金瀚地产核心业务流程梳理

金瀚地产核心业务流程梳理内容摘要：

1、金瀚地产核心业务流程梳理 北大纵横管理咨询公司 二零零四年七月 核心流程组 功能 产品营销 策划整体方案 需求产生与管理 供应支持 企业支持服务 销售及客户开发 对主要购房者的客户服务 采购 计划 生产 /资源平衡 财务与行政 信息技术 人力资源 健康及安全 分业务流程 产品营销 方案策划 销售 客户服务 采购 计划 生产 财务 信息技术 人力资源 建立了核心流程的流程化的组织能促使公司更好地服务顾客与消费者 总经理 方案策划 客户服务 库存 市场营销 销售 采购 生产 产品营销 策划整体方案 销售 采购 生产 库存 财务 人力资源 信息系统与支持 财务管理与决策支持 人力资源管理 信息技术支 2、持 客户服务 业务流程将企业中的职能部门与企业的业务价值链有机地结合起来，冲破了传统的部门藩篱 2016/12/3 4 第层 业务基本流程框架 第层 务 /企业 操作层 1 第 0层 层次中的 细节 不断增加 流程化管理的企业用流程图来描述企业的核心流程 流程图明确而完整的记录具体业务活动的进程和先后次序。 它应包括以下组成部分： 主要的输入和输出 任务描述 关键决策点 相关文档 任务责任 任务资源需求 (时间、人力等 ) 其他与现有或期望表现相关的考评方法 流程图的组成部分 流程 流程是一系列逻辑相关且连续开展的业务活动或更低层流程的集合。 流程由业务事件 (如，客户订单 )触发，可产生具体的输 3、出。 业务活动 被用来执行具体的业务功能 (如，实施客户信用检查 )。 业务活动是低层的具体的业务操作，一个流程中可包括一个或多个的业务活动。 一个业务活动负责将实体转移到下一个业务活动。 实体 实体是在业务流程中流动并被处理的物质或事件，如客户订单。 工作流图表 工作流图表是流程设计中的关键部分，是低层流程、业务活动或任务的内容和关系的图型表述。 工作流图表可被用来描述任何一级的业务流程。 流程层面 根据项目的目标和需要，流程可被分解到不同的层面。 以后如有需要，还可将高层流程继续向下分解。 流程图关键名词定义 流程图关键名词举例 任务 流程 实体 工作流图表 流程层面 业务活动 业务活动 任务 图 4、表符号 流程触发者是启动流程的一种输入。 它同时也是流程所处理的主要实体。 触发者 流程最终结果 流程最终结果是执行业务流程的最后成果和输出。 它表示流程对触发者的处理已经结束并已获得期望的目标。 高层流程 高层流程是流程在最高层面的表述。 如 “ 产生需求 ” 流程步骤 流程步骤代表流程在执行过程中所采取的一个具体行动。 通过同时或有序的执行这些独立的步骤可以获得期望的业务目标。 决策 决策步骤被用来决定实体应通过哪个可能的路线到达下一个步骤或业务活动。 图表符号 (续 ) 公共流程步骤代表可在不同流程中被执行的同一系列步骤。 (如，更新个人数据 )。 公共流程步骤使用同一名称和标识。 公共流程步骤 5、表示流程中使用或产生的文档和报表。 退出流程符号表示实体从该点已无法达到流程最终结果。 退出流程 连接器是连接不同流程和决策步骤的 “ 路径 ”。 在某些流程中需要对一个步骤具有多个连接器。 连接器 存储表示实体在流程中临时存放的地点。 存储 报表 编号标准 流程步骤的编号标准采用 “ 工作分解结构 ” ，它使用对象的层面和顺序来明确其在流程中的具体位置。 举例如下： 1. 产生需求 号标准 流程步骤的编号标准采用 “ 工作分解结构 ” ，它使用对象的层面和顺序来明确其在流程中的具体位置。 举例如下： 1. 工程管理 度管理 量管理 资管理 款结算 2. 采购管理 标 工总承包招标 项工程招标 料 6、 料价格审核 方材料采购 同 同审核 同签订 同跟踪 同备案 3. 销售管理 售代理管理 择中介机构 定销售方案 地产销售 助销售 售回款 后管理 助办证 房管理 4. 物业管理 营管理 户服务 程维修 卫安全管理 洁绿化管理 编号标准 流程步骤的编号标准采用 “ 工作分解结构 ” ，它使用对象的层面和顺序来明确其在流程中的具体位置。 举例如下： 5. 财务管理 计 帐 定资产管理 理应付帐款 制报表 务报表 税 销 工报销 计 程审计 务审计 6. 人力资源管理 力资源规划 聘 训 核 励 7. 信息技术管理 部网络 业软件 A 由于图形方式在描述具体细节方面有局限，为了完整而准确的描述流程及 7、其运作，必须用流程文档来提供其他信息。 这些文本信息包括附加数据、假定和业务规章等。 