红石梁集团业务竞争战略报告

红石梁集团业务竞争战略报告内容摘要：

1、 2006 得外传 浙江红石梁集团战略项目 业务竞争战略报告（讨论稿） 北大纵横管理咨询公司 2006年 7月 北大纵横 机密 2 北大纵横 导读 业务竞争战略 啤酒业务 乌药业务 热电业务 黄酒业务 多种经营业务 房地产业务 附件 地产业态分析 加油站分析 3 北大纵横 石梁啤酒近年保持了高速增长，并取得了良好的收益 销量及增长率1 4 . 4 11 7 . 6 52 1 . 3 42 3 . 9 7281 8 . 3 0 %2 2 . 5 0 %2 0 . 9 0 %1 2 . 3 0 %1 6 . 8 0 %0510152025302002年 2003年 2004年 2005年 2006 2、年0%5%10%15%20%25%销量 销量增长销售收入及增长率2 . 5 73 . 0 73 . 7 54 . 6 25 . 5 61 6 . 4 5 %1 9 . 5 0 %2 2 . 1 0 %2 3 . 2 0 %2 0 . 3 0 %01234562002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年0%5%10%15%20%25%收入 收入增长分析 2002年到 2005年间，石梁啤酒销量的年复合增长率达到 2002年啤酒增长速度高于浙江省增速12%， 2004年高于全省增速 10% 按 2006年计划销量，将比 2002年翻一番 2003年石梁啤酒在全省单个企业的产 3、量排名是第 5， 2004年排名第 3，略低于宁波 钱啤低 2002年到 2005年间，石梁啤酒销售收入的年复合增长率达到 按 2006年计划收入将比 2004年石梁啤酒的净利润为 2447万元，2005年为 3748万元，比 资料来源： 公司资料 4 北大纵横 且一直保持着集团支柱业务的地位，而这种地位短期内仍不可替代 %10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2002年 2003年 2004年 2005年 2006年利润 （ 万元 ） 2004年 2005年 2006年 集团 2508 3584 3810 啤酒 2447 3748 3180 啤酒 /集团 分析 200 4、2年石梁啤酒的销售收入在集团收入中的比例为 从 2004年到 2006年集团收入构成看，啤酒业务收入占集团收入的比例稳步提升 从利润来看 2004年啤酒业务利润与集团利润的比为 啤酒业务利润远高于利润第二位的房地产的 383万 2005年啤酒利润高于集团的利润，远高于利润第二位的热电的 167万 啤酒一直是集团的支柱业务 从集团目前的业务看，房地产收入是项目形式的，热电业务增长空间有限，而其他业务还未能为集团带来足够的利润 根据公司 2006年计划，啤酒业务税收10940万元，占集团总税收 未来一段时间啤酒业务的地位不可替代 资料来源： 公司资料 5 北大纵横 未来啤酒业务仍是集团的支柱业务 5、品牌影响 政府关系： 就业、税收 员工人数 利润 收入 啤酒业务仍是集团的支柱业务 6 北大纵横 全国啤酒市场已经从成长期向成熟期过渡，集中度逐渐增加，寡头垄断初见端倪 22%28%34%37%45%49%55%61%0%10%20%30%40%50%60%70%1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年啤酒 啤酒市场发展阶段 十强厂家市场集中度增加 2003年 2004年 2005年 华润雪花 253 313 395 青岛啤酒 326 371 409 燕京啤酒 223 285 312 全国 2540 2910 3062 三 6、大 集 团 占全国份额 英博集团 - - 350 寡头垄断雏形形成（万吨） 2005年四大集团合计市场占有率达到 且分别都超过 10% 资料来源： 北大纵横分析 7 北大纵横 浙江作为全国啤酒消费大省，吸引了六大啤酒集团的激烈竞争，而英博凭借多次收购占有约 50%的市场份额 啤酒大省浙江 人均消费 44升远高于全国的 24升 05年产量 215万吨占全国的 7% 华润 钱江啤酒 50万吨 西泠 10万吨 重庆啤酒 之江 8万吨， 05年扩大到 15万吨 大梁山产能 25万吨 青岛啤酒 台州海尔波 6万吨 朝日 西湖啤酒 22万吨。 计划湖州新厂 07年投产 10万吨 英博 宁波 石梁 英博双鹿 7、燕京 丽水 08年扩大产能到 20万吨 英博凭借多次收购拥有控股温州双鹿、宁波 梁啤酒，在浙江省市场占有率达到 50% 8 北大纵横 基于对我国啤酒品牌竞争的理解，英博的策略是通过强势区域品牌形成全国市场的领先 雪花 燕京 青岛 05年销量 158 140 133 占全国比重 通过区域强势品牌获得整体优势 全国品牌正在形成 区域品牌强势 英博高层曾表示：区域性不等于弱势品牌，中国啤酒市场具有高度的地域性 英博企业管理上海公司副总裁王仁荣说过 “ 我们不会在收购后，把某个品牌藏起来，甚至令它最终消失；而是以我们的经验做大它，通过一个个局部优势，获得在中国的整体优势。 ” 英博中国区副总裁马龙表示 8、英博未来将一方面引进有鲜明个性的国际品牌，占据中国高端市场；另一方面，将借助其世界性的营销技术，强化旗下已收购的中国品牌的本土优势 05年雪花、燕京、青岛三个品牌的单品牌销量均超过 130万吨，销量之和占全国的 已经成为全国品牌 杭州 西安 上海 苏州 济南 西湖 百威 汉斯 宝鸡 三得利 73% 力波 三得利 49% 太湖水 24% 趵突泉 81% 青岛 根据对各地消费者的品牌最常饮用比例调查显示，各地领先品牌均为区域品牌 大量调查显示我国啤酒品牌消费行为是区域性的 资料来源： 上市公司年报 、 2004大纵横分析 9 北大纵横 未来英博势必要加强对下属企业的整合并培育主流市场品牌，区域内品 9、牌淘汰成为可能，特别是在浙江地区 贝克 高档市场 珠江啤酒 主流市场 雪津、石梁、 大众化市场 贝克、时代 高档市场 雪津啤酒 主流市场 石梁、金陵等 大众化市场 英博正在酝酿培育主流市场品牌 对于 珠江啤酒与可能的合作对象燕京啤酒，英博均难获得控制权，主推自有的全国性品牌成为一种选择 英博正在酝酿的是借助收购的渠道让 “ 贝克 ” 啤酒重返中国，而另一个国际品牌 “ 时代 ” 也在计划引进中 英博正在尝试推广一种定位于中高端市场的全国性品牌 “ 纯劲 ” 英博首席执行官、巴西人卡洛斯 布里托 表示过 “ 雪津啤酒将成为英博全球五大畅销品牌之一” 区域品牌淘汰成为可能 对于英博而言，收购的主要 10、诱因是当地啤酒的销售渠道。 完成多个品牌的收购之后，英博借助当地的渠道销售英博的其他知名品牌，通过市场竞争再淘汰部分本土品牌 英博已经完成对金狮的整合，更名为英博双鹿。 双鹿高层表示，要在 3 浙江省内目前还有三家排名中游的区域啤酒品牌。 贝克 高档市场 纯劲 主流市场 雪津、石梁、 大众化市场。 10 北大纵横 石梁已经在规模、品牌、营销等方面取得了不菲的成绩，但还存在一定的不足 不菲的成绩 近年来石梁啤酒始终以高速发展， 2002年到 2005年间，石梁啤酒销量的年复合增长率达到 石梁啤酒从全省排名最后的小厂跃居全省排名第三，全国排名二十一 红石梁啤酒已连续 8年为全国低度淡爽型啤酒销量第 11、一位 作为中高档啤酒，是浙江省餐饮业中市场覆盖面最广、销量最大的第一品牌 设备档次是全国啤酒行业中屈指可数 存在的不足 核心市场占有率低，易受冲击：台州的占有率为 远远低于燕京在北京85%、青岛在核心市场 70重庆啤酒在核心市场 70份额 在核心市场之外的其他市场占有率不高：根据对石梁啤酒在浙江各地市场占有率的估计，除了绍兴的占有率超过 10%以外，其他非核心市场的占有率均低于10%，六个地区的占有率低于 3% 中高档纸箱产品业绩突出，塑箱啤酒无论销售能力和盈利能力都是明显的弱势 市场开拓不力：宁波、绍兴市场发展缓慢、停滞不前，金华、湖州市场有所衰落 成本指标有进一步下降空间 11 北大纵横 12、加入英博给石梁提供了机遇又提出了挑战，石梁只有在竞争中脱颖而出才不会被英博边缘化 机遇 加盟英博使石梁啤酒获得了管理经验、 经营理念 、 品牌和技术的支持 2005年石梁啤酒在质量控制 、 生产技术方面取得了成效 在英博总部的指导下石梁的财务管理、 成本控制 、 人力资源管理有所突破 挑战 加盟英博使石梁的战略决策受到总部的制约 石梁的战略既受总部影响 ， 反过来石梁的行动又影响英博 如何利用总部资源，迎接挑战将成为石梁啤酒的战略重点 石梁与宁波 州市中心有海尔波，北面直面钱啤和杭啤，西南有仙都和丽水，局势是正面临敌，后院有火 以红石梁为代表的中、高档啤酒布遍浙江，是代表英博集团对外竞争的主力 13、品牌，但同英博集团内品牌的竞争也是不可避免，如与英博双鹿的纯清在金华高端市场的竞争 石梁只有在对外和对内的竞争中脱颖而出才不会被边缘化，才能有发展空间 12 北大纵横 为此石梁需要加强品牌、渠道、市场和盈利等方面，以提高在英博的地位，将石梁打造成品牌区域强势、运营高效的明星啤酒企业 盈利 渠道 市场 品牌 提高在英博的地位 打造明星啤酒企业 13 北大纵横 品牌 啤酒的竞争已进入品牌竞争阶段，但我国啤酒企业的品牌管理还处在初级阶段 啤酒行业进入品牌竞争时代 作为一个成熟行业，技术进步使啤酒的质量、口味和生产工艺不再存在障碍，产品日益同质化 品牌正在逐步取代价格竞争、产品竞争，成为最有生命力、最具差异性的竞争手段 啤酒品牌观调查显示 “ 我喜欢的品牌，我会一直使用它 ” 高居大城市消费者品牌观第一，日益趋向个性化的品牌成为企业核心竞争力的核心部分 百威 啤酒之王 定位高端 ， 目标客户为 25第一的啤酒 ， 我们爱第一 百威是全世界最大 ， 最有名的美国啤酒 品牌推广活动的特点：聚集化及深层次渗透 喜力 针对活力 、 动感 、 变化的新一代 ， 高层次群体 ， 塑造其年轻活力 、 国际化 、 高品位的品牌形象 科罗娜 时尚与经典 独特的拉丁文化 、 人性化的产品理念 、 持久的优质品质 、 时尚化个性的饮用文化。