浙江精工钢结构建设集团公司建筑钢结构行业分析报告

浙江精工钢结构建设集团公司建筑钢结构行业分析报告内容摘要：

1、浙江精工钢结构建设集团公司 建筑钢结构行业分析报告 北大纵横管理咨询公司 2004年 11月 机 密 战略咨询报告 1 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 1页 导读 国际 行业分析 市场与竞争环境分析 公司竞争力分析 行业概况 市场需求分析 供应商分析 竞争态势分析 进入壁垒分析 机会与威胁总结 竞争对手分析 内部资源能力分析 竞争比较分析 精工的优势与劣势 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 2页 在发达国家，建筑钢结构已成为建筑结构的主要形式之一，主要分为低层建筑钢结构、高层建筑钢结构和空间钢结构三种结构形式 是建筑钢结构应用的最主要领域。 结构形式主要是轻钢结构 美国低层非住宅类钢结 2、构占低层钢结构的75，日本占 90，欧洲占 90 低层建筑钢结构 高层建筑钢结构 在超高层建筑中，纯钢结构占大部分。 在普通高层中，钢混结构约占一半，纯钢结构比较少 主要应用在各类体育场馆、展览馆、文化馆、影剧院、机场航站楼等 空间钢结构 土木结构33%钢骨混凝土结构9 %钢筋混凝土结构19%钢结构39%主要应用领域 说明 日本 1990资料来源： 建筑结构与发展 住宅类低层钢结构建筑 非住宅类低层钢结构建筑 超高层钢结构建筑 普通高层钢结构建筑 大跨度钢结构公共建筑 钢结构形式 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 3页 发达国家的建筑业多在 2000年前达到峰值，近年规模略有下降。 建筑钢结构 3、行业亦有类似的趋势，主要原因有宏观经济疲软、工业化和城镇化成熟、制造业向国外转移、新技术发展等 0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,0001998 1999 2000 2001 2002国统计局 注：产值金额用 1996年可比价格 美国建筑业销售额 百万美元 建筑钢结构对钢筋混凝土结构的替代效应已充分发挥 是最根本性的原因。 发达国家 市场增长速度减缓，致使很多公司缩减或减缓他们的商业和工业建筑建设，影响最大的是工业建筑市场 宏观经济疲软 工业化和 城镇化成熟 发达国家由于工业化已非常成熟，新建工业建筑的需求相对较少。 同时， 4、由于城镇化比例已经非常高，对商业和住宅建筑的需要也相对较少 在过去十多年，发达国家不断向外转移制造业，把生产工厂转移到人力成本低的国家 虽然有很多公司仍然不断关闭他们陈旧的工厂，建立新的工厂。 但这些工厂一般设计得规模更小，效率更高 新技术的发展 制造业向国外转移 其他 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 4页 商业建筑和工业建筑是低层非住宅类钢结构的主要应用领域 2003年美国低层非住宅类的建筑金属结构销售额为 钢量为 152万吨，并有少量下降的趋势。 建筑钢结构占建筑金属结构的 70%左右 低层非住宅建筑是指层高低于 18米，层数不超过 5层的工业厂房、仓库、办共用房及其他的办公和社会建筑 5、 相对于发展中国家，发达国家工业化成熟，对工业建筑的需求比较少，因此工业建筑钢结构的比例相对较低 由于商业和社会服务水平比较高，商业建筑和社区建筑钢结构的比例比较高。 在未来几年，商业建筑钢结构和社区建筑钢结构有提高的趋势 建筑金属结构主要包括建筑钢结构、铝制门窗、热水片等，其中建筑钢结构占最主要部分，可以推断建筑钢结构亦有同样的趋势 工业建筑：生产用厂房、仓库及辅助设施等 商业建筑： 商场、旅馆 、展览馆、医院、办公大楼等 社区 建筑： 私有及公有社区活动中心及建筑如学校、体育馆、图书馆 、教堂等 综合建筑：上述建筑的混合类型 商业建筑36%工业建筑35%社区建筑17%混合建筑12%美国建筑金 6、属结构的销售额构成（ 2002年） 资料来源：美国金属结构协会 分析 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 5页 随着住宅产业化的发展，低层钢结构住宅发展趋势转向个性化和注重环境质量 注重数量 注重质量 工业化更加成熟，同时更关注个 性化、环境质量 50年代至 70年代中 70年代中至和 90年中 90年代中至今 欧洲和日本五、六十年代对住宅需求非常大，为此，采用工业化的装配式，并形成了一批完整的、标准化、系列化的建筑住宅体系，其中一部分就是钢结构体系。 但存在一些技术问题以及环保问题，且造型变化小 住宅用构件和部品的标准化、系列化，及其专业化、商品化、社会化程度很高 产品上，欧洲更加关注住宅质 7、量；美国住宅建筑没有受到 二战 的影响，它没有走欧洲的大规模预制装配道路，而是注重于住宅的个性化、多样化。 