tcl筹资之路与资本结构分析培训教程(编辑修改稿)

tcl筹资之路与资本结构分析培训教程(编辑修改稿)内容摘要：

1998 1998年中国进出口银行与 TCL签定“ 20亿元人民币出口卖方信贷一揽子授信协议”，为 TCL开拓海外市场提供了有力的资金支持。 1999 1999年 3月， TCL移动通信有限公司成立。 1999年 TCL国际控股有限公司股票在香港成功上市。 2000 2000年 12月，通过资本运作兼并原无锡“虹美”电视成立 TCL数码科技（无锡）有限公司和中山 索华 空调成立 TCL空调器（中山）有限公司。 2001 2001年 12月， TCL对 TV、 AV等家电信息相关产品进行资源整合，成立多媒体电子事业本部，形成一个全新的以各事业部为虚拟企业架构的管理模式。 2002 2002年 10月 25日， TCL全资收购的德国施耐德公司在慕尼黑开业 2020 2020年 8月 12日， TCL投资的广州数码乐华科技公司成立 2020年 11月 4日， TCL与法国汤姆逊公司强强联合，重组彩电、 DVD业务，缔造年产销量 1800万台的彩电企业。 2020 2020年 1月 30日， TCL集团 (000100)在深圳证券交易所正式挂牌上市 2020年 7月 29日， TCL与法国汤姆逊合资组建的全球最大彩电企业 TTE CORPORATION(简称 TTE)在深圳隆重开业。 2020年 9月 27日， TCL通讯科技控股有限公司在香港联合交易所主板上市。 2020 2020年 12月 10日， TCL与法国罗朗格公司签署国际电工、楼宇科技资产转让协议。 2020 2020年 11月 8日， TCL集团财务有限公司开业，宣布了“创建具有国际竞争力的世界级企业银行”的宏伟愿景。 发行日期： 2002年 11月 8日 发行总额：港币 350,000,000元 债券期限：发行之日起 3年 初始 换股价 ： 港币 年利率： 3%，每半年期末支付一次 赎回条件：于发行日期 18个月后，倘 TCL多媒体控股之股票在香港联合交易所之收市价在连续 30个交易日期间最少有 20个交易日以不低于该交易日换股价之 130%收市，则 TCL多媒体控股有权选择全部或部分 (即本金 10,000千港元或其完整倍数 )赎回可转换债券，赎回金额为本金之 100%，另加累计至赎回日期 (但不包括该日 )之利息。 子公司 TCL多媒体控股发行可转换债券 换股合并 TCL通讯 TCL集团吸收合并旗下上市子公司 TCL通讯，通过与 TCL通讯换股的形式 IPO上市。 股票代码 000100 发行价（元） 所属行业 日用电子器具制造业 发行日期 202017 发行方式 上网定价 发行股数（万股） 99, 募集资金总计（万元） 251, 发行市嬴率 主承销商 中国国际金融有限公司 上市推荐人 中国国际金融有限公司 中签率 % 上市日 2020130 申购上限（万元） 59 申购金额总量 0 上市开盘价 上市日涨跌幅 % 上市日换手率 % 首日上市股数 258,633 对价方案：流通股股东每持有 10股流通股股份将获得非流通股股东支付的。 变更登记日： 2020年 4月 19日。 对价股份到账日期：。