贞元集团－报告1－能源行业分析报告

贞元集团－报告1－能源行业分析报告内容摘要：

1、北大纵横管理咨询 贞元（集团）有限责任公司 战略梳理分析报告 北大纵横管理咨询有限公司 2005年 11月 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 说明 北大纵横管理咨询有限公司（以下简称“北大纵横” ） 非常荣幸能为贞元集团提交此行业分析报告，本报告中的所有意见均为中期意见，并非最终意见。 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 目录宏观环境分析 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 能源工业是国民经济的重要组成部分，经过 20余年的发展，已取得了长足的进步 我国 G D P 增长与能源消费增长关系示意图0 . 1 0 %8 . 5 0 %9 . 2、 9 0 %1 3 . 2 0 %1 5 . 2 0 %8%7 . 5 0 %8 . 3 0 %9 . 3 0 %9 . 5 0 %0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %1 4 . 0 0 %1 6 . 0 0 %2000年 2001年 2002年 2003年 2004年能源消费增长率 G D P 增长率数据来源：国家发改委能源研究 研究所能源经济与发展战略研究中心 1978985 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004生产总量 需求总量能源行业的成就： 实现 3、了 两番而能源消费仅翻一番的成就 ， 1980均增长率高达 而相应的能源消费量年均仅增长 能源利用效率大幅度提高 ，每万元 能耗从 1980年的 000年的 取得了相当大的环境效益 ，在走可持续发展之路方面取得了一定的进展 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 煤、油、气的产量较之以前有了大幅度的提高 建国以来我国石油产量示意图020004000600080001000012000140001600018000200001953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 4、2001 20041975972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004数据来源：国家发改委能源局、国家发改委能源研究所 年份 1980年 1990年 2003年 2004年 合计（亿吨） 中：重点国有煤矿 有地方煤矿 镇煤矿 炭产量年增长率约为 石油产量年增长率约为 天然气产量年增长率约为 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 回顾 1980 2000年，国家制定了各项能源政策，充分表明政府对能源问题的重视，为能源行业的健康发展打下了坚实的基础 051015 5、2025303519982项 能源政策效果评估图数目( 个) 19 33 10执行效果好的 执行效果比较好的 执行效果比较差的1980年，确立了 “ 开发与节约并重，近期把节能放在优先地位 ” 的能源方针，随后颁布实施了 煤炭法 、 电力法 等法律法规； 在能源供应方面，实行 “ 因地制宜、综合利用、多能互补、讲究效率 ” 的政策，通过执行 “ 集资办电 ” ， “ 群众办矿 ” 的改革政策，使能源供应大幅增加，能源严重短缺的局面逐步得到缓解； 在广大农村推行以小水电为特色的农村电气化，使农村无电人口由 1978年的 000年的 2800万人 1997年颁布了 节约能源法 ，迄今已制定实施的能 6、耗和节能国家标准达 164项 数据来源：国家发改委 能源战略与政策评估 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 我国国家领导人对能源问题作出重要的指示 胡锦涛（ 2005年 6月 27日，中共中央政治局二十三次集体学习）： 既积极做好开源工作，又优先做好节约工作，应该成为解决我国能源资源问题的基本思路 . 我们要继续坚持立足国内的基本方针，加大国内资源勘探力度，加强煤炭、石油、天然气的开发利用，积极开发水能资源，加快发展核电，鼓励发展新能源和可再生能源，优化能源结构。 同时，要积极开展国际能源资源合作，充分利用国际国内两个市场、两种资源 要全面分析能源资源形势，深入研究能源资源问题 7、，全面做好能源资源工作，为实现全面建设小康社会的宏伟目标和中国的长远发展提供可靠的能源资源保证 胡锦涛（ 2005年 11月 7日， 2005北京国际可再生能源大会）： 可再生能源丰富、清洁，可永续利用。 