土壤修复行业研究报告

土壤修复行业研究报告内容摘要：

业发达的国家，土壤修复产业占环保产业的市场份额高达 30%~50%。 我 国污染土壤及地下水修复技术的研究主要起始于 20世纪 90年代，目前正经历着由实验室研究向实用规模研究的过渡阶段。 有些 修复技术已投入到工程应用上，但面对污染土壤的复杂情况这些技术还不够成熟，在一定程度上限制了土壤及地下水修复市场的发展。 国家近几年才开始重视污染土壤及地下水防治与整治工作，土壤及地下水修复市场的投资虽在不断加大力度，但在土壤修复市场投资方面还是无法跟发达国家比较，如美国在 20世纪 90年代用于污染土壤及地下水修复方面的投资达近 1000亿美元。 但 在我国专门从事土壤修复的公司少，竞争态势不明显。 2020年，原沈阳冶炼厂的房地产开发商开启全国首例较大规模厂区工业用地污染治理工程，但当时并没有专门从事土壤及地下水修 复的公司参与，开发商与几位科研院校的土壤污染治理专家合作了完成了场地土壤修复。 直到 2020年，我国第一家以土壤修复命名的公司 —— 北京建工环境修复有限责任公司才完成北京化工三厂原场地污染土壤修复工程。 可见，土壤修复市场还未成熟，处于刚刚起步阶段。 正是由于国内的修复技术和业务发展模式尚不成熟，因此，很多国外的环保公司进入中国的修复市场，如法国苏伊士集团、日本同和等，都与国内本土的传统环保企业共同出资成立合资公司。 借助国外先进的土壤修复技术和场地管理经验，依托本土公司的市场优势，共同推进我国土壤修复的发展。 近年 来，企业搬迁非常普遍，但遗留的污染处置成为亟待解决的新问题。 就目前9 来看，尚未有完善的法律和政策机制对企业搬迁后的 土壤污染 治理进行有效的规范，“谁污染，谁治理” 并未完全践行， 相应的污染治理产业还有待培育。 首先，在出让土地时，地方相关政府部门提供 的土地信息不全面。 开发商在竞拍土地时，对土地的污染情况一无所知， 暴露出土地使用管理机制的软肋。 其次，处置责任主体不明。 遗留污染处置问题已经引起社会高度关注，《污染场地土壤环境管理暂行办法》已编制完成，四川、江苏等多个地方已制订了相关管 理规定，但对于搬迁后的污染处置，鲜有 污染者负责 ，更多的是开发商买单的情况。 调查表明，由于目前国内缺乏明确的政策约束，导致许多开发商直接在刚刚搬迁的工厂土地上盖居民区。 第 五 节 政策法规情况 （一） 十二五规划纲要发布推进污染场地修复治理 十一届全国人大四次会议 3月 14日表决通过了关于国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的决议，并决定批准。 其中，第二十四章加大环境保护力度，提到要以解决饮用水不安全和空气、土壤污染等损害群众健康的突出环境问题为重点，加强综合治理，明显改善环境质量。 规划指出，加强重金属污染综合治理，以湘江流域为重点，开展重金属污染 治理与修复试点示范。 加大持久性有机物、危险废物、危险化学品污染防治力度，开展受污染场地、土壤、水体等污染治理与修复试点示范。 规划要求，实施主要污染物排放总量控制。 实行严格的饮用水水源地保护制度，提高集中式饮用水水源地水质达标率。 加强地下水污染防治，实施地下水监测工程，严格控制地下水开采。 （二）中国污染场地修复标准的制定 中国污染场地的修复究竟应该参照何种标准进行。 发达国家从 40年代开始已经在探索污染土壤的修复方法和标准，目前我们参照的大多是国外的标准，如美国的《污染土壤修复导则》，丹麦的《污染场地修复导则 》，加拿大的《场地修复技术：参考手册》等。 然而这些标准是否真的适合中国的国情，还需斟酌。 由于中国地理位置的差异，气候、地质条件以及各地生产情况都有很大不同，污染场地的情况也是复杂多变。 目前虽然北京市环保局已经发布《污染场地修复验收技术规范》的征求意见稿，但是此举措在全国范围尚未普及。 （资料来源：《中国环境修复资讯》 2020年第 4期 , 《 传统水务公司在环境修复领域的国际合作发展的思考》， 20208，中国环境修复网 10 表三： 类型 适用性 所需设备 优点 应用局限 应用情况 市场前景 焚烧 填埋 重金属、有机物等污染物 焚烧炉 流程简单，容易实现 设备投资大， 产生二次污染 风险大 2020年 北京炼焦化学厂南厂区土壤修复项目 ； 2020年 中国石油兰州石化分公司硝基苯装置拆除污染土壤修复项目 ； 北京原化工三厂土壤修复工程。 短时期内国内行业可能仍将其作为主要修复方案 水泥窑焚烧固化 重金属、有机物等污染物 水泥窑焚烧设备 处理效果好，二次污染产物少；节省燃料（煤） 需协同水泥工业 2020年 北 京市红狮涂料厂土壤修复项目 ； 2020年 北京染料厂污染土壤修复项目。 