胜利油田工程机械战略－工程机械总厂诊断报告最终稿

胜利油田工程机械战略－工程机械总厂诊断报告最终稿内容摘要：

1、2004 利石油管理局工程机械总厂 管理诊断报告 北大纵横管理咨询有限公司 2004 2004 体项目进程 第 110/165 第 3211/165 第 4311/267 第 5612/089 管理诊断与组织结构设计 薪酬及考核方案设计及沟通 薪酬及考核方案内部研讨 第 58天 12/10 薪酬及考核方案提交 职位说明书撰写（共计 308份职位说明书） 2004 断阶段项目进程 第 110/168 第 410/195 第 1110/262 第 1911/032 资料搜集 内部研讨 内部研讨 高层交流 问卷分析 问题汇总 诊断报告、 组织设计报告提交 员工访谈： 中层干部访谈： 31人次；分厂领 2、导访谈： 43人次；总厂领导访谈： 18人次； 回访： 24人次 共计： 116人次 问卷统计： 发放 230份，回收 188份，有效问卷 179份 第 31天 11/15 问卷分析 编写报告 初稿成形 第 2911/134 内部研讨 诊断报告、组织设计报告形成 员工访谈 资料搜集 内部研讨 问卷设计 2004 录 组织管理 人力资源 管理 战略梳理 2004 程机械总厂经过 40年的发展，通过三次产品结构调整形成了以管道制造、石油机械制造和特车改装三大产业为主的业务格局 始建于 1964年，为单一的汽车修理生产模式 发展为汽车修理和配件制造并举 90建成油管、抽油杆、抽油机生产线 精干传统加 3、工产品，上马钢塑复合管道项目 迄今为止 ,已经形成以增强塑料复合管、石油机械制造、特种车辆改装为主的“三大产业” 现拥有固定资产原值 值 要设备 526套 98年 形成三大主业 成为石油机械专业制造基地 80s 修配并举 2004 绕三大主业，工程机械总厂确立了 “ 成为国内以及中石化系统一流的管业制造、石油机械和特车改装产品生产基地 ” 的战略目标 460006500020000150002000014000制管产业 石油机械产业 特车改装年收入 产能 2005年的三大产业发展目标 75000亿元 105000亿元 做大做强，成为国内制管龙头企业 管道制造业 石油机械业 做专做精，在稳定石油 4、机械原有市场基础上，不断开拓新市场 特车改装业 全面提升，创国内石油行业知名品牌，产品达到国内领先水平 工程机械总厂的产业发展目标： 制管产业： 2005年产能规模达到 现收入 46000万元 石油机械： 2005年产能规模达到 2亿元，实现收入 14000万元 特车改装： 2005年产能规模达到 2亿元，实现收入 15000万元 建成国内以及中石化系统一流的“管业制造”、“石油机械”、“特车改装”产品生产基地 资料来源： 工程机械总厂三年（ 2003 2005）发展规划 ，北大纵横根据具体情况修改 注明：规划中制管产业的收入为 除原来胜利制管公司规划销售收入 能原来为 10亿，扣除胜利制管公 5、司规划产能 =1%) 2004 定的国内石油机械行业市场需求为总厂实现战略目标提供了可能 中国石油年产量0200040006000800010000120001400016000180001980 1990 1994 1996 1998 2000 2002万吨中国石油和天然气开采行业固定资产投资02004006008001000120014001999 2000 2001 2001 2003亿元国内石油产量的稳中有升 资料来源： 中国统计年鉴 国内石油行业固定资产投资逐年攀升 国内石油产量的稳中有升，和石油行业固定资产投资的逐年攀升意味着石油机械行业的市场总量将稳中有升 2004 策 即将失去 6、油田的内部保护政策，不仅意味着失去原有稳定的财务资源获取渠道，也意味着失去部分原有的营销优势。 即使是油田内部市场，也将逐渐和外部市场接轨，从经济角度出发进行采购，工程机械总厂将面临降低成本，和外部企业竞争的压力 成为完全自负盈亏和资金自给自足的独立法人企业，意味着工程机械总厂的资金压力和营销压力都将显著增加 技术 技术更新对传统产品的挑战日益突出 技术的快速发展将导致客户需求变化的更加频繁，新产品推出的速度加快，竞争更加激烈 技术创新将成为企业竞争优势的重要来源 社会 在原来的管理体制下，油田内部企业的社会职能负担重。 改制后，虽然社会职能将会弱化，但将面临着人员分流的压力。 由于文化和经济因素 7、的影响，社会对品牌的关注程度日益增加。 