中国水利组织－业务竞争分析报告管道业务杨勇

中国水利组织－业务竞争分析报告管道业务杨勇内容摘要：

1、中国水利电力物资有限公司 0 北大纵横管理咨询公司 中国水利电力物资有限公司 业务竞争分析报告 北大纵横管理咨询公司 二零零四年五月 中国水利电力物资有限公司 1 北大纵横管理咨询公司 战略业务小组划分初步构架 专项电力产品开发与销售 管道供应及工厂化采购与代理、加工、销售、工程承包 钢结构、消防系统 、水处理系统 、输煤系统、 除灰系统 等研发与设计、加工、工程承包 电力工程物资服务 招标代理主辅机招标代理、设计、施工、材料、运输等国内招标代理，电力设备及材料等国际招标代理 现场物资管理含现场物资管理信息系统 设备监造 现场物料运输水电基建工程粉煤灰运输 大物流体系 大唐集团物资供应采购目录 2、、采购、仓储、配送、设备材料与备品配件供应 大唐集团物流信息平台招标信息、备品配件信息、催交监造信息、一般物流信息、设备运行评价信息 大唐集团物流资金结算 大唐集团物流技术标准备品配件编码、仓储标准等 电力设备及材料销售 酸、碱、油、保温材料供应 钢材、电缆及有色金属（铝锭）供应 国外设备及材料进口代理销售 大唐内电厂新产品代理销售 外贸货运服务 外贸货运代理电力设备材料进出口货运代理 电力工程承包 水电、火电工程总承包、分岛承包、工程项目委托管理 有色金属、燃料油期货 有色金属期货 燃料油期货 中国水利电力物资有限公司 2 北大纵横管理咨询公司 业务分析内容 目前的业务战略 目前的目标客户 3、目前内部资源与能力 目前的市场定位 业务特征 业务运作模式 业务基本运作过程 业务运作基本条件 业务对用户的最终价值 业务关键成功因素 业务平均利润率 业务定价标准与影响因素 公司特征 业务竞争度 竞争对手的目标客户 竞争对手的业务战略 竞争对手的资源与能力 竞争对手的市场定位 竞争特征 客户属性 业务需求的现状与趋势 业务规模与发展速度 用户对业务的管理模式 客户评价指标 政策性影响因素 客户特征 中国水利电力物资有限公司 3 北大纵横管理咨询公司 专项电力产品开发与销售管道供应及工厂化基本概念描述 管道供应及工厂化的定义 管道的定义为：一条工业管线上需要使用的管材（直的钢管）和改变管路直线 4、方向需要的管件（弯头、三通、大小头、弯管等管材制品） 工厂化的定义为：根据设计施工图纸，完成配管设计，将管材、管件、支调架根部和热工测量装置下料、焊接、热处理，组合在一起，并完成成品的检验 管道工程的承包：承包管道供应，并同时承包工厂化加工 供应的方式 管材：买断供应（国内、进口）、进口代理 管件：买断供应（国内、进口）、进口代理 工厂化：买断供应，国内委托加工 管道工程的承包：买断管材、管件和工厂化，全部分包给国内外生产厂家 管道的用途 基建用高温高压管道：主蒸气管道、再热热段管道、再热冷段管道、给水管道和旁路管道、给水再循环管道（基本都需要工厂化加工） 生产维修用高温高压管道：过热器管道、 5、再热器管道、省煤器管道、空预器管道、水冷壁管道、联箱管道等 基建和生产用其他管道 中国水利电力物资有限公司 4 北大纵横管理咨询公司 专项电力产品开发与销售管道供应及工厂化客户需求产生的原因及业务的价值 客户需求产生的原因 管道是电力建设和生产维修所必须的关键材料之一 我国进口管道必须有钢材进出口经营的资质，这个资质只给少量的贸易公司，但从长期来看，客户可以拥有钢材进出口经营权 管道的进口周期非常长、品种规格比较多，作为用户，难以在工程建设和生产维修的周期里，依靠自身力量完全解决 管道工厂化是相对于施工现场加工来说的，出现工厂化有三个好处：工厂化通过专业工厂加工，质量好于现场加工的质量；第二， 6、加工周期短；第三，费用少 业务对客户的价值 （业务执行的目标） 保证工程建设和生产维修的工期 工厂化之后有利于提高管道加工质量 有利于降低工程造价 中国水利电力物资有限公司 5 北大纵横管理咨询公司 专项电力产品开发与销售管道供应及工厂化客户基本特征（一） 不同客户类型 引起的需求差异 见附件一 客户的装机容量 引起的需求差异 单机容量 125含 125组的项目客户，由于机组较小，部分项目由施工单位总承包或，业主委托给施工单位，由施工单位采购管道（方式同上），管道加工在施工现场完成 不同设备供应商 引起的需求差异 国内动力集团下属的工程承包商，拿到外资项目总承包后，自行向国内外生产厂商采购。 7、中国水利电力物资有限公司 6 北大纵横管理咨询公司 专项电力产品开发与销售管道供应及工厂化客户基本特征（二） 客户的不同归属 引起的需求差异 中国华能集团公司： 中国大唐集团公司： 中国华电集团公司： 中国国电集团公司： 中国电力投资集团公司： 神华集团有限责任公司： 国投电力： 国华电力有限公司： 长江电力： 地方电力投资公司： 北方电力公司： 国家电网公司： 南方电网公司： 国内动力集团下属的工程承包商。 （上级部门的管理风格和相关政策规定） 中国水利电力物资有限公司 7 北大纵横管理咨询公司 专项电力产品开发与销售管道供应及工厂化管道供应商的特征 宝钢集团 成都大无缝 包钢 其它小的管材 8、供货商有数百家。 国内 法国瓦鲁瑞克和曼内斯曼钢管公司 德国蒂森曼内斯曼 美国 日本住友金属 日本 日本川崎 意大利达尔明 西班牙 外 主要管材供应商 北京富通 天津金鼎 阜新电力修造厂 阜新压力容器厂 意大利 意大利 美国 德国 蒂森曼内斯曼 主要管件供应商 江苏苏源电力装备有限公司 天津电力修造厂 郑州电力修造厂 西安电力修造厂 国外厂家未进入中国市场 主要支吊架供应商 江苏苏源电力装备有限公司 国内其它支调架厂有一百多家 国外厂家未进入中国市场 管道加工主要厂家 中国水利电力物资有限公司 8 北大纵横管理咨询公司 专项电力产品开发与销售管道供应及工厂化客户需求现状及对业务的评价指标 国内 9、目前 现有业务规模 推算方法 基建业务规模全国所有单机容量 300一台单机容量 300 全国所有单机容量 600一台单台单机容量 6003%） （单机容量容量 300 生产维修业务规模（全国所有在装的单机容量 300一台单机容量 全国所有在装的单机容量 600一台单台单机容量 600 /年 （单机容量容量 300 客户对业务的评价指标 主要指标： 能否确保工程工期。 能否保证工程质量。 价格是否合理。 ，在管道供应和工厂化供需平衡和供大于求时，价格能否控制在概算以内。 中国水利电力物资有限公司 9 北大纵横管理咨询公司 专项电力产品开发与销售管道供应及工厂化业务的稳定性和竞争性 客户需求发展速度 10、 基建： 电力需求供需形势的影响：电力需求缺口大，客户多，电力过剩，客户少 国家政策的影响：国家鼓励或，不禁止，客户多，国家不鼓励或，禁止，客户少 生产维修： 国家火力发电的装机容量：随着国家火力发电的装机容量的增加而需求增加 客户需求发展趋势 发展趋势： 递增、持平、递减，按阶段划分， 2005， 2008， 2010年 基建客户： 2004年 2005年递增， 2005年 2006年持平， 2006年 2008年递减， 2008年 2010年持平。 生产维修客户： 2004年 2010年持续递增 业务的竞争性 从事管道的贸易商越来越多，从事管道工程承包的公司越来越多，从事工厂化加工的生产厂 11、家略有增加 中国水利电力物资有限公司 10 北大纵横管理咨询公司 专项电力产品开发与销售管道供应及工厂化管道买断供应运作流程 主要环节 活动简述 目标 所需能力与资源 关键控制内容 目前执行评价（写出 部门在每个环节执行 好的方面与不好的方面） 中国水利电力物资有限公司 11 北大纵横管理咨询公司 专项电力产品开发与销售管道供应及工厂化管道进口代理运作流程 主要环节 活动简述 目标 所需能力与资源 关键控制内容 目前执行评价（写出 部门在每个环节执行 好的方面与不好的方面） 中国水利电力物资有限公司 12 北大纵横管理咨询公司 专项电力产品开发与销售管道供应及工厂化管道工厂化运作流程 主要环节 12、 活动简述 目标 所需能力与资源 关键控制内容 目前执行评价（写出 部门在每个环节执行 好的方面与不好的方面） 中国水利电力物资有限公司 13 北大纵横管理咨询公司 专项电力产品开发与销售管道供应及工厂化管道工厂化的进入壁垒及对物资公司的难度 进入壁垒描述 进入难度（分越高难度越大） （ 1 分 10 分） 技术积累 公司的业绩 人员素质和能力 充裕的资金 客户关系 政策规定 从事工厂化加工的生产厂家存在一定的业绩壁垒。 业绩主要受制于资质证书、设备能力、技术人员和工人的技术水平。 管道加工的生产厂家必须持有国家技术监督局颁发的压力容器制造证书， 出口一般要持有美国 没有证书就禁入。 有 有完 13、备的质量保证体系。 合格技术工人、合格的工程师 具备较强社会经验的市场营销人员和较强组织协调能力的管理人员 见附件二 工厂化生产厂家的固定资产一般不少于 1500万元，流动资金一般不少于流动资金 700万元，资金规模相对较小。 按经营范围合法生产 6 10 8 9 6 1 中国水利电力物资有限公司 14 北大纵横管理咨询公司 专项电力产品开发与销售管道供应及工厂化管道工程承包的进入壁垒及对物资公司的难度 进入壁垒描述 进入难度（分越高难度越大） （ 1 分 10 分） 技术积累 公司的业绩 人员素质和能力 充裕的资金 客户关系 政策规定 从事管道工程承包的公司，一般情况下都是从做管道贸易开始。