适用范围广，应用 前景广阔 热解吸 挥发性有机 污染物 热解吸 系统 设备可移动、修复后土壤可再利用 设备价格昂贵、脱附时间过长、处理成本过高 2020年 北京染料厂污染土壤修复项目 ； 美国新泽西州 Wallington乳胶厂场地污染土壤修复工程。 目前的处理成本偏高，不具备市场竞争力 化学淋洗 重金属、有机物等污染物 —— 处理效果好， 处理后的土壤可以再安全利用 处理成本高，产生二次污染，对处理土壤类型要求高 国内工程实例方面鲜有应用 处理 成本偏高，短时间内难以在我国内工程应用 固定化 重金属 污染物 —— 费用低廉，处理效果好 一旦环境变化，污染物就可能重新释放出来 国内 已完成工业化试验 应用 前景广阔 ，但需 解决大规模作业过程的工程化及固化、稳定化长期效果。 植物修复 重金属、有机物等污染物 —— 成本低，不破坏土壤环境，无二次污染，操作简单 处理时间过长，植物栽培所需环境、季节受限 湖南郴州邓家塘砷污染土壤修复示范工程 有一定发展前景的生态工程，但受自然气候影响，暂时没有商业化应用前景 11 第三章 土壤修复行业 竞争对手 （一） 加拿大 瑞美达克 （ RemedX） 环境科技有限公司 RemedX公司是加拿大知名环境科技公司，以环境修复为主营产业，提供技术咨询、项目管理、工程设计、 BOT运营等多种服务。 在加拿大、美国、英国及非洲等国家有 600多个项目。 RemedX公司致力于研究土壤及污泥修复技术，拥有自己的土壤修复场地。 其主要的业务有：堆肥，填埋和生物处理的设计及操作；热处理系统的设计及建造；修复系统的评估、安装及操作等。 公司还拥有的固体堆肥处理厂 (BSTF)，其设计为开放式的混合生物处理系统 (Bioreactor)。 其服务明细如下： （ 1） 被 修复 场 地污染 鉴定与计划制定； （ 2） 污染场地修复； （ 3） Breton(布列塔尼，法国地名 )土壤治理设备 的 提供； （ 4） 修复技术评估与选择； （ 5） 旧场地的拆除、停止与新场地建设； （ 6） 废弃场地再开发； （ 7） 专业修复设备制造； （ 8） 油井场地修复； （ 9） 环保计划的执行； （ 10） 应急响应； （ 11） 企业环保工作指导； （ 12） 环境的审核与估值。 该公司 已经操作的项目 有： （ 1） 燃料坑与钻井污水坑的修复 ； （ 2） 关闭和清理储罐 ； （ 3） 大量的油井修复 ； （ 4） 煤焦油污染场地的鉴定与关闭； （ 5） 清理受农药和氯化溶剂污染的场所； （ 6） 处理和修复了大约 4百万吨受污染的土壤。 （资料来源：公司网站 12 （二） 日本同和集团 日本同和集团最初作为矿业公司创立于 1884 年，从最初开采冶炼铜、铅、锌、金、银等金属为开端，扩展至金属加工、电子材料、热处理等金属相关技术。 该公司利用为了防止矿山公害而积累的技术，使得环境保护技术得到提高，从而使公司的主要业务转变为环境事业。 同和的环境事业，主要分为金属等回收再利用、危险废弃物处理、土壤修复事业等三个领域，以及作为辅助的运输事业。 同和的土壤修复事业，与其他同类公司相比， 早在 1995 年就已开展。 目前在日本已拥有最先进技术和最大的市场占有率。 同和具备构成土壤修复事业的“调查 修复计划 修复 检测”全阶段所需要的技术和设备。 其土壤净化设备拥有 5 万 t/月的处理能力，除重金属外，对于油类、 VOCs(挥发性有机化合物 )、农药等也有相应技术。 其危险废弃物的焚烧设备，分布在日本的 4处地点，拥有 8 万 t/月的处理能力。 这些设备能够对包括 PCB（多氯联苯）、二 噁 英、 POPs（难降解有机污染物）系列农业在内的大部分危险废弃物进行适当的焚烧处理。 2020 年同和在苏州建立了金属和家电再生事业，以此 为始，相继在中国的天津、江西建立了金属和家电事业的据点。 2020年 12 月，在苏州市政府的大力支持下，成立了专门从事土壤修复事业的“苏州同和环保工程有限公司”。 同和在中国大陆、台湾、菲律宾、泰国、新加坡、印度尼西亚等亚洲各国，都开展了土壤修复、危险废弃物处理、防止地球温室效应等各种环境事业。 土壤修复方法根据实施场所主要分为以下三大类： （ 1） 挖掘切削去除：挖掘切削并搬运出土壤，在场外的处理机构进行处理； （ 2） 现场处理：挖掘切削土壤，利用现场设置的设备处理后回填； （ 3） 原位置处理：不挖掘切削土壤，利用向土中注入药剂等方法 进行处理。 （资料来源：苏州同和环保工程有限公司资料：《 日本同和集团的土壤修复技术面向中国的开展 》， 2020） （三）其他市场参与者，请见附录 1 第四章 土壤修复行业在未来五年的发展 国家环境保护“十二五”规划第四段第（三）点“加强土壤环境保护”一节 提出 ：“ 推进重点地区污染场地和土壤修复。 以大中城市。