、上海、沈阳、广州、武汉、西安、华北地区设有办事处。 畅销产品：容积为 26、27 立方米的散装水泥车（解放底盘和五十铃底盘） ，容积为 8、10 立方米的混凝土搅拌运输车。 销售方式：直销和代理销售，以代理销售为主。 代理经销商的利润情况为（以销量最大的产品为例）散装水泥车（27 立米）每销售一辆经销商可获利 4000 元，混凝土搅拌运输车(8/10 立米)的利润为 6000 元，普遍高于其它企业。 它的价格也比其它国内产品高 2 万元左右。 这是新合资公司成立后面临 15、的最主要竞争对手，但新的合资公司与安徽星马等国内现有企业的产品的竞争并不在同一个档次上，因为引进西班牙的容积为 28 立方米的散装水泥车（国内有安徽星马和唐山专用有类似产品，但技术含量低，差一个档次）非常先进，由传统的卧式罐改为卸料速度和残留率极低的第 7 页 共 10 页立式结构，它和 12 立方米半挂式混凝土搅拌运输车及铰接式工程车的技术同属国内空白。 销量会非常好。 汉专用汽车（集团）公司 员工人数：1000 人，由 6 家产销专用车的企业组成的企业集团。 主要产品：散装物料车、液罐车、自卸车、厢式货车、高空作业车、垃圾车等 12 中车型，最主要的是散装水泥车（615 立方米的各系列产品）。 最近生产了 20 立方米的车型，但由于企业亏损严重，销售并不好。 财务状况：因公司的管理非常混乱，还是计划经济体制下的企业机制，已不适应市场经济的发展，作为一个老的国有企业，负担非常重，公司自 2000 年以来连年亏损，2001 年销售额 2400万元，亏损 100 万元，2002 年 18 月份销售额 900 多万元，亏损 230 万元，其中 8 月份的销售额仅 80 万元。 预计 2002 年将亏损 400 万元左右。 公司现在已处于半停产状态，工人实行轮岗，即每天只有一半工人上班，当然，也领取一半的薪水。 员工人心涣散。 销售区域：主要是本地市。