中国高度重视开发利用可再生资源，把可再生能源开发利用作为推动经济社会发展的重大举措 普及农村沼气，积极发展生物能源产业 ，到 2020年，使可再生能源占能源总供给的 15左右 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 能源中长期发展规划纲要 2004 2020 （草案）的提出，更加进一步保障了能源产业的健康发展 2004年 6月 31日，国务院总理温家宝主持国务院常务会议，讨论并原 8、则上通过了 能源中长期发展规划纲要 2004 2020 （草案） 规划 节约能源 优化结构 合理布局 国内国外 技术创新 环境保护 能源安全 保障措施 会议强调： 要从根本上解决我国能源问题，要大力调整我国能源产业结构、产品结构、技术结构和企业组织结构，依靠技术创新、体制创新和管理创新，在全国形成有利于节约能源的生产模式和消费模式，发展节能型经济，建设节能型社会 会议要求： 要妥善处理当前与长远的关系，把加快中长期能源发展与缓解当前能源供应紧张的矛盾很好地结合起来，把能源规划纳入经济社会总体规划 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 但随着国民经济的持续发展，能源的供需压力也在 9、持续增大 19782004年国家能源生产消费比较图（万吨标准煤）50000800001100001400001700002000001978 1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004时间生产（消费）量能源生产总量 能源消费总量数据来源：国家统计局、新华社月日电题 “能耗降低 20%”意味着什么 从整体上来看，从 1993年开始，我国已经从能源的净出口国转变为净进口国，特别在近几年，由于国内经济持续高速发展，能源的供求出现了较大的波动； 2002年下半年以来， 10、我国能源供求关系发生重大变化，供不应求的矛盾再次出现， 2002开始，全国范围内的拉闸限电频率骤然增加，直接影响到国民经济发展和人民生活的正常开展； 目前，中国能源总体需求大于供给，能耗过大，能源状况不容乐观。 我国G D P 和能耗占世界总量的比例示意图0%5%10%15%20%25%30%35% 石油我国单位产值能耗是发达国家的 3 4倍，主要产品能耗比国外高出 40以上；我国能源利用率在 33左右，发达国家则可以达到 40 50 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 经济结构、城市化水平、居民消费结构等因素将直接引发新的供需矛盾 2 0 0 2 2 0 0 4 5%002 11、年 2003年 2004年数据来源：经济研究参考 我国已经进入重化工时期 ，由于重化工业阶段的形成机制主要归因于居民消费结构升级、城市化进程加快和基础设施建设等中长期因素，这就意味着重化工业时期将持续较长时间，同时也意味着今后的经济增长对能源的需求将持续增加， 经济增长将对能源供应形成高依赖 中国城市化发展趋势示意图0246810122000 2005 2010 2020 2050城市人口0%10%20%30%40%50%60%70%80%城市化率城市人口数量 城市化率城市化进程加快。 2003年中国的城市化率为 比世界平均水平低了 10个百分点，与同等收入国家相比低了近 15个百分点。 未来一 12、个时期，中国的城市化进程将加快发展， 2020年中国的城市化率将达到 55%当前城镇人口年均消耗能源为农村人口的 依此规律， 随着城市化进程的加快，我国必将产生大量的新增能源需求 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 0 目录能源产品分析 新能源 液化气 天然气 石油 煤 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 1 长期以来，我国的一次能源生产、消费以煤为主，随着能源政策的调整，这种情况将会逐步有所改善 1 9 7 8 2 0 0 3 年我国能源生产比例示意图0%20%40%60%80%100%1978 1980 1985 1989 1990 1991 1992 13、1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003原 煤 原 油 天然气 水 电1978消费比例示意图0%20%40%60%80%100%1978 1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003煤 炭 石 油 天然气 水 电数据来源：国家统计局 从 1978年至今 20余年的时间里，我国能源的生产和消费均以煤为主； 随着环保、节能等要求的不断提高，我国的能源结构将会逐步有所改善 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 2 与国际先进国家相比，我国能源结构有较大不同，为保证国家经济的健康发展，能源结构和利用率都将有较大变化 2003 003 年中国能源消费结构示意图煤炭67%原油23%天然气3%水电7%根据 2003年统计数据，我国煤炭消费比重 (基本与世界石油天然气消费比重相当 (；石油天然气消费比重 (与世界平均煤炭消费比重 (持平； 我国能源消费结构特点，造成了环境污染严重、能源效率低等多方面问题； 未来我国的能源政策将在煤炭技术突破和加大其他能源份额方面重点扶持。 数据来源：国家统计局、国家发改委能源局 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨。