浙江精工钢结构建设集团公司重钢业务分析及战略建议报告

浙江精工钢结构建设集团公司重钢业务分析及战略建议报告内容摘要：

1、浙江精工钢结构建设集团公司 重钢结构业务分析及战略建议报告 北大纵横管理咨询公司 2004年 10月 机 密 战略咨询报告 3 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 2页 精工优势和劣势 导读 市场与竞争环境分析 市场与竞争环境分析 公司竞争力分析 业务战略 建议 行业概况 市场需求分析 供应商分析 替代品分析 竞争态势分析 进入壁垒分析 机会与威胁总结 使命与愿景 成长阶段 价值定位 产品与服务组合 价值实现和能力获取 战略举措排序 风险与防范 竞争对手分析 内部资源能力分 析 竞争比较分析 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 3页 重钢钢结构行业概况 民用建筑 高层、超高层建筑，桥梁 工 2、业建筑 重工业厂房，冶金、电力领域工业建筑 某些专业领域 海洋平台 主要应用领域 工业建筑施工类企业 冶金建设企业，电力建设企业等 专业领域制造类企业 船舶相关水上设备生产企业 主要从业企业 设计、加工、安装 当前，重钢钢构件加工是核心环节，设计和安装围绕钢结构的特点进行 钢结构专业分包 重钢钢结构很难独立实现应用功能，所以目前钢结构企业主要作为专业分包商参与市场 行业运营模式 建筑施工类企业 建筑系统的机械施工企业 新兴综合性钢结构企业 新兴的综合性钢结构企业，从事设计、加工和施工环节 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 4页 重钢钢结构建筑形式主要应用在住宅、商业、公共设施和工业四类市场 3、 商业 公共设施 住宅 工业 交通 其他 海洋平台 高层建筑 桥梁 应用市场 建筑形式 民用建筑 工业建筑 重工业厂房 冶金 电力 能源 其他 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 5页 在民用建筑中，超高层和高层钢结构建筑主要有四种形式 特点 应用形式 举例 全钢结构 C 全钢 ,防火性要求高，用钢量大，施工速度快 钢框架，钢框架 天津国际贸易中心主塔，上海世界广场 钢框架 充分利用钢筋混凝土核心筒刚度大，抗剪力强，以及钢结构自重轻、跨度大等诸多优势 钢筋混凝土核心筒外框钢结构；钢筋混凝土核心筒外框钢骨混凝土结构；钢筋混凝土核心筒巨型钢框架结构 中国国际贸易中心，浙江精工商务大厦；森茂大厦； 4、上海信息枢纽 组合结构 为钢管混凝土结构和钢骨混凝土结构。 钢和混凝土组合结构，充分发挥钢材和混凝土两种材料各自优点的合理组合的结构形式 高层多采用钢骨混凝土结构形式；一般采用钢管混凝土结构形式，典型的组合结构是组合梁和钢管混凝土柱 深圳赛格大厦是纯组合结构建造的 巨型钢结构 它具有良好的建筑适应性和潜在的高效结构性能它是为了满足特殊功能或综合功能而产生 的 巨型钢柱可以组合使用钢框架形成筒体系、桁架体系 如日本千叶县 43层、高 180图 1)另一例是德国法兰克福1997年建成的商业银行新大楼， 63层、高 是欧洲最高的一栋超高层建筑。 我国建筑防火规范将 10层以上的居住建筑和高度超过 24 5、米的公共建称为高层建筑。 我国建筑设计通则将高度超过100米的建筑称为超高层。 通常所说的高层钢结构主要是指高度超过 100米的超高层钢结构房屋。 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 6页 超高层建筑通常采用以 钢框架 合结构形式；普通高层则适宜采用组合结构 已建成的一些高层和超高层建筑采用混合结构，在不同的楼层，根据受力情况采用不同的结构，例如金茂大厦， 60层以上采用纯钢框架结构，钢框架 混合结构是常见的超高层实用结构体系 日本在房屋建筑结构选型上，提出如下原则规定：在设计方案选择时， 10层以下的建筑采用钢筋混凝土结构， 10 20层的建筑采用劲性钢筋混凝土结构，凡 20层以上的高层建筑需 6、采用钢结构。 资料来源：新华网 造价降低，并提高有效使用面积，施工周期短，是未来的主要发展结构形式 组合结构适合普通高 层建筑 主要使用型钢构件 主要使用箱管钢构件 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 7页 组合结构建筑不仅充分体现了钢结构的优势，而且单位面积永钢量低 很高的抗压、抗扭和抗剪承载力 优异的抗震性能 可以避免混凝土的脆性，脆性材料变为塑性材料，延性大大增加 所用钢板厚度在 40材易，价格低 施工简便，可以缩短工期 抗火性能优于钢结构，与钢结构相比，可以节省防火材料 钢管混凝土的特点 高层建筑中，钢管混凝土柱，柱子尺寸可减少，增加有效使用面积约为建筑总面积的 3%，和钢筋混凝土柱 7、相比， 可节省混凝土 60%可节省钢材 5%左右 ，自重最高可减轻 55%，因而减少了基础负担和地震作用；和钢柱比较，可节省钢材 50%，降低造价最高可达 