贞元集团－报告2－家用燃气市场分析报告

贞元集团－报告2－家用燃气市场分析报告内容摘要：

1、北大纵横管理咨询 贞元（集团）有限责任公司 民用燃气市场分析报告 北大纵横管理咨询有限公司 2005年 11月 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 说明 北大纵横管理咨询有限公司（以下简称“北大纵横” ） 非常荣幸能为贞元集团提交此优化分析报告，本报告中的所有意见均为中期意见，并非最终意见。 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 目录：宏观环境分析 民用燃气行业分析 宏观环境分析 行业吸引力分析 行业竞争性分析 行业价值链及关键成功因素分析 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 随着中国经济的发展，中国的居民用燃料结构也发生了很大的变化，逐渐 2、的由过去污染重，效能低的薪柴，秸秆和煤向清洁能源石油液化气和天然气过渡。 不同的收入时期民用燃料变化曲线01234514000 年均收入( 元)消费变化比率电( k W h ) 煤( k g ) 薪柴秸秆( k g ) 民用燃料的发展 薪柴，秸秆 煤炭 煤气 液化石油气 天然气 经济发展是推动民用 燃料变化的主要力量： 1、随着居民收入的增加， 民用燃料逐渐的向商品能 源过渡；液化石油气和天 然气等清洁能源的比重越 来越大。 2、中国的煤炭储量丰富， 在居民能源消费中依然 占有统治地位。 数据来源： 中国生物能开发利用与战略思考 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 经济发展促 3、进了对能源的大量需求，液化气行业蓬勃发展，整个液化气市场的消费量连年上升。 998 1999 2000 2001 2002 2003 2004年份 L P G 表观消费量( 1 0 6 ) 吨G D P 增长率（）数据来源：国家统计局， 中国可持续发展能源暨碳排放情景分析 0%10%20%30%40%50%60%70%百分比1995年 2000年 2004年年份国内液化气消费结构民用 商业及车用 工业2004年全国液化气表现消费量达到了 中民用液化气占 71， 整体增长率达到 6。 随着经济总量的 增加，民用液化气的需求量也会保持 快速增加。 未来中国经济的发展趋势 机密文件，仅供贞元集团使用 4、北大纵横管理咨询有限公司 中国 %，国内 仍远远不能满足消费需求，虽然从国外进口较大数量的 然不能抑制液化气价格的连年上涨。 国内 L P G 月 2005年 3月国内液化石油气的价格曲线 最近几年 ， 我国 2004年全年国内 进口达到 吨 ， 而需求量增加达到了 6。 供应不能满足需求的 ， 2004年国内 588 元 /吨 ， 比 2003年上涨 576元 /吨 ， 涨幅 最高点为 10月 份的 4421元 /吨。 2005年 600元吨 ,市场供需不平更更加 明显。 随着经济的发展 ， 需求和供给的缺口会越来越大。 数据来源：慧聪网石油咨询 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横 5、管理咨询有限公司 “ 煤为基础，多元发展，保护环境 ” 的未来能源结构政策的基本方略,为发展 目前的中国能源结构2%76%22%煤炭 水利 油气未来能源结构发展目标60%10%10%20%煤炭 石油 燃气 其他能源我国能源发展的战略方针是 : 节能优先、效率为本，煤为基础、多元发展，立足国内、开拓国外，统筹城乡、合理 布局，依靠科技、创新体制，保护环境、保障安全，以能源的可持续发展和有效利用 支持经济社会的可持续发展。 为未来能源的发展提供了政策支持，指明了方向。 2005年 10月 19日，新华社发表 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规 划的建议 ，明确提出 2010年人均国内生 6、产总值比 2000年翻一番必须建立在优化结构、 提高效益和降低消耗的基础上。 为 随着国民经济政策的调整，国家对能源和环境保护问题给予了高度重视，决定把发展燃 气事业列入重大技术政策之一，提出城市要逐步燃气化。 经国务院批准颁发的 城市燃 气工作若干规定 、 城市煤气发展技术政策 等文件为燃气事业发展提供了积极的支 持。 国家发改委主任马凯指出： 中国对新能源和可再生能源的科技开发、工程示范和推广应用，给予了财政补贴和支持 对符合国家能源政策的项目 ,还提供贴息贷款，实行税收优惠和保护性价格政策等。 依 托这些措施，不断优化能源消费结构，使得能源供应质量有所提高。 数据来源： 中国生物能开发与利用战 7、略思考 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 有关于民用液化气行业的各种规章制度的出台，为民用液化气行业的规范和发展提供了有力支持。 