例如对流程步骤、业务活动和任务需要采集以下信息： 描述 对流程步骤的简单描述 资源需求 对应步骤所需的资源种类和数量 实际操作时间 最大 /最小 /一般操作时间 业务规章制度 规定操作方法的决策标准 重复工作 由于执行错误或不完整所占用的时间 转移 转移的方法 /平均转移时间 流程文档 目录 管理流程 工程 工程 采购 销售 物业 财务 人力资源 信息技术 房地产开发 流程系列工程 (流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 总体工程进度计划 进度管理 质量管理 工程周计划 工程月计划 工程日计划 工程部 8、 由工程部整体负责现场工程进度的过程管理工作 各项目部负责人对所管辖项目负责 付款结算 工程监理现场记录 分步分项工程验收通知单 工程部 施工单位付款申请 付款审批表 工程部 由工程部负责付款的审核工作 财务部负责工程进度款的付款 由工程部整体负责质量管理的过程控制工作 流程名称：进度管理流程 流程编号： 程拥有者：工程部 工程部 工程承包商 分管副总经理 /总经理 开始 2 1 4 2 及时通知相应部门 编制进度监控表 是否通过 5 是 否 8 6 7 否 是 技术审查 确认工期安排 工程图纸设计 提出总体工程进度 分解到月、周、日工作计划 是否匹配 监督现场施工进度 是否有突发事件 审核 9、否 是 A 招标部 技术部 预算部 进行初步预算 2 签订承包合同 3 7 进行工期调整 流程名称：进度管理流程说明 流程编号： 流程拥有者：工程部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 施工单位根据设计图纸编制总体施工进度计划 设计图纸 总体施工进度计划 2. 招标部审查并确认施工方的工期安排，预算部根据施工进度作出初步预算，技术部审核其技术方面的可行性 总体施工进度计划 3. 根据各部门的审查意见，与施工单位签定合同 施工承包合同书 4. 工程部工程主管分解工程进度为月计划、周计划和日计划 月进度计划 周进度计划 日进度计划 5. 工程主管对现场施工进度进行监督 10、 现场工作记录 6. 判断施工现场的突发性事件对工程进度的影响，编制工程进度监控表 判断结果 工程进度监控表 7. 如果出现突发性事件，由工程主管对施工进度进行合理调整，并根据授权规则上报分管副总经理 /总经理进行审核 进度变更审批单 8. 工程主管将不符合总体进度要求的工程及时通知各相关部门 流程名称：质量管理流程 流程编号： 程拥有者：工程部 工程部 工程监理 分管副总经理 /总经理 开始 2 1 4 2 编制质量监控表 是否通过 5 8 7 否 是 技术审查 确认监理方案 工程图纸设计 提出总体监理计划 工程主管现场抽查 分步分项验收检查 是否有质量问题 审核 否 是 A 招标部 技术部 11、 预算部 进行初步预算 2 签订监理合同 3 7 撰写质量审核报告 每天巡查 6 流程名称：质量管理流程说明 流程编号： 流程拥有者：工程部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 监理单位根据设计图纸编制监理计划 设计图纸 总体监理计划 2. 确定监理计划 总体施工进度计划 3. 根据各部门的审查意见，与监理单位签定合同 工程监理合同书 4. 工程部工程主管对工程进行现场抽查，质量把关主要是监理单位具体执行 现场质量抽查情况表 5. 工程部工程主管参与工程质量分步分项验收 分步分项工程验收工作记录 6. 工程部工程主管每天巡查工程现场，监督质量 现场巡查情况表 7. 12、 撰写质量审核报告，并上报分管副总经理 /总经理进行审阅 质量审核报告 8. 工程主管编制质量监控表 流程名称：付款结算流程 流程编号： 程拥有者：工程部 财务部 工程承包商 分管副总经理 /总经理 开始 2 1 6 5 编制付款 凭证 是否通过 7 10 7 是 否 签字确认 确认工程量 工程决算 实际完成工程量 计算甲方供材 单据匹配 是否在付款计划内 审核 否 是 A 工程部 招标部 预算部 形象进度工程决算 3 按审定金额的 70%申请付款结算 4 9 填写计划外付款单 计算付款金额 8 否 是 是否属实 及时通知相应部门 是 否 是否匹配 没有审计部的参与。 流程名称：付款结算流程说 13、明 流程编号： 流程拥有者：工程部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 施工单位根据实际完成的工程量进行工程决算 设计图纸 工程决算（初稿） 2. 工程部核定已完成的工程量 工程决算（初稿） 工程量确认表 3. 根据工程部的确认工程量，计算形象进度工程决算 工程决算（审定稿） 4. 施工单位根据预算部门的审定金额的 70%进行付款申请 工程付款申请表 5. 工程部对付款申请进行审核 工程付款申请表 工程付款审批表 6. 招标部提供甲方供材清单给财务部 甲方供材清单 7. 进行单据匹配 8. 财务部计算应付款金额（扣减甲方供材部分） 甲方供材清单 9. 对于计划外的付款事项按照规定上报公司领导审核，未批准的项目及时通知相关部门 计划外付款审批表 10.。