鑫科集团新兴业务（钢铁）战略报告

鑫科集团新兴业务（钢铁）战略报告内容摘要：

1、鑫科集团新兴业务战略报告 钢铁生产业务 北大纵横管理咨询公司 2005年 3月 机 密 报告 2 鑫科集团战略规划报告 004 第 1页 2016/11/30 钢铁生产加工业的总体特征 行业关联度高 周期性行业 规模经济性 进入壁垒较高 钢铁行业属于基础行业，与上下游关系紧密，及时销后能源、原料和交通的大户，同时又是许多加工行业的原材料，对其上下游的影响巨大； 钢铁行业的周期性主要体现在受整体经济周期的影响较大，从历史来看，钢铁工业受国际国内经济和市场供求关系的影响很大，与经济周期基本同步，而我国的钢铁工业与国民经济的增长和宏观政策的影响就更为明显； 钢铁工业的生产工艺决定了其大型化、规模化的 2、发展方向，从国际来看，钢铁冶炼公司的经济规模应起码保持在百万吨以上，线材的经济规模应在40万吨以上，热轧板材的经济规模应在 300万吨以上，其合理投资规模都应在亿元以上； 科技水平的提高，高技术高附加值的产品在钢铁市场中的份额越来越大，这些产品生产具有极高的技术壁垒和资金壁垒，从而导致钢铁生产加工业成为具有较高技术壁垒和资金壁垒的“ 双高 ” 行业。 鑫科集团战略规划报告 004 第 2页 2016/11/30 从长时间范围来看，我国今后将成为全球钢铁生产加工的中心地区 19世纪，钢铁生产的重要国家是英国，进入 20世纪，美国和德国成为世界上主要的钢铁生产大国，分裂当时钢铁生产的一、二名，二次 3、世界大战后，前苏联和日本成为后起之秀，成为新一代的钢铁生产大国，进入上世纪 90年代，我国钢铁生产量持续攀升，在 1996年钢铁生产量突破 1亿吨，成为世界第一生产大国，并在2002年钢铁生产量上突破 2亿吨； 我国目前正处于工业重化阶段，在可以预见的未来，我国的钢铁生产量将继续增长，世界钢铁生产重心将继续向我国倾斜； 在我国成为钢铁大国的同时，我国的钢铁工业仍然基础薄弱，钢铁生产能耗大、冶炼技术低下，主要生产的仍是低附加值的初级产品，高附加值的特种钢依然不能生产，需要大量进口。 鑫科集团战略规划报告 004 第 3页 2016/11/30 从全球范围内来看，竞争加剧、市场全球化和资产整合加速 4、是钢铁生产领域的明显特征，强者愈强是钢铁生产今后的发展趋势 世界钢铁业竞争加剧 市场全球化、一体化程度加深 近年来，钢铁年贸易量占当年世界钢铁总产量的比例迅速提高，贸易量的增长速度明显超过钢产量的增长，国际钢铁市场全球化、一体化的程度正在加深。 市场竞争日益激烈 从中长期来看，全球钢消费量的增长速度低于钢生产能力的增长速度，由于近一、二年来，钢材价格上涨，各企业纷纷扩产，各国市场日趋开放，今后几年将会出现过剩钢铁产能和更加开放的市场，将使钢铁行业竞争日益激烈。 资产重组步伐加快 市场竞争使各国钢铁企业面临巨大的重组整合压力。 20世纪 90年代以来，全球钢铁工业开始了新一轮的资产重组和结构调整 5、，主要特征为：以资产为纽带，组建跨国性集团公司，通过强强联合，提高企业集中度；集中精力生产高质量、高附加值产品，更加注重资本输出，以回避钢材贸易壁垒，扩大国际市场份额。 产品结构调整力度加大 全球主要钢铁企业从 20世纪 90年代开始限制生产规模，调整产品结构，增加高质量、高附加值产品的比重，关闭一些长线材生产厂，把发展的重点向开发、增产高技术含量、高附加值产品转移；进而提高生产效率、改进产品质量、降低生产成本。 鑫科集团战略规划报告 004 第 4页 2016/11/30 在这样的大背景下，我国钢铁生产加工业在未来有较大的增长空间 目前，我国房地产、汽车、石化等产业正处于高速增长阶段，带动钢 6、铁生产加工进一步上扬，从而进一步吸引我国钢铁企业持续投入巨资进入这一行业，这反映出，一方面我国的钢铁生产加工业将在将来有进一步的增长空间，另一方面我国钢铁业的产品价格、生产规模、投资势头、利润空间等也存在较大的泡沫。 年份 建筑 机械 汽车 造船 铁道 石化 轻工 集装箱 以上合计 2004 17516 3362 1276 359 285 253 2480 356 25887 2005 18150 4000 1400 380 320 280 2850 400 27980 2010 20000 5200 1800 510 380 290 3200 490 32070 比重 % 国未来主要钢铁行业 7、消费量预测（单位：万吨） 鑫科集团战略规划报告 004 第 5页 2016/11/30 同时，我国目前的钢铁生产加工业面临着来自各个方面的风险 在未来我国的钢铁生产加工业将面临更大的经营风险 国外竞争者： 在全球市场一体化的进程中，国外钢铁企业不断加大对我国的投资，这些投资呈现出数额大、技术含量高、规模经济效益明显等特点，在可以预见的未来，国外的钢铁生产企业将在我国钢铁市场上占据越来越大的市场份额； 我国的资源约束： 我国是钢铁生产大国，但我国冶炼钢铁的原料 铁矿石匮乏，目前我国 60%以上的铁矿是需要进口，在钢铁生产加工能力进一步提升基础上，我国的资源匮乏将越加明显，这对于我国钢铁业在未来的 8、发展将构成另一大风险； 我国钢铁生产加工业 我国不是钢铁生产强国，从总体上来看，在低档钢铁产品上，我国的钢铁企业的生产成本普遍比巴西、印度、南非等其他第三世界国家的同类企业生产成本要高，在高档钢铁产品上，我国钢铁企业的技术弱于发达国家的钢铁企业。 