1998年的英国推出 “ 建筑生产反思 ”报告，提出将制造业的生产方式引入建筑业，进一步发起了住宅工业化运动。 目前，英国在住宅工业化生产方面的研究已进入对住宅体系灵活性、多变性的研究，以扩大适应面和产生规模效应 把住宅科技研究应用与环境治理、城市建设发展综合考虑 尽管住宅产业化可以采用不同的结构形式，如钢，木，混凝土结构，但轻钢结构的使用在如今却显示出了它的优越性。 特别是在当今提出可持续发展和保护环境的条件下，轻钢结构更显优越 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 6页 尽管面临多方面 8、指责和困难，近年来世界上超高层建筑的数量仍然增加很快 世界上前 200座最高建筑的建成年份统计 世界超高层建筑的发展趋势 世界上高度排名前 200名的超高层建筑主要集中在北美和亚洲，其中美国就有 92座。 第 200名建筑高度是220m 超高层建筑存在诸多弊端，如 人口稠密，交通不堪重负；城区气温升高，形成 “ 热岛效应 ” ；引起“ 高楼峡谷风 ” 和光污染现象等 超高层建筑 准备期长、投资大、施工周期长、建成后 难以经营。 如上海金茂大厦一天的维护费用是 100万元人民币。 而且，交通、价格等问题也影响超高层的经营 高层建筑是城市标志，是综合实力的体现，容积率高，占地少，所以香港日本的高层多 9、超高层建筑由于结构上的考虑，多采用纯钢结构形式或钢砼混合结构， 其中纯钢结构和钢砼混合结构占 84 0246810121416资料来源： 2004 第 7页 普通高层钢结构在发达国家发展比较成熟，主要结构形式是纯钢结构和组合钢结构 普通高层建筑最主要的应用领域是商业，商业的发展与整个宏观经济的发展相对应 普通高层的增长趋势与建筑业的增长趋势相同 普通高层建筑的增长趋势 各国普通高层钢结构 美国：在普通高层中，纯钢结构占比较大的比例 日本：在普通高层中，钢结构和钢筋混凝土结构各占一半，钢结构中组合钢结构比例较大 资料来源：专家访谈 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 8页 空间钢结构也同样存在 10、峰值现象，并受各种大型体育文化事件影响大 实例：日本 1980年代各类大跨度建筑钢结构都发展迅速， 1990年代，中小型空间钢结构发展缓慢，而大型城市标志性空间钢结构持续发展 2002年前，受举办足球世界杯的影响，空间钢结构有一定的发展 2003年以后，各类空间钢结构都发展缓慢 资料来源：专家访谈 每一次奥运会、足球世界杯等运动都刺激了举办国空间钢结构的发展 实例：中国 受奥运会、世博会、亚运会的影响，对空间建筑钢结构的需要大增 空间钢结构受宏观经济的影响 大型体育文化事件的影响 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 9页 建筑行业企业一般可以分为专业承包公司、工程总承包型公司、项目管理型公司 11、 专业承包公司 工程总承包公司 项目管理型公司 行业属性 主要业务 核心能力 劳动密集型 知识资本密集型 技术和劳动密集型 工程项目的计划者、组织者、设计者和管理者。 如采取 提供工程设计、采购和施工服务，如采取 以施工或制造为主 投融资能力、科研开发能力、项目运作能力 科研开发能力项目运作能力 施工能力或制造能力 目，即包括设计、采购和工程建设的一揽子总包合同，交钥匙工程是一种典型的 种方式指承包商与业主签约，承担从工程方案选择、建筑施工、设备采购与安装、人员培训直至试生产等全部责任，工程竣工验收合格后，业主即可开工使用。 按照一般惯例，一个 备和材料的采购在 由业主委托 一个承包商的身份，采取 12、有条件的“边设计、边施工”，即 接指挥施工活动，在一定程度上影响设计活动，而它与业主的合同通常采用“成本 +利润”方式的这样一种承发包模式。 拿大、欧洲和澳大利亚等国的工程承包和管理模式。 在缩短建设周期、降低工程费用、提高工程质量等方面为投资者创造了明显的效益。 指一个工程管理公司受雇于业主，对项目的投资、建设周期和项目施工质量三大目标实施控制，并向业主提供合同管理、信息管理和组织协调等服务。 括项目融资在内的项目管理型运作模式 总承包的方式 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 10页 计划 组织 设计 采购 施工 国际工程承包的经济特征由劳动密集型向资金技术密集型发展，正由传统的专业承包公司向工程总承包和项目管理型公司发展。 建筑钢结构行业也存在同样的趋势 传统承包 M 目管理 业主 业主 设计商 材料供应商 工程承包商 业主 业主 业主 业主 业主 业主 材料供应商 业主 设计商 材料供应商 工程承包商 供设计、采。