海尔集团洗碗机市场调研报告

海尔集团洗碗机市场调研报告内容摘要：

1、项目综述 第 3页第一部分： 市场容量 第 6页第二部分： 主要客户 第 16页第三部分： 竞争分析 第 24页第四部分： 销售渠道 第 31页第五部分： 项目介绍 第 58页海尔集团洗碗机市场调研报告3调研综述本次海尔洗碗机的市场调研最主要的调研方向是销售渠道，其次为市场容量、主要客户以及竞争对手。 本次调研从 2000年 11月 16日开始，至 2001年 1月 10日结束。 在调研中我们先后通过实地访问、电话访问等方式对包括上海、重庆、广州等十五个全国一、二级城市的消费者、经销商进行了不同程度的访问，获得了第一手的调研资料。 同时，还通过国家统计局、信息产业部、轻工业部等获得权威的宏观数据。 另 2、外，还对相关媒体包括互联网、报刊杂志等进行了相关的市场信息的检索。 我们此次调研的主要结果如下：1、市场容量洗碗机作为一种比较新兴的家用电器，在中国的发展时间不长。 1999年洗碗机在全国的销售量只有 且主要集中在全国的大城市中。 根据专业人士及多方宏观数据的分析，我们预测出 2001年 10万台、 9万台。 在产品的构成中目前柜式机的比例略大，但在未来几年中台式洗碗机的销售比例将会有所上升。 受访的消费者中 65%由于传统文化等的影响而不接受洗碗机，而且其中 45%的消费者无论生产厂商作何改进都不可能购买。 由于生产厂商在短期内很难改变消费者的观念问题， 因此我国洗碗机市场在短期内的全面迅速发展可能面 3、临一定的难度。 海尔集团洗碗机市场调研报告42、主要客户由于洗碗机的价格较高，因此目前还是一种高档的家用电器。 根据受访家庭年收入与购买的关系，目前洗碗机的主要客户群集中在家庭年收入大于四万元的家庭中，这些主要客户的特征是：收入高，文化程度高和年青化。 在未来三年内洗碗机的主要客户仍然会集中在这部分群体中。 3、竞争分析由于目前的洗碗机市场仍处于成长期，消费者的数量有限，因此目前市场上的主要竞争焦点是争夺这部分潜在的客户。 我们用消费者、中间商和零售商对品牌的偏爱程度来衡量品牌的竞争能力，发现国产品牌中的小天鹅起步早，生产的洗碗机质量好，对海尔可能构成的威胁最大。 由于目前的国产品牌洗碗机的生产厂商都还 4、不成熟，因此其它品牌如美的也有可能对海尔构成威胁。 4、销售渠道目前市场上主要有两种销售网路，：代理商代理制和厂商直销制。 70%的洗碗机销售都采用了厂商直销的方式。 在主要竞争者中，小天鹅主要采用“生产厂商 厂商直接销售的方式，但将来可能发展一部分一级零售商作为批发商。 而美的集团主要采用“生产厂商 代理商代理方式，但将来可能将更多精力放在厂商直销上。 未来的销售渠道将呈现扁平化的趋势，大部分厂商会逐渐减少中间环节， 直接控制零售商，采取厂商直销的方式。 海尔集团洗碗机市场调研报告5目前，消费者购买洗碗机的主要零售网点是大型综合商场，其购买比例达到了 65%。 但是在未来几年内，消费者在大型综合商场的购 5、买比例将会明显下降，而家电品牌专卖店的购买比例会从 8%迅速上升至 20%，成为购买比例上升速度最快的零售网点。 而家电大卖场始终保持 10%左右的购买比例。 未来几年内，一级城市和二级城市中家电品牌专卖店的购买比例都会出现明显上升，且二级城市的在家电品牌专卖店的购买比例上升幅度大于一级城市。 本次报告的结论主要根据实地调研和宏观数据检索。 由于样本量相对较小，调研的时间很紧，因此本次调研报告中所提供的结论可能存在一定的局限性。 海尔集团洗碗机市场调研报告6第一部分 市场容量1、洗碗机市场概况第一台国产台式洗碗机于 80年代末问世，但是直到 1995年中国的洗碗机市场才开始启动。 在经过几年的稳步发展后， 6、 1998年洗碗机的销量大增，成为当时家用电器电器类中增长最快的产品。 从 1995年以来洗碗机市场主要有以下的特点- 市场容量迅速增加 ；由于洗碗机目前销售的绝对数量不多，过去几年洗碗机 的市场容量都以超过 100%的增长率增长。 - 国产品牌占主要份额 ： 以海尔、小天鹅、美的等为代表的国产品牌，由于进入市场的时间较早，投入的力度也很大，因此占据了洗碗机市场大部分的市场份额。 与此同时，进口原装的洗碗机由于质量和技术上的优势，始终能吸引一小部分高收入、高层次的人群。 - 市场成熟尚需时日 ：由于受消费者观念习俗以及洗碗机的价格，使用效果等因素的影响，中国的洗碗机市场仍处于成长期至成熟期的过渡阶段内 7、， 1998年以后洗碗机销售量的增长幅度开始放缓，洗碗机市场目前还没有出现全面成熟和发展的状况。 第一部分 市场容量海尔集团洗碗机市场调研报告- 部分厂家通过合资或技术引进等途径开发第二代洗碗机- 进口品牌开始进入国内大型 零售商场- 各厂商开发的第二代洗碗机已经成熟，逐渐开始推向市场- 厂商在大城市中对洗碗机的宣传力度有所提高影响市场的主要因素- 消费者对洗碗机的认知程度 有所提高- 消费者的住房面积将有所改 善，厨房面积也会相应增加- 中国加入 更多品牌的进口洗碗机将使消费者有更多的选择。 