配电自动化战略建议

配电自动化战略建议内容摘要：

1、01/07/2001# 配电自动化战略建议 机密 北大纵横管理咨询公司 二零零一年一月 01/07/2001# 导读 战略目标 行业与 竞争分析 行业竞争 力量分析 进入和竞 争战略 资源匹配 行业经济 特性分析 行业驱动 因素分析 关键成功 因素分析 进入战略 竞争战略 01/07/2001# 华立集团进军配电自动化的战略构想 多品种、低成本、大规模制造能力 全国性营销体系 比较强大的资本运作能力 2003年建成产值达到 10亿 十五期末形成20华立集团 华立嘉控 华立科技 件开发能力 一定的 01/07/2001# 导读 战略目标 行业与 竞争分析 行业竞争 力量分析 进入和竞 争战略 资 2、源匹配 行业经济 特性分析 行业驱动 因素分析 关键成功 因素分析 进入战略 竞争战略 01/07/2001# 我们将从以下几个方面对行业经济特性进行分析 分销渠道的种类 产品的差异化程度 行业盈利水平 规模经济 必要的资源及进入 /退出壁垒 学习和经验效应 市场规模 购买者的数量及相对规模 竞争角逐的范围 市场增长速度以及 在成长周期中所处的阶段 前向及后向整合的普遍程度 竞争厂商的数量及相对规模 01/07/2001# 配电自动化市场目前处于成长期的开始阶段 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 两网改造资金主要投向线路和一次设备，配网自动化仅 3、有 宝鸡、高密、沪东等少数试点， 99年市场规模不到 2亿元 十五期末预计有120资料来源 :国家电力公司 1/07/2001# 配电自动化系统涉及电力系统自动化、计算机软硬件、通讯等多个技术领域，技术壁垒较高 变电站一次设备 间隔级单元 配电自动化设备 用户用电设备 用户智能表计 变电站 场 荷控制 种通信方式 其他控制中心 前置处理器 模拟盘驱动器 通信服务器 数据库副本 计算机通信 数据服务器 时数据库 M 应用服务器 数据库副本 图形工作站 数据库副本 M/数据库副本 数据库副本 1/07/2001# 配电自动化需要大量的专业人才和复合型人才 各专业领域需要 电力系统自动化 计算机软件 4、 继电保护及变电站综合自动化 工业自动化 精密仪器 工业造型设计 应用电子技术 计算机应用 信号与信息处理 通信与电子系统 自动控制理论及应用 机电一体化 电子设备结构 企业管理 市场营销 + 系统集成要求： 具备丰富行业应用经验和跨学科知识的复合型人才 01/07/2001# 产品的差异化程度：硬件基本上是标准化产品，应用软件部分则为个性化定制 应用软件 (M/ 支撑软件 (数据库、人机会话、应用接口等） 系统软件 (操作系统、语言等 ) 计算机硬件、网络、通信等 终端： 能表计、保护或 I/应用 支撑环境 01/07/2001# 以潮流程序为核心的高级应用软件开发是配电自动化系统集成的关键 5、内容 数据映射状态估计 实时网络数据库（形成网络拓扑） 潮流 计算 负荷 管理 可靠性管理 短路电流计算 线损 管理 电压 /无功优化 安全 分析 01/07/2001# 配电自动化系统集成不具有规模经济，利润呈下降趋势， 利空间较大 在市场寡头垄断的格局下，电力系统自动化行业的产品具有高额的垄断利润，但系统集成业务不具有规模经济 进入壁垒降低 小规模竞争厂商增多 竞争加剧 利润呈下降趋势 掌握 目前 0%短期内这一格局不会有太大改变 两网改造要求项目全部进行招标 01/07/2001# 后向整合的程度较低，只有少量的厂商掌握了国外厂商 国内厂商 斯特 东方电子 华电、科陆 卡斯特 行业应用经 6、验丰富 功能齐全 制造工艺先进 质量稳定 价格较高 价格均为进口产品的 50%左右 01/07/2001# 竞争厂商之一：在主站系统方面具有优势的典型厂商 南瑞集团 南瑞、南自院两位一体 形象好，美誉度高 从事电力系统及自动化领域的研究和技术开发时间长，系统、全面，技术实力雄厚 220许继电气 从业时间长，行业知名度高 