企业之间的竞争往往成为不同品牌之间的竞争。 但是，政策、经济、社会和技术方面的变化为总厂带来各种压力，总厂战略目标的实现将受到严重的挑战 经济 在原来计划体制下，由于自上而下的行政管理，企业较少从经济角度出发进行决策。 但是，在市场机制下，从经济角度思考问题将成为企业决策的根本原则。 原有计划体制下，由于 缺少竞争，因此 企业发展稳定。 而市场经济下，竞争加剧，将导致发展速度和方式富于变化，未来发展的不确定性增加。 市场将根据“优胜劣汰”的原则淘汰不具有竞争力的企业。 降低成本的压力 营销的压力 技术创新的压力 建立品牌的压力 资金获取的压力 2004 前，总厂 8、涉及的业务领域非常广泛，但大部分业务的平均利润率都非常低，部分业务甚至大幅度亏损 6 0 %- 4 0 %- 2 0 %0%20%平均利润率总厂目前涉及 12个业务领域，但是大部分业务的平均利润率都非常低，部分业务甚至大幅度亏损 大部分主营业务从事油田专用机械产品制造，但业务之间缺少协同性 复合管业务 油管 抽油杆 碳纤维抽油杆 特车改装 印刷 抽油机 化工 餐饮 贸易 汽车维修 土地租赁 工程机械总厂涉及的业务领域 40%20%热采厂 特改厂 机制厂抽油机厂一汽服务站 复合管产品胜工石油 胜工农贸 实业开发工程机械总厂各业务的平均利润率 注明：数据来自企管办提供的生产经营单位承包考核数据 2 9、004 务数据分析显示部分业务的大幅度亏损降低了总厂整体的利润率，更为关键的是总厂目前的业务组合中缺乏利润支柱业务 153605681 538962856593534286875 464664375 369 709 75630 20 3 %13% 12%5%3%40%改厂 机制厂抽油机厂一汽服务站 复合管产品胜工石油 胜工农贸 胜达公司 实业开发40%20%10%20%平均收入 平均利润 平均利润率注明：主营业务以 2000 2003年财务数据加权平均值计算，多元经营业务以 20022003年财务数据加权平均值计算。 由于 2002 2003年考核标准不同，因此导致数据计算基础不同 数据来源： 10、数据来自企管办提供的生产经营单位承包考核数据 财务数据分析显示部分业务的大幅度亏损降低了总厂整体的利润率 总厂目前的业务组合中，部分业务拥有较高的利润率但是销售额偏小，部分业务有很大的销售额但是利润率偏低，部分业务为大幅度亏损。 因此，总体来说，现有的业务组合缺乏利润支柱 利润支柱业务是指能够为企业提供主要利润来源的业务。 一般，利润支柱业务都会同时满足较大的销售额和较高的利润率两个条件 缺乏利润支柱业务将导致企业未来没有足够的现金流来支持企业扩张、新产品研发等活动 数据来源：机械总厂财务部提供数据，包含五大厂、总厂直属、一汽站、碳纤维、销售公司、公共事业中心、供应站销售收入，扣除其销售成本和税金 11、和总厂间接费用的利润总额 工程机械总厂销售额和利润33356357774325830932633722- 8 . 1 2 %- 2 . 0 2 %1 . 4 6 %- 2 2 . 2 1 %- 1 0 0 0 0010000200003000040000500002001 2002 2003 2004(125%15%5%0%5%销售收入 总厂利润合计 利润率2004 械制造厂（抽油杆）平均利润率虽然比较高，但是销售额较小，而且销售收入呈现迅速下降趋势，难以作为长期的利润支柱 机械制造厂的平均利润率为 是工程机械总厂现有业务组合中利润率最高的业务。 但是，由于销售额偏小，因此利润额偏小。 此外，机 12、械制造厂的销售收入和利润都呈现迅速下降趋势，其产品的竞争优势正在不断失去 抽油杆产品市场竞争非常激烈，供大于求。 全国市场总需求为 2000万米（ 2002年），而全国有 37家抽油杆生产企业 (中石化 11家、中石油 6家、地方企业 20家，山东省内企业 5家，产能基本上 200万米以上，其中获得 0家 ),各种抽油杆总产能已经达到 4330万米 ,为目前市场需求的 机械总厂的抽油杆产品目前处于油田内部保护，但内部保护力度正在减弱，来自外部的竞争者正在渗透进入油田市场。 抽油杆目前 80业务来自胜利油田内部市场，内部核定销售价格 25元，远远高于外部市场价格（ 19元）。 如果抽油杆销售价格从目前油田内部价格 25元降低到 械制造厂现有的帐面盈余将成为亏损 按照现有战略规划换算， 2005年工程机械总厂的市场内部市场占有率要达到 80，全国市。