服装行业研究报告

服装行业研究报告内容摘要：

1、1“行业风暴”第五期资讯服装行业研究报告【专家点评】“后配额时代”的出口攻略中国服装凭借廉价的劳动力资源和强大的产业配套优势，在全球纺织服装业中傲视群雄。 随着进口配额的取消，中国服装企业面临前所未有的发展机遇。 但“后配额时代”并不意味市场的完全放开，反倾销、绿色环保等“非关税壁垒”依然存在。 目前国际上针对我纺织品出口的三大防线和三大攻势已基本形成，三个不利条款(市场经济地位、纺织品特保、特定产品特保)、区域性自由贸易安排对我国的排斥以及欧美新设贸易壁垒，构成了对我纺织品出口的三大防线；与此同时， “伊斯坦布尔宣言” 、进口国扶持国产产品和我竞争对手，又对我纺织品出口形成三大攻势。 可以预见，服装 2、贸易摩擦即将进入高发期。 因此我们需加强以下几方面的重点工作：巩固现有市场，维护出口秩序；共享潜在市场；创新新的市场；实行标准化战略。 出口企业更应做好“后配额时代”的应对良方：首先是积极推进企业改制，优化资源配置，增强创新能力；二是积极开展实业化建设，促进贸易向上下游的延伸，提高整个系统的效益；三是积极实施品牌战略，逐步开发自有品牌；四是积极“走出去” 、 “请进来”，主动吸收消化国外的先进生产工艺和管理经验，加快人才队伍建设等。 （以上分析系诠释中国纺织品进出口商会专家的相关观点）【行业出口状况分析】一、 出口总额加速增长，出口质量显著提升据海关统计，04 年 1我国服装出口继续大幅增长，出口量 3、达 件，同比增长 创汇 美元，同比上升 平均单价上升 达每件 元，遏制了出口服装平均价格持续下滑的趋势。 下图反映了 2000 至 2004 年 1服装出口数量及金额增长趋势。 2服 装 出 口 数 量 与 金 额 增 长 趋 001年 2002年 2003年金 额 （ 亿 美 元 ） 数 量 （ 亿 件 ）二、服装出口产品结构分析（一）棉制服装份额最大，化纤服装增速最快。 今年 1我国服装出口 中棉制服装 美元，同比增长 占服装出口总额的比重最大（；化纤服装出口 美元，增长 占出口总额的 丝织服装出口 美元，占出口总额的 各类服装占整个行业总出口额的比重如下图所示：服 装 产 品 出 口 结 构 4、分 析 （ 一 ）棉 制 服 装化 纤 服 装丝 制 服 装其 他（二）针织服装后劲十足，梭织服装总量领先。 04 年 1件，创汇 美元，同比增长 梭织服装出口 件，创汇 比增长 梭织服装在出口单价与金额上依旧超出针织服装，但后者的出口增速远远高于前者。 3服 装 产 品 出 口 结 构 分 析 （ 二 ）针 织 服 装梭 织 服 装三、服装主要出口市场及分布状况（一）日本、香港、美国是我国服装最大的三个出口市场。 日本是我国服装的头号海外市场，今年 1出口创汇 美元，增幅达 香港与美国也是我国服装出口的传统市场，出口金额分别达 美元；另外出口到韩国、俄罗斯的金额也十分可观。 服 装 出 口 的 主 5、要 市 场 及 份 额香 罗 二）针织服装的主要出口市场。 针织服装 1出口 美元，前十大市场分别是日本、香港、韩国、美国、澳大利亚、阿联酋、俄罗斯、匈牙利、新加坡、沙特阿拉伯，占出口总额的 出口市场 出口份额 日本 香港 韩国 美国 澳大利亚 阿联酋 俄罗斯 匈牙利 新加坡 沙特 三）梭织服装的主要出口市场。 梭织服装 1出口 美元，前十大市场依次是日本、香港、美国、韩国、俄罗斯、德国、澳大利亚、新加坡、英国、加拿大，占出口总额的 主要出口市场 出口份额 日本 香港 韩国 美国 澳大利亚 阿联酋 俄罗斯 匈牙利 新加坡 沙特 据来源：纺织信息周刊、海关总署四、海外重点市场进口状况及需求分析据 计 6、， 02 年全球最大的纺织服装进口市场依次为欧盟、美国、日本和香港，上述四个市场的服装进口占全球总额的 92%。 同时，欧、日、美、港也是中国最主要的四个出口市场，2003 年合计占纺织服装出口的 60%。 (一) “中国制造”主导日本服装市场。 02 年日本进口服装达 180 亿美元，其中中国产品占日本进口总额的 78（03 年提高到 80以上） ，剩余小部分市场主要由意大利占（5） 、韩国（3） 、越南（3） 、美国（2）占领，其他国家地区所占份额不过 9。 据日本展望月刊 7 月号报道 在日本进口的服装制品总量中，其中，中国生产的毛衣占进口毛衣总量的 内衣、内裤占 77%，T 男式西服占 裙子占 7、 5日 本 服 装 进 口 的 主 要 来 源 国5% 78%3%3%2%9% 中 国意 大 利韩 国越 南美 国其 他尽管中国服装在市场份额上占有绝对优势，但价格过于低廉，只有意大利同类出口产品均价的 另外，日本消费者对中国服装的满意度依然不高。 据日本产业省相关部门的调查，中国服装除了在价格上获得高满意度外，在缝制、功能、质料上的满意度均处于较低水平。 0%20%40%60%80%100%总 体 满 意 度 价 格 质 料 缝 制 功 能日 本 消 费 者 对 中 日 两 国 服 装 的 满 意 度中 国 服 装 日 本 服 装数据来源：参考消息 、 日本展望（二）美国服装进口平稳增长，中国产 8、品凸现竞争优势。 