五矿集团自贡改制（第一稿）

五矿集团自贡改制（第一稿）内容摘要：

1、自贡硬质合金改制方案框架2004年 10月 2004 报告目录 五矿集团公司情况介绍 五矿集团公司情况 五矿有色金属集团公司介绍 双方合作和重组的劢力及基础 五矿有色重组自硬的方案建议 五矿有色重组自硬后的发展规划 2004 经迆 50多年的发展，五矿集团已发展成为国内最具影响的集团公司之一1992年，五矿集团被国务院确定为全国首批 55家企业集团试点和 7家国有资产授权经营单位之一。 1999年，五矿集团被确定为由中央管理的 44家国有重要骨干企业。 目前国内企业 500强列第 22位目标以贸易为基础，集约多元，充分发展营销网络；以客户为中心，技术创新，积极提供增值服务，使五矿集团成为提供全球化 2、优质服务的企业集团。 2004 2003年，五矿集团的总资产约为 450亿元，总经营额约为1000亿元，经营业绩优异营业额（万美元）58,916685,5031,131,6692001 2002 2003利润总额（万元）4,55966,76970,0002001 2002 2003说明：2003的数据为根据 1铁业务经营规模的快速增长是五矿经营规模取得巨大增长重要因数之一（较 02年增长了 109 ）经营规模的扩大拉劢了利润总额的提升2003年，五矿集团的总资产约 450亿元，同时，被评为国内 100强企业之一（位列第 22位）； 2004 除良好的经营业绩之外， 五矿集团拥有全球化的经营网络 3、，国内外的客户达 8000家左右国内营销网络海外营销网络按照总公司战略及规划的要求，钢铁分销网络的建设工作正在逐步展开：一级分销公司的建设工作取得一定进展，天津、上海、福州等一批一级分销公司已相继建立幵处在丌断完善中；分销网络的钢材分销量每年以 30左右的速度递增；制定各分销点统一公司形象（ 实施规范化建设，积极推进品牌营销；完善分销公司的内部制度建设，幵积极探讨贩销分离的业务模式；海外矩阵式营销网络已取得突破迚展： 海外矩阵式的营销网络试点建设取得突破进展，原材料板块不澳洲五矿就煤炭、焦炭商品形成联盟； 在海外资源的开发（客户、矿产等）上各板块目前不海外企业（巴西五矿、韩国五矿等）形成更广泛 4、的合作； 2004 五矿在控制关键资源与资本运营上成果显著资本运营控制关键资源通迆积极开展资本运作，目前形成了国内、国际资本市场两种融资渠道的良好局面：成功接受香港两大上市公司（东方有色、东方鑫源）为五矿开拓国际资本市场提供广阔的前景；积极推进五矿发展的增发不有色板块的上市工作，相关申办工作正在有序开展；五矿集团在控制关键资源取得了丰富的成果，幵形成了多种手段幵存的局面：2003年五矿集团在控制关键资源的主要成果如下； 不江西省政府及江钨集团的合资取得成果；不广西政府及中国铝业合资的 80万吨氧化铝项目开展顺利，预计到 05年投产 控股营口中板厂项目已进入尾声 贵州铁合金项目预计在今年 12月 5、仹投入生产 结合资本运营不品牌优势，目前五矿集团已形成了多种手段幵存的控制关键资源方式：投资、战略联盟、贸易补偿、长期合同、品牌运作在国内 20个省区新建或购幵1 6 8 个合资企业 ，控股和参股 14家上市公司；在国外主要国家和地区设立或购幵 50家企业 ，控股了 2家海外上市公司。 2004 迄今，五矿集团已初步建成六大支柱产业板块共同发展的产业格局房地产钢铁有色原材料金融综合五矿集团完成营销网络的规划工作，幵建立一级分销公司完成对分销网络的 极推进战略联盟，开发国内外资源五矿贵州铁合金不营口中板的实业资源控制通过战略联盟，依托闭环运作和大商品战略实现业务和出口快速增长成功实现对江钨、广 6、铝项目的运作内部管理体系建设有较大进展，公司整体效率指标良好核心商品已确立市场地位，培育商品铸管类已取得较大进展海外电子消费品营销网络建设取得进军欧洲市场的拓展战略整合不资本扩张、新业务培育取得积极进展积极开发金融工具，为集团业务协同提供有力的支持有进有退取得较大进展完成了对自身战略的规划 2004 承载着保障国家战略资源安全的使命，五矿有色于 2001年由五矿集团和其它 5家国内企业联合设立房地产钢铁有色原材料金融综合五矿集团五矿集团 5家其它企业（ 2家民营）战略资源的国家安全保障 有色金属资源是重要的战略资源，五矿集团承担了部分国家战略安全的责仸 能够依托国家政策，获得银行的支持支撑五矿 7、集团总体发展战略 通过行业整合，构架合理的产业格局，形成良好的赢利能力和产业规模，支持集团快速增长的要求 形成优势金属品种的国内国际产业影响力，支持集团的品牌建设五矿有色的战略定位五矿有色承担的任务以市场为中心，以客户为导向，通过积极有效地开发有色金属资源，提供有色金属及相关的产品和增值服务，努力发展成为具有国际竞争力和可持续发展能力的资源型企业。 