浙江精工钢结构建设集团公司钢结构住宅业务分析及战略建议报告

浙江精工钢结构建设集团公司钢结构住宅业务分析及战略建议报告内容摘要：

1、004 第 1页 浙江精工钢结构建设集团公司 钢结构住宅业务分析及战略建议报告 北大纵横管理咨询公司 2004年 10月 机 密 战略咨询报告 6 精工钢构发展战略咨询报告附件 004 第 2页 导读 市场与竞争环境分析 市场与竞争环境分析 公司竞争力分析 业务战略 建议 行业概况 市场需求分析 竞争态势分析 机会与威胁总结 竞争对手分析 内部资源能力分 析 优势与劣势总结 使命与愿景 发展阶段 价值定位 价值实现和能力获取 战略举措排序 精工钢构发展战略咨询报告附件 004 第 3页 钢结构住宅产业是近几年内迅速兴起的新兴产业，它的发展将带动众多相关产业的共同发展，并将使住宅施工实现现代化 2、钢结构住宅产业 建筑产业 建材产业 信息产业 机械产业 钢铁产业 钢结构住宅产业属于高技术高效率的产业，加快对钢结构住宅的研发，将促进建筑业向技术密集型产业转化，并 将带动建材、冶金、信息、机械尤其是钢铁产业的发展； 如果说钢筋混凝土结构的发展使施工从手工业进入了机械化，那么钢结构的应用就将使住宅施工实现现代化； 精工钢构发展战略咨询报告附件 004 第 4页 钢结构住宅与普通混凝土结构住宅从性能上比较更有优势，将成为代替我国传统砖混结构住宅的理想结构体系 普通混凝土结构 钢结构 自重 重 轻 基础 大 小 构件 大 小 地震作用 大 小 抗震性能 较强 强 地震破坏程度 较重 轻 施工精度 3、较粗 精 施工速度 较慢 快 施工噪音 大 小 建造技术 一般 高 造价 中等 中等 从表中可以看出钢结构住宅是代替我国传统砖混结构住宅的理想结构体系，该结构体系在我国台湾省已广泛采用，在欧美及日本，钢结构住宅和建筑已是主流结构体系，因此加快研究开发钢结构住宅也是我国建筑技术与国际接轨的重大举措 钢结构住宅是指以工厂化生产的钢梁、钢柱为骨架，同时配以新型轻质、保温、隔热、高强的墙体材料作为围护结构建造而成的住宅 钢结构住宅定义 精工钢构发展战略咨询报告附件 004 第 5页 钢结构住宅具有多种优点，是适应未来发展的重要建筑形式 较高性价比 钢结构住宅体系直接造价略高于混凝土结构 (对于十几层的 4、住宅每平方米造价增加不超过 200元 )，但其综合效益却明显高于传统的住宅体系 环保效果好 施工时大大减少了沙、石、灰的用量，减轻了对不可再生资源的破坏，现场湿法施工量大减，建筑服务期满需拆除时，钢材可全部回收利用，大大减少灰色的建筑垃圾 施工速度快 工期比相应砖混结构和钢筋混凝土结构缩短 1 3 1 2，因而可降低综合造价，加快资金周转，提高资金收益 建筑总重轻 比砖混结构和钢筋混凝土结构轻 1 3 1 2，可降低基础处理费用 适宜工厂化生产 钢结构构件及其配套技术相应部件绝大部分可以实现工厂化制做、产品化 户内有效使用面积大 比相应砖混结构和钢筋混凝土结构户内有效使用面积提高约 6 精工钢 5、构发展战略咨询报告附件 004 第 6页 目前我国钢结构住宅的研究开发具有十分重大的意义 提高居住建筑防震安全水平 由于传统的砖混结构属于脆性材料，抗震性能很差。 