第一部分 市场容量8数据来源：历年的发展状况1、市场潜力050000100000150000200000 8、2500001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030%100%200%300%400%500%600%700%800%900%199500%洗碗机的销售量开始快速的增长2000年以后增幅可能在 40%右单位：万台销售量增长幅度海尔集团洗碗机市场调研报告9数据来源：中国轻工信息协会普华永道样本调研台式机： 49000台柜式机： 51000台台式机： 68850台柜式机： 105300台柜式机： 89700台2001年2002年2003年台式机 柜式机49% : 51%台式机 柜式机51% : 49%台式机 柜式机54% : 46%综合市场数据、专 9、业人士及我们的分析， 20012003年可能的市场容量为：洗碗机的市场容量第一部分 主要因为大城市的经济实力和居民的生活水平较高，人们的消费观念比较新。 而其它城市和内陆地区由于受以上条件的制约，洗碗机的销售量很低。 总体来说，洗碗机的销售目前在全国分布很不均匀，仍属于购买率较低的高档消费品。 地区分布情况15% 85%数据来源：普华永道样本调研1、市场潜力第一部分 市场容量海尔集团洗碗机市场调研报告110200004000060000800001997 1998 1999 2000进口与国产洗碗机的市场占有比例主要特点：- 从原产国原装进口- 价格高，一般在 6000元以上- 产品非常成熟- 销售 10、地点集中在大城市的高档商场主要特点：- 洗碗机的生产能力较大- 价格适中，一般在 1000品的技术还不完善- 销售地点集中在全国各地的大中城市，销售网点多样化主要特点：- 洗碗机的生产能力较小- 价格偏高，一般在 3000元以上- 主要引进国外较先进的技术- 销售地点只集中在当地的销售网点进口品牌品牌海尔小天鹅美的澳柯玛产地青岛无锡顺德济南产地品牌英雄 海国产品牌品牌西门子产洗碗机年销售量(台 )数据来源：口与国产洗碗机1、市场潜力第一部分 市场容量海尔集团洗碗机市场调研报告12观念习俗 洗碗用手”的传统观念- 家庭结构简单 , 人口少 , 没有必要购买价格昂贵- 大部分的洗碗机价格超过 1, 11、000元 ,使用效果不好- 是否真能洗净油腻的中式餐具 ? - 是否真能具有“消毒”功能 ?住房面积有限- 洗碗机须在厨房内占用一定的空间使用时附加费用高- 附加费用包括专用洗涤剂 , 除臭剂 , 水费 , 电费等安装麻烦- 必要的上下排水系统须在装修时预留通过调研我们发现，消费者不愿购买洗碗机的原因主要有以下六种，其中半数以上的消费者都因为受传统观念习俗而对洗碗机持拒绝的态度。 消费者不愿意购买洗碗机的原因1%1%8%9%1 0 . 3 0 %65%认为没有必要价格昂贵使用效果不好住房面积有限使用时附加费用高安装麻烦数据来源： - 普华永道样本调研- 新华社- 工商报- 中国家电信息网2、影 12、响市场容量的因素分析第一部分 市场容量海尔集团洗碗机市场调研报告13改进措施在不愿意购买洗碗机的消费者中， 55%的消费者表示会重新考虑，在将来可能成为潜在的购买者。 在不愿意购买洗碗机的消费者中， 45%的消费者表示无论生产厂商进行何种改进措施 , 他们都不会考虑购买洗碗机。 急待改进的因素降低洗碗机的价格减少占用的空间提高使用效果降低使用费用方便安装消费者的反应由于大部分消费者因观念、价格、使用效果等原因不愿意购买洗碗机，所以我们调查了消费者认为洗碗机生产厂商最应该改进的是哪些地方，以及假设上述改进实现后消费者是否会购买洗碗机，其结果如下：数据来源：普华永道样本调研2、影响市场容量的因素分析 13、第一部分 市场容量海尔集团洗碗机市场调研报告14中间商的看法1. 消费者认为没有必要购买 , 需求不旺2. 价格昂贵3. 使用效果不好4. 使用费用高4. 市场推广不力1. 价格昂贵2. 消费者认为没有必要购买 , 需求不旺3. 操作不方便4. 市场推广不力5. 附加费用高6. 不适合国情6. 厨房面积有限1. 消费者认为没有必要购买 , 需求不旺2. 价格昂贵3. 使用效果不好4. 市场推广不力5. 不适合国情5. 洗碗机购买率较低的原因零售商的看法生产厂商的看法洗碗机市场的业内人士普遍认为，目前消费者的心目中的传统观念 (如洗碗用手 )是阻碍消费者接受洗碗机的最主要原因，其影响程度大大超过 14、了其它原因。 除此之外，洗碗机的价格因素是阻碍消费者购买的第二因素。 数据来源：普华永道样本调研2、影响市场容量的因素分析第一部分 未来的发展趋势综合对洗碗机市场的各方面观点，我们发现：目前制约消费者购买洗碗机的最主要原因是消费者的观念问题，即对洗碗的传统理解使大部分消费者对洗碗机难以接受。 由于生产厂商很难在短期内改变消费者的这个观念性的问题，我国的洗碗机市场在短期内全面快速成长的将有一定的难度。 消费者数据来源：普华永道样本调研宏观信息检索生产厂商中间商零售商相关媒体2、影响市场容量的因素分析第一部分 市场容量海尔集团洗碗机市场调研报告16第二部分 主要客户1、定主要客户2、要客户 1、界定方法在此次研究中，我们将以洗。