江汉石油钻头战略－江钻战略发展报告

江汉石油钻头战略－江钻战略发展报告内容摘要：

1、04/10/2001# 江钻战略发展报告 北大纵横管理咨询公司 二零零一年四月 04/10/2001# 伴随中国石油行业的重大改革、世界市场一体化的进程，江钻面临越来越复杂和严峻的内外部环境 江汉石油管理局的存续部分作为江钻的大股东 ,导致江钻股权结构存在很大的不确定性 技术方面，与休斯的合作结束后，江钻牙轮钻头技术与休斯的差距明显拉大 外部环境来看，石油行业风险太大，我们的规模和资产很难抵御 国内钻头行业的需求趋于平缓 江钻现状的简要回顾 04/10/2001# 多元化是现在江钻战略发展中的首要问题 钻头行业 钻头行业。 总收入 时间 是江钻应对现今复杂环境、寻求企业发展的战略选择。 04 2、/10/2001# 钻头行业 资源与能力的延伸 相关多元化 战略协同 成功关键因素 决策依据 决策依据 无关多元化。 多元化战略从两方面进行考虑 04/10/2001# 企业选择相关多元化主要是为了获得协同效益 协同公式：“ 2+2=5” 公司的总体价值大于各独立组成部分价值的简单总和 获取协同效益的主要方法是寻找在各项活动中能够与现有业务进行充分资源共享的行业。 人力资源 实体资产 隐形资产 财务资源。 共享 04/10/2001# 相关多元化是现有资源和能力的延伸 客户延伸：为相同的客户群提供不同的产品 隐形资源延伸：利用隐形资源的影响向新行业延伸 生产能力延伸：用企业的剩余生产能力生 3、产新的产品。 技术延伸：利用企业现有技术进入新的行业生产不同的产品 04/10/2001# 江钻的生产能力延伸空间不大 牙轮、牙掌、总装车间设备利用率均在 85以上 金刚石制品厂生产能力有较大富余：产能 10万片，去年产量 但设备的专业性较强 粉末冶金厂有 20的剩余生产能力（ 2001年实际最大产能 175吨，厂内需求为 140吨），可以考虑生产其它硬质合金制品，但不足以形成新的业务支撑点 04/10/2001# 技术优势能够进行延伸并会出现几个可能的方向 出发点 方向 机电一体化应用 超硬材料方面的研究、生产与质控技术 机加工领域数控加工技术的应用 硬质合金、超硬纳米材料 高档工具 04/ 4、10/2001# 客户延伸面较窄：现有客户几乎全部集中在油田 牙轮钻头客户分布（以销售额计）84%12%3%1%油田外销地质其他99年 00年 金刚石钻头客户分布 316只 421只 4只 油田 外销 金刚石钻头厂 油田 冶金机械厂 10家 18家 20多家 新材料客户分布 04/10/2001# 且基本是钻井采购部门，单一化程度高 钻井队 钻井公司 供应处 局领导 单一集中的客户，使得客户延伸只能局限在油田的钻采部门。 为油田钻采采购部门提供其他服务和产品，存在可能性。 江钻 04/10/2001# 江钻没有可供利用的销售中间渠道 销售渠道和网络是游离于产品之外的，是可以用来支持不同产品的。 5、生产商 最终用户 最终用户 最终用户 产品 江钻现在的直销模式，实际上不存在可以利用的中间销售渠道 04/10/2001# 江钻的隐形资源延伸难以起到决定性的作用 隐形资源 品 牌 管理经验 企业文化 石油系统内有很高知名度和美誉度，配合市场区间延伸进行多元化，会产生较大作用 多年机械工具加工行业生产管理经验，对于工具加工制造业可以延伸 自身企业文化正处于倡导期，不具备延展性 04/10/2001# 江钻进入钻采服务业进行市场区间延伸值得考虑 勘探 钻井 测井 采油 输送 炼化 设备 材料 工具 服务 设备 材料 服务 软件 工具 设备 材料 服务 软件 工具 设备 材料 服务 软件 设备 材 6、料 服务 软件 江钻所处的区间 设备 材料 服务 软件 工具 石油钻采服务业是可选行业 钻采服务业领域 04/10/2001# 根据上述不同出发点的延伸， 江钻可以找到相关多元化的可能方向 技术延伸 生产能力 市场区间 客户延伸 渠道延伸 隐性资源 机电一体化应用 石油钻采服务 石油钻采服务 纳米超硬材料 高档工具 超硬材料制品 石油钻采服务 超硬材料制品 04/10/2001# 相关多元化的可能方向要通过 “ 关联 ” 和 “ 协同 ” 的方法进行判断和筛选 关联 是依据行业间价值活动共享程度高低进行初步判断 协同 是依据对企业资源的分析进行更为严格的判断 可能的方向 最终确定的方向 04/ 7、10/2001# 关联依据行业间价值活动共享程度对 多元化可能方向进行初步判断 关联是两个行业之间的相互关系。 