45%，而重量大约相等 义武信联大厦 (钢筋混凝土结构 )，单位面积用钢量 斤； 浙江精工商务大厦 (钢框架结构 ) 斤； 赛格大厦 (组合结构 ) 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 8页 超高层和高层钢结构建筑体系是由钢构件产品、建筑构件产品、结构体系和应用建筑四个层次构成；工业应用中，主要是由各种型钢构成工业建筑框架体系 钢构件产品： 型钢材： 字型钢等 钢管：圆管、方管 结构体系： 钢管混凝土 钢骨混凝土 钢柱，钢梁，钢支撑 建筑 8、构件产品： 全钢结构 组合结构 巨型钢结构 钢筋混凝土 钢材线材、棒材等 混合结构 应用建筑： 办公楼 住宅 商业楼 框架、排架 其他工业建筑体系 工业钢结构建筑 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 9页 钢结构建筑行业与传统的土建行业在建设的各个环节存在较大区别，其融合了建筑业和制造业的双重特点 设计 加工 施工 我国土建建筑行业 钢结构建筑行业 综合设计，包括建筑设计、施工设计。 从业者是各类建筑设计院 基本没有加工环节，建筑材料主要依靠采购 湿式施工，大多需要现场浇筑施工 从业企业是各类建筑公司和监理公司 建筑设计和施工设计分开，钢结构专项设计 从业者包括实力强的综合建筑设计院，以及专 9、业设计院，例如冶金建筑设计院 钢构件需要专门的加工制作，加工制作是重点环节 从业企业包括传统冶金加工企业；钢结构新兴企业 干式施工，现场拼装和焊接等机加工操作，施工简便 从业者是专业安装公司，大多来自建筑企业的机械施工企业 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 10页 钢结构建筑行业在国内发展还不够成熟，各个价值链环节面临一些问题，整个行业正处于成长过程 业主选型 设计 加工 监理 经营 钢材供应 钢结构建筑设计还不成熟，已经建成的高层和超高层建筑大多是国外设计，国内设计院虽然已经具备了设计能力，但是还少有作品 设计各细分环节系统化程度低影响了设计与加工、施工环节的衔接，影响了整体的效率 国家 10、的加工标准还不详细，企业的加工标准也没有完全建立起来，各企业的加工质量水平参差不齐 整个行业的加工能力还没有出现过剩，加工能力略显不足 监理能力不足，全面掌握钢材订货技术条件和复验规则、加工制作、焊接技术、安装工艺等方面的监理人才缺乏 重钢构件生产企业垫资，严重影响重钢加工企业的运行，高层超高层项目建设一般规模比较大，周期长，钢构件生产企业的资金短缺影响了企业能力的全面提高 重钢结构所用的钢材还没有完全实现国产化，钢材紧俏，钢结构企业谈判能力弱，经营中受钢材市场价格波动的影响大 行业内钢结构建筑投资收益分析方面做的很少，业主对于钢结构理论上具有的优势的实现程度缺乏判断依据，所以，钢结构建筑的选 11、型意见主要来自于专家。 技术应用研发 钢结构建筑体系在应用的过程中，还存在很多技术问题需要研发和解决， 诸如地基 (桩 ) 基础 上部结构的共同作用、高层建筑抗震、抗风性能和位移限值、钢筋混凝土高层建筑三维模型的弹塑性动力时程分析等等问题， 施工 重钢钢结构安装施工难度比钢筋混凝土大，构件吊装和现场安装需要更高的管理水平和操作技能 施工环节受施工组织设计和加工按时完成率的影响程度较高，施工环节效率提高依赖供应链效率的提高 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 11页 重钢钢结构建筑行业成功的关键要素表现在以下方面 加工能力，具备高难构件的加工能力和检验检测能力，满足建筑设计要求的异型构件的加工 12、以及各种重型构件的加工 加工质量管控能力，行业内的知名企业例如冠达尔、江南重工、中远川崎等品牌企业，都是因为加工质量而获得 综合的营销能力 加工能力 业务链管理的综合能力 关系营销能力 专家营销能力 行业趋向于一体化运作，既要有建筑市场、建筑设计和施工业务的管理能力，也要有钢构件加工制作管理能力，才能进行业务链的综合管理。 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 12页 提高加工质量和中标标志性工程是行业内形成品牌知名度的两个关键因素 品牌知名度 提高加工质量 中标标志性工程 江南重工、冠达尔、中远川崎一个共同的特点就是加工质量高 冠达尔 金茂大厦，东方明珠电视塔 江南重工 国家大剧院，国贸二期 中远川崎 日本札幌体育场，广州远洋公寓 沪宁钢机是后起之秀强势品牌，其主要特点是加工质量高、加工工期短、服务质量好，标杆工程有国家大剧院、中关村金融中心。 沪宁钢机通过提高质量和获得样板工程已成长为后起之秀 精工钢构发展战略咨询报告 004 第 13页 从 2002年重钢钢结构应用领域的统计数据看，工业建筑领域和民用建筑的高层重钢结构的市场均达到一定规模 用钢量（万吨） 高层钢结构 40 铁路、公路桥梁 30 重型工业厂房 60 锅炉钢结构 35 水电建设 30 海洋平台 10 塔桅结构 80 合计 285 资料来源。