雅戈尔集团－三五战略规划讨论稿1

雅戈尔集团－三五战略规划讨论稿1内容摘要：

1、机密 雅戈尔集团“三五”规划摘要 （讨论） 浙江 二零零五年十月 2005 戈尔战略发展路线示意图 1996 2000年 2001 2005年 2006 2010年 2011 2015年 2015 2020年 衬衫综合市场占有率全国第一，开始生产西服，涉足房地产、外贸领域，形成“一主两翼”的业务格局 雅戈尔集团股份有限公司设立。 大规模营建公司营销网络 “一五”成就 “二五”成就 “三五”定位 “四五”定位 “五五”定位 雅戈尔国际服装城和纺织工业城相继建成并投产，成为世界上最大的综合服装生产基地之一 衬衫、西服综合市场占有率全国第一 成为一个集纺织、服装、房地产、外贸、旅游酒店等于一体的综合 2、性集团 纺织、服装、营销网络于一体的纵向产业链打造初显成效。 世界一流的跨国企业集团 全球性投资、生产和销售，拥有 4 5个核心主业，销售规模达到8001000亿元 拥有一流的国际化品牌，一流的国际化人才，一流的管理水平，一流的技术和产品 世界知名的跨国企业集团 通过收购、兼并等方式进行规模扩展，进入快速发展时期 拥有 3 4个核心主业 以自有品牌在国外销售，比例达到 50以上。 销售和利润翻一番，分别达到 500亿元以上和40亿元 强化服装和房地产等核心业务 进行国际化运作和经营 积极选择和培育新的产业 组建战略型控股集团 提升管理水平、稳步发展 以“轻资产”为主要方式进行规模扩张 销售和利 3、润翻一番，实现销售额年增长 15，利润年增长 10 15的目标，分别达到 268亿元和 20亿元 2005 戈尔没有形成合理的业务组合，现有第二层面业务转化成第一层面业务的可能性比较小，第三层面业务缺失 价值 时间 第一层面 核心业务 服装、房地产 第二层面 增长业务 酒店。 旅游。 外贸。 纺织。 第三层面 种子业务 缺失 以行为 /具体工作为主 以里程碑为主 以财务方面为主 激励理念 能力要求可能不十分清楚 通过购买或自己发展需要的能力 完整的能力基础 能力 赢家和幻想者 创业者 业务维持者 员工 探索 /特许的地位 营造创业环境 集中于业绩 关键成功因素 选择方案价值 销售收入 净现值 利润 4、 投资回报 衡量标准 2005 三五” 规划的战略思路 三五期间战略思路： 1、 “战略导向“，”“归核化”。 把发展的重点放在几项核心业务上，注重核心竞争能力的培养。 2、积极选择和培育第三层面业务，寻求新的经济增长点 3、 以“轻资产”为主要形式，进行规模扩张 强化服装和房地产等核心业务 进行国际化运作和经营 积极选择和培育新的产业 组建战略型控股集团 提升管理水平、稳步发展 以“轻资产”为主要方式进行规模扩张 销售和利润翻一番， 实现销售额年增长 15，利润年增长 10 15的目标 ，分别达到 268亿元和 20亿元 2005 团业务定位及业务组合 战略性投资业务：追求产业发展 策略 5、性投资业务：兼具产业试探和资本增值双重目的 服装和房地产业务是雅戈尔的核心主业，确保对这两个业务的资源投入，不断提高其竞争能力； 纺织作为服装的支撑性业务，不宜进行大规模的投入，“不求最大，但求最精”，可以针对某些重要且薄弱环节进行选择性的投资，提升服装品质，共同促进大服装产业的壮大； 建议酒店业务根据财务回报进行适度扩张； 对外贸易业务进行优化管理，逐渐清晰其核心业务， 谨慎进入 选择性成长 全力投入 全面收获 有限收获 减少损失 保持优势 选择性补充 有限扩充或撤退 市场吸引力 企业竞争实力 服装 纺织 房地产 外贸 酒店 2005 三五”期间集团财务目标 一、财务目标 单位：亿元 注：服 6、装生产环节和销售环节的收入已抵消 销售收入 利润总额 2005 2010 平均增长率 2005 2010 平均增长率 集团 130 2 68 1 5 . 6 % 9. 4 20 1 6 . 3 % 其中：服装 21 42 15 2. 7 5 13 纺织 9 1 8 1 4 . 9 % 0. 7 3. 2 35 . 5 % 房地产 13 30 18 4. 2 7. 4 1 2 . 0 % 中基外贸 70 1 45 1 5 . 7 % 0. 8 1. 8 1 7. 6 % 其他 17 3 3 1 3 . 7 % 1. 