制鞋业市场研究报告

制鞋业市场研究报告内容摘要：

呈成长走势。 该国制鞋工业联盟表示，西国鞋类在国际间竞争力来自：自有品牌、鞋类设计创新能力、品质优良、领导市场流行及以高品质的产品，而仅以中高等价位来行销，以抢占高消费市场。 故可以与以低价竞争的中国大陆或东南亚产品形成明显的市场区隔。 西班牙制鞋业发展状况 16 为配合快速成长的出口市场，中小型工厂互相以分工作业方式生产，鞋类生产日趋专业化。 表 12： 19942020 年 西班牙鞋类产销情况 类别 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 2020 年 生 产量（亿双） 2 生产额（亿美元） 亿欧元 进口量（亿双） 4710 5279 5090 5800 出口量（亿双） 出口额（亿美元） 亿欧元 资料来源：《 2020年轻工业统计年鉴》 西班牙近年来其生产和出口鞋的数量 增长幅度较小 ，但其生产额、出口额却明显增长，说明西班牙生产和出口的鞋档次较高，具有很高的附加值。 销售渠道 虽然大多数消费者均崇尚名牌，尤其酷爱 Adolfo Domingue、Roberto Verina 及 Sybilla 等西班牙本土牌子，但只有购买力极高的人士方能负担这些名牌产品。 在大型零售店中， EI Corte Ingles 百货公司和 Cortefiel时装连锁店均销售高档货品。 随着职业妇女日多，年青职业女性逐渐成为服装市场重要的一环，而专门提供时髦、质优及价格适中的零售店亦应运而生， Zara 和 Mango这两家迅速扩展的服装店便是其中的佼佼者。 在低档服装方面，特级市场是主要的销售渠道 ，提供大量价格廉宜的服装。 西班牙消费者对服装的需求层面极广，不同价格与品质的服装各有捧场客；从这个角度来看，当地服装市场可说相当成熟。 在零售渠道方面，过去 10年的主要趋势是独立零售商日渐式微，连锁专卖店和特级市场则代之而兴。 现在，西班牙约有 5 万家独立服装零售店，占服装及鞋类销售总额的 47%，但比重在未来数年相信会下落。 一般消费者主要前往购物中心或商场、独立专卖店以及百货公司购买中高档服装；购买廉价服装时，则光顾特级市场。 特级市场主要 17 销售各类无牌和私家牌子便服、运动服装和内衣裤，价格十分便宜。 市场特色 西班牙鞋类市场是一个典型以消费者为主导的市场，表现跟随经济大势起落。 近年，当地市场对鞋类的需求持续稳步上扬。 以数量计，1996年至 1998年平局每年 ，于 1998年高达 13， 020万双。 估计每 5 名西班牙消费者每年购买 3 双鞋，比法国人的 6 双、德国 5双、英国 ，显示当地市场大有进一步扩展的潜力。 近年 该国对鞋类需求大幅上扬，除因人们收入有所增加外，时装潮流不断转变以及到访游客购买鞋类也是重要因素。 此外，随着女性的就业人数日增以及可供花费收入提高，她们购买的服装和鞋类数量也不断上升。 现今的消费者对鞋的品位较高，要求也比较严格。 虽然斯文皮鞋仍占最大的市场份额，但越来越多人购买不同类型的鞋，以供不同场合和活动穿着。 随着西班牙人日益受到国际时装潮流的影响，运动鞋和便鞋越来越受欢迎，年青人更加趋之若骛，诸如 Adidas、 Nike 及Reebok 等名牌运动产品，均于 Footlocker 以及本土的 CorreCorre等运动服装连锁店有售。 西班牙消费者购买鞋时，非常注重时尚款式，但太夸张的设计并不流行，当地一名业内人士更以 “ 保守 ” 来形容西班牙消费者对鞋的品位。 当地零售商不原 冒险购入款式前卫的新潮货色，也是令消费者对新潮设计缺乏认识的原因之一。 中国鞋类出口西班牙概况 尽管西班牙对若干类中国制造的鞋类征收反倾销税，但中国对该国出口的鞋类，于 1999年首 10个月仍然有 19%的可观升幅，尤其是一些毋须缴纳反倾销税的类别，表现更加出色，显示中国的鞋类出口已逐渐迈向较高价格档次。 根据西班牙的官方统计， 1998 年，该国草丛欧盟以外地区进口的鞋类有 38%是中国（包括香港）的产品。 