龙华服装工业园区整合推广报告(编辑修改稿)

龙华服装工业园区整合推广报告(编辑修改稿)内容摘要：

月的月报表：直到 20xx 年，世界棉花产量仍将持续减产，棉花价格上扬已成定局；生产经营成本增加，随着国家社会保险制度的完善、产品升级换代、管理费用增加，服装企业的生产经营成本最近几年一直以 10％的速度递增，企业利润增幅锐减。 国家统计局统计表明， 20xx 年服装生产量虽然增长 ％，但管理与销售费用分别增长 ％和 ％，行业利润增长仅为 ％，低于生产量增长 ％。 （ 2） 贸易壁垒。 我国加入 WTO 后，服装业面临着新的非关税贸易壁垒。 今年 1 月，欧盟修订了第三国进口纺织品管理一般规则，并增加了针对中国的特保措施条款。 今年 4 月，美国又开始制订 “中国大陆纺织品防卫方案（实施草案） ”，该方案将以个案审理的方式来向美国公司提供 “防卫 ”保护。 与此同时，各种以 “绿色环保 ”为标志的技术性贸易屏障也已成为纺织品出口的又一突出问题。 加上市场集中度问题未能根本解决，因此企业如何准备应对 “反倾销 ”诉讼已成为日益突出的问题。 （ 3） 国内消费价格指数持续降低。 近几年来，我国服装内销市场价格持续降低。 20xx 年我国服装消费价格比上年下降 ％，零售价格下降 ％，今年一季度，在全国消费价格总水平同比上涨的情况下，服装价格同比仍下降 ％左右。 中国服装行业阶段性发展 （ 1） 中国服装行业的第一阶段：无差异化战略阶段； （ 2） 中国服装行业第 二阶段：服装产品的差异化阶段； A、继续扩大行业影响力，大品牌战略已经初露水面。 B、组织实施聚焦战略和产品链条多元化战略。 依靠企业核心产品，精心打造品牌和产品群。 C、产品差异化营销战略得到了企业的重视。 D、产品品牌差异化、个性化战略已初步向市场渗透。 （ 3）中国服装行业的第三阶段：差异化、个性化品牌时期。 A、面对新机遇，改变旧观念； B、改变多元混业化战略方向，实施专业品牌、资源配置聚焦战略； C、企业创新能力和品牌效应逐步强化。 中国服装行业后期走势 （ 1） 20xx年中国服装产业走势： 20xx 年我国服装产业必须走一条新型的工业化道路，以品牌为契机，从诚信、产品、文化、信息化建设等各个方面全面提升产业重新构筑行业优势，推进我国从服装大国向服装强国迈进。 A、回顾 20xx 年业绩 今年我国服装业生产保持持续增长的态势。 根据国家统计局统计， 20xx 年 110月份服装行业规模以上企业，完成服装总产量为 亿件，其中梭织服装产量 亿件；针织服装产量 亿件。 服装总产量和梭织服装产量、针织服装产量分别较去年同期增长了 %和 %、 %，梭织服装生产的增长幅度低于针 织服装 6 个百分点。 国家统计局统计的各类服装中，增幅最高的是羽绒服装，今年 110月份比去年同期增长 %；增长幅度最低的品类是童装，比去年同期增长 %。 服装进出口据海关统计， 20xx年 110月份服装及衣着附件累计进口 ，比去年同期增长 %，增幅低于 20xx 年 个百分点；其中，梭织服装及附件累计进口 亿美元，比去年同期增长 %， 中国最大管理资源中心 增幅低于 20xx 年 个百分点。 110 月份服装及衣着附件累计出口 亿美元，比去年同期增长%；其中，梭织服装 及附件出口 亿美元，比去年同期增长 %，增幅低于针织服装 7 个百分点。 国内市场 20xx年 111 月份，社会消费品零售总额 亿元，同比增长 %。 高于去年同期增长幅度 个百分点。 多数商品类的销售均有较快增长。 服装类、鞋帽类、针纺织品类分别增长 %、 %和 12%。 属于增率较低的行业。 从企业效益来看， 20xx 年行业规模以上企业依靠自身的资金、技术、设备优势，产品和市场多元化发展，经济效益在上年大幅度提高的基础上继续保持快速增长，经济效益状况良好。 利润总额增长幅 度为 %，高于 20xx 年年末的增幅 14 个百分点。 今年行业 “资产总计 ”和 “固定资产平均余额 ”两项指标继续增长；伊拉克战争和 “非典 ”造成外贸渠道受阻，出口企业的销售成本大幅增加，包括运输成本和商品检疫成本，使得行业 “销售成本 ”和 “销售费用 ”两项指标比去年同期分别增加 %和 %，均高于 “产品销售收入 ”的增幅。 （ 2） 中国服装行业 20xx 年所面对的国际、国内大环境 20xx 年，对国际经济形势预期普遍优于 20xx 年。 20xx 年世界经济将继续复苏，预计世界经济增长率可望提高到 3%，发达国家经济 增长率将会升到 %，其中美国将达到 %，欧元区为 %，发达国家经济的增长将直接带动消费和贸易的增长，因此服装工业高速增长的势头将会持续。 