今年上半年，美元，微增 其中从中国进口 美元，占其进口总额的 其次分别为墨西哥、香港、洪都拉斯、越南等。 国 墨 西 哥 香 港 洪 都 拉 斯 越 南美 国 市 场 五 个 最 大 的 进 口 来 源 及 份 额在美国服装产品的进口中，增长最快的是丝麻服装。 04 年 1总量达 美元。 其中占支配地位的是中国的丝麻服装，进口量近 11 亿美元。 国 印 度 香 港 印 尼 意 大 利美 国 丝 麻 服 装 五 个 最 大 的 进 口 来 源 及 份 额数据来源：中国纺织经济信息网（三）中国服装领衔欧盟市场但竞争激烈，关卡重重。 中国是欧盟纺织品和服装的最大进口国，去年从中国进口的服 9、装超过 112 亿欧元，占欧盟服装进口的 196。 一旦配额全部取消，中国服装的市场份额有望继续上升。 但土耳其、罗马尼亚、波兰、捷克、突尼斯、摩洛哥、印度、印尼、韩国等主要竞争对手的实力不容小觑，尤以土耳最具威胁。 另外国内服装出口企业也应时刻警惕欧盟随时可能筑起的贸易壁垒。 欧盟服装进口的前 5 大市场（02 年数据）排名 国家（地区） 市场份额1 中国 土耳其 罗马尼亚 4 突尼斯 5 孟加拉 五国共占欧盟服装进口总额的 50数据来源：新华社7【行业网上优势分析】一、服装行业会员数量及结构阿里巴巴英文网站服装行业目前共有会员 60000 多名，其中买家 48543 名，占会员总数的 整个服装行业 10、“中国供应商”会员 447 家，（截至 04 年 9 月 15 日）。 买家与供应商数量之比约为 109：1，即每个供应商平均拥有 109 位以上的潜在买家。 数据来源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至 2004 年 7 月 30 日二、服装行业买家数量及分布状况目前，阿里巴巴英文站服装行业买家达 48000 余名，主要分布于北美和亚洲地区，二者所占比例分别为 其次欧洲（东欧除外），比例 买家数量排名前 10 位的国家（地区）分别为，美国、中国、印度、英国、加拿大、香港、澳大利亚、巴基斯坦、韩国、新加坡，其中来自美国的买家数量达 16000 余名。 服 装 行 业 买 家 分 布 状 洲大 11、 洋 州亚 洲美 洲欧 洲 （ 东 欧 除 外 ）东 欧 独 联 体数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至 2004 年 7 月 30 日中国供应商:买家1 : 592447 家48543 名8三、服装行业买家查询情况分析（一）查询总量持续攀升。 服装是我国的大宗出口商品，也是阿里巴巴网上反馈最具优势的行业之一。 今年 1 到 6 月，买家查询大幅增长了 34。 随着配额制度的取消，服装业出口的“春天”即将来临，阿里巴巴中国供应商收获的询盘预计将持续增长。 买 家 查 询 总 量 增 长 趋 月 3月 4月 5月 6月（注：上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值）（二）买家查询 12、主要来自于北美、亚洲与欧洲。 目前，亚洲、北美、西欧是我国服装产品的主要出口市场，占出口总量的 80以上。 而阿里巴巴服装供应商接获的买家询盘中有 自以上地区。 349阿里巴巴中国供应商【网上贸易成功案例分享】 编织美丽的出口之路江苏国泰国际集团是江苏地区外贸行业的龙头企业，旗下纺织品进出口有限公司 03 年出口额达 8200 万美元,公司早在 2002 年就加入了阿里巴巴。 作为一家在出口领域具有成熟经验的企业，电子商务模式的推广具有更特殊的意义。 电子商务模式的推广有助于开发新市场、开发新客户，有助于改善出口效率。 阿里巴巴就像是我们探测买家的雷达，让我们知道客户在哪里，接下来就可以让我们的外贸人员大 13、显身手，让客户进一步了解我们，我们总结为买家关注三要素，即企业实力、企业特长、企业经验。 所谓“对症下药”，抓住买家的需求点，成交的概率就更高了。 03 年通过电子商务获得了 160 多万美元的成交，我们深信江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司的电子商务事业会继续蓬勃地壮大和产生更积极的影响。 如果说我们的产品会让生活更美丽的话，那么电子商务正是帮助我们编织 “美丽”出口之路的法宝。 阳光总在风雨后，电子商务创奇迹艾拉(苏州)服饰有限公司是一家日资生产企业，01 年加入阿里巴巴“中国供应商”服务。 但是开始阶段艾拉公司的电子商务之路并非一帆风顺，总是报价，报价，还是报价，并没有接到一分钱的订单。 这让公司的许多业务员感到迷茫。 总经理毛勇平顶着巨大压力，和业务员们进行沟通，一起分析原因，鼓励他们，并且在各方面给他们以最强有力的支持。 通过努力，各方面的询盘纷纷而至，他们又从中挑选一些最有发展潜力的客户进行重点培养。 几个月后，第一张订单终于来了。 这以后，订单源源不断，公司成功开拓了意大利、南非、比利时等国市场。 目前，艾拉公司通过电子商务成交的营业额已经达到了总营业额的，相当于 150 万美元，并且这个数据在不断地刷新。