钢筋混凝土结构自重大，延性性能较低，而钢结构住宅强度高，抗震性能好，在台湾大地震中，位于强地震区的钢结构建筑都未倒塌，其抗震性能优于其它结构体系，较大地提高了人们的居住安全水平 带动钢铁工业及其它相关行业的发展 我国建筑用钢量占全国钢材总产量的 20而发达国家则占 30%以上，如美国和日本均已超过 50%，并且我国的钢结构用钢只占建筑用钢的 10%。 因此对钢结构住宅的尽快开发将带动钢铁治金企业和建筑企业两大行业的共同发展，同时也为相关 6、的机电产品、化工产品、新型建材产品提供广泛的市场 促进住宅建设产业化和现代化水平 长期以来，我国住宅建筑技术水平和生产效率低下、劳动强度大，而钢结构住宅可以使建筑构件大规模生产工厂化、现场整体装配机械化、配套部品系列化、智能设备系统集成化、以及质量检测高科技化。 这将迅速提高我国建筑业科技水平、生产水平和产业化水平 保护国土资源，保障国民经济可持续发展 我国城镇住宅每年竣工面积达到五亿平方米左右，但 80%是砖混结构，大量烧砖取土，损坏可耕地面积每年达到二十余万亩，建设部制订了“关于在大中城市中二至三年消除粘土砖和粘土制品”的重大政策，而钢结构住宅体系则是代替砖混住宅较为理想的结构体系之一 精工 7、钢构发展战略咨询报告附件 004 第 7页 从国外钢结构住宅发展的现状来看，“以模数化构建标准化，以标准化推动工业化，以工业化促进产业化”已经成为住宅产业化的总体发展趋势 最早采用钢框架结构建住宅， 1996年，已有了 20万幢钢框架小型住宅，约占住宅建筑总数的 20，在美国现有 34家专门生产单元式建筑的公司 美国 日本的钢结构建筑数量最多，其新建的 1都采用了钢结构，人们更喜欢钢结构住宅是因为其良好的抗震性能； 并且目前已经形成了系列化的生产线，从承重骨架到楼面、墙体构件全部可以预制，打包后运到安装现场， 日本 是世界上住宅工业化最发达的国家，其 80%的住宅采用以通用部件为基础的住宅通用 8、体系 瑞典 英国政府委托建筑领域完成的一份被称作“建筑生产反思”的报告中提出了一个最新的观念：将制造业的生产方式列入建筑业，打破了人们长期以来认为的建筑业不同于制造业，认为它的每个产品都是独一无二的观念 英国 住宅产业化实现体现出这样的基本原则：即以模数化构建标准化，以标准化推动工业化，以工业化促进产业化； 从 20世纪 90年代开始国外已形成了从设计、制作到供应的成套技术及有效的供应链管理，其中轻钢结构因其自重轻、强度高、空间利用率高等优点，已经发展成单元式建筑的主干，主要用于住宅、饭店、酒店的修建或扩建中 精工钢构发展战略咨询报告附件 004 第 8页 国外住宅产业呈现出的多种发展趋势，必 9、将成为我们未来的发展方向 将更多采用新构造措施及构件形式 包括桁架梁、组合扁梁、预制混凝土板、波折腹板梁等将用于钢结构住宅， 集成式住宅将推动住宅产业化 所谓“集成式住宅”即工厂化生产住宅部品、部件，在现场组装生产成品住宅，住宅部件是系列的、标准的，可在流水线上生产，而房屋则可以是多样的、丰富的和多档次的，完全可以按照用户的要求由建筑商提供可选择的住宅类型，供用户选择 住宅体系设计将走向一体化 建筑、结构设计一体化；围护系统与主体结构设计一体化；配件系统与整体建筑系统设计一体化；工厂装修与钢结构住宅设计生产一体化 将更多采用高效、轻型结构 低层住宅及别墅将更多采用薄壁型钢龙骨结构体系，多层及高 10、层钢结构住宅应用较多的钢框架象错列桁架体系、巨型钢结构等新型体系尚未投入使用 将广泛采用新型墙板 