spdb个人理财系统方案建议书

spdb个人理财系统方案建议书内容摘要：

嘉讯公司”）是注册在北京中关村科技园的高新技术企业，为银行、证券、保险等金融机构提供业务及管理咨询、培训、应用软件、 IT 实施和营销服务的专业服务公司。 秉承专业、专注的企业精神，我们致力于为中国的金融机构、金融从业人员以及个人客户提供服务营销创新、业务流程建置、辅助管理工具、知识技能发展以及财富管理服务。 嘉讯的企业目标：直接从业务层面帮助中国金融机构建立国际化的竞争能力， 让世界上最大的客户群 —— 中国的众多客户能够从国内金融机构获得更具内涵的现代化金融服务。 嘉讯的核心团队具有多年的金融行业专业服务经验，在零售金融、财富管理、核心业务、风险管理、企业绩效管理以及服务营销渠道整合方面有十余年的咨询和应用服务积累，承担过多项全国性的大型系统建设、管理咨询、总体规划以及培训工作；结合我们的国际化专家咨询团队，我们将致力于帮助金融机构实现国际最佳实践与中国金融发展之间最有效的结合。 嘉讯咨询 嘉讯将国际经验和中国实践进行最有效的结合，我们为客户提供的咨询和服务主要集中在如下专业领域： ? 金融机构关系营销战略转型 ? 金融机构服务营销流程建设（ SOP） ? 金融服务网络物理设施规划和布局设计（ SFP） ? 平衡记分卡绩效考核和战略管理（ BSC） ? 营业网点运营监控与管理 ? 财富管理服务流程和模版方案设计 ? 个人客户金融消费行为调查与分析 ? 零售金融营销方案设计 ? 营销业务外包 个人理财系统建议书 7 北京嘉讯科博科技发展有限公司 嘉讯培训 使命：持续地提升国内金融从业人员的专业性 嘉讯培训组织国内金融机构专业人士、金融服务营销的资深顾问、国际 CFP 专家建立专家队伍 1，参照国际金融机构的内部培训体系，基于我们对个人理财和金融服务营销领域的长期研究成果，为金融 机构提供如下领域的培训课程： ? 关系营销基础培训 ? 客户经理专业技能培训 ? 个人理财业务管理培训 ? 金融服务和营销基础技能培训 ? 网点管理技能培训 ? 个人理财策划培训 嘉讯培训的特点是： ? 基于工作分析制定培训大纲（ Job Analysis） ? 分析金融机构需求，定制实用化培训方案 ? 专业知识与专业技能相结合 ? 培训知识的实时更新 ? 参照国际金融机构的体系化培训方法 嘉讯 IT服务 嘉讯为金融机构提供专业化的软件产品和高品质的 IT 服务，包括： ? Glory IFS 金融服务 amp。 营销系统 ? Glory IFS 财富管理系统 ? Glory BSC 平衡记分卡战略管理平台 ? Glory BranchPower 网点经营管理系统 ? Glory Forex 个人外汇投资服务系统 ? Glory Measure 客户满意度评价系统 1嘉讯培训的专家为美林集团、 Man Stanley Dean Witter、林肯金融集团、惠普公司等国际企业，中国证监会、中国金融协会、中国各大证券公司如中信证券、中国银河证券、广东证券，为中国建设银行总行及多家分行，中国工商银行总行及多家分行，以及股份制商业银行、城市商业银行等数十个金融机构提供过服务 amp。 营销、个人理财和运营管理方面的培训，在相关知识领域和培训方法上进行了长期的积累和总结。 个人理财系统建议书 8 北京嘉讯科博科技发展有限公司 ? 应用软件开发和实施服务 ? 企业 IT 规划服务和采购咨询 ? IT 系统外包服务 ? 大型 IT 项目管理 公司目前在北京和上海设有办事处以及开发团队。 嘉讯公司的服务理念是： 为客户提供一体化的业务咨询与 IT 专业服务，帮助客户提升核心价值。 个人理财系统建议书 9 北京嘉讯科博科技发展有限公司 人人 员员 情情 况况 嘉讯的核心团队具有多年的金融行业专业服务经验，在零售金融、财富管理、核心业务、风险管理以及服务营销渠 道整合方面有十余年的咨询和应用服务积累，承担过多项全国性的系统建设、管理咨询、总体规划以及培训工作；结合我们的国际化专家咨询团队，我们将致力于帮助金融机构实现国际最佳实践与中国金融发展之间最有效的结合。 嘉讯核心团队 曹杰 — 11 年从业经验，工作经历包括南天信息项目经理、高阳北京开发三部部门经理，咨询服务部 CRM 咨询顾问 — 个人理财产品经理 — 建设银行个人理财支持系统项目经理（ 20202020） — 为建设银行多个分行、深圳发展银行提供个人理财策划培训 曹利娟 — 10 年工作经验，工作经历包括高阳公司项目经理、嘉讯公 司项目经理 — 个人理财产品理财规划模块负责人 — 建设银行个人理财支持系统主要参与者 — 广东证券分析师、信息服务平台 — 为建行、工行、深圳发展银行多个分行提供个人理财策划培训和操作培训 郝翰 — 5 年工作经验，个人理财产品主要研发人员 — 工商银行个人理财核心竞争力项目实施顾问 — 为建设银行多个分行提供个人理财策划培训和操作培训 李英伟 业务顾问业务专家业务顾问业务专家技术架构顾问项目管理技术架构顾问项目管理技术实施队伍技术实施队伍特聘专家大陆、台湾、新加坡特聘专家大陆、台湾、新加坡个人理财系统建议书 10 北京嘉讯科博科技发展有限公司 — 11 年工作经验，工作经历包括高阳北京开发二部部门副经理，咨询服务部CRM、电子银行服务渠道咨询顾问 — 建设银行个人理财支持系统项目经理（ 2020） — 个人理财产品主要研发人员名店项目网点建设咨询顾 问 阮亚华 — 10 年工作经验，工作经历包括南天信息项目经理、高阳公司技术管理部经理 — 广东证券综合理财系统项目经理 — 个人理财产品主要研发人员 应伟雄 — 5 年工作经验，工作经历包括南天信息技术骨干、高阳公司项目经理 — 嘉讯个人理财产品技术平台研发骨干 — 交通银行总行数据大集中数据迁移系统 — 福建建行大前置系统的设计和开发 郑永庆 — 10 年工作经验，工作经历包括高阳公司项目经理 — 嘉讯个人理财产品技术平台研发骨干 — 交通银行总行数据大集中数据迁移系统 — 中国华融资产管理公司的资产信息管理系统 — 宁波中行的外汇买卖系统，及中间业务系统 王震 — 7 年工作经验，工作经历包括南天信息技术骨干、上海中信信息发展技术有限公司 — 嘉讯个人理财产品技术平台研发骨干 — 交通银行总行数据大集中数据迁移系统 — 交通银行综合业务系统推广 — 江苏省建行数据仓库系统 — 上海农信国际结算业务系统 — 江苏邮储部分业务系统 高翚 — 13 年经验，工作经历包括南天信息北方区技术部经理、高阳公司技术管理部经理、咨询服务部高级经理、嘉讯公司副总经理 — 中国工商银行浙江省分行个人业务部绩效考核项目经理 — 国家社会科学基金项目”地方政府绩效评估系统“顾问 — 中国工商银行北京分行名店网络 /8n 财富中心规 划、建设和运营咨询服务 — 中国民生银行、中国广大银行核心业务系统项目经理 个人理财系统建议书 11 北京嘉讯科博科技发展有限公司 — 国家“八 .五”计划“多功能金融终端子系统”项目 耿海鹏 — 15 年经验，工作经历包括南天信息系统服务部总经理、高阳公司副总裁、咨询服务部总经理、毕博咨询公司经理、嘉讯公司副总经理 — 建行个人理财支持系统、广东证券综合证券平台技术架构，个人理财系统开发平台设计 — 华夏银行 IT 总体规划、项目群管理，中国光大银行信贷风险管理系统项目经理 — 中国工商银行北京分行名店项目经理 况文川 — 14 年工作经验，工作经历包括南天信息研发部总经理、高阳公司 CTO、高级副 总裁、业务咨询事业部总经理、嘉讯公司总经理 — 工行咨询项目、建行个人理财系统、广东证券综合理财项目（咨询 +IT）总监，业务专家 — 为建设银行多个分行、深圳发展银行、工商银行提供个人理财策划培训 嘉讯及其核心团队服务过的客户及项目： ? 中国建设银行个人理财服务支持系统 ? 中国工商银行平衡记分卡个人金融绩效考核和网点监控系统 ? 中国农业银行北京分行、广西分行外汇投资服务系统 ? 广东证券综合理财系统 ? 