雅戈尔集团－部分省份市场调查报告

雅戈尔集团－部分省份市场调查报告内容摘要：

1、1部分省份市场调研报告与发展方案汇集王 聪2003年 5月2005 年 2月2目 录1、湖南省市场调研报告及发展规划32、云南、广西、贵州市场调研报告与发展规划173、河南省市场调研报告与发展规划344、江浙两省销售与市场分析与发展规划565、重庆雅戈尔服饰有限公司发展规划646、黑龙江省市场调研报告与发展规划857、河北省市场调研报告与发展规划978、山东省市场调研报告与发展规划1129、江西省市场调研报告与发展规划131要想成功地、有效率地、具备一定规模地操作一个市场，必须同时基本满足以下这些条件：1、对这个市场有全面、深入、透彻、详尽的调查了解，能够有根据地分析出各方面的事实真相，从而对 2、这个市场和顾客既能定性，又能定量，还能预知某些变化。 2、要招募并培养一批理智的、勤劳的、训练有素的从业人员（包括经理、业务人员、财务人员、柜组长、营业员等） ，建立一系列行之有效的规章制度，稳健扎实地实行经营管理工作。 3、要有合适的经营位置，不仅有商业地段的优势与合理的点状布局，还要有经营场所的良好设计与装修，造就鲜明的经营形象，并有相当的使用时间作为保证。 4、要有在不同季节都能适销对路的品牌商品，同时有较为充足的货源和及时调配货源的能力，并能恰当地展示、变更这些商品。 5、所有的商品都要具备可比较的价格优势和折扣底线，从而能够形成较大、较稳定的顾客群，同时又能保证己方各个环节的利润。 6、要对经 3、营费用和商品预期收益进行周密细致的预算、运行和结算，为持续发展留足后劲。 7、要善于建立和完善品牌形象、企业形象，善于运用广告手段和新闻媒体进行必要的宣传，有计划地经常组织促销活动。 3湖南省市场调查及20042006年发展规划第一部分 湖南市场及2002 年销售概况湖南省 2003 年人口为 6600 余万人，是中国人口第七大省。 根据湖南省统计年鉴显示，2001 年全省 元，占全国第 12 位；社会消费品零售总额 占全国第 12 位。 人均 5596 元，占全国第 17 位。 人均社会消费品零售额为 2298 元，占全国第 14 位。 综合经济指数为“，居全国第 12 位。 2002 年，雅戈尔服装在湖 4、南省的销售额为 元（公司数据） ，在全国各省市区中占第 11 位；适龄消费者人均购买雅戈尔服装 ，在各省市区中排名第20 位。 综合销售指数为“，在全国各省市区排名第 17 位。 湖南省古为“楚国” ，现有 1 个省会城市，12 个地级市，1 个土家族自治地区，共辖 78 个县（含县级市）。 经济较为发达的东部有 7 个市，即长沙、岳阳、衡阳、常德、株洲、湘潭、郴州。 另外 7 个市在经济较为落后的西部，即邵阳、益阳、怀化、永州、娄底、吉首、张家界。 从经济角度看，东西部的差距是很明显的。 见下表（销售额为省内数据）：总人口 适 龄 均 社消品 人均社 雅戈尔 适龄人城 市 消费人口 总额 售总额 消品 5、零售 销售额 口人均(万人) (万人) (亿元 ) (元) (亿元) 额(元) (万元) 购买(元)东部七市 412 991 部七市 499 479 上表的对比可以明显看出，东、西部的经济差距和雅戈尔服装的销售差距有多大。 这仿佛是我国东、西部的差距。 湖南省 构成比较特殊，第一产业的份额占 浙江省仅为 ，可见农业比重之大。 第二产业的份额占 全国的平均值为 ，可见工业比重之小。 第三产业的份额占 ，这是比较高的。 