经济成长估计最为乐观的为美国，根据美国供应管理协会公布的调查结果显示，美国制造业者对未来一年经济前景的表示乐观，认为 20xx 年经济成长将 “相对强劲 ”，美国制造业者预计 20xx 年营业收入将成长 %,高于今年的成长估计值 %。 美国消费者信心也不断上扬，美国经济对国际经济将产生最为直接的影响。 与此同时，日本经济也显现出明显的复苏。 尽管欧盟对经济形式估计比较保守 ，但是依然认为 20xx 年和 20xx 年其经济将逐渐走出低谷。 另外，自 20xx 年起主要货币汇率出现大幅下降趋势，欧元、澳元、日元、加工等货币的升值，客观上刺激了这些国家的进口需求，为服装工业的出口提供了有利条件。 香港和台湾经济增长也有较高对估计。 我国经济增长预计在 7%左右，内需稳定增长，价格趋稳。 服装消费的增长幅度将超过 GDP 增幅，保持 10%左右。 随着国际市场一体化进程的加速，国际区域间合作得到了良好的发展。 欧盟是世界上最大的经济共同市场，美国也积极与世界各地展开经济合作，北美自由贸易协定，非洲成长机会 法案、加勒比海国家贸易伙伴法案，安第斯山脉贸易优惠法案，美国也在与越南等亚洲国家展开密切的经济合作。 我国也从与东盟自由贸易区的经济合作中获益匪浅。 同时我国也在积极地展开中日韩合作的双边的和多边的合作。 与香港签订的立即实施生效的 CEPA也将对我国经济贸易产生深远的影响。 20xx年是纺织服装配额取消前的最后一年，为了抓住 20xx 年后自由贸易带来的机遇，发达国家的服装生产将继续向发展中国家转移。 同时那些在传统的限额体系下发展起来的第三世界服装工业，如中美洲和加勒比国家，非洲撒哈拉以南的国家，将由于失去 无配额限制的优势遭到毁灭性的打击。 这些国家的服装生产将会逐渐转移到具有绝对竞争优势的服装生产大国。 由于中国政局稳定，经济高速发展，市场巨大，劳动力素质高价格低廉，成为国外产业转移的首选。 目前日本已将大部分普通服装的生产转移向中国，日本的纺织品也加快了转移的步伐。 韩国企业也看好中国，向中国投资的热潮蓄势待发。 我国已经成为世界上最大的服装加工厂，美国纺织业界估计 20xx 年以后， 60%的纺织品服装生产将来自中国。 但是发达国家仍将凭借其资金实力、完善的市场网络、品牌、技术等方面的优势，继续主导着高附加值的服装市场。 随着配额取消的日益临近，许多发展中国家都希望把握这个机遇，发展本国经济。 越南、泰国、马来西亚、印度、巴基斯坦等发展中国家都把服装纺织工业作为振兴本国经济的契机，制定各种优惠政策吸引国外投资，采取积极措施促进本国服装工业的发展，在斯里兰卡、巴基斯坦、越南等国，服装出口在总出口额中的比重在近几年大幅增加，成为主要的出口产品。 竞争加剧的直接结果是世界服装贸易价格不断下滑趋势。 中国最大管理资源中心 发达国家已经不能再用传统措施限制服装的进口，因此转而采用新的非关税技术贸易壁垒。 20xx 年1 月，欧盟修订了第三国进口纺织品管理一般规 则，并增加了针对中国的特保措施条款。 20xx 年 4 月，美国又开始制定 “中国大陆纺织品防卫方案（实施草案） ”，该方案将以个案审理的方式来向美国公司提供 “防卫 ”保护。 秘鲁已经对我国纺织品提出保障，欧盟也在随时监视我国纺织品服装的出口动向。 这些矛头指向我国纺织品服装的贸易保护主义直接妨碍了我国纺织品服装向国际市场迈进。 与此同时，各种以 “绿色环保 ”为标志的技术性贸易屏障也成为纺织品出口的又一突出问题。 比如欧盟理事会通过了《关于禁止使用偶氮染料指令》草案的共同文件，禁止使用偶氮染料，尤其是与人体接触的纺织品服装和皮革制品在欧盟市场上销售，以及从第三国或地区进口。 此前德国的 “生态性 ”检验已经导致我国至少 15%的纺织品服装出口受阻。 20xx 年，国外的技术性 发达国家服装工业的发展历程也表明，劳动力成本在竞争中越来越退居次要地位。 因此，判断中国服装工业在未来发展中的综合竞争力，有必要从以下五方面加以考察。 （ 1） 产业内部竞争状态：低成本、低 价格竞争是中国服装工业的现状，多数企业忽视技术开发和市场开拓型人材的培养，重硬件轻软件，重生产轻研发，重仿制轻独创，忽视设计、品牌和创新。 目前我国服装企业研发投入占销售收入的比重平均不到 %，导致劳动生产率和产品附加值低。 多数企业过分依赖劳动力成本优势，以低价策略参与竞争，劳动力低成本掩盖了企业核心竞争力的不足。 