关联度分析是对两个行业之间可能实现的价值活动共享进行分析，可能实现的共享越多，行业之间的关联度就越强。 市场关联：对发展客户和与客户进行业 务往来等有关的基本价值活动的共享 生产关联：对生产制造过程中价值活动的共享，该类共享要求将活动在地理位置上进行集中 采购关联：涉及对共同投入品采购的共享 技术关联：涉及对整个价值链的技术开发活动的共享 04/10/2001# 钻采服务业的市场关联非常明显 钻采服务 高档工具 纳米超硬材料 超硬材料制品 机电一体化应用 关联度： 弱 中 强 共享形式 8、 协同效益 判断基点 品牌共享 客户共享 渠道共享 地域共享 销售队伍 降低广告成本 加强产品形象 品牌影响范围 降低销售成本 客户范围 降低渠道费用 渠道范围 降低调研成本 地域范围 降低销售成本 增加产品销售机会 销售能力 江钻现状 石油系统 钻采部门 直销 油田 局限于钻头业务 04/10/2001# 超硬材料制品生产关联与采购关联明显 共享形式 协同效益 判断基点 江钻现状 零部件 零部件制造设施 检测和质量控制设备 联合采购 降低制造成本 零部件通用性 专有零件 生产能力的综合利用 设备通用性 超硬材料制品设备 机加工设备 通用性 金相检测 理化检测 降低采购成本 原材料一致性 铁 9、钻采服务 高档工具 纳米超硬材料 超硬材料制品 机电一体化应用 关联度： 弱 中 强 04/10/2001# 共享形式 协同效益 判断基点 江钻现状 产品设计 加工工艺及诀窍 降低开发成本 通用性 局限于钻头设计 降低制造成本 提高产品质量 通用性 数控加工 配料烧结诀窍 关联度： 弱 中 强 钻采服务 高档工具 纳米超硬材料 超硬材料制品 机电一体化应用 材料制造 超硬材料制品技术关联较大 04/10/2001# 关联分析的综合结果 市场关联 技术关联 采购关联 生产关联 钻采服务 高档工具 纳米超硬材料 超硬材料制品 机电一体化应用 关联度： 弱 中 强 对各类可能实现共享的资源综合考虑， 10、关联度较大的是如下四个行业：超硬材料制品、高档工具、纳米超硬材料、钻采服务 04/10/2001# 起步阶段 运营阶段 企业多元化进入新行业分为两个阶段 每个阶段有不同的协同效应可以利用 起步协同 运营协同 有助于形成和保持企业在新业务中的持续竞争力 ， 是企业选择进入某一相关多元化领域的充分条件。 有助于降低企业的进入成本 ，是企业选择进入某一相关多元化领域的必要条件。 协同是依据对企业资源的分析对 多元化可能方向进行更为严格的判断 显然运营协同是多元化过程中的有效协同。 04/10/2001# 资源的可模仿性曲线 容易模仿： 现金 设备 能被模仿： 规模经济 难以模仿： 能力优先 品牌 11、忠诚度 公司的声望 不能被模仿： 专利 垄断资源或特许权（如开采权） 两种协同要求的资源特点不同。 能够产生运营协同的资源有三个特点：不易模仿、没有替代品、具有市场价值 起步协同范畴 运营协同范畴 起步协同与运营协同通过 资源分析进行区分 04/10/2001# 江钻现有资源不能产生足够的运营协同 品牌忠诚度 公司的声望 专利 垄断资源或特许权 钻采服务 高档工具 超硬材料制品 现金 设备 运营协同 起步协同 优先技术 规模经济 纳米超硬材料 江钻能够产生运营协同作用的资源很有限，对可能方向难以起到较大的运营协同作用 弱 中 强 04/10/2001# 综合判断，江钻进行相关多元化优势并不明显 12、可以依据不同的出发点找到一些可能的方向 这些方向与现有价值活动多少都存在一些关联 但都难以形成有效的运营协同，不能产生长久的协力 基于上述情况，对于江钻来说， 进入相关多元化所具有的优势并不明显 04/10/2001# 无关多元化对于江钻来说， 实质上是一次主动的、积极的战略转移 江钻有多元化发展的压力、动力和要求 相关多元化对江钻并不意味着会产生极大的优势，与无关多元化的差别并不大 江钻开展没有关联和协同关系的无关多元化，实质上是一次主动的战略调整，是积极的战略转移。 04/10/2001# 我们建议的做法 在这种转移中，建立统一公认的多元化业务选择程序、标准和方法远比选择一个具体项目重要 江钻目前的做法 项目 选择 决策 实施 领域 行业 项目 实施 两年来接触项目近10。