久负盛名的“湖南三绝”烟、酒、茶，就证明了该省农产品以及延伸到服务业的特殊性。 全省国有工业企业和年销售额在 500 万元以上的工4业企业不到 5000 家（其中亏损企业占了近 1/3） ，工 6、业总产值为 1181 亿元，平均每家 2380 万元。 其中，外资及港澳台投资企业仅 239 家（亦有亏损企业 67 家） ，工业总产值为 147 亿元，平均每家 6160 万元。 湖南省是中国与邻省接壤最多的省份之一，相邻广东、广西、贵州、重庆、湖北、江西六省市（与湖北省相邻的省份数量相同） ，作为流通必经之地是其优势之一。 但由于山峦重叠，交通不便，除了东部以外（湘东有京广铁路、高速公路贯穿南北） ，这种区域优势没有得到应有的发挥。 湘中、湘西的公路建设水平都很低，不仅缺乏高速公路，有些国道的级别还低于四级，有些省道（如 阳到永州）的部分路段级别甚至低于六级。 越是经过村镇的公路，路况越是糟糕，非破 7、即陷，非窄即堵，简直让人无法相信这是 21 世纪的湖南。 这对于发展经济、扩大流通造成了前提性的障碍。 如果要将这些国道、省道都建设到起码的标准水平，即使资金上全力投入，也需要有五年以上的时间（可能湖南省拿不出这些资金）。 湖南省城乡差别非常明显，第一产业人均 1809 元。 湖南省人口密度较高，在 平方公里的疆土上，每平方公里有 312 人。 由于平原、盆地占的面积仅 27%，农民又喜欢以“散居”的方式生活，所以没有形成象样的村落。 在 78 个县中，国家级贫困县有 20 个，省级贫困县有 18 个，占 关于乡镇企业：从统计资料看，湖南省乡镇企业数量比较多，2001 年有 66298 个，比上年减少1 8、6873 个，减少率为 固定资产总额 ，平均每个企业 50 万元。 职工人数 人，平均每个企业现有职工 30 人；比上年减少 人，减少率为 17%。 人均年工资收入为 5614 元，比上年增长 营业总收入 元（比上年略有增加） ，平均每个企业 元。 净利润总额 1580 万元，比上年减少 1088 万元，减少率为 平均每个企业净利润只有 238 元（不是 238 万元）。 从整体情况判断，湖南省的乡镇企业正在进入调整期，以淘汰的方式提高经济效益。 湖南省的地级城市和部分县级城市目前都处在发展变化的阶段，众口皆碑，都说是前任省长张云川（现任国家国防科工委主任）的功劳。 城市面积和人口每年都有所增加。 多数城 9、市的规模都比较大，城镇人口的数量占总人口的 这个比例在全国来看也是比较高的。 但事实上的城镇常驻人口要多于统计数字表现的数量，比如，商业和服务业的多数从业人员都不是城市人。 因此，依托城镇生存的人口应该接近总人口的 40%。 这对于服装的整体消费应该是一个较为有利的条件。 5全省东、南、西部均为山区和丘陵地带，惟有北部多平原和湖泊。 年均气温为 于内陆型亚热带区域，气候变化无常，每天的温差比较大。 全省水系众多，主要水系有湘江、沅江、资水、澧水、洞庭湖及珠江水系，河流总长度达到 9 万公里，平均每平方公里就有河流 420 米。 但由于分布很不均匀，主要集中在北部，对于水力的利用很差，比如水电站就很少。 湖南人 10、现在从商、从事服务业的倾向很明显，城镇任何一条街道的两边都是各种店面，但多是小规模经营，有实力的企业很少。 除了商场以外，较大的店面不是饭店，就是娱乐场所。 湖南人的性格在全国来看也是非常特殊的，与周边各省都不相近，有“南方人中的北方人”之称，以“霸蛮”为主要特征，特别独立、倔强、刚直、果敢、气盛，不怕邪，不怕压，不怕辣，保守，喜读书，重才不重财。 