西班牙是欧盟的成员国，输往当地的鞋类因而也受欧盟实施的反倾销措施和数量限制影响。 由 1998年 3月开 始，所有皮面或合成物料 18 面的鞋类（ CN6402999 6403999 6403999 64039998，但若干类采用一层或多层非模塑鞋底的运动鞋除外），假如到岸价低于每双鞋的最低价格 欧元，则必须缴纳相等于两者差额的税款。 此外，鞋面用纺织原料制的鞋必须缴纳 %的反倾销税。 面对这些措施的冲击，中国内地制造均朝多元化发展，生产其他不受影响或价格较高的鞋。 拓展商机与采购习惯 西班牙的收入持续上升，加上当地有众多年轻在职人士，他们都喜欢购买时款和各类具有运动功能的鞋，因此该国鞋类市场的前景一片光明。 鉴于西班牙本土鞋类制造商多数专注于中高档市场，中国公司不妨继续将目标放在中低档的橡胶或塑胶鞋以及皮鞋。 中国厂商可以通过多种方式拓展西班牙市场，例如担任名牌鞋特别是运动鞋的原件制造或原创设计生产商，通过国际知名牌子在欧洲的分销商，直接或间接向西班牙销售鞋类。 一些有意进军亚洲及拉丁美洲市场的西班牙名牌鞋类制造商正考虑将部分生产工作以合约方式外发海外供应商。 此外，当地的百货公司和连锁店也正在为本身的私家品牌鞋物色供应商。 要成为这些百公司的供应商，中国厂商必须拥有设计能力，能够生产适合当地消费者品位的 时款鞋类。 特级市场也是重要买家，由于购货量大，因此可直接从海外进口货品。 他们需要采购品质不俗而且价格便宜的产品，中国厂商大可主力向这些买家推销产品。 三 、德国 德国的制鞋业目前有 133家企业， 16,500 名从业人员 ，德国鞋类生产厂家 多为中型企业，主要集中于南部地区，前三大企业分别为Salamander、 Gabor 及 Ara。 2020 年德国制鞋业生产减少 %，共生产各类成品鞋 3390万双，而营业额却增长 %，达。 近 年来，由于鞋类生产成本的提高， 德国 制鞋生产线不断移向工资低廉国家 ， 19792020年上半年 ,其制造商总数已由 461家减少 70%,同期从业人数亦大幅度减少 ,但营业额在 19791999 年间却增长 23%,说明 ,其员工劳动生产率已大幅度提高。 德国制鞋业发展状况 19 表 13：近 10 年德国鞋业营运状况 年份 1986 1996 1997 1998 1999 营业额（百万马克） 3543 6418 6245 6560 6300 厂家数（家） 497 314 179 161 151 从业人数（人） 54980 42494 20238 18577 17776 产量（千双） 114108 86864 44175 41500 49900 进口量（千双） 160459 239718 350554 326800 出口量（千双） 19854 34080 50544 57700 国内销售（ 10 亿马克） 国外销售（ 10 亿马克） 资料来源：《 2020年轻工业统计年鉴》 德国为欧盟主要鞋类进口国，鞋产量减少，不得不从国外大量进口，以满足人们的穿鞋需求。 德国人均年消费鞋 5 双，其中 3 双为皮鞋，另外 2双为其他材料鞋。 2020年 德国 进口的 ，有将近一半是来自廉价劳动（低人工成本）力生产国家。 目前德国市场上销售的所有鞋类，只有 5%是德国本地制造，其余的 95%或者全部或者部分均是在国外加工生产的。 2020 年上半年 每双鞋进口平均价格同期 上涨 了 %。 德国鞋类的主要供应商为：意大利、中国内地、越南、葡萄牙及西班牙等，其中中国内地及越南对德国出口幅度最大。 表 14： 19981999 年德国进口鞋类主要国别平均价格 单位：马克 国家（地区） 1998 年 1999 年 1999／ 1998 增减％ 意大利 葡萄牙 西班牙 中国 越南 资料来源：《 2020年轻工业统计年鉴》 德国 2020年生产规模缩小，而营业额却有一定的增长。 营业额的增长主要靠出口得以实现。 