鑫科集团业务分析与业务战略报告

鑫科集团业务分析与业务战略报告内容摘要：

1、河北鑫科集团项目咨询报告 005 2016/12/1 第 1页 河北鑫科集团 业务分析与业务战略报告 北大纵横管理咨询公司 2005年 3月 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 2页 2016/12/1 本报告内容 1. 鑫科集团钢铁产业及相关业务分析与业务战略 2. 鑫科集团房地产产业业务分析与业务战略 3. 鑫科集团其他产业业务分析与业务战略 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 3页 2016/12/1 鑫科集团钢铁产业及相关业务分析与业务战略（一） 钢铁行业发展现状及发展趋势 如何提升鑫科的钢材销量 如何通过地域扩张提升鑫科的钢材市场地位 如何延伸钢铁上游相关业务（矿石）领域 如何延 2、伸钢铁物流业务领域 如何定位钢材物流园区 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 4页 2016/12/1 从世界钢铁工业发展的历程看 ,钢铁产业发展与经济发展密切相关 ,呈现波浪式的发展规律 资料来源：国际钢铁协会 1992 年 钢产量：亿吨 997 1998 1999 2000 001 2002 2003 2004 前苏联及东欧各国的经济瓦解，导致世界钢产量出现严重下滑 1997年亚洲发生金融危机，并蔓延成世界性的经济危机，导致 1998世界钢产销量有所下降 2001年受世界经济衰退的影响，以汽车业、建筑业和机械设备制造业为首的主要用钢行业需求萎缩，钢铁行业出现下滑 北鑫科集团项目咨询报告 3、005 第 5页 2016/12/1 世界已经形成北美、欧洲和亚洲三大钢材市场，受各地区经济的影响，市场行情不尽相同，亚洲市场受我国经济影响很大 第一阶段： 1 4月份急速上涨期，此阶段国际钢材市场继续 2003年四季度向上发展的态势急速走高； 第二阶段： 5 6月份高位调整期，此阶段受我国宏观调控影响，在 5月份中旬国际市场骤然下降，但是以美国为代表的北美市场的强力表现和欧洲市场的稳定运行，抑制并抵消了我国宏观调控对国际钢材市场的影响； 第三阶段： 7 9月份重拾升势期，此阶段美国市场猛烈发力，拉动国际钢材市场向上运行，此势头一直延续到 10月初，并创造出了历史性高点 第四阶段： 10月至年 4、底高位振荡期，此阶段人们对美国市场钢材价格下降对国际钢材市场造成负面影响产生忧虑，欧洲市场后来居上，承担起了阻止国际钢材市场下降的中坚力量，从而使国际钢材市场呈现为高位振荡运行的格局； 2004年钢材市场波动的特征 资料来源：中金国际钢铁行业研究报告 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 6页 2016/12/1 从人均 铁产业在我国不属于夕阳产业 钢铁消费量 人均 元） 300 1500 2500 钢铁消费量几乎是直线上升的 钢的消费量达到顶峰 钢的消费量明显下降 钢铁消费量和人均 说明 历史上世界各国人均 当人均 美元时，钢铁消费量几乎是直线上升； 当人均 美元阶段，钢铁的消费量达到顶峰； 5、 当人均 铁的消费量明显下降； 资料来源： 根据国际钢铁协会对各国钢铁消耗汇总研究的结果 目前，我国国内人均产值约 1000美元 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 7页 2016/12/1 从发达国家钢铁消费量的饱和点分析，钢铁产业在我国还有很大的发展空间 国家或地区名称 最高年产钢量 （ 万 吨） 达到时间 达到年度数值 2001年产钢量 （万 吨） 人均钢消费量 （ 年 ） 钢消费强度 （ 元 ） 美国 13681 1973年 650 本 11932 1973年 802 苏联 16307 1988年 577 德国 5323 1974年 887 英国 2831 1970年 459 国 2 6、702 1974年 517 935 2004年我国情况 212 1为独联体数据， 2为西德数字 说明： 若干发达国家钢产量 “ 饱和点 ” 情况： 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 8页 2016/12/1 001 2002 2003 2004 2010年均增长率 * 未来一段时期里，我国钢铁产业将持续稳步发展， 2010年钢铁消费量将突破 资料来源：中国钢铁工业协会 * 中国钢铁工业协会预测值 我国钢铁消费量 单位：亿吨 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 9页 2016/12/1 6034746810621 10539978510514 10847116231319414167167 7、0019587244252760091 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04上世纪 90年以来，我国钢铁行业经历了三大发展阶段 迅速膨胀发展 上世纪 90年代初，由于我国经济过热，固定资产投资太多，对钢铁需求急剧膨胀，供不应求 徘徊不前 国家采取宏观调控措施，控制固定资产投资，钢铁产业陷入徘徊不前的境地。 “低迷为常态、短期快速发展是例外” 快速发展 经济发展加快，固定资产投资加速，钢铁业走出低谷进入快速发展阶段。 “发展是常态，调整是动态，大起大落是例外” 我国钢铁表观消费量1 单位：万吨 资料来源：中国钢铁工业协会 1 表观需求量 =国内产量 +进口量 8、 重复计算量 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 10页 2016/12/1 自 2000年以来，我国钢铁产量迅猛增长的主要原因是 筑、 汽车 等行业需求旺盛 2003年我国主要行业钢材表观消费量（百万吨） 8 40 建筑 机械 汽车 造船 铁道 石油 家电 集装箱 其他 总需求 0003年年均增长率 资料来源 : 中国钢铁工业协会 , 家统计局 2001 2002 2003 2004 国 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 11页 2016/12/1 建筑、机械、汽车等三大行业对钢材需求量占到总需求量的 70以上 石油1%建筑54%机械14%汽车5%家电2%铁道2%造船1%其它21%建筑 9、机械汽车家电铁道石油造船其它资料来源：中国钢铁工业协会 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 12页 2016/12/1 71 1 . 81 0 . 29 . 78 . 87 . 8 81 3 . 41 2 . 87 . 1 7 . 389 . 19 . 505000100001500020000250003000091 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 040246810121416表观消费量经济增长率国民经济增长和国家宏观调控政策对我国钢材市场影响巨大 国家开始对过热经济进行宏观调控，严格控制固定资产投资，基本建设投资比重下降，钢材消费强度降低。 钢材消 10、费量下降，钢材供应超过了国内需求，造成钢材市场疲软，库存增加，价格下降，企业经济效益下滑。 钢厂被迫降低产量，实行“不付款不发货”的原则，也就是以销定产，改变过去钢厂只管生产，不管销售的计划经济作法。 经济发展良好，增速快，到 1993年，固定资产投资过大，出现经济过热。 对钢铁需求急剧上升，年国内钢材消费量万吨 ， 年国内钢材需求膨胀，价格上涨，消费量达到亿吨的水平 国民经济增长平稳，但耗钢材多的一些行业投资不足，生产徘徊，从而使钢材消费水平难以有明显增长。 供给仍然略高于需求，直到 1998年，钢铁行业逐步走出低谷，产销量和钢材价格稳中有升。 1999年，钢铁行业运行平稳，整体进入了平衡发展时 11、期。 我国国民经济发展出现转折性增长，固定资产投资增加，消费钢材较多的建筑、机械、轻工、汽车等行业快速增长，有力地拉动了钢材需求的增长，结束长达 7年的价格下滑。 我国钢材消费量快速增长，即使在国内钢铁市场不太景气的情况下，我国钢铁行业仍然产销两旺。 单位：万吨 年 单位： 通货膨胀 通货紧缩 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 13页 2016/12/1 增长率： %(10)(7)(4)(1)258111417202326293235384144475053565991 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04钢铁表观消费增长率 固定资产投资增长率我国每年固定资产的投资规模对钢铁需求量影响很大，特别是在拐点处，对整个钢铁产业的影响非常大 也有例外现象， 98年固定资产投资增长出现拐点， 99年下滑，钢材市场仍以惯性平稳上升，但很快也出现下滑，钢材市场一直没有走出低谷 年 固定资产投资增长速度非常快，钢材需求量和价格急剧增长 国家进行宏观调控，固定资产投资增长率持续下滑，钢材产业逐步走入低谷 固定资产投资增长速度持续加快，对钢材需求的拉动越来越大，钢材产业全线飘红，到 2003年底和2004年初，钢材价格涨到。