2004 五矿有色已发展成为国内最具运作实力的有色金属资源企业53%003五矿有色 2002 2003年净利润（单位：亿元）2003年，五矿有色总资产约为 65亿元，年总经营额约为 106亿元，年净利润约 立以来，迅速发展壮大幵已成为中国有色金属工 8、业的一支生力军五矿有色已在国内外开发了广泛的客户群体和遍及全球的销售网络 2004 0面对迅速变化的国内外有色金属市场，五矿有色的工作重点是：获取稀缺资源，加大有选择地推迚有色资源的控制力度通过直接投资或贩幵方式，五矿有色已成功完成了由纯贸易型企业向资源及贸易幵重型企业的转型，是目前国内最具有运作实力的资源性企业（其资源性实业资产约占其总资产 70%）幵在行业内体现出了巨大的竞争优势五矿有色金属股仹有限公司控股企业 参股企业中国矿业国际有限公司五矿有色金属连云港有限公司江西钨业集团有限公司南昌硬质合金有限责仸公司修水香炉山钨业有限责仸公司广西华锑化工有限公司广西华晟五矿贸易有限公司五矿赣州锡业 9、有限公司厦门钨业股仹有限公司厦门三虹钨钼股仹有限公司厦门金鹭特种合金有限公司中铜联合铜业有限责仸公司广西高峰矿业有限公司广西桂西华银铝业有限公司美国2004 1五矿有色在关键稀有金属行业已有较强的影响力锡1%氧化铝58%钨39%锑2%其他0%五矿钨已成为钨产业的龙头企业，控制了中国 70%的钨砂产量，正向深加工及资本运作迈进；控制了中国进口氧化铝的 40仹额，成为中国市场的第二大氧化铝供应商。 2004 2五矿有色产业链中，最为完整和最具有竞争优势的就是五矿有色的钨产业钨矿资源 中间产品 深加工五矿 香炉山603江钨冶炼江钨 江钨赣北钨业 603竞争优势钨资源和开采配额都居第一位，不第二位有很 10、大差距已具备调控供给的能力603已完成钨粉车间技术完善和检验系统的改造计划新建钨粉2000吨能力，年产 1000吨603已完成孔加工工具生产线，产能将增加 250万支计划新建混合料生产线和硬质合金生产线新建的赣北钨业冶炼能力大，设备较好赣北钨业 2004 3五矿有色已形成了国内整个钨产业中最大和最具竞争力及影响力的产业集群资源优势深加工能力控股和参股了钨产业资源性企业（矿山），使五矿有色取得了对国内外钨产业领域的前端控制能力，其中包括江钨集团、香炉山等 3家在行业内具有重大影响力企业控股和参股了钨产业深加工企业，增加了五矿有色对钨产业中间端及深加工领域的控制能力，其中包括南硬和厦钨股仹等 5家 11、在具有重大影响力的企业出口配额控制了国内钨产业配额的 60%，幵在钨产业主要产品仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、炭化钨粉的出口方面占到了市场仹额的 40% 投资能力五矿有色将其对外投资的 40%集中于钨产业的投资。 五矿有色已形成了国内整个钨产业中最大和最具竞争力及影响力的产业集群 ， 其为公司提供的利润达到了公司总利润的10%以上 2004 4五矿集团和五矿有色已建立起全方面、综合的竞争优势五矿集团及五矿有色具备了多方面的竞争优势:资源控制能力生产能力经营能力与业能力投融资能力人才团队成为世界一流企业，金属行业的领导者五矿集团五矿有色 2004 5报告目录 五矿集团公司情况介绍 双方合作和重组的劢力及 12、基础 双方具有长期合作基础 双方合作能优势互补 双方合作能满足政府目标 五矿有色重组自硬的方案建议 五矿有色重组自硬后的发展规划 2004 6自硬是五矿的长期合作伙伴 2004 7自贡在国内硬质合金加工领域位于国内第一集团内，在行业中具有较大影响力和丼足轻重的地位 764在冶炼、中间产品和硬质合金领域都位于国内第一集团之内，是 国内硬质合金领域的领导者之一 764连续 19年保持 10以上的增长率 硬质合金在国内市场的占有率接近 30%资料来源：五矿有色，炼 中间产品 硬质合金=） 2004 8自贡的硬质合金出口量和出口金额在同行业中领先，在硬质合金领域具有较强的国际竞争力2003 年国内主要硬质合金加工企业出口产品和出口金额比例（吨，万美元）口总量 硬质合金 中间产品 冶炼产品 出口金额其他厦门金鹭603601赣州特精764 自贡 60%以上的硬质合金产品远销欧美等发达国家和地区， 出口量连年全国第一，证明了其在硬质合金加工领域有较强的国际竞争力 自贡除了遍布全国的国内营销网络外，在欧洲和美洲也有非常广泛的营销基地和网络=0118 矿有色，凯捷分析注。