2020 年鞋类的出口额为 亿欧元 ，较2020年增长 %。 20 表 15： 1999 年德国鞋类产品前十大出口市场 排名 买主名称 1999 年进口量 （百万双） 成长率％ 1 奥地利 2 荷兰 3 法国 4 英国 5 瑞士 6 美国 7 比利时／卢森堡 8 丹麦 9 意大利 10 瑞典 资料来源：《 2020年轻工业统计年鉴》 德国的鞋类出口地主要集中在欧洲和美洲，美国、法国、英国、意大利等经济较发达国家对德国的需求呈增长趋势。 销售渠道 目前德国鞋类连锁店扩张迅速 ,为联合采购组织旗下的专卖店带来 不小竞争压力。 目前 ,德国鞋类产品市场规模大约为 146 亿马克 ,其中以连锁店及加入联合采购组织的专卖店在市场上的占有率最大 ,然而由近年来之发展可以明显看出 ,联合采购组织的力量已大不如前。 表 16： 19942020 年德国鞋类产品销售通路 销售通路 1994 年所占市场比重％ 1999 年所占市场比重％ 2020 年所占市场比重％ 加入联合组织 的专卖店 连锁店 小型鞋店 兼售鞋的店铺 邮购商 百货公司 批发商 其他零售形式 资料来源：《 2020年轻工业统计年鉴》 21 在德国，联合组织的专卖店在鞋类的销售中起着举足轻重的作用，随着社会的发展和人们消费、采购鞋类产品习惯的变化，连锁店这种营销模式正迅速崛起，到 2020年将与联合组织的专卖店平分天下。 四 、美国 美国为世界第一大鞋类进口国，其鞋类市场规模约为全球市场的%，并输入全球鞋类总进口的 %。 目前，美国年人均鞋的消费量为 5双，年产鞋量 不足 2亿双，而进口量却高达 10多亿双，进口金额 130多亿美元、随着鞋类进口的不断增长，本国生产量则逐年减少。 美国鞋业近年来已发生微妙变化，包括 NIKE、 CONVERSE、 KSWISS等十余家知名鞋厂在内，不再以制造为主，已陆续转型为贸易商态型。 在美国仅约为 5%的鞋类由当地鞋厂制造，其余 95%均靠进口，其中有七成鞋 来自中国大陆。 图 4：美国鞋类市场产品结构 女鞋41%运动鞋19%童鞋16%男鞋14%拖鞋8%工作鞋2% 资料来源：美国制鞋公会（ FIA） 美国 2020 年全年橡胶及非橡胶鞋类进口量约为 亿双，进口值约为 136亿美元。 其中约有 12亿 2千万余双来自中国大陆，居各国首位。 其次为巴西、印尼、意大利、墨西哥、泰国、西班牙、台湾地区。 从美国市场的鞋类产品结构看，女鞋占 41%、运动鞋占 19%、童鞋占 16%、男鞋占 14%、拖鞋占 8%、工作鞋占 2%。 1986 年以来，美国自中国大陆进口鞋的平均增长率为 %，其美国制鞋业发展状况 22 他主要进口来源为巴西、印尼、意大利、西班牙、台湾、泰国、墨西哥、韩国及菲律宾等。 主要销售渠道 表 17： 美国 1998 年鞋类销售通路占有率 单位： % 销售 通路 1997 年 1998 年 增減 百货 公司 服饰专卖店 运动 用品 /专卖 店 邮购 一般鞋店 运动 鞋店 高 层 次小 计 Sears, Penney, Ward 中 价 位鞋店 厂家直销卖场 其他 中 层 次小 计 折扣百 货 公司 自助鞋店 其他 低 层 次小 计 合计 100 100 资料来源 ： FOOTWEAR INDUSTRY OF AMERICA K K K 美国鞋的零售业已发生了变化 ，高层次与低层次分销渠道占有很大的比例， 大型零售企业和连锁店成为鞋的主要销售商。 在美国，以沃尔玛、凯玛特、 Target和 Payless Shoe Source 为首的几家零售商，鞋的 销售量占整个销售市场的一半以上。 3 美国鞋商的进口供应链 23 中国是世界制鞋中心，目前美国市场上 65%的鞋产自中国。 随着鞋产品生产和零售地区的变化转移，美国进口商也改变了他们的供应链。 1968年，在全美销售的鞋产品中，只有 2%来自进口。 而现在，美国市场上美国人自己生产的鞋不到 3%。 变化还不仅仅是这些。 鞋的进口地也发生了重大改变，尽管西班牙和意大利仍是鞋生。