20xx年金蝶财务软件财务物流k3顾问实施手册(编辑修改稿)

20xx年金蝶财务软件财务物流k3顾问实施手册(编辑修改稿)内容摘要：

项目比较小，客户的“一把手”不会很多地参与项目的实施工作，但是，适当地向客户“一把手”汇报工作，适当地与客户“一把手”进行沟通，对项目的顺利推进是非常有好处的。 （注：汇报和沟通的对象也可以是项目的决策人，对项目能够进行最终拍板的人。 ） K/3 顾问实施手册 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 9 页，共 22 页 版权所有 翻版必究 （ 5）、培养企业内部专家 顾问对企业的了解，永远不如企业内部的人员；顾问对企业人员的指导，一般都不如企业内部自己人对自己人的指导那么确切，那么高效；顾问也不能一直在现场给客户进行指导，顾问离开以后，怎样给客户一个及时、有效的指导呢。 因此，培养企业内部专家，是一个非常有效的途径。 集中精力，对企业内部专家进行指导和培训，再由内部专家对其他人员进行指导和培训，是一种省时、省事、省力，而且效果最好的实施策略。 《项目实施任务书》的使用方法 为了更加切实帮助各位“新手”快速理解并有效执行本手册的相关内容，本手册同 时提供了与之配套了《项目实施任务书》，该实施任务书力求使实施过程更加规范化、标准化，能够更好地引导客户按标准过程进行，以实现高效实施的目的。 《项目实施任务书》的基本结构 任务书是按 Kingdee Way 实施方法经提炼而成的，根据 K/3 财务、物流小项目实施的特点，对实施方法进行了加工，将实施过程分解为 9项工作（注：与手册相对应，手册的最后一项工作是顾问在公司内部完成的，因此不在本实施任务书内体现），每项工作明确指明客户需开展工作的工作要求、工作内容、工作确认。 《项目实施任务书》 的使用 顾问在接到实施项目后 ，首先需要根据销售交接的情况，确定客户所购产品模块。 根据客户产品模块对手册进行节选，制作成适合当前客户的任务手册，一式两份。 一份作为客户项目经理工作和确认的工作文档，另一份作为顾问控制项目以及工作确认的依据。 在首次拜访客户，确认客户方项目负责人后，将一份手册交给客户项目经理，向其讲明手册的使用方法。 手册的每项工作分为三个部分： 第一部分 ，包括“工作内容”、“工作方法”、“注意事项”、“顾问工作时间”、“负责人”、“完成时间”内容，此部分标明了本项工作的工作内容，说明了客户应如何组织和进行本项工作。 实施顾问 应充分了解并掌握本部分内容，抓住工作重点，确保客户能充分了解本部分的工作内容。 顾问需要注意，本部分内容是指导客户进行的工作，是应该由客户去组织完成的，顾问仅需要对本项工作提供相应的支持和帮助，千万不可越俎代庖。 顾问一定要与客户K/3 顾问实施手册 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 10 页，共 22 页 版权所有 翻版必究 项目经理认真确定工作完成时间，确保时间合理、可行，切忌计划时间不可行，从而造成后续计划难以执行。 第二部分 ，主要用于指导客户进行具体的业务处理，这部分是十分具体的工作内容，顾问需要对这部分工作内容有深入的掌握，根据工作内容事先需对客户进行相应的讲解及培训，指导客户利用这些工具从事实 施工作。 第三部分 ，是对前面工作的总结检查、确认，需要对每项工作的工作要点进行回顾确认，对工作完成情况进行查检。 最终确认本项工作完成后，由公司项目经理和金蝶实施顾问签字确认，确认本项工作完成，可以进行下一项工作。 K/3 顾问实施手册 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 11 页，共 22 页 版权所有 翻版必究 2 项目准备 实施前工作准备 建议工作时间： 顾问在公司内部进行，可以不占用有效工作日 工作目标： （ 1） 通过了解项目背景，初步设计相关的实施策略或方法，初步制定实施计划。 （ 2） 准备相关实施工具，以利于后期的快速实施。 主要工作事项 ： （ 1） 交接项目销售阶段所有相关文档。 由销售员介绍客户方 相关重要人员，并分析他们的特点，了解他们的关注点。 例如：项目决策者是谁、决策者较为信任的人是谁、本项目的负责部门和可能的负责人是哪些、有利于推进项目的人有哪些、对项目持反对或怀疑态度的人有哪些等等，最好再交流一下相关的对策。 对客户企业进行了解，比如：客户所处的行业、客户的重要业务是哪些、客户现在的管理水平如何、客户上信息化的主要目标是什么、他们更关注工期还是成本等等。 更倾向于文档的厚度，还是文档的简洁。 （ 2） 对实施工作进行初步规划，制定实施策略，落实相关资源，形成双方实施小组名单及联系方式。 关键业务指 导 （产品关键功能或重要基础理论指导） 分析前期合同文档，重点了解： （ 1） 收款计划是怎样的。 并根据这个计划制定实施策略和实施计划。 实施计划要有利于收款计划。 比如，软件安装的时间。 培训的时间。 等等。 （ 2） 是否有过渡承诺。 如果有，及时向领导汇报，采取必要措施，（如：研发投入计划、二次开发等）确保承诺的可交付性。 （ 3） 受到时间和资源的限制，如果不能按时交付相关事项，在开始确定实施目标时，要注意规避风险。 K/3 顾问实施手册 金蝶软件 (中国 )有限公司 第 12 页，共 22 页 版权所有 翻版必究 可供参考的工具和模板 《 TEP0101 项目实施交接资料清单》（销售转实施） 《 TEP0102 项目实施团队成员通讯录》 成果清单 （用于实施工作检查） （ 1） 《 XXX 项目实施双方成员通讯录》 制定并确认实施计划 建议工作时间： 工作日 工作目标： 通过实施计划的确认，让顾问及客户对实施过程、实施内容、所需资源、双方的主要职责等内容有一个清晰的了解，并达成共识，为顺利推进项目的实施工作提供依据。 主要工作事项（角色、任务、工具模板）： （ 1） 编制详细的实施计划。 （ 2） 双方签字确认实施计划，并就工作方式、双方职责达成一致意见。 关键业务指导： （ 1） 实施计划要明确到具体的时间、具体的工 作事项、相关的工作成果、责任人、配合人等信息。 （ 2） 如果有必要，请对对工作方式、验收标准、风险规避措施等进行约定。 可供参考的工具和模板： （ 1） 《 TEP0103 项目实施计划》 成果清单： （ 1） 客户签字确认的《 XXX 项目实施计划》 K/3 顾问实施手册 金蝶软件 (。