0 2. 6 21 . 1 % 2005 三五”期间集团管理目标 1、 健全集团 7、管理体系 ， 完善集团管理制度； 2、 建立人力资源管理体系； 3、 加强企业文化建设，保持核心层的事业心、骨干层的进取心、员工层的责任心，鼓励全体雅戈尔人永远用创新的思维和创业的心态去工作 4、 进一步加强集团整体协调作用 ， 发挥产业链协同优势和集团效应。 2005 装业务分析 一、服装业务在集团中的战略地位 集团最具竞争优势的核心产业，也是集团资产和利润的基石，更是雅戈尔品牌的最重要载体，雅戈尔创国际品牌的奋斗目标首先是要创服装的国际品牌，服装业务的健康持续发展将是雅戈尔圆百年梦想的基础。 二、服装业务外部分析：需求增长，生产过剩；休闲化趋势；出口增长迅速；行业关键成功因素发生变化， 8、对设计和营销的要求提高 2005 004年国内衣着总需求大约 4200亿，其中城镇需求约 3300亿，近 10年城镇人口以 度增长，城镇人均衣着支出以 8%左右的速度增长 01000020000300004000050000600001989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030 . 0 %1 . 0 %2 . 0 %3 . 0 %4 . 0 %5 . 0 %6 . 0 %7 . 0 %城镇人口 城镇人口增长率01002003004005006007002000 2001 2002 2003 9、0 . 0 %1 . 0 %2 . 0 %3 . 0 %4 . 0 %5 . 0 %6 . 0 %7 . 0 %8 . 0 %9 . 0 %1 0 . 0 %城镇人均服装、支出 服装支出增长率城镇人均衣 着消费 , 638, 85% 农村人均 衣着消费 , 115, 15% 城镇与农村人均服装消费比例 城镇人口 , 52376, 41% 农村人口 76851, 59% 城镇人口与农村人口比例 数据来源：国家统计局 2005 装消费占衣着总消费的 71%，其中，正装约占服装中的 38 装38%休闲27%运动6%家居1%秋冬5%小件7%其他16%衣着支出结构分析 服装支出结构分析 2005 、高收 10、入是服装消费的主力群体，约占城镇市场的 59%，这部分群体应该是雅戈尔市场拓展的重点 不同收入群体服装消费量在服装总消费中的比例 类别 人数（亿人） 金额（亿元） 不同收入群占的消费比例 占城镇人口比例 最低收入户 3% 10% 低收入户 5% 10% 中等偏下户 14% 20% 中等收入户 19% 20% 中等偏上户 25% 20% 高收入户 15% 10% 最高收入户 19% 10% 总计 321 100% 100% 最低收入户 3% 低收入户 5% 中等偏下户 14% 中等收入户 19% 中等偏上户 25% 高收入户 15% 最高收入户 19% 2005 过，对 2004年中国服装市场容 11、量的分析可以看出，雅戈尔男正装的拓展空间还很大 国内衣着消费总量约为 4200亿，其中城镇居民衣着需求为 3300亿 服装消费占衣着总消费的 71 全国服装市场总量 4200 71% 2982亿 城镇服装市场容量 3300 71 2343亿 1、假设男装消费占服装消费的比例为 40，则 全国男装市场容量 2982 40 1193亿 其中，城镇男装市场容量 2343 40 937亿 2、城镇中等、中等偏上、高收入服装消费占比 59，则城镇中、高档男装市场容量 = 937 59 553 亿 3、正装占服装消费约 38，中高档男正装市场容量 553 38 210亿 雅戈尔服装内销收入约 全国服装市场总量的比例为， 982 占全国男装市场容量的比例为， 193 1% 占城镇中高档男装市场容量的比例为， 53 雅戈尔男正装（衬衫、西服）内销收入约 10亿，占城镇中高档男正装市场容量的比例为， 10/210=2005 闲装正处于成长期，男式正装已进入处于成熟期 正装 特征指标 成长期 成熟期 品牌 品牌众多，但没有 领导性品牌出现 品牌众多，出现 领导性品牌企业 规模 规模急剧扩大 规模大，但趋于稳定 增长 高速增长 增长速度放慢 休闲装 2005 戈尔服装发展规划 1996 2000年 2001 2005年 2006 2010年 2011。