鑫科集团战略规划报告 004 第 6页 2016/11/30 鑫科集团在钢铁生产加工业价值链中的关键因素分析 矿产资源开发 资源贸易 冶炼、轧制 分销贸易 资金投入大，回收期长，产出稳定，对贸易发展起决定性支撑作用 产业特点 资源依赖，短期资金需求量大，收益波动性大 资金投入巨大，回收期长，进入门槛高，产品市场竞争激烈 短期资金需求大，价格波动大，利 9、润空间小 资源占有； 资金密集； 核心资源要求 全球化的、完善的信息渠道； 全面的、发达的物流渠道； 高资金投入； 搞技术壁垒； 强大的客户资源； 完善的销售通道； 强大的配送服务 钢铁产业整体链 随着过剩的产能对上游资源进行充分竞争，钢铁生产加工行业整体毛利率出现下降，钢铁企业的利润将向铁矿山、运输和港口等行业转移； 钢铁生产加工业发展的两大趋势 钢铁生产加工行业的竞争焦点向资源和客户两端延伸，对钢铁行业的影响力取决于对资源和客户掌控； 鑫科集团作为主营业务为钢材销售的贸易型企业，其在整个钢铁价值链中的关键因素主要有两条： 掌控的客户资源： 强大的销售渠道； 鑫科集团战略规划报告 004 第 10、 7页 2016/11/30 鑫科集团种子业务 鑫科集团 种子业务 竞争力 鑫科集团内部 钢铁加工产业 鑫科房地产内部的组织构架和管理模式尚未完全成型，还难以满足钢铁生产业务发展的需要； 人员整体素质不高，高素质复合型比例不大，不能适应钢铁生产加工业务未来发展的需要； 鑫科集团目前的资金资源相对于发展钢铁加工生产业相对匮乏； 钢铁加工产业 鑫科集团经营钢材产品积累了相当的客户资源； 鑫科集团建立了完善的钢材销售渠道； 鑫科集团通过参股建立了巨鹿板厂，具备了一定的钢铁生产加工经验； 鑫科集团引进了熟悉钢铁生产加工业的人才； 钢铁加工产业 我国经济将持续高速发展，对于各类钢铁产品的需求将稳步提高 11、钢铁加工行业利润率还处于较高水平 目前，钢铁生产加工业的竞争格局尚未完全形成，为后来者提供了一定的机会 钢铁加工产业 竞争的加剧、行业的整合，都给钢铁加工业的稳定发展带来了挑战； 我国资源的匮乏制约钢铁加工业的发展； 钢铁加工业的资金、技术壁垒越来越高，对于中小钢铁加工企业的持续发展带来一定的障碍，也一定程度上影响了钢铁加工业的发展； 鑫科集团外部 鑫科集团战略规划报告 004 第 8页 2016/11/30 鑫科集团进入钢铁加工业的策略 进入原则 钢铁加工业作为对投资和技术要求都较高的产业，其投资和运营都有较大的风险，鑫科集团作为中间性的钢材贸易商，应持谨慎进入、快速反应、积极寻求合作伙伴的 12、原则 经营策略 鑫科集团在钢铁加工业领域的经营应建立在巨鹿板厂基础上，逐步展开，逐渐增强对巨鹿板厂的参与力度，一方面积累钢铁加工业的经验，另一方面锻炼钢铁加工业方面的人才 风险防范 鑫科集团进入钢铁加工业，必须提前做好防险的防范工作，在资金、技术、人员等方面必须提前作出准备，尤其在资金投入方面掌握好节奏、力度，防范风险 鑫科集团战略规划报告 004 第 9页 2016/11/30 资金 使用 鑫科集团整体的管理流程主框架 战略制定 战略评估与调整 年度经营计划制定 年度经营计划调整 资金计划 与支付管理 财务报表编制 人力资源规划制定 绩效考核 财务制度 制定与修订 财务预算 制定与调整 人力 13、资源政策 培训 /晋升 薪酬管理 固定资产 采购与管理 财务管理 人力资源管理 战略与计划管理 战略规划 战略规划 调整后战略规划 年度经营计划 信息收集分析 决策参考信息 战略 /年度 经营计划 财务状况 财务能力信息 人力资源状 况与分析 战略 /年度 经营计划 项目 可行性 财务制度 财务预算 财务预算 资金 信息 政策 规划 预算 绩效 绩效 资产 信息 调整 申请 招聘 /解聘 规划 经营指标制定与调整 年度经营计划 年度经营计划调整内容 项目信息 内部审计 战略 /年度 经营计划 经 营 管 理 信 息 投资项目可行性研究 /投资项目退出 审 计 结 果 各业务部门业务流程 财务数据 财务控制信息 人力资源数据 人力资源规划、政 策、考核、薪酬。