由于钢结构住宅所用墙板在功能上要求越来越高，因此从重度到性能上都比较理想的材料仍在研究中，但新型墙能否经得住耐久性及其他方面的考验，有待于观察和了解，但其优点是明显的，必将在钢结构住宅中广泛应用 将向可持续建筑方向发展 可持续建筑是对可持续发展有积极贡献的建筑，是既能满足当代人需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的建筑，这种建筑将在节约化、生态化、人性化、无害化方面采取有效措施 精工钢构发展战略咨询报告附件 004 第 9页 而我国住宅产业仍处于工业化前时代，整体呈现“四低两高”的特征 住宅 11、产业链上的企业 规模过小 科技进步 对住宅贡献率偏低 建筑的可持续发展较差 住宅部品的系列化 不足 劳动生产率低 住宅建造的施工周期长 我国住宅产业链上的企业 (发展商、建筑商、材料及部品供应商、勘查设计单位、中介机构等 )普遍规模不大，长期处于 “ 小、散、乱 ” ，各自为战的状态，很难向用户提供价廉物美的个性化产品。 企业在粗放型的低水平上激烈竞争着，由此就带来了一系列严重的资源浪费和质量问题 科技进步对我国住宅产业发展的贡献率刚过 30%，而欧美主要发达国家均在 70 80%以上。 我国住宅产业的产业化率仅为 15%，美国、日本达 70% 80%。 按国际通行标准，科技进步对产业的贡献率超过 12、50%，才能算是集约型发展的产业，因此我国的住宅产业仍然处于粗放型的生产方式 建筑的可持续发展在节能与室内环保方面远远落后于发达国家。 仅以巨大的建筑能耗为例，在我国目前每年近 20亿平方米的房屋竣工面积当中，只有五、六千万平方米是节能建筑，只占 3%左右，也就是说有 97%属于高耗能建筑 住宅部品的系列化产品不到 20%，施工工艺落后。 施工仍以现场手工操作为主，尤其是广大的农村建房还是以手工砌筑的方式进行，难以控制住房建设的安全质量和功能质量。 发达国家建筑工人的劳动生产率可达到 150平方米 /人 年左右，而我国整个产业的人均年竣工面积 28平方米左右，仅为美国和日本的 1/4和 1/5;建 13、筑业增加值仅为美国的 1/20、日本的 1/42 同样建造一栋 300平方米的别墅，中国需要 5 7月的时间，投入大量的人力、水泥、砂石钢筋等材料，交付使用的大多是清水房，而欧美等发达地区只需要 1 2月时间，大批量使用机械施工和预制件，且交付使用的是装修好的成品房 目前我国住宅建设呈现出“四低两高”的特点：工业化水平低，成套技术集成度低，劳动力生产率低，住宅综合质量低 ;资源消耗高，住宅生产造成的污染程度高。 这种粗放型的住宅生产方式已经不适应可持续发展、走新兴工业化道路的要求，不能适应改善居民住房质量的需求 精工钢构发展战略咨询报告附件 004 第 10页 尽管住宅产业化基础薄弱，但我国钢结构住宅行业经历了十几年的发展历程，目前已经呈现出良好的发展势头 1988年 日本积水株式会社赠送上海同济大学二栋钢结构住宅（二层），建在同济新村中，住宅由组合的冷湾型钢为梁柱、屋架、外墙为化学建材、内部设备功能齐全 1999年 随着我国改革开放的深入，工业化的轻钢别墅也进入我国，先后从日本引进几百栋轻钢结构低层别墅。 又从澳洲、加拿大引进了轻钢龙骨住宅体系构件在国内组装 1994年 11月 上海现代房地产公司在新疆和上海分别建造了8层和 5层钢结构住宅，并试用错列桁架体系的结构形式，使小开间取得了大开间的效果，引起了各界的重视； 长沙远大公司在 1999年建成了 8。