服装出口基本上是 “贴牌生产 ”，导致加工贸易比重高而出口单价低。 目前我国服装行业还没有一个国际品牌，这与我国服装生产大国和出口大国的地位极不相称。 与发达国家相比，我国服装产业信息化水平很低。 以计 算机和网络技术为代表的先进技术，发达国家服装企业已广泛应用于信息采集传递、产品设计、生产管理、电子商务等环节。 服装 CAD／ CAM 系统在一些国家达到 60%～ 70%的普及率，计算机集成制造系统 (CIMS)也得到广泛应用，建成了小批量、高质量、多品种、短周期的现代化生产经营模式。 而我国服装工业技术装备水平虽然在 “九五 ”期间有很大提高，但信息化水平低， CAD／ CAM 的普及率仅为 %，企业对信息和网络通讯等现代化技术的应用还比较陌生，获取国际市场信息的速度慢，缺乏对服装发展趋势的把握。 （ 2） 要素供给条件：服 装行业的要素供给主要包括作为主要原料的面料和劳动力供给。 我国具有丰富的纤维资源，丝、麻、棉、羊绒和化纤产量居世界第一，为面料行业提供了充足的原料来源，面料加工能力处于世界前列。 多年来国内面料市场处于买方市场，中低档面料已严重过剩，买方市场优势因素使服装企业在价格谈判处于相对有利地位。 我国高档面料的开发与发达国家差距很大，目前我国出口服装中约有 50%使用进口面料，高档面料已成为制约服装行业发展的瓶颈。 20xx年我国进口面料的平均关税在 17%以上，我国承诺 20xx年将关税降低到 11%左右，下降 35%；目前国家的 产业政策鼓励国产面料开发以顶替进口，因此今后无论是进口面料关税的降低，还是国产面料能够顶替进口，都将降低服装的面料成本 (面料成本占服装总成本的 55%左右 )。 高档面料对服装的瓶颈制约将逐步消除。 劳动力是我国最丰富的资源，虽然近年来东部的劳动力价格不断上升，但随着中西部开发的推进，中西部充足而低廉的劳动力资源，将为服装行业提供源源不断的劳动力供给。 （ 3） 市场需求状况：服装作为人类生活的必需品，需求是稳步增长的。 这种增长不但来自人口数量的增长，今后更体现在生活质量提高带来的消费增长。 多年来我国服装产能增长 远远超过需求的增长，服装市场已连续多年呈现供过于求的态势，一般产品大量积压，消费者对服装产品的价格谈判能力不断增强。 从表面现象来看，服装数量在不断增长，而价格近年来基本呈现出持续下降的趋势。 市场体系建设是影响市场流通的重要因素，目前我国缺乏成熟、高效的服装流通体系，缺乏像沃尔玛、日本迅销一类的大型服装流通企业。 发达国家流行的专卖店、大卖场等连锁商业模式在我国仅初露端倪。 诚信建设的缺乏也是导致我国市场效率低下的重要原因，企业间缺乏契约与诚信合作，造成交易成本高企，商品流通阻滞。 （ 4） 相关产业及替代品的 发展：服装的相关产业主要有服饰产业和文化产业。 服饰产业主要包括鞋类、手袋、首饰、配饰、皮革品、化妆品等；文化产业中与服装相关的主要有广告传媒、流行色推广、时尚出版、模特、摄影、会展、设计等。 多年来这些行业得到快速发展，与服装行业起到了相互促进的作用。 中国最大管理资源中心 但与发达国家相比，我国服饰和文化产业的发展很不成熟。 （ 5） 新进入者的威胁：由于服装行业能够大量吸收劳动力就业，且投资少，见效快，进入门槛低，在地方政府推动和利益的驱使下， 20世纪 80 年代起社会投资不断向服装产业集中，造成生产能力严重过剩。 特别是许多面料企业纷 纷向服装下游的扩张。 随着竞争形式向品牌和设计阶段的过渡，未来服装行业的进入门槛将不断提高，加之行业利润不断下降，新的进入者将放慢进入的步伐。 从以上五种因素分析看出，我国服装行业在要素供给方面基本无约束 (高档面料的约束将逐步缓解 )；市场需求方面虽然国内市场供过于求，但国际市场的出口空间很大；相关产业和无替代品不构成对其威胁。 这些因素决定了我国服装行业仍将保持较快增长；但行业内部低水平削价竞争，潜在进入者的威胁又决定了行业利润率不会高于社会平均利润率。 华南地区服装生产企业的发展 做为中国的改革开放前沿 的广东省，在服装行业有着 “领头羊 ”的作用，在经历了以小作坊到规模生产，再到集群产业的出现，经历了 10 多年的风雨历程。 最初形成 “产业集群 ”概念是因为一些主要沿海省份出现了以某一类产品作为主打产品的产业集聚发展特征； 20xx年开始以 “产业集群 ”概念打造服装产业名城、名镇，产业集聚地以独有的外部规模效应和内部专业分工模式，取得了良好的市场竟争优势； 20xx 年在此基础上将工作重心转为提升和深化 “产。