民用液化石油气的无序竞争 民用液化气行业有序竞争和健康发展 国 家 和 行 业 规 范 液化石油气钢瓶定期检验与评定 (国标 ) 地 方 政 策 和 制 度 宁夏燃气管理条例 安徽省燃气管理条例 江苏省瓶装燃气经营许可证和供应许 可证管理办法 河南省特种设备安全监察条例修正案 城市燃气和供热企业资质管理规定 城镇燃气安全管理条例 上海市燃气供气站供气许可证办理程 序暂行规定 地 方 政 策 和 制 度 上海市民用液化石油气价格管理办法 机密文件， 8、仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 在当前的民用燃气能源结构中，液化石油气占有绝对优势地位；而在液化石油气的市场结构中，城市居民用液化气占到了整个民用液化气的使用量的一半以上，是市场的主流。 液化石油气市场分布比例22%53%8%17%城镇消费 农村消费 工业消费 其他城市居民燃气的市场份额64%23%13%液化石油气 煤气 天然气决定液化石油气民用市场地位的主要因素 经济的发展是决定 改变以煤为主的燃料结构 ,改善环境质量推动 的 运输的灵活性扩大了 地域广阔，人口众多是民用液化气未来发展的基础 数据来源： 中国生物能开发与利用战略思考 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有 9、限公司 城市民用燃气的结构随着能源政策的调整逐渐的发生了变化，随着天然气管道的铺设，液化石油气在城市燃气市场逐渐的退缩，但总量仍然是上升趋势。 城乡结合部和广大的农村是民用液化气的主要的目标市场。 城乡炊事用液化气结构的变化4%9% 10%61%68% 64%0%10%20%30%40%50%60%70%80%1995年 2000年 2004年城镇 乡村随着各种天然气项目的进行，城市天然气气化率会大幅度提高，在天然气管道通过的地方，液化石油气的的家庭普及率将会有所下降。 在旧城区，城乡结合部，中小城镇，天然气管道施工困难，投资巨大，因此液化石油气的消费量在今后几年中将持续上升。 经济的发展和灌装 10、液化石油气的便捷性，在农村，液化石 油气的消费量将会快速增加。 民用液化石油气的市场前景 数据来源：国家统计局， 中国生物能开发与利用战略思考 ，慧聪网，东方燃气网 1 . 41 . 722 . 53 . 24 . 45 . 866 . 270123456781990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999人均消耗数量1990年到 1999年中国人均消费 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 0 小结：民用液化石油气行业面临新的历史机遇，需求不断的扩大，市场越来越规范。 宏观经济保持快速增长，经济总量不断的增加，对能源的需求越来 11、越大。 总体上，能源供给滞后与需求。 国家的政策法规为行业的发展指明了方向。 行业和地方的各种规范和制度为市场的发展提供了有力的保障。 能源结构不断的在变化，中小城市和广大的农村市场对液化石油气的需求快速增长。 民用液化石油气的新机遇：市场扩大，需求增加，发展规范。 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 1 目录：行业吸引力分析 民用燃气产行业分析 宏观环境分析 行业吸引力分析 行业竞争性分析 行业价值链及关键成功因素分析 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 2 随着人们生活水平的提高，从 20世纪 90年代起，民用液化气保持了两位数的高速增长。 998 1999 12、 2000 2001 2002 2003 2004时 间104 吨民用液化气消费量近十几年来，中国民用液化气市场发展迅速， 1993 2003年，中国民用液化气市场规模增长了近十倍。 2003年，中国民用液化气需求增幅为 9。 在经历了 20世纪 90年代前期的高速增长后，市场已走向成熟，增长速度趋慢，经过 2000年液化气价格上涨后，表观消费量的平均增长率已降到一位数。 中国 ，位居全球第三。 目前，液化气消费正处于从大城市市场转移到中小城镇和农村市场的时期。 数据来源：国家统计局，慧聪网石油咨询 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 3 近年来，民用液化气市场的增长率开始降低，总量还在不断的增加，销售额不断的增加，但毛利率有所下降，说明了民用液化气市场正逐渐的由成长期向成熟期过渡。 13%9%6%2%4%6%8%10%12%14%2002 2003 2004增长率 毛利率民用液化气的消费量在持续的增加，但增长率有所下降。 毛利率与以往比较有所降低。 销售额继续保持增加。 民用液化气的增长率和毛利率 003 2004亿元 民用液化气销售额的变化 以上三方面的变化说明： 民用液化气市场开始由成长期开始逐渐的步入成熟期。 数据来源：天发股份，广聚能源，燃气股份 2002 2005年度报告 机密文件，仅供贞元集团使用 北大纵横管理咨询有限公司 4 民用液化气有广。