有一部分人，在“霸蛮”中又有着“灵泛” ，正是这种特征，造就了大量人才，史学家有这样的评语：“一部湖南近代史，就是半部中国近代史。 ”近代政治、军事界的近半数名人多出自湖南，如魏源、曾国藩、左宗棠、彭玉麟、谭嗣同、黄兴、宋教仁、蔡锷、毛泽东、刘少奇、彭德 11、怀、贺龙、罗荣桓、任弼时、林伯渠、李富春、陶铸、胡耀邦、等。 用湖南人自己的话来所，就是“无湘不成军，无湘不成国，无湘不成史” 、 “湖南人必须走出湖南才有作为”。 这与历史上的一种评价“惟楚有才” 、但“楚才晋用”很符合。 在文化、科技界，也是人才辈出。 但在经济、工商界，从未有过杰出人物。 所以，湖南省的地方经济发展长期落后。 湖南人的保守特征表现之一，就在于特别喜欢用方言，不喜欢讲普通话。 如果说宁波人的普通话水平低，那么湖南人普通话水平也高不到哪里去，这就对语言交流有了阻碍的作用。 比如，营业员接待顾客的第一句话全是当地话。 雅戈尔服饰有限公司在湖南省现设有 5 个分公司，分别为长沙（兼管湘潭、益阳、 12、邵阳、娄底、怀化、永州、吉首七市） 、岳阳、衡阳（兼管郴州市） 、常德（兼管张家界市） 、株洲分公司，均位于湖南省经济较为发达的东部，主要的销售份额也是在这五个城市的市区及少量县城中实现的。 五个建立了分公司的城市，2002 年销售额达3841 万元（市均销售额 元） ，占全省销售总额的 而另外九个未建立分公司的城市，销售额仅为 1056 万元（市均销售额仅 元） ，占全省销售总额的 不足前者的 1/3）。 由此可以作出的判断是：湖南省现在还处于的市场开发的阶段，多数城市的购买潜力尚未被雅戈尔真正发掘。 同时，由于缺乏较多的经营管理人员，还不足以较快地开发这些城市。 6详细数据如下（销售额为省内数据 13、）：销售额 占全省 销售额 占全省 销售额 占全省城市（万元） 比例 城市 （万元） 比例 城市 （万元） 比例长沙市 1341 邵阳市 244 娄底市 66 阳市 830 郴州市 221 怀化市 65 洲市 601 张家界市 170 吉首市 62 德市 550 湘潭市 90 永州市 61 阳市 519 益阳市 77 计 3841 小 计 1056 述城市中，已经建立自营专卖店的有 11 个城市，还有三个城市尚未建立。 其中永州市已经租到房屋，湘潭市和娄底市还很难租到房屋。 现有的工作人员情况是：总经理助理 1 人，专车司机 1 人；分公司负责人 5 人；会计 6 人，出纳 4 人；开票员 2 人 14、；业务员 14 人；调度员 1 人，保管员 5 人，货车司机 2 人；以上共 41 人，其中宁波派出 24 人，当地聘用 17 人。 从销售渠道上看，销售额来自自营专卖店，销售额来自工作服，而来自商场和特许专卖店的销售额还不到 29%，合计仅 1400 万元，这也是湖南省的实际情况所造成的。 该省仅有四个城市还存在百货商场，其中长沙、岳阳商场众多，商业面积明显过剩，但有的商场已经关门停业；株洲市、湘潭市各有一家大型商场。 雅戈尔的特许专卖店实力都很弱，虽然家数超过 40 家，但 2002 年店均进货额仅15 万元，而且多不是纯粹的“雅戈尔特许专卖店”。 比如湘乡市的“雅戈尔特许专卖店”里，就有半数陈列商品是冒牌的“皮尔卡丹”。 主要原因是这些老板认为只做雅戈尔服装不赚钱，这与销售额过低、雅戈尔服装在县城的价格显得过高有关系。 据各分公司预测，特许专卖店在 2003 年将减少到 30 家以下。 湖南省男装销售的竞争并不很激烈，。