交通银行数据大集中数据清洗和转换 ? 中国光大银行信贷管理系统 ? 华夏银行 IT 规划及项目群管理 ? 中国银行信用卡中心 CRM客户行为 分析系统 ? 中国建设银行江西分行数据仓库系统 ? 中国光大银行综合业务系统 ? 中国民生银行综合业务系统 ? 合肥商业银行、沈阳商业银行综合业务系统 ? 中国建设银行城市综合业务系统 ? 中国银行湖南分行综合业务系统 ? 中国银行分行自助银行和网上银行系统 ? 浙江农信综合业务系统 ? 邮政储蓄业务系统 ? 中国信达、中国长城、中国华融资产管理公司信息系统 ? 中国建设银行、深圳发展银行、中国银行、中国工商银行业务前端系统 ? OFP Core banking 银行核心业务系统 ? 国家火炬计划项目 —— OFP Auto branch 前端平台 个人理财系统建议书 12 北京嘉讯科博科技发展有限公司 ? 中国工商银行部分 分行中间业务系统、深圳发展银行前置系统 ? 上海交行、宁波中行中间业务系统 ? 福建建行前置业务系统 ? 北京农行、广西农行、四川农行、吉林建行、山西建行、宁波中行外汇交易系统 项项 目目 实实 施施 能能 力力 嘉讯专业服务的实力和经验将为本项目提供坚实保障： ? 大型项目管理能力及实施经验 嘉讯长期致力于银行业、证券业、保险业等金融机构提供业务及管理咨询、培训、应用软件、 IT 实施和营销服务的专业服务，积累了丰富的全国性大型项目管理和实施经验，形成富有经验的核心团队（请参见 人员情况 ）。 ? 专业的业务咨询方法和经验 嘉讯长期致力于金融行业的业务、管理、创新研究，尤其在个人金融领域以及理财领域积累了丰富的业务咨询和系统实施经验和方法，结合国际领先银行资深专家团队及国际领先实践经验，提炼和总结了一套“经过成果验证”的业务咨询和系统实施方法论。 ? 成熟的个人理财产品 经过多年潜心研究和产品研发，研制出国内领先的 IFS— 财富管理 amp。 营销管理和 IFS— 理财规划系统产品，基于成熟的系统框架（ Framework）、丰富的业务功能模块、高度的可订制能力以及 方便的管理工具，可以迅速实现理财系统的需求，并部署运营。 ? 专业培训能力 我们非常关注国际领先银行在业务流程再造和创新的过程中信息系统建设的关键成功经验之一：贯穿始终的变革管理和转变促成。 专业培训是关键，通过对业务人员、管理人员以及相关支持人员的培训和督导，才能保障信息系统的顺利部署和实施，并发挥其预期的价值和目标，使最终用户满意。 因此，嘉讯长期着力打造专业培训团队，积累专业知识和经验，并成功为多家国内大型商业银行提供了专业培训（请参见 附录 B 专业培训课程体系 ）。 ? 丰富的专业 IT 服务经验 个人理财系统建议书 13 北京嘉讯科博科技发展有限公司 嘉讯核心团队一致为金融行业提供专业的 IT 系统服务，并专注于行业应用软件的产品化研发（如 IFS 产品系列、 BSC 以及银行其他应用系统的研究），以及将产品和专业服务如何运用于金融企业信息系统建设的方法和实施经验的积累。 为多家具有代表性的国内大型商业银行提供信息系统规划、设计、开发、部署实施、推广等专业 IT 服务（请参见 人员情况 ， 同类项目经验 ）。 同同 类类 项项 目目 经经 验验 嘉讯在个人金融领域的咨询和 IT 项目经验： ? 某大型银行个人金融服务营销流程设计。 建立面向优质客户，提供差异化服务，开展关系营销的核心能力。 包括目标客户定位、战略描述，协作体系建设，物理分区规范设计，客户识别、引导、业务分流、营销、优先优质服务、投诉管理、客 户关系维护、分岗位日常工作规范、网点管理规范等，以及各种营销指引等工作 ? 某大型银行“现代化名店”（财富中心 +综合化网点）建设和运营规范设计和实施。 包括客户资源分层、客户需求调查、网点准入标准、周边环境分析、网点功能设计、服务能力规划模型、资源需求规划、物理分区建设规范、财富中心高端客户服务营销流程、中小企业客户服务营销流程、交叉销。