在保持成套保护和综自传统优势的同时，积极向电源、变压器、开关柜、环网柜、配自、电子表等方向延伸 产品品种多，配套能力极强 北京四方 从业时间较短 微机保护技术居国内独家垄断地位，综合自动化技术处于国内先进水平 与南瑞、南自、许继等厂商有合作关系 在电力系统自动化和成套保护方面积 7、累了丰富的应用经验 01/07/2001# 竞争厂商之二：在 东方电子 从业时间较短 ,成长快 目标市场为地、县电网，低成本低价格策略 在智能终端、配自、综自、电子表、用电管理系统、 力电子等方向全面出击 华为、中兴 通信厂商，电力系统自动化领域的新进入者 在电子产品的大规模低成本制造方面积累了较多的经验 市场方面通过微波通信和程控交换机的销售向电力行业用户渗透 01/07/2001# 天大、申特 电科院、科锐 四方、卡斯特 清华（紫光测控） 华北电力大学、华电、三川、冀澳、浪拜迪 山工大、东方电子积成、科汇、亚新利 东南大学 南瑞、南自 上海交大、复旦 浙大 华立科技 西安交大 西安银河 四 8、川联合大学 成都科兴达 重庆 大学 华中理 工大 华南理工 科陆、达实 南瑞珠海 许继珠海 许继 河南思达 哈工大 阿继、电工所 竞争厂商之三：从综自切入积累了一定集成和 应用经验的小厂商 总数约 20余家，大都由电力系统科研院所、专业实力较强的高校电机系和大厂商派生，规模较小，但在区域市场的客户关系方面有一定优势 01/07/2001# 配电网自动化总体及分区发展规划 竞争将在全国范围展开，大中城市是竞争的桥头堡 利用 10年或更长一点时间，使我国 10千伏配电网实现自动化运行管理的目标，使城市中心区供电可靠性逐步达到 上，使电网安全经济运行和供电服务水平上一个新台阶 在重要用户多、负荷密度 9、高、线路走廊资源十分紧张，用户对供电可靠性较为敏感的市中心区域首期实现自动化 在目前负荷密度较小，虽经城网改造，但网架结构较薄弱，不具备闭环连接的市发展区视条件分布实施 在近十年内，难以发展到闭环连接运行的市边缘区，目前暂不开展配网自动化工作 01/07/2001# 配电自动化行业战略集团定位（产品 /价格） 高 斯特 主站 /站 集成 /代理 华立 中 低 东方 电子 南瑞 价格 许继 产品 四方 西安银河 汇 科陆 华电 华为 中兴 01/07/2001# 配电自动化行业战略集团定位（产品 /客户关系 ） 网 斯特 主站 /站 集成 /代理 华立 省 地县 东方 电子 南瑞 客户关系 许继 10、 产品 四方 西安银河 汇 科陆 华电 华为 中兴 01/07/2001# 东方电子的战略行动：全面推行事业部制，加强产供销衔接，提供专业、优质、高效服务 电力调度自动化事业部 键盘事业部 继电保护及变电站综合自动化事业部 配电自动化事业部 电能量计费事业部 电源事业部 智能开关事业部 东方电子 01/07/2001# 东方电子的战略行动：营销工作重心从地县级客户向大系统、大客户转移 现状： 低成本低价格策略 主要目标为地县级客户 彻底扭转沿海发达省 份市场份额低的局面； 把握国家开发西部经 济带来的市场机遇； 全力抢占大系统、大客户； 争取创造一个亿元大省 市场、五个五千万以上、 五个三千万 11、以上省份市场。 01/07/2001# 配电自动化系统几乎全部通过直销到达全国 2700家用户 2400个县电力公司 每个市县配网自动化改造规模约为 2000278个市供电局，其中包括50个左右大中城市 每个城市配网自动化改造规模约为 3000中城市为 5000直销 01/07/2001# 客户购买决策方式以招标为主，决策权呈向上集中的趋势 地调、配自 县调、综自、 35部分 10市局组织，省局参与 市局组织 县局组织 01/07/2001# 配电自动化客户对可靠性和全程服务的要求较高 系统及设备的可靠性是选择的首要条件，需要系统的规划方案 资金雄厚，支付能力强 对产品价格不太敏感 用户实施配电自动化系统通常是分阶段 进行，对贯穿实施过程始终的升级维护 等服务有较高要求，后续购买能力强大 客户运行经验较丰富，但对配电自动化 系统及智